Integración Xero MakeAutomatiza Xero con Make.

Coloca un contacto que ya existe en uno de tus grupos de Xero, para que los segmentos sigan siendo fieles sin que nadie abra la contabilidad.

Aparta un contacto en Xero a partir del identificador que el escenario ya lleva encima.

Escribe un movimiento bancario nuevo en los libros con datos que el escenario ya tiene.

Registra el paso de un importe de una cuenta de Xero a otra.

Anota un pago por lotes en Xero en vez de una línea por factura, con la lista que preparó el escenario.

Añade un cliente o un proveedor a Xero sin que nadie vuelva a teclear los mismos datos.

Abre un grupo de contactos en Xero, el recipiente que luego llenas con clientes o proveedores.

Emite una nota de crédito en Xero con lo que el escenario lleva en ese momento.

Crea una carpeta en el área de archivos de Xero, lista para los documentos que dejará el escenario.

Deja una nota en una ficha de Xero, que es como un escenario guarda constancia de lo que hizo.

Contabiliza un asiento manual en Xero directamente desde el escenario.

Añade una cuenta a tu plan contable sin salir del escenario.

Declara un tipo de activo en Xero, la categoría bajo la que se archivan tus bienes.

Da de alta a una persona empleada en Xero con lo que ya sabe el lado de recursos humanos.

Crea una factura en Xero con los datos que ya lleva el escenario, sin que nadie tenga que abrir la aplicación para copiarlos a mano.

Suma un producto o un servicio al catálogo de Xero para poder elegirlo después en los documentos.

Aplica un cobro sobre una factura aprobada en Xero, o devuelve una nota de crédito, tanto del lado cliente como del lado proveedor.

Escribe un pedido de compra en Xero a partir de una petición que nació en otro sitio.

Convierte lo que lleva el escenario en un presupuesto dentro de Xero.

Presenta un parte de horas en Xero con las horas recogidas antes en el escenario.

Monta una categoría de seguimiento en Xero, el eje con el que troceas tus cifras por equipo, por sede o por proyecto.

Vacía un grupo de contactos de Xero sacando de golpe a todos los que estaban dentro.

Borra un archivo del área de archivos de Xero con la referencia que lleva el escenario.

Quita una carpeta del área de archivos de Xero.

Elimina un pedido de compra que ya existe en Xero.

Hace desaparecer un parte de horas que nunca debió llegar a Xero.

Retira una categoría de seguimiento de Xero cuando el eje ya no le sirve a nadie.

Saca un adjunto de Xero y se lo entrega al módulo siguiente, listo para guardarlo o enviarlo.

Recupera una factura de Xero como archivo para que el escenario la haga seguir.

Lee un movimiento bancario concreto cuando el escenario ya conoce su identificador, y trae el detalle.

Trae una ficha de contacto por su identificador, para que el resto del escenario trabaje con lo que hay en Xero y no con lo que le pasaron.

Devuelve un grupo de contactos de tu cuenta de Xero con lo que contiene.

Trae de vuelta una nota de crédito de Xero a partir de su identificador.

Recupera un archivo guardado en Xero para que el módulo siguiente lo mueva, lo lea o lo envíe.

Lee una carpeta del área de archivos de Xero y da al escenario con qué trabajar dentro.

Devuelve un asiento manual con su contenido.

Lee una cuenta de tu plan contable a partir de su identificador.

Saca un activo fijo de Xero con lo que los libros saben de él.

Lee un tipo de activo, la categoría a la que pertenece un bien.

Trae una factura con su detalle, a partir del identificador que el escenario ya tiene.

La dirección en línea de una factura sale de aquí: Get an Invoice URL la devuelve lista para pegarla donde haga falta.

Get an Item recupera un artículo del catálogo de Xero a partir de su identificador o de su código, y lo deja listo para el módulo siguiente.

Con el identificador de un pago, Get a Payment devuelve lo que Xero guarda sobre él, en forma de bundle, el elemento que pasa de un módulo al siguiente.

¿Necesitas los datos de un pedido de compra dentro del escenario? Get a Purchase Order los trae a partir del identificador, sin tocar nada.

Get a Sales Invoice PDF devuelve la factura convertida en archivo, lista para seguir hacia un almacenamiento, un correo o un portal de cliente.

Hay valores que viven en los ajustes de tu organización de Xero y no en una ficha. Get a Setting Object es la forma de leer uno de ellos desde el escenario.

Una hoja de horas que ya existe en Xero vuelve al escenario con Get a Timesheet, con el detalle que tenga guardado. Las horas son las que Xero tiene en ese momento, no se recalcula nada.

Antes de que un módulo escriba una categoría en Xero, alguien tiene que leer la correcta. Get a Tracking Category recupera una categoría de seguimiento ya creada.

Make an API Call abre el resto de la API de Xero desde el mismo escenario y con la misma conexión, así que un hueco entre los 95 módulos deja de ser un muro.

El contacto sale del grupo y su ficha se queda como estaba: eso hace Remove a Contact from a Contact Group.

Send an Invoice via Email deja el envío en manos de Xero: la factura sale desde la contabilidad y no desde un módulo de correo montado aparte.

Cuando un dato del cliente cambia fuera de Xero, Update a Contact lo actualiza en la ficha que le corresponde, localizada por su identificador.

¿Un archivo mal guardado en Xero? Update a File lo corrige desde el escenario, sin repetir la subida.

Update a Folder actualiza una carpeta que ya existe en Xero en lugar de crear otra al lado. Los documentos de dentro se quedan donde están, solo cambia la carpeta.

Un retoque en una cuenta de Xero se puede hacer desde el escenario con Update an Account.

Update an Asset modifica un bien que Xero ya tiene registrado, con los datos que trae el escenario.

Aquí se toca la categoría y no el bien: Update an Asset Type cambia un tipo de activo ya creado, y los bienes que cuelgan de él mantienen su ficha.

La ficha de un empleado que ya está en Xero se actualiza con Update an Employee a partir de su identificador.

Update an Invoice cambia una factura que ya está en Xero, localizada por su identificador.

Update an Item pone al día un artículo del catálogo de Xero, el mismo del que tiran tus facturas para el precio.

Cuando el pedido de compra cambia después de enviarlo, Update a Purchase Order deja el documento igual que lo confirmó el proveedor.

Update a Tracking Category ajusta una categoría de seguimiento que ya está en uso.

Upload a File engancha un documento al registro de Xero que tú indiques, para que el justificante viva pegado al apunte.

Mismo destino, otro camino: Upload a File (Files API) mete el documento en Xero pasando por su Files API.

Un bien nuevo entra en Xero con Create an Asset, usando los datos que el escenario ya trae, una línea de compra, una respuesta de formulario, una fila de una hoja.

Saldos y movimientos de tus cuentas bancarias, sin abrir Xero: eso devuelve Get a Bank Summary.

¿Quién tocó esta factura? Get History of Changes devuelve los cambios registrados sobre un objeto de Xero.

List Asset Types devuelve los tipos de activo configurados en Xero, uno por elemento. Con eso el escenario trabaja sobre la clasificación real y no sobre una lista copiada hace meses.

Los documentos adjuntos a un registro de Xero salen uno a uno con List Attachments.

List Files recorre los archivos guardados en Xero y los va pasando al escenario de uno en uno.

Antes de dejar un documento en su sitio conviene saber qué carpetas hay, y List Folders las devuelve. Salen las carpetas, no lo que contienen.

List Tenants enumera las cuentas de Xero a las que llega tu conexión, algo que importa en cuanto una misma conexión cubre más de una contabilidad.

Sin filtro devuelve todo el registro, con filtro solo lo que buscas: así funciona Search Assets.

Search for Accounts localiza una cuenta por identificador, por nombre o por código, justo antes del módulo que la necesita.

Search for Contact Groups encuentra el grupo antes de que otro módulo meta o saque a alguien de él.

Search for Contacts busca una ficha en Xero por nombre o por correo, el paso previo a crear nada.

Search for Invoices saca de Xero las facturas que cumplen tus criterios, una por elemento.

Search for Items devuelve los artículos del catálogo de Xero, para trabajar con la lista viva y no con una copia que envejece.

Search for Manual Journals trae los asientos manuales que coinciden con la búsqueda, los que ha metido el contable a mano.

Search for Tax Rates localiza un tipo impositivo por su nombre, el paso que evita que una factura automática salga con el impuesto equivocado.

¿El cliente ya pagó o toca reclamar? Search Payments revisa los pagos registrados en tu cuenta de Xero y pasa al módulo siguiente los que encajan con tu búsqueda, o todos.

Las horas del equipo ya están en Xero, y este módulo las saca de ahí: los partes que encajan con tu búsqueda o todos, entregados de uno en uno.

Ningún escenario adivina las categorías de seguimiento que hay en tu cuenta de Xero. Search Tracking Categories las devuelve una a una, la lista entera o las que busques.