Integración 1CRM ZapierAutomatiza 1CRM con Zapier.
La integración 1CRM Zapier ofrece 9 disparadores, 9 acciones y 9 búsquedas. Todos los disparadores son instantáneos: en cuanto cambia un registro en 1CRM, el Zap arranca, también en el plan gratuito. Aquí tienes qué hace cada paso y cuánto cuesta.
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Qué hace de verdad la integración 1CRM Zapier por ti
Conectar 1CRM con Zapier significa montar un Zap: la automatización que configuras una vez en Zapier. Empieza con un disparador (el evento que lo pone en marcha) y sigue con una o varias acciones (lo que hace después por ti). En 1CRM, cada disparador vigila un tipo de registro creado o editado, y cada acción crea o actualiza uno.
Hay tres resultados que se piden a menudo. El comercial recibe una tarea lista en cuanto entra un lead: New or Updated Lead alimenta Create / Update Task. Administración se entera de cada cobro, porque New or Updated Payment puede enviarlo a una hoja de cálculo o a un canal del equipo. Y una venta cerrada pasa a pedido sin teclear nada: New or Updated Opportunity lleva a Create / Update SalesOrder, con Find Account en medio para asignar el pedido al cliente correcto.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay borrado, no se envían correos desde 1CRM y no hay nada sobre documentos, proyectos o calendario. Las 27 operaciones cubren nueve tipos de registro (cuentas, contactos, leads, oportunidades, presupuestos, pedidos, facturas, pagos y tareas) con solo tres verbos: detectar un cambio, crear o actualizar, encontrar. Todo lo demás tendrá que pasar por otra app dentro del Zap.
Todavía no hay página de n8n ni de Make para 1CRM en el sitio. Si estás comparando herramientas, lee la comparativa Make vs Zapier y la reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen en toda la página. Aquí van, una sola vez, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se queda esperando a que suceda.
- Acción
- El paso que trabaja después del arranque: escribe, envía o mueve algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- Lo que Zapier te cobra: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en esas tareas.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la propia app al momento. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza un registro que ya existe en una app, para que los pasos siguientes lo aprovechen.
- Conexión
- Tu cuenta de 1CRM enlazada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso que toque 1CRM.
Cuánto cuesta de verdad un Zap de 1CRM
1CRM no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. El disparador no cuesta nada, y tampoco que Zapier esté pendiente de los cambios.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Pasos en el plan gratuito2 (un disparador y una acción)
- App premiumNo
- Disparadores de 1CRM que esperan un intervalo0 de 9
Se paga en tareas: una por cada acción que sale bien, de modo que un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Una acción fallida no cuenta. Eso sí, el plan gratuito se queda en dos pasos: con una segunda acción, un filtro o un paso Find, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. La tabla de intervalos solo afecta a los disparadores por consulta, y 1CRM no tiene ninguno.
Conecta tu cuenta de 1CRM a Zapier
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Se abre una ventana con un buscador: escribe 1CRM y selecciónala en la lista de resultados.
- 02
Inicia sesión en 1CRM
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña de 1CRM: entra con tu cuenta de 1CRM, la que tiene acceso a los registros que tus Zaps van a leer o editar.
- 03
Da acceso y reutiliza
Autoriza a Zapier a usar la cuenta. La conexión queda guardada y cada paso de 1CRM que añadas después te la ofrecerá en un desplegable, así que solo lo haces una vez por cuenta.
Tu primer Zap con 1CRM, paso a paso
ObjetivoCada oportunidad creada o editada en 1CRM genera una tarea de seguimiento, pero solo si cumple la condición que fijes.
- 01
Configura el disparador
Crea un Zap, elige 1CRM como app de inicio y New or Updated Opportunity como evento. Selecciona la conexión que creaste antes.
- 02
Pruébalo con un registro real
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae las tres oportunidades más recientes de la cuenta: quédate con la que más se parezca a los negocios que te interesan.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade Filter y rellena el campo a mirar, la regla y el valor. Regla de texto para texto. Con el filtro, el Zap pasa a ser de varios pasos, es decir, de pago.
- 04
Añade la acción
Vuelve a elegir 1CRM, selecciona Create / Update Task y lleva el nombre de la oportunidad a la tarea, para que el comercial sepa de qué va.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa la tarea en 1CRM. Después pulsa Publish: el Zap reacciona a partir de ahora, no a las oportunidades anteriores.
Los 9 disparadores de 1CRM
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en 1CRM, y 9 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New or Updated Account
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an account is created or updated.”
Arranca tu Zap cada vez que aparece una empresa en 1CRM o cambia alguno de sus campos, y pasa la cuenta completa a los pasos siguientes.
New or Updated Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is created or updated.”
Responde a cualquier ficha de persona: un contacto añadido a mano, importado o simplemente corregido. El Zap recibe ese contacto con los datos que guarda 1CRM.
New or Updated Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice is created or updated.”
Salta cuando se emite una factura en 1CRM o se modifica después. La factura es el punto de partida.
New or Updated Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead is created or updated.”
Se activa cuando alguien registra un prospecto en 1CRM o edita su lead. Es uno de los tres disparadores que Zapier destaca para esta app.
New or Updated Opportunity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity is created or updated.”
Pone en marcha el Zap con cada negocio nuevo o en cuanto cambia un detalle del negocio. La oportunidad pasa al siguiente paso.
New or Updated Payment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a payment is created or updated.”
Reacciona a un pago registrado en 1CRM o corregido más tarde, y lo entrega para que otra app lo anote o lo comunique.
New or Updated Quote
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a quote is created or updated.”
Se dispara cuando alguien prepara un presupuesto en 1CRM o lo revisa, y se lo pasa al resto del Zap.
New or Updated SalesOrder
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a salesorder is created or updated.”
Trabaja con pedidos: un pedido nuevo en 1CRM o uno existente que se edita. Es lo que reciben los pasos siguientes.
New or Updated Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a task is created or updated.”
Vigila las tareas de 1CRM: una tarea asignada o una tarea modificada. No la confundas con la tarea de Zapier, la unidad de cobro.
Las 9 acciones de 1CRM
1CRM te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create / Update Account
AcciónEn Zapier“Creates a new account or updates an existing account.”
Abre una ficha de empresa en 1CRM, o la modifica, para que las empresas de otras herramientas lleguen donde miran los comerciales.
Create / Update Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact or updates an existing contact.”
Da de alta a una persona en 1CRM, o pone al día un contacto existente con sus datos nuevos.
Create / Update Invoice
AcciónEn Zapier“Creates a new invoice or updates an existing invoice.”
Emite una factura en 1CRM, o la rectifica, con el cliente y los importes que aporta el Zap.
Create / Update Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead or updates an existing lead.”
Mete un prospecto en 1CRM, o refresca su lead si ya existe, con lo que trajo el disparador.
Create / Update Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates a new opportunity or updates an existing opportunity.”
Coloca un negocio en el embudo de 1CRM, o hace avanzar uno existente con los valores que lleva el Zap.
Create / Update Payment
AcciónEn Zapier“Creates a new payment or updates an existing payment.”
Anota un cobro en 1CRM, o modifica un pago que ya estaba registrado.
Create / Update Quote
AcciónEn Zapier“Creates a new quote or updates an existing quote.”
Genera un presupuesto en 1CRM, o corrige uno, con los datos reunidos antes en el Zap.
Create / Update SalesOrder
AcciónEn Zapier“Creates a new salesorder or updates an existing salesorder.”
Registra un pedido en 1CRM, o lo actualiza, cuando la venta se ha confirmado en otro sitio.
Create / Update Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task or updates an existing task.”
Asigna una tarea en 1CRM, o edita una, para que alguien del equipo sepa qué hacer a continuación.
Las 9 búsquedas de 1CRM
9 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en 1CRM, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un registro de 1CRM que ya existe y lo pasa al resto del Zap. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Algunos campos ofrecen además + Add search step, que inserta la búsqueda por ti. Es 1CRM, no Zapier, quien decide si el valor debe ser exacto o aproximado. 1CRM no ofrece la variante de buscar o crear, así que tres ajustes deciden qué pasa después.
Find Account
BúsquedaEn Zapier“Finds an account.”
Localiza una empresa que ya está en 1CRM para que el siguiente paso use su ficha.
Find Contact
BúsquedaEn Zapier“Finds a contact.”
Busca a una persona que ya está registrada en 1CRM.
Find Invoice
BúsquedaEn Zapier“Finds an invoice.”
Recupera una factura existente para que un pago o un recordatorio apunte a ella.
Find Lead
BúsquedaEn Zapier“Finds a lead.”
Comprueba en 1CRM si un prospecto ya está registrado.
Find Opportunity
BúsquedaEn Zapier“Finds an opportunity.”
Trae un negocio del embudo para que los pasos siguientes lo actualicen o lean sus valores.
Find Payment
BúsquedaEn Zapier“Finds a payment.”
Encuentra un pago ya anotado en 1CRM.
Find Quote
BúsquedaEn Zapier“Finds a quote.”
Saca un presupuesto para revisarlo o reutilizar sus importes más adelante en el Zap.
Find SalesOrder
BúsquedaEn Zapier“Finds a salesorder.”
Da con un pedido existente en 1CRM y lo pasa a los pasos que siguen.
Find Task
BúsquedaEn Zapier“Finds a task.”
Detecta una tarea que ya espera en 1CRM.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Tal cual viene, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Es la casilla de buscar o crear. 1CRM no la ofrece en ninguna de sus búsquedas, así que aquí no la verás.
- If multiple search results are found?Quedarte con el primer resultado (lo predeterminado), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuándo se rompe un Zap de 1CRM
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni límite de velocidad propio a 1CRM. Lo que falla viene del funcionamiento general de los Zaps y de que cada disparador de 1CRM también reacciona a las ediciones.
Cuatro situaciones explican casi todos los sustos. Cada una se evita fácil cuando la conoces, y la guía de depuración Zapier va más allá si un Zap sigue fallando.
El historial no se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Tus leads, facturas o pagos anteriores se quedan donde están: moverlos es otro trabajo.El Zap se relanza solo
Si un paso escribe en el tipo de registro que vigila su propio disparador, por ejemplo una tarea creada desde New or Updated Task, se dispara sin fin y agota tus tareas.Una importación masiva se frena
Importar cientos de contactos manda una ola de eventos de golpe. La protección contra avalanchas de Zapier puede retener esa ráfaga.Cada edición cuenta como evento
Todos los disparadores aquí se llaman New or Updated. Un registro tocado cinco veces lanza el Zap cinco veces, salvo que un filtro deje pasar solo el cambio bueno.
¿Necesitas ayuda para automatizar 1CRM con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
