Integración AccuLynx ZapierAutomatiza AccuLynx con Zapier.
La integración AccuLynx Zapier trae 16 disparadores, 6 acciones y 8 búsquedas para mover contactos, obras y leads entre tu CRM de cubiertas y el resto de tus herramientas. Aquí ves qué hace cada uno, cuánto cuesta y dónde suele fallar.
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Qué hace de verdad la integración AccuLynx Zapier
Conecta AccuLynx, el CRM en la nube con el que las empresas de tejados gestionan contactos, obras y leads, con Zapier. Eliges un evento de AccuLynx, Zapier reacciona y un paso siguiente escribe, envía o consulta algo por ti. Dato útil: quince de los dieciséis disparadores son instantáneos, también en el plan gratuito, así que nada espera a un temporizador.
Un subcontratista avisado sin llamadas. Cuando alguien cambia el gremio de una obra, Job Trade Type Changed salta en el acto. Un mensaje llega a la empresa de canalones o de fachada antes de que el jefe de obra tenga que acordarse.
Campañas que siguen al cliente. Con Contact Custom Field Value Changed, marcar a un cliente en un campo propio basta para meterlo en una secuencia de correos de tu herramienta de marketing.
Obras abiertas sobre el cliente correcto. Search Contact localiza a la persona que firmó el presupuesto y Create Job le cuelga la obra, sin fichas duplicadas.
Y lo que Zapier no hace aquí. No hay ninguna acción de borrado. No se puede cambiar el nombre ni el teléfono de un contacto existente: las dos acciones de actualización solo tocan campos personalizados. Nada mueve una fase, solo puedes ver cómo cambia. Y un Zap no ve nada de lo que existía antes de encenderlo. Si esos huecos pesan, la comparativa n8n vs Zapier ayuda a decidir antes de montar nada.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Ocho palabras explicadas una sola vez. El resto de la página las usa sin repetir la explicación.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperando a que ocurra.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o mueve algo para que no lo hagas tú.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en cuanto pasa el evento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pones, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app para que los pasos siguientes puedan usarlo.
- Conexión
- Tu cuenta de AccuLynx enlazada una vez con Zapier y reutilizada por todos los pasos de AccuLynx de tus Zaps.
Cuánto cuesta un Zap de AccuLynx
AccuLynx no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Lo que se paga son tareas, y solo cuentan las acciones que salen bien.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratisDos pasos: un disparador y una acción
- App premiumNo, AccuLynx funciona en todos los planes
- Disparadores instantáneos15 de 16, sin intervalo
El disparador nunca gasta una tarea, y las consultas de Zapier tampoco. Cada acción que se completa es una tarea: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito se queda en dos pasos, algo que pilla a muchos por sorpresa; un filtro, una búsqueda o una segunda acción exigen un plan de pago. La reseña de Zapier repasa los planes uno a uno.
Conecta tu cuenta de AccuLynx con Zapier
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de AccuLynx y permiso de lectura o escritura sobre lo que no es tuyo pero el Zap deba tocar.
- 02
Elige AccuLynx
Escribe AccuLynx en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de AccuLynx, lista para tus credenciales.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en AccuLynx desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión aparece en la página Apps y cualquier paso de AccuLynx podrá reutilizarla.
Tu primer Zap de AccuLynx, paso a paso
ObjetivoCuando se reprograma la visita inicial de una obra, localizar al cliente y dejar constancia del cambio en un campo personalizado de su ficha.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige AccuLynx y el evento Job Initial Appointment Updated, y selecciona tu conexión. Es instantáneo: no hay temporizador.
- 02
Pruébalo con una obra real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta; escoge uno realista para hacer el mapeo de campos.
- 03
Añade la búsqueda
Añade Search Contact y dale como término el nombre del cliente. Sin contacto encontrado, el Zap se para salvo que permitas resultados vacíos.
- 04
Escribe en la ficha
Añade Update Contact Custom Field. Contact ID, Custom Field ID, Field Type y Field Values son obligatorios, y el tipo debe coincidir con el del campo.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso, revisa lo que devuelve y pulsa Publish. Búsqueda más acción: Zap de varios pasos, así que plan de pago.
Disparadores de AccuLynx en Zapier
16 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en AccuLynx, y 15 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Contact Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Contact is added. This action registers a webhook listener for the contact_added event.”
Arranca tu Zap con cada contacto nuevo en AccuLynx, sea un propietario, un perito o un proveedor. Es la puerta de entrada de todo lo que debe seguir a un primer contacto.
Contact Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when contact details have changed. This action registers a webhook listener for the contact_changed event.”
Salta cuando alguien edita los datos de un contacto que ya existe. Sirve para que una segunda copia de tu cartera de clientes no se quede atrás respecto al CRM.
Contact Custom Field Value Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact custom field value has changed. This action registers a webhook listener for the contact_custom_field_value_changed event.”
Más fino que el anterior: solo se activa cuando cambia el valor de un campo personalizado del contacto. Encaja cuando tu equipo lleva sus propias marcas en la ficha.
Update Contact Custom Field sobre el mismo contacto es el bucle típico.List of Jobs by Milestone
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when you get a list of current jobs by Milestone.”
El único disparador que Zapier tiene que ir a buscar. Eliges una fase y el Zap arranca con las obras que Zapier encuentra en esa fase y que todavía no había visto.
Job Milestone Current Changed es instantáneo.Job Category Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a job Category from a job is changed. This action registers a webhook listener for the job_category_changed event.”
Se activa cuando alguien pasa una obra a otra categoría. Si tus categorías separan, por ejemplo, viviendas de naves, así se enteran tus otras herramientas.
Find Job Category.Job Company Representative Assigned
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the representative for a job company is assigned. This action registers a webhook listener for the job_company_representative_assigned event.”
Arranca la primera vez que se asigna un representante de la empresa a una obra. Es el momento en que la obra tiene dueño, buen punto para pasar el testigo.
Job Company Representative Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the representative for a job company is modified. This action registers a webhook listener for the job_company_representative_changed event.”
Cubre lo que deja fuera el anterior: el representante de una obra se sustituye por otra persona. Útil cuando cambian las zonas o alguien deja la empresa.
Job Primary Contact Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Job changed its primary Contact. This action registers a webhook listener for the job_contacts_primary_changed event.”
Vigila el vínculo entre una obra y su contacto principal, y salta cuando ese contacto principal pasa a ser otra persona. Pasa, por ejemplo, cuando el administrador de la comunidad toma el relevo.
Job Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new job is created. This action registers a webhook listener for the job_created event.”
El disparador de obras más amplio: cada obra que se abre en AccuLynx pone en marcha el Zap, sea cual sea su fase o categoría inicial. Si solo vigilas un evento de obras, es la red más amplia.
Job Custom Field Value Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when job custom field value has changed. This action registers a webhook listener for the job_custom_field_value_changed event.”
Reacciona cuando cambia el valor de un campo personalizado de una obra. Si la oficina guarda ahí el estado de la licencia o la referencia de la teja, cada edición se convierte en un evento.
Update Job Custom Field en la misma obra puede dispararse otra vez.Job Initial Appointment Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a initial appointment is created for a job. This action registers a webhook listener for the job_initial_appointment_created event.”
Salta la primera vez que se fija una cita inicial en una obra. En una empresa de tejados suele ser la visita de inspección, la que convierte una petición en un desplazamiento real.
Job Initial Appointment Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an initial appointment is updated for a job. This action registers a webhook listener for the job.appointments.initial_updated event.”
Recoge cualquier cambio en la cita inicial de una obra cuando ya existe, casi siempre una fecha nueva. Mantiene al día todas las copias de la agenda.
Set Initial Appointment en la misma obra, cuidado con el bucle.Job Milestone Current Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the current milestone of a job is changed. This action registers a webhook listener for the job_milestone_current_changed event.”
Entra en juego cuando una obra pasa de una fase a otra, esas grandes etapas que marcan su vida en AccuLynx. Es la forma instantánea de seguir tu embudo de ventas.
Job Milestone Status Current Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the current status within a milestone of a job changes to another status in the same milestone.”
Informa de los movimientos pequeños: una obra que cambia de estado sin salir de su fase. Te da más detalle que seguir solo las fases.
Job Milestone Current Changed si no quieres perder ningún movimiento.Job Trade Type Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a trade type from a job is changed. This action registers a webhook listener for the job_trade_type_changed event.”
Detecta que se ha cambiado el gremio de una obra, por ejemplo un tejado que al final también necesita canalones. Otra herramienta puede entonces ajustar el equipo o el pedido.
Find Trade-Types ayuda si un paso necesita el gremio por su nombre.Job Work Type Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a work type from a job is changed. This action registers a webhook listener for the job_work_type_changed event.”
Arranca cuando cambia el tipo de trabajo de una obra, como una reparación que se reclasifica como sustitución completa. Ese cambio suele alterar quién presupuesta y cómo.
Acciones de AccuLynx en Zapier
AccuLynx te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact with the provided data.”
Da de alta a una persona en AccuLynx con datos que llegan de otra app, con teléfonos y correos, y puede marcar uno de cada como principal.
Update Contact Custom Field
AcciónEn Zapier“Updates the values of a custom field within a specific contact record”
Escribe valores nuevos en un campo personalizado de un contacto. Es la única forma, aquí, de cambiar algo en una ficha ya creada.
Set Initial Appointment
AcciónEn Zapier“Set an initial appointment to an existing job with the provided data.”
Fija la cita inicial de una obra que ya existe, con inicio y fin.
Create Job
AcciónEn Zapier“Creates a new job with the provided data.”
Crea una obra y la vincula a un contacto que ya tienes. Así un Zap convierte a una persona conocida en trabajo en curso.
Search Contact, cuando el cliente firma el presupuesto.Update Job Custom Field
AcciónEn Zapier“Updates the values of a custom field within a specific job record”
La versión para obras: fija uno o varios valores en un campo personalizado de una obra, según el tipo de campo.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead.”
Abre un lead en AccuLynx, la etapa más temprana antes de que un propietario se convierta en obra.
Búsquedas de AccuLynx en Zapier
8 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en AccuLynx, para que un paso posterior lo use.
Las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Recuperan algo que ya existe para que un paso posterior lo use. Añadir una convierte el Zap en uno de varios pasos. Ninguna búsqueda de AccuLynx ofrece la opción de crear si no encuentra.
Search Contact
BúsquedaEn Zapier“Find a specific contact by search term.”
Localiza un contacto de AccuLynx a partir de un término de búsqueda, para que el paso siguiente trabaje sobre la persona correcta.
Get Contact Custom Fields
BúsquedaEn Zapier“Returns a list of custom fields associated with the specified contact. Fields containing multiple values are returned as comma-separated strings.”
Devuelve los campos personalizados de un contacto a partir de su Contact Id.
Find Job
BúsquedaEn Zapier“Retrieve the full details of a job at any milestone using the jobId”
Trae el detalle completo de una obra, esté en la fase que esté, a partir de su identificador.
Find Job Category
BúsquedaEn Zapier“Finds a job Category based on name.”
Encuentra una categoría de obra por su nombre, para usar la que AccuLynx conoce sin teclearla.
Get Job Custom Fields
BúsquedaEn Zapier“Returns a list of custom fields associated with the specified job. Fields containing multiple values are returned as comma-separated strings”
Lee todos los campos personalizados de una obra a partir de su Job Id.
Find Lead Source
BúsquedaEn Zapier“Finds a lead source based on name.”
Busca un origen de lead por su nombre, la etiqueta que dice de dónde vino la petición.
Create Lead, para que cada contacto del portal de reformas lleve su origen.Find Trade-Types
BúsquedaEn Zapier“Finds a list of trade-types based on name.”
Devuelve los gremios cuyo nombre coincide con el término que pasas, según la lista de tu cuenta.
Find Work-Types
BúsquedaEn Zapier“Finds a work-types based on name.”
Busca un tipo de trabajo por su nombre: reparación, sustitución u otro, según lo que defina tu cuenta.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y salta los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue sin nada.
- Create X if it doesn't exist yet?En otras apps, esta casilla convierte la búsqueda en buscar o crear. AccuLynx no la ofrece en ninguna: un contacto que falta se crea con su propia acción.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), parar el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de AccuLynx falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a AccuLynx. Los riesgos de abajo son los límites generales, los que más golpean a un CRM con mucho movimiento.
AccuLynx manda muchos eventos instantáneos: rapidez, sí, pero también bucles y avalanchas si te descuidas. Si un Zap empieza a hacer cosas raras, la guía de Depuración Zapier recoge los arreglos habituales.
Las obras antiguas no entran
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Las obras y contactos que ya están en AccuLynx se quedan donde están; moverlos es una importación aparte.Un bucle de campo personalizado
Un Zap que modifica el campo que vigila su propio disparador se vuelve a lanzar una y otra vez, y se come tu cupo de tareas.Una importación masiva frenada
Tras una importación en bloque o una migración, un disparador puede devolver un lote enorme de golpe. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Sin duplicados en la consulta
En List of Jobs by Milestone, Zapier recuerda las obras que ya vio: una obra que sigue en la misma fase no vuelve a lanzar el Zap.
¿Necesitas ayuda para automatizar AccuLynx con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
