Integración Yesh Invoice MakeAutomatiza Yesh Invoice con Make.
¿Cuánto tiempo se va en pasar ventas a Yesh Invoice? La integración Yesh Invoice Make trae 19 módulos: 10 acciones y 9 búsquedas. Si llevas la facturación de una pyme, aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario paso a paso.
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¿Qué hace la integración Yesh Invoice Make?
La integración Yesh Invoice Make une tu cuenta de Yesh Invoice con Make, una herramienta donde armas un escenario (una automatización hecha de piezas llamadas módulos) sin programar. Así Make da de alta clientes y proveedores, emite facturas, envía mensajes y busca registros en Yesh Invoice por ti.
Proveedores al día sin tocar nada. Si compras lleva su lista en una hoja de cálculo, Add a Provider copia cada alta en Yesh Invoice, y Delete a Provider quita a quienes ya no te sirven.
Cobros bajo control. Search Close Invoices separa lo ya cerrado y Search Open Invoices lo que sigue abierto; con eso, un escenario manda el listado pendiente al canal que revisa tu responsable financiero.
De la tienda a la factura. Llega un pedido pagado a tu tienda online: Search Customers mira si el comprador existe, Add a Customer lo crea si no, y Creates an Invoice emite la factura.
Lo que no tienes: un disparador. Ningún módulo de Yesh Invoice arranca un escenario, así que el primer paso siempre es otra app o la programación. La documentación también es escasa, el propio Make admite que le falta información pública sobre esta app: prueba cada módulo con un solo registro. Si el editor es nuevo para ti, el Curso de Make cubre lo básico; cuando algo falle, tira de Depuración Make. ¿Dudas entre herramientas? Mira n8n vs Make.
¿Cómo conectas Yesh Invoice con Make?
- 01
Añade un módulo de Yesh Invoice
En tu escenario, pulsa el +, busca Yesh Invoice y elige cualquier módulo, por ejemplo Search Products. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Yesh Invoice enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
- 02
Ponle nombre
Es opcional, pero un nombre claro, como la empresa que factura, te salva de confusiones el día que tengas dos cuentas de Yesh Invoice en la misma organización de Make.
- 03
Autoriza y guarda
Según lo que pida la ventana, aprueba el acceso de Make en la página de Yesh Invoice que se abre o pega la clave que te da Yesh Invoice. Después pulsa Save y el módulo ya puede leer tus datos.
Tu primer escenario con Yesh Invoice
ObjetivoCuando entra un pedido en otra app, Make da de alta al cliente en Yesh Invoice y emite su factura.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Como Yesh Invoice no tiene disparador, elige la app donde entran tus pedidos: la tienda online, el CRM o un formulario.
- 02
Da de alta al cliente
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Yesh Invoice y elige Add a Customer. Crea la conexión si hace falta y asigna los datos del comprador que llegan del módulo anterior.
- 03
Emite la factura
Otro + y elige Creates an Invoice. Asigna el cliente que acaba de devolver Add a Customer y los datos del pedido que envía tu primera app.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y Make ejecuta el escenario una vez. Abre cada módulo para ver los bundles que recibió (un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un pedido) y revisa la factura en Yesh Invoice.
- 05
Programa y activa
Ajusta el reloj del primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada vez que un módulo procesa un bundle cuenta como una operación de tu plan de Make.
¿Qué puede hacer Make en Yesh Invoice?
Yesh Invoice te da 19 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Delete a Product
AcciónSolo en la docCon esta acción un producto desaparece de Yesh Invoice para siempre, y así un artículo descatalogado ya no se cuela en una factura.
Add a Customer
AcciónSolo en la docTu cliente nuevo aparece en Yesh Invoice sin que nadie lo teclee, listo para su primera factura. Suele ser el primer módulo de Yesh Invoice en un escenario de facturación.
Add a Provider
AcciónSolo en la docCada proveedor aprobado en otra herramienta recibe su propia ficha en Yesh Invoice, separada de los clientes a los que facturas.
Creates an Invoice
AcciónSolo en la docLa factura en sí, armada con los datos que le pasa un módulo anterior. Es el paso que más tecleo te ahorra en un escenario de facturación.
Delete a Customer
AcciónSolo en la docLas fichas duplicadas o de prueba dejan de estorbar: este módulo borra un cliente de Yesh Invoice.
Delete a Provider
AcciónSolo en la docLos proveedores con los que ya no trabajas salen de Yesh Invoice, y nadie en administración vuelve a elegir uno antiguo por error.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLo que los módulos ya preparados no cubren sigue a tu alcance: este módulo llama a cualquier endpoint de la API de Yesh Invoice con la misma conexión.
Search Close Invoices
BúsquedaSolo en la docA juzgar por su nombre, esta búsqueda trae tus facturas cerradas como cero, uno o varios bundles, que el módulo siguiente procesa uno a uno.
Search Customers
BúsquedaSolo en la docEncontrar la ficha correcta antes de tocarla es su trabajo, y con eso evitas crear dos veces al mismo cliente.
Search Invoices
BúsquedaSolo en la docTodas tus facturas, estén como estén, entran en el escenario con esta búsqueda. Es la más amplia; las de facturas abiertas y cerradas afinan más.
Search Languages Types
BúsquedaSolo en la docMake consulta aquí los idiomas que ofrece Yesh Invoice, para que el valor que pases después coincida con lo que la app espera.
Search Open Invoices
BúsquedaSolo en la docLo pendiente de cobro sale a la luz: por su nombre, esta búsqueda devuelve las facturas que siguen abiertas.
Search Portfolios
BúsquedaSolo en la docLas carteras de tu cuenta de Yesh Invoice vuelven como bundles que puedes usar en módulos posteriores, sin buscarlas tú.
Search Products
BúsquedaSolo en la docTu lista de productos entra en el escenario, así una factura o una limpieza apunta a un artículo real y no a un texto suelto.
Search Providers
BúsquedaSolo en la docEn el lado de proveedores hace lo que Search Customers en el de clientes: localiza una ficha concreta en Yesh Invoice.
Search VAT Types
BúsquedaSolo en la docObtienes los tipos de IVA que Yesh Invoice reconoce, en vez de escribir un tipo que la app podría rechazar.
Send a Message
AcciónSolo en la docSale un mensaje desde Yesh Invoice sin abrir la app, útil para cerrar el círculo cuando la factura ya existe.
Update a Customer
AcciónSolo en la docSi un cliente cambia de dirección o de contacto, Yesh Invoice se entera solo y la próxima factura sale con los datos buenos.
Update a Provider
AcciónSolo en la docLas fichas de proveedores no se quedan viejas: cuando un proveedor cambia sus datos en otra herramienta, este módulo los lleva a Yesh Invoice.
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