Integración Xodo Sign MakeAutomatiza Xodo Sign con Make.
¿Tus contratos pueden viajar solos de la firma al archivo, sin código? La integración Xodo Sign Make trae 17 módulos: 2 disparadores, 12 acciones y 3 búsquedas. Aquí verás para qué sirve cada uno, cómo conectar tu cuenta y cómo montar tu primer escenario.
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¿Qué te aporta la integración Xodo Sign Make?
Conecta tu cuenta de Xodo Sign con Make para que documentos, plantillas y recordatorios se muevan sin intervención manual. Lo que construyes se llama escenario: la automatización en sí, una cadena de módulos. Cada módulo es una pieza, ya sea un disparador, una acción o una búsqueda, y Make ejecuta la cadena con la frecuencia que definas.
Contratos de arrendamiento listos desde una plantilla. En una inmobiliaria, cuando se aprueba una operación en el CRM, Use a Template genera el documento a partir de tu plantilla. Si el inquilino no firma, Send a Reminder le envía un recordatorio.
Un registro de documentos siempre al día. Watch New Documents detecta cada documento nuevo, Get a Document lee sus datos y un módulo de otra app los apunta en la hoja que revisa tu equipo de operaciones.
Archivo ordenado para cada proveedor. Download a Final Document descarga el PDF final y un módulo de almacenamiento lo guarda en la carpeta del proveedor. Si alguien pide la versión de partida, Download an Original Document la trae.
Lo que los módulos de la lista no cubren, Make an API Call lo alcanza con la misma conexión. Xodo Sign no tiene disparador instantáneo en Make: los dos son programados y Make revisa con el intervalo que elijas. La app suele existir también en n8n; la comparativa n8n vs Make explica las diferencias, y el Curso de Make te ayuda si empiezas desde cero.
¿Cómo se conecta Xodo Sign con Make?
- 01
Añade un módulo de Xodo Sign
Entra en Make, abre tu escenario, coloca cualquier módulo de Xodo Sign y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Xodo Sign enlazada con Make una sola vez; después la reutilizan todos sus módulos.
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Ponle nombre
El campo Connection name es opcional. Un nombre claro, como la empresa o el departamento al que corresponde, te ahorra dudas cuando en la misma cuenta de Make conviven varias conexiones.
- 03
Pega tus credenciales
En Xodo Sign, abre el menú desplegable de arriba a la izquierda y entra en la sección Developer. Ahí están tu clave de acceso API y tu Business ID. Cópialos en Make, o sigue las instrucciones en pantalla, y guarda.
Tu primer escenario con Xodo Sign
ObjetivoCuando aparece un documento nuevo en Xodo Sign, Make lee sus datos y los anota en la herramienta donde tu equipo lleva el control.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo.
- 02
Elige el disparador
Busca Xodo Sign, selecciona Watch New Documents y enlaza tu cuenta con Create a connection. Es un disparador programado: Make consulta Xodo Sign según la programación del escenario.
- 03
Trae los datos del documento
Pulsa el + a la derecha del disparador, añade Get a Document y mapea el documento recibido. Cada documento viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Llévalo a tu hoja de control
Suma un módulo de la herramienta donde tu equipo sigue los contratos, una hoja de cálculo o un CRM, y arrastra ahí los datos que salen de Get a Document.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una sola vez y muestra los bundles que recibió cada módulo, así compruebas que el documento correcto llegó a su sitio.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto, que es el mínimo del plan Free. Ajusta si lo necesitas y activa el escenario.
¿Qué pone en marcha un escenario de Xodo Sign?
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Xodo Sign. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Xodo Sign en cuanto ocurre.
Watch New Documents
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new document event is created.”
Con Watch New Documents, tu escenario arranca cada vez que surge un evento de documento nuevo en Xodo Sign, y el resto de la cadena actúa sin que nadie copie datos a mano.
Watch New Templates
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new template event is created.”
Este disparador te avisa de cada plantilla nueva en Xodo Sign, para que tus otras herramientas sepan qué modelos tiene disponibles el equipo.
¿Qué puede hacer Make en Xodo Sign?
Xodo Sign te da 15 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Cancel a Document
AcciónEn Make“Cancels a document.”
Cancela un documento en Xodo Sign para que nadie firme una versión que ya no vale.
Create a Document
AcciónEn Make“Creates a document.”
Crea un documento nuevo en Xodo Sign. Los datos salen de lo que tu escenario ya tiene a mano.
Create a Template
AcciónEn Make“Creates a template.”
Guarda una plantilla reutilizable en tu cuenta de Xodo Sign, que luego puede generar tantos documentos como necesites.
Delete a Document
AcciónEn Make“Deletes a document or template. Only cancelled documents and draft documents or templates can be deleted.”
Borra un documento o una plantilla, útil para mantener la cuenta limpia de borradores y contratos que ya no sirven.
Download a Final Document
AcciónEn Make“Downloads a final pdf.”
Descarga el PDF final de un documento como archivo que el siguiente módulo puede guardar en la nube o adjuntar a un correo.
Download an Original Document
AcciónEn Make“Downloads an original pdf.”
Obtiene el PDF original de un documento, a diferencia del final, para guardarlo o enviarlo al siguiente módulo.
Get a Document
AcciónEn Make“Returns a document.”
Devuelve los datos que Xodo Sign guarda de un documento, para que los módulos siguientes los usen en lugar de adivinarlos.
Get a Template
AcciónEn Make“Returns a template.”
Lee los datos de una plantilla, algo práctico cuando un paso posterior necesita saber qué contiene antes de usarla.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Abre el resto de la API de Xodo Sign a tu escenario, con la conexión que ya configuraste, para lo que los otros módulos no ofrecen.
Send a Reminder
AcciónEn Make“Sends a reminder. A reminder can be sent on a per-signer basis only.”
Le recuerda a un firmante que tiene un documento pendiente, sin que tengas que escribir tú el correo de seguimiento.
Upload a File
AcciónEn Make“Uploads a file.”
Sube a Xodo Sign un archivo que llega de un módulo anterior, el primer paso cuando un contrato nace fuera, en una unidad compartida o en un correo.
Use a Template
AcciónEn Make“Creates a document from a selected template.”
Convierte la plantilla que elijas en un documento nuevo, la vía más directa para enviar una y otra vez el mismo tipo de acuerdo.
List Businesses
BúsquedaEn Make“Lists existing businesses on your account.”
Muestra las empresas que existen en tu cuenta de Xodo Sign, útil cuando un mismo acceso da servicio a varias sociedades o marcas.
List Documents
BúsquedaEn Make“Lists documents.”
Trae de una vez un conjunto de documentos de tu cuenta, la base de cualquier informe o limpieza que abarque más de un archivo.
List Templates
BúsquedaEn Make“Lists templates.”
Devuelve las plantillas guardadas en Xodo Sign, para que un escenario trabaje con las plantillas que existen de verdad y no con una escrita a mano.
¿Necesitas ayuda para automatizar Xodo Sign con Make?
Una persona lee cada mensaje.
