Integración YNAB MakeAutomatiza YNAB con Make.
¿Cuánto tiempo se te va copiando gastos en YNAB? La integración YNAB Make trae 4 módulos para crear transacciones, fijar el presupuesto de una categoría y consultar tus movimientos. Aquí verás cómo conectar tu cuenta y montar un primer escenario que funcione.
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¿Qué puedes hacer con la integración YNAB Make?
La integración YNAB Make conecta tu presupuesto de YNAB con Make, una herramienta donde armas un escenario (una automatización hecha de pasos encadenados) sin programar. Cada paso es un módulo. YNAB aporta cuatro: tres acciones que escriben en tu presupuesto y una búsqueda que lo lee.
Presupuestos que se ajustan con tus cifras. Si trabajas como autónomo y apartas dinero para Hacienda, Budget to a Category fija lo asignado a esa categoría en un mes concreto a partir de un cálculo que ya haces en otra parte.
Movimientos que llegan a tu gestor. Para un negocio pequeño que rinde cuentas a su asesoría, List Transactions saca las transacciones de un presupuesto y el módulo siguiente puede volcarlas en una hoja compartida.
Adiós a teclear gastos. Las compras que ya registras en otra herramienta entran en YNAB con Create Transactions, varias de una vez.
Antes de empezar, ten en cuenta que YNAB no tiene ningún disparador en Make: el escenario arranca con una programación o con el evento de otra app. Las transacciones programadas no se crean con Create Transactions; para lo demás, Make an API Call abre toda la API de YNAB con la misma conexión. Si todavía estás eligiendo plataforma, lee nuestra Reseña de Make y la comparativa n8n vs Make; y si quieres dominar el editor desde el principio, el Curso de Make va paso a paso.
¿Cómo conectas YNAB con Make?
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Genera un token en YNAB
En YNAB, entra en Account Settings y luego en Developer Settings. En el apartado Personal Access Tokens, pulsa New Token, escribe tu contraseña si te la pide, pulsa Generate y copia el token que aparece.
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Añade un módulo de YNAB
En tu escenario, coloca cualquier módulo de YNAB y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de YNAB enlazada una sola vez con Make, y todos los módulos de YNAB la reutilizan. En Connection name puedes ponerle un nombre.
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Pega el token y guarda
Pega el token que copiaste o sigue las instrucciones en pantalla si vas por OAuth. Con la conexión guardada, Make ya puede leer tus presupuestos y puedes rellenar los campos del módulo.
Tu primer escenario con YNAB
ObjetivoCuando registras un gasto en otra app, Make crea la transacción correspondiente en YNAB.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como YNAB no tiene disparador, elige el de la app donde anotas primero tus gastos.
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Añade Create Transactions
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca YNAB y elige Create Transactions. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si es tu primer módulo de YNAB.
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Mapea los datos del gasto
Rellena los campos: Make te muestra los presupuestos que puede leer con tu conexión. Lleva los datos del gasto del primer módulo a los campos que muestra Make para que cada bundle (un elemento que pasa de un módulo al siguiente) acabe como transacción.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y registra un gasto de prueba en la app de origen. Revisa los bundles que recibió cada módulo y comprueba en YNAB que la transacción cayó en la cuenta correcta.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo; un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Actívalo. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
Los módulos de YNAB en detalle
YNAB te da 4 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Budget to a Category
AcciónEn Make“Updates the budget of a category for a specific month.”
Cambia la cantidad asignada a una categoría de YNAB en un mes concreto, de modo que tu presupuesto siga las cifras que ya calculas en otro sitio. Ajustas el sobre sin abrir YNAB.
Create Transactions
AcciónEn Make“Creates multiple transactions. Scheduled transactions cannot be created with this module.”
Crea transacciones en tu presupuesto, varias en una sola pasada, para que las compras registradas fuera lleguen a YNAB sin teclearlas de nuevo. Suele ser la pieza central del primer escenario.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Abre el resto de la API de YNAB a tu escenario con la misma conexión, para todo lo que no cubren los otros tres módulos. Tú eliges el endpoint y Make envía la petición autorizada por ti.
List Transactions
BúsquedaEn Make“Lists budget's transactions.”
Obtiene las transacciones de un presupuesto, cada una como un bundle aparte, para que los módulos siguientes las copien, las ordenen o las envíen. Tus datos de gasto salen de YNAB hacia donde trabaja tu equipo.
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