Intégration YNAB MakeAutomatiser YNAB avec Make.
Et si tes dépenses arrivaient seules dans YNAB ? L'intégration YNAB Make propose 4 modules : créer des transactions, ajuster le budget d'une catégorie, lister tes opérations. Cette page t'aide à brancher ton compte puis à monter ton premier scénario.
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Que permet l'intégration YNAB Make ?
L'intégration YNAB Make relie ton budget YNAB à Make, un outil où tu construis un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite d'étapes enchaînées, sans écrire de code. Chaque étape s'appelle un module. YNAB en apporte quatre : trois actions qui écrivent dans ton budget et une recherche qui le lit.
Un rapport de dépenses toujours prêt. Pour un gérant de TPE qui transmet ses chiffres à son expert-comptable, List Transactions récupère les transactions d'un budget et les passe au module suivant, qui peut les recopier dans un tableur partagé.
Une saisie qui disparaît. Les achats notés dans un autre outil (note de frais, tableur commun du foyer) partent dans YNAB grâce à Create Transactions, qui en crée plusieurs d'un coup.
Une enveloppe qui s'ajuste toute seule. Un indépendant qui met de côté pour ses impôts confie à Budget to a Category le montant alloué à cette catégorie pour un mois donné.
Ce qu'il faut savoir avant de te lancer : YNAB n'a aucun déclencheur dans Make, le scénario démarre donc sur une planification ou sur l'événement d'une autre app. Les transactions programmées ne se créent pas avec Create Transactions ; pour le reste, Make an API Call ouvre toute l'API YNAB avec la même connexion. Pour situer Make face aux autres outils, lis notre Avis Make et le comparatif n8n vs Make. Et si tu veux prendre l'éditeur en main proprement, la Formation Make est faite pour ça.
Comment connecter YNAB à Make ?
- 01
Crée ton jeton dans YNAB
Dans YNAB, va dans Account Settings puis Developer Settings. Dans la partie Personal Access Tokens, clique sur New Token, saisis ton mot de passe si on te le demande, puis Generate. Copie le jeton affiché.
- 02
Ajoute un module YNAB
Dans ton scénario, pose un module YNAB et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte YNAB relié une fois pour toutes à Make ; tous les modules YNAB la réutilisent. Le champ Connection name sert juste à la retrouver.
- 03
Colle le jeton et valide
Colle le jeton copié dans YNAB, ou suis les instructions à l'écran si tu passes par OAuth. Une fois la connexion enregistrée, Make peut lire tes budgets et tu remplis les champs du module.
Ton premier scénario avec YNAB
ObjectifQuand une dépense est enregistrée dans un autre outil, Make crée la transaction correspondante dans YNAB.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. YNAB n'ayant pas de déclencheur, choisis celui de l'outil où tes dépenses sont saisies en premier.
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Ajoute Create Transactions
Clique sur le + à droite du premier module, cherche YNAB et prends Create Transactions. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection si c'est ton premier module YNAB.
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Relie les données
Remplis les champs : Make te propose les budgets qu'il voit grâce à ta connexion. Glisse les données de la dépense du premier module dans les champs que Make affiche, pour que chaque bundle (un élément transmis d'un module à l'autre) devienne une transaction.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis crée une dépense de test dans l'outil source. Regarde les bundles reçus par chaque module et vérifie dans YNAB que la transaction est au bon endroit.
- 05
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module : par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes. Active-le. Chaque exécution d'un module compte comme une opération sur ton plan Make.
Les modules YNAB, un par un
YNAB te donne 4 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Budget to a Category
ActionDans Make“Updates the budget of a category for a specific month.”
Modifie le montant attribué à une catégorie YNAB pour un mois précis, pour que ton budget suive les chiffres que tu calcules déjà ailleurs. Plus besoin d'ouvrir YNAB pour réajuster une enveloppe.
Create Transactions
ActionDans Make“Creates multiple transactions. Scheduled transactions cannot be created with this module.”
Ajoute des transactions dans ton budget, plusieurs à la fois, pour que les achats notés ailleurs arrivent dans YNAB sans ressaisie. C'est souvent le cœur d'un premier scénario.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Te donne accès au reste de l'API YNAB, avec la même connexion, pour tout ce que les trois autres modules ne couvrent pas. Tu choisis l'endpoint, Make envoie la requête authentifiée à ta place.
List Transactions
RechercheDans Make“Lists budget's transactions.”
Récupère les transactions d'un budget, chacune sous forme de bundle séparé, pour que les modules suivants les copient, les trient ou les envoient. Tes données de dépenses sortent de YNAB pour aller là où ton équipe travaille.
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