Integración ZapSign MakeAutomatiza ZapSign con Make.
¿Y si cada firma en ZapSign pusiera en marcha el siguiente trámite sin que nadie lo pida? La integración ZapSign Make ofrece 6 módulos: 3 disparadores instantáneos y 3 acciones. Aquí conectas tu cuenta y armas un primer escenario a partir de un documento firmado.
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¿Qué te permite hacer la integración ZapSign Make?
La integración ZapSign Make hace que Make reaccione cuando se crea, se elimina o se firma un documento en ZapSign, y que genere documentos con sus firmantes por ti. Todo se arma en un escenario, la automatización hecha de módulos (piezas como un disparador o una acción), sin escribir código.
Del PDF a la firma, sin pasos manuales. Cuando otra app de tu escenario ya produce el archivo, Create a Document via Upload lo convierte en un documento de ZapSign con sus firmantes. Sirve para un contrato de alquiler o una carta de oferta que se redacta en otra herramienta.
Un registro que se mantiene solo. Watch Document Deleted y Watch Document Created avisan a Make de cada documento que se añade o se retira, así la hoja de control del área de operaciones refleja lo que pasa en ZapSign.
La firma de la propuesta abre el contrato. Coloca Watch Document Signed al inicio y Create a Document via Template detrás: en cuanto el cliente firma, ZapSign arma el contrato desde tu plantilla y le asigna los firmantes.
Lo que estos módulos no cubren se resuelve con Make an API Call, que llama a la API de ZapSign con la misma conexión. La documentación de Make para ZapSign no indica ningún límite concreto. Si también valoras n8n, la comparativa n8n vs Make repasa los criterios. Para ver cómo funciona el editor, tienes la Reseña de Make, y para formar a tu equipo, el Curso de Make.
¿Cómo se conecta ZapSign con Make?
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Copia tu token de API en ZapSign
Necesitas una cuenta de ZapSign activa. Dentro de ZapSign, entra en Settings, pulsa Integrations y luego ZAPSIGN API. Copia el token de API que aparece en pantalla y tenlo a mano.
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Añade un módulo de ZapSign en Make
En tu escenario, agrega cualquier módulo de ZapSign y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de ZapSign vinculada a Make una sola vez, que luego usan todos los módulos de ZapSign. Si quieres, ponle nombre en Connection name.
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Pega el token y guarda
Pega el token que copiaste, o sigue las indicaciones en pantalla, y guarda. A partir de ahí, cada módulo de ZapSign te ofrece esa conexión en la lista y no vuelve a pedir el token.
Tu primer escenario con ZapSign y Make
ObjetivoCuando un cliente firma una propuesta en ZapSign, Make crea el contrato desde tu plantilla, con sus firmantes ya asignados.
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Crea un escenario nuevo
Desde la página Scenarios, crea un escenario y pulsa el + grande para añadir el primer módulo. Busca ZapSign y elige Watch Document Signed.
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Prepara el webhook y la conexión
Pulsa Create a webhook, luego Create a connection, y pega tu token de API. Desde ese momento, ZapSign avisa a Make por ese webhook en cuanto se firma un documento.
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Suma la creación del contrato
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Create a Document via Template. Completa sus campos con los datos que llegan de la propuesta firmada, para que el contrato vaya al cliente correcto.
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Prueba con una firma real
Pulsa Run once y firma un documento de prueba en ZapSign. Make te enseña los bundles que recibió cada módulo (un bundle es cada elemento que pasa de un módulo al siguiente). Revisa el contrato generado.
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Activa el escenario
Guarda y activa el escenario. Como el disparador es instantáneo, no hay intervalo que fijar: cada firma lo ejecuta, y cada módulo que corre cuenta como una operación en tu plan de Make.
¿Qué puede iniciar un escenario de ZapSign?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en ZapSign. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama ZapSign en cuanto ocurre.
Watch Document Created
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a document is created.”
Recibes en Make cada documento justo cuando aparece en ZapSign, sin que nadie tenga que avisar al resto del equipo. Cada documento nuevo llega como un bundle que puedes usar en el módulo siguiente.
Watch Document Deleted
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a document is deleted.”
Make se entera de que un documento se eliminó en ZapSign y puedes poner orden en otras herramientas: la ficha del CRM, la hoja compartida o una tarea que ya no tiene sentido.
Watch Document Signed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a document is signed.”
Tu escenario arranca en el momento en que se firma un documento, que suele ser el hito clave: el acuerdo está cerrado, el papeleo puede avanzar y la persona que sigue se entera al instante.
¿Qué puede hacer Make en ZapSign?
ZapSign te da 3 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Document via Template
AcciónEn Make“Creates a document and its signers from a Template.”
Genera un documento listo para firmar a partir de una de tus plantillas de ZapSign, con los firmantes ya asignados, así tus acuerdos habituales salen siempre iguales.
Create a Document via Upload
AcciónEn Make“Creates a document and its signers from a PDF.”
Convierte un PDF creado en otro sitio en un documento de ZapSign con sus firmantes, listo para firmar sin entrar en ZapSign.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API Call.”
Te da acceso a cualquier endpoint de la API de ZapSign desde el escenario, con la misma conexión, para cubrir lo que los otros cinco módulos no ofrecen.
¿Necesitas ayuda para automatizar ZapSign con Make?
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