Intégration Yesh Invoice MakeAutomatiser Yesh Invoice avec Make.
Et si tes factures Yesh Invoice partaient sans ressaisie ? L'intégration Yesh Invoice Make propose 19 modules, dont 10 actions et 9 recherches. Pour une PME qui facture elle-même, cette page montre comment brancher le compte et monter un premier scénario.
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À quoi sert l'intégration Yesh Invoice Make ?
L'intégration Yesh Invoice Make relie ton compte Yesh Invoice à Make, un outil où tu montes un scénario (une automatisation faite de briques appelées modules) sans écrire de code. Make peut alors créer des factures, ajouter clients et fournisseurs, envoyer des messages et chercher des fiches dans Yesh Invoice à ta place.
Relancer sans fouiller. Search Open Invoices sort les factures encore ouvertes, et Send a Message peut envoyer un rappel (teste d'abord à qui il part). Ton responsable administratif n'a plus à pointer la liste à la main.
Des fournisseurs à jour des deux côtés. Ton équipe achats tient un tableur des prestataires ? Add a Provider et Update a Provider recopient chaque ajout ou modification dans Yesh Invoice.
La facture qui suit la vente. Un devis signé dans ton CRM déclenche Search Customers, puis Add a Customer si le client est nouveau, puis Creates an Invoice.
Ce qui manque : un déclencheur. Aucun module Yesh Invoice ne lance un scénario, le départ vient donc d'une autre app ou de la planification. La documentation reste mince, Make reconnaît lui-même manquer d'informations publiques sur cette app : teste chaque module sur une seule fiche. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make pose les bases ; si une exécution échoue, passe par le Dépannage Make. Tu hésites avec un autre outil ? Lis n8n vs Make.
Comment connecter Yesh Invoice à Make ?
- 01
Ajoute un module Yesh Invoice
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche Yesh Invoice et choisis un module, par exemple Search Invoices. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Yesh Invoice relié à Make une fois pour toutes, réutilisé par chaque module de l'app.
- 02
Donne-lui un nom
Étape facultative, mais un nom parlant (la société facturée, par exemple) t'évite de te tromper le jour où deux comptes Yesh Invoice cohabitent dans la même organisation Make.
- 03
Autorise puis enregistre
Selon ce que la fenêtre demande, valide l'accès de Make sur la page Yesh Invoice qui s'ouvre, ou colle la clé que Yesh Invoice te fournit. Clique sur Save : le module peut lire tes données.
Ton premier scénario avec Yesh Invoice
ObjectifQuand une vente est conclue dans une autre app, Make crée le client dans Yesh Invoice puis sa facture.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Yesh Invoice n'ayant pas de déclencheur, prends l'app où tes ventes apparaissent : ton CRM, ta boutique ou ton formulaire.
- 02
Ajoute le client
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Yesh Invoice et choisis Add a Customer. Crée la connexion si besoin, puis fais glisser les coordonnées reçues du module précédent dans les champs.
- 03
Crée la facture
Encore un +, puis Creates an Invoice. Associe le client que Add a Customer vient de renvoyer et les informations de la vente transmises par ta première app.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once : Make exécute le scénario une seule fois. Ouvre chaque module pour lire les bundles reçus (un bundle, c'est un élément qui passe d'un module à l'autre, ici une vente), puis vérifie la facture dans Yesh Invoice.
- 05
Planifie et active
Règle l'horloge du premier module (toutes les 15 minutes par défaut) et active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte pour une opération sur ton plan Make.
Que sait faire Make dans Yesh Invoice ?
Yesh Invoice te donne 19 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Delete a Product
ActionDans la doc seulementTu gardes un catalogue propre : ce module supprime définitivement un produit de Yesh Invoice, pour qu'un article arrêté ne se glisse plus dans une facture.
Add a Customer
ActionDans la doc seulementLe nouveau client apparaît dans Yesh Invoice sans que personne ne le saisisse, prêt pour sa première facture. C'est souvent le premier module Yesh Invoice d'un scénario de facturation.
Add a Provider
ActionDans la doc seulementChaque prestataire validé ailleurs obtient sa fiche fournisseur dans Yesh Invoice, bien séparée de celles des clients que tu factures.
Creates an Invoice
ActionDans la doc seulementLa facture elle-même, montée à partir des données qu'un module précédent lui passe. C'est l'étape qui économise le plus de ressaisie dans un scénario de facturation.
Delete a Customer
ActionDans la doc seulementFini les fiches clients en double ou les essais oubliés : ce module retire une fiche de Yesh Invoice.
Delete a Provider
ActionDans la doc seulementLes fournisseurs avec qui tu ne travailles plus quittent Yesh Invoice, et ton comptable ne choisit plus un ancien prestataire par erreur.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementCe que les modules prêts à l'emploi ne couvrent pas reste accessible : ce module appelle n'importe quel point d'accès de l'API Yesh Invoice avec la même connexion.
Search Close Invoices
RechercheDans la doc seulementD'après son nom, cette recherche remonte tes factures clôturées, sous forme de zéro, un ou plusieurs bundles que le module suivant traite un par un.
Search Customers
RechercheDans la doc seulementRetrouver la bonne fiche client avant d'agir dessus, c'est son rôle, et c'est ce qui t'évite de créer deux fois le même client.
Search Invoices
RechercheDans la doc seulementToutes tes factures, quel que soit leur statut, entrent dans le scénario grâce à cette recherche. C'est la plus large des trois recherches de factures.
Search Languages Types
RechercheDans la doc seulementMake lit ici les langues que Yesh Invoice propose, pour que la valeur transmise plus loin corresponde à ce que l'app attend.
Search Open Invoices
RechercheDans la doc seulementLes impayés deviennent visibles : à en juger par son nom, cette recherche renvoie les factures encore ouvertes.
Search Portfolios
RechercheDans la doc seulementLes portefeuilles de ton compte Yesh Invoice reviennent sous forme de bundles réutilisables plus loin, sans avoir à les chercher toi-même.
Search Products
RechercheDans la doc seulementTa liste de produits entre dans le scénario, pour qu'une facture ou un ménage vise un vrai article plutôt qu'un texte libre.
Search Providers
RechercheDans la doc seulementCôté fournisseurs, c'est l'équivalent de Search Customers : la recherche qui retrouve un prestataire dans Yesh Invoice.
Search VAT Types
RechercheDans la doc seulementTu récupères les taux de TVA connus de Yesh Invoice, au lieu de taper un taux que l'app risque de refuser.
Send a Message
ActionDans la doc seulementUn message part de Yesh Invoice sans ouvrir l'app, pratique pour boucler la boucle une fois la facture créée.
Update a Customer
ActionDans la doc seulementUne adresse ou un contact qui change côté client arrive dans Yesh Invoice tout seul, et la prochaine facture part avec les bonnes infos.
Update a Provider
ActionDans la doc seulementTes fiches fournisseurs restent justes : quand un prestataire change de coordonnées ailleurs, ce module reporte la modification dans Yesh Invoice.
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