Intégration Xodo Sign MakeAutomatiser Xodo Sign avec Make.
Et si tes contrats à signer avançaient tout seuls, sans une ligne de code ? L'intégration Xodo Sign Make réunit 17 modules : 2 déclencheurs, 12 actions et 3 recherches. Ce guide explique à quoi sert chacun, comment brancher ton compte et comment monter ton premier scénario.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
À quoi sert l'intégration Xodo Sign Make ?
Elle relie ton compte Xodo Sign à Make pour que documents, modèles et relances circulent sans toi. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même. Il enchaîne des modules, chacun étant une brique : un déclencheur, une action ou une recherche. Make fait tourner l'ensemble au rythme que tu fixes.
Classer chaque contrat signé au bon endroit. Pour un cabinet comptable, Download a Final Document récupère le PDF final et un module de stockage le dépose dans le dossier du client. Si l'on te demande la version de départ, Download an Original Document s'en charge.
Envoyer les contrats de travail à partir d'un modèle. Côté RH, une embauche validée dans ton outil de recrutement déclenche Use a Template, qui crée le document depuis ton modèle. Un salarié traîne à signer ? Send a Reminder le relance.
Tenir un tableau de suivi à jour. Watch New Documents repère chaque nouveau document, Get a Document en lit le détail, et un module d'une autre app l'inscrit dans ton tableur.
Pour ce que les modules listés ne couvrent pas, Make an API Call passe par la même connexion. Pas de déclencheur instantané chez Xodo Sign : les deux sont planifiés, Make vient donc vérifier à l'intervalle choisi. L'app existe souvent aussi côté n8n, et le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher. Nouveau sur Make ? La Formation Make reprend les bases.
Comment connecter Xodo Sign à Make ?
- 01
Ajoute un module Xodo Sign
Connecte-toi à Make, ouvre ton scénario et pose n'importe quel module Xodo Sign, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Xodo Sign relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous ses modules.
- 02
Donne-lui un nom
Le champ Connection name est facultatif. Un nom parlant, celui de la société ou du service concerné, t'évite de chercher plus tard laquelle choisir quand plusieurs comptes cohabitent.
- 03
Colle tes identifiants
Dans Xodo Sign, ouvre le menu déroulant en haut à gauche puis la rubrique Developer. Tu y trouves ta clé d'accès API et ton Business ID. Recopie-les dans Make, ou suis les instructions à l'écran, et valide.
Ton premier scénario avec Xodo Sign
ObjectifQuand un nouveau document apparaît dans Xodo Sign, Make en lit le détail et l'ajoute au tableau de suivi de ton équipe.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + pour poser le premier module.
- 02
Choisis le déclencheur
Cherche Xodo Sign, sélectionne Watch New Documents et relie ton compte avec Create a connection. C'est un déclencheur planifié : Make interroge Xodo Sign au rythme du scénario.
- 03
Récupère le détail
Clique sur le + à droite du déclencheur, ajoute Get a Document et mappe le document reçu. Chaque document circule sous forme de bundle, un élément transmis d'un module au suivant.
- 04
Envoie vers ton suivi
Ajoute un module de l'outil où ton équipe suit ses contrats, un tableur ou un CRM, puis glisse-y les informations issues de Get a Document.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once. Make exécute le scénario une seule fois et affiche les bundles reçus par chaque module : tu vois tout de suite si le bon document est arrivé au bon endroit.
- 06
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module. Par défaut, un nouveau scénario vérifie toutes les 15 minutes, le minimum du plan Free. Ajuste si besoin, puis active le scénario.
Qu'est-ce qui lance un scénario Xodo Sign ?
2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Xodo Sign. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Xodo Sign dès que ça se passe.
Watch New Documents
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new document event is created.”
Avec Watch New Documents, ton scénario démarre à chaque nouvel événement de document dans Xodo Sign, et la suite s'enchaîne sans que personne ne recopie quoi que ce soit.
Watch New Templates
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new template event is created.”
Ce déclencheur te tient au courant de chaque modèle ajouté dans Xodo Sign, pour que tes autres outils connaissent les trames disponibles.
Que peut faire Make dans Xodo Sign ?
Xodo Sign te donne 15 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Cancel a Document
ActionDans Make“Cancels a document.”
Annule un document dans Xodo Sign, pour que personne ne signe une version qui n'a plus lieu d'être.
Create a Document
ActionDans Make“Creates a document.”
Fabrique un document neuf dans Xodo Sign. Les données ? Celles que ton scénario a déjà en main.
Create a Template
ActionDans Make“Creates a template.”
Enregistre un modèle réutilisable dans ton compte Xodo Sign, qui pourra ensuite produire autant de documents que nécessaire.
Delete a Document
ActionDans Make“Deletes a document or template. Only cancelled documents and draft documents or templates can be deleted.”
Supprime un document ou un modèle, de quoi garder un compte propre, débarrassé des brouillons et des contrats morts.
Download a Final Document
ActionDans Make“Downloads a final pdf.”
Récupère le PDF final d'un document sous forme de fichier, que le module suivant peut ranger dans un stockage en ligne ou joindre à un e-mail.
Download an Original Document
ActionDans Make“Downloads an original pdf.”
Télécharge le PDF d'origine d'un document, par opposition au PDF final, pour le stocker ou le transmettre au module suivant.
Get a Document
ActionDans Make“Returns a document.”
Renvoie le détail d'un document tel que Xodo Sign le connaît, pour que les modules suivants puissent le reprendre au lieu de le deviner.
Get a Template
ActionDans Make“Returns a template.”
Lit le détail d'un modèle, utile quand une étape suivante doit savoir ce qu'il contient avant de s'en servir.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Donne accès au reste de l'API Xodo Sign depuis ton scénario, avec la connexion déjà en place, pour tout ce que les autres modules ne proposent pas.
Send a Reminder
ActionDans Make“Sends a reminder. A reminder can be sent on a per-signer basis only.”
Relance un signataire qui n'a pas encore signé, sans que tu aies à rédiger toi-même le mail de rappel.
Upload a File
ActionDans Make“Uploads a file.”
Envoie dans Xodo Sign un fichier venu d'un module précédent, le point de départ quand un contrat naît ailleurs, dans un drive ou une boîte mail.
Use a Template
ActionDans Make“Creates a document from a selected template.”
Transforme le modèle choisi en nouveau document, le moyen le plus direct d'envoyer toujours le même type d'accord.
List Businesses
RechercheDans Make“Lists existing businesses on your account.”
Affiche les entreprises rattachées à ton compte Xodo Sign, pratique quand un même accès sert à plusieurs sociétés ou marques.
List Documents
RechercheDans Make“Lists documents.”
Ramène d'un coup une série de documents de ton compte, la base de tout bilan ou nettoyage qui dépasse un seul fichier.
List Templates
RechercheDans Make“Lists templates.”
Renvoie les modèles stockés dans Xodo Sign, pour qu'un scénario parte des modèles qui existent vraiment, et non d'un modèle saisi à la main.
Besoin d'aide pour automatiser Xodo Sign avec Make ?
Une personne lit chaque message.
