Integración Agency Elephant ZapierAutomatiza Agency Elephant con Zapier.
La integración Agency Elephant Zapier reúne 5 disparadores, 4 acciones y 1 búsqueda. Los cinco disparadores son instantáneos: un cambio de estado, etiqueta o grupo en un lead llega a Zapier al momento, incluso en el plan gratuito. Aquí tienes cada paso, su coste y sus trampas.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Para qué sirve la integración Agency Elephant Zapier
Agency Elephant es un CRM orientado a la prospección saliente y al seguimiento de leads. Conectado a Zapier, puede arrancar un Zap, es decir, una automatización que espera un evento y luego ejecuta los pasos que hayas preparado. Y al revés: un Zap puede crear, actualizar, etiquetar, mover o localizar leads sin que nadie abra el CRM.
Piensa en una academia de idiomas que capta empresas para cursos in company. Primer resultado, cada inscrito en su grupo de seguimiento: cuando una empresa entra en el grupo de solicitudes, New Lead Added to Group se dispara y Copy/Move Lead la copia al grupo del asesor de su zona. Segundo resultado, formularios que acaban en el CRM: una petición de prueba de nivel recogida en otra app pasa por Create or Update Lead y se actualiza si la empresa ya existía, sin duplicados. Tercer resultado, un embudo que avanza sin clics: Find Lead localiza la ficha por el nombre de la empresa y Add/Remove Pipeline Status From Lead la pasa a «propuesta enviada».
Lo que Zapier no hace con Agency Elephant: borrar un lead, editar un grupo o reaccionar cuando solo cambian los datos de contacto de un lead, sin que se mueva una etiqueta, un estado o un grupo. Tampoco recupera nada de antes de activar el Zap.
Para comparar Zapier con otras herramientas con tus criterios, consulta Make vs Zapier o el Curso de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Con ocho palabras se lee toda la página. Cada una explicada una sola vez, sin rodeos.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone el Zap en marcha. Con el Zap encendido, Zapier queda pendiente de que aparezca.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en una app en tu lugar.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta exactamente eso.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo. Instantáneo, la app avisa a Zapier sola. Aquí todo es instantáneo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como un lead, para que los pasos siguientes lo aprovechen.
- Conexión
- Tu cuenta de Agency Elephant vinculada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso de cada Zap que toca la app.
Cuánto cuesta de verdad Agency Elephant en Zapier
Agency Elephant no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Todo se mide en tareas y solo cuentan las acciones que salen bien.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos: un disparador, una acción
- App premiumNo, disponible desde el plan gratuito
- Coste del disparadorNinguna tarea
El disparador nunca gasta una tarea, y la espera de eventos tampoco. Cada acción completada cuenta una vez: un Zap con tres acciones consume el triple que uno con una sola. Una acción fallida no se descuenta. La trampa del plan gratuito está en el tamaño: dos pasos, un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, y eso pide un plan de pago. La tabla de consulta de abajo no afecta a esta app: sus cinco disparadores son instantáneos.
Conecta Agency Elephant a Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión se hace una vez: a partir de ahí, cada Zap que use Agency Elephant la ofrece en una lista sin pedirte las credenciales de nuevo.
- 02
Elige Agency Elephant
Escribe el nombre de la app en el buscador del cuadro de diálogo, selecciona Agency Elephant y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Agency Elephant para seguir.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Agency Elephant desde esa pestaña y autoriza a Zapier a usar la cuenta. Necesitas una cuenta propia, además de permisos de lectura o escritura sobre los grupos y leads que no son tuyos pero que el Zap va a tocar.
Tu primer Zap con Agency Elephant: repartir solicitudes por asesor
ObjetivoCuando una empresa entra en el grupo de solicitudes de la academia, copiarla al grupo de seguimiento de los asesores.
- 01
Crea el Zap y elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Agency Elephant como app y New Lead Added to Group como evento, y después selecciona tu conexión de la lista.
- 02
Indica el grupo vigilado
El campo Group es obligatorio: elige el grupo donde caen las solicitudes de cursos. El Zap no hará caso a ningún otro grupo de la cuenta.
- 03
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta. Elige una empresa real para configurar los pasos siguientes sobre ella.
- 04
Añade la copia del lead
Añade Copy/Move Lead, lleva el lead del disparador al campo Lead ID, pon Action en copiar y elige el grupo de seguimiento como Group.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción, comprueba en Agency Elephant que la empresa aparece en el grupo de seguimiento y pulsa Publish. Desde ese momento el Zap trabaja solo.
Disparadores de Agency Elephant en Zapier
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Agency Elephant, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Pipeline Status Added or Removed From Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Pipeline Status is added or removed from a Lead.”
Pone en marcha un Zap en cuanto un lead gana o pierde un estado del pipeline en Agency Elephant. Así un avance en el embudo comercial llega al resto de herramientas, de una hoja de seguimiento a un aviso al responsable.
Tag Added or Removed From Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Tag is added or removed from a Lead.”
La etiqueta es la señal más rápida que deja un comercial en una ficha, y este disparador la convierte en punto de partida: poner o quitar la etiqueta basta para lanzar el Zap con ese lead.
Lead Copied or Moved
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Lead is copied or moved to Group.”
Reacciona cuando un lead se copia o se mueve a un grupo. Cambiar a un lead de grupo suele significar otro responsable u otra campaña, justo el tipo de movimiento que conviene comunicar a otras herramientas.
New Group
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Group is created.”
Arranca en el momento en que alguien crea un grupo en la cuenta de Agency Elephant. Es el único disparador que mira el contenedor y no el lead, útil para mantener ordenadas otras herramientas con la misma estructura.
New Lead Added to Group
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Lead is added to a Group.”
Mete en el Zap cada lead que llega al grupo elegido. Es la entrada natural para todo lo que deba pasarle a un contacto recién llegado, desde un correo de bienvenida hasta una fila en un informe.
Acciones de Agency Elephant en Zapier
Agency Elephant te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add/Remove Pipeline Status From Lead
AcciónEn Zapier“Add or remove a pipeline status from Lead”
Hace avanzar o retroceder un lead en el pipeline desde fuera del CRM, añadiendo o quitando un estado.
Add/Remove Tag From Lead
AcciónEn Zapier“Add or remove a tag from Lead”
Pone o quita una etiqueta en un lead a partir de un evento de otra herramienta. Tu equipo sigue etiquetando a mano lo que quiera; Zapier se encarga de lo que sigue una regla.
Copy/Move Lead
AcciónEn Zapier“Copy or move a Lead to group”
Coloca un lead existente en otro grupo, como copia que se queda en ambos sitios o como traslado que abandona el grupo anterior.
Create or Update Lead
AcciónEn Zapier“Create a new lead, or updates an existing lead.”
Da de alta un lead en Agency Elephant o lo actualiza si ya existe, de modo que cada contacto tenga una sola ficha y no tres copias.
El paso de búsqueda de Agency Elephant
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Agency Elephant, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un lead que ya existe para que el resto del Zap trabaje sobre él. En el editor aparece al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando la búsqueda no sale como esperabas.
Find Lead
BúsquedaEn Zapier“Finds a lead by keywords like- name, email, phone, city, etc”
Localiza un lead con una palabra clave, ya sea nombre, email, teléfono o ciudad, y lo entrega a los pasos siguientes. Así obtiene un Zap un Lead ID que su disparador no traía.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda vacía detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar la casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». El extracto de Agency Elephant no recoge ninguna variante así: planifica Create or Update Lead como paso aparte.
- If multiple search results are found?Si varios leads coinciden: quedarte con el primero (opción por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez a los pasos siguientes.
Cuando un Zap de Agency Elephant falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Agency Elephant y no hay límites propios de la app documentados. Lo que falla es lo que falla en cualquier Zap.
Estas cuatro situaciones acechan a cualquier Zap; así se ven con esta app. Las operaciones de etiqueta y de estado son las más delicadas, porque funcionan en los dos sentidos. Si necesitas ir más allá, la página Depuración Zapier toma el relevo.
Los leads antiguos no se recuperan
Un Zap solo ve lo que ocurre después de activarlo. Los leads ya etiquetados o agrupados se quedan donde están; mover ese histórico es otro trabajo.El Zap que se dispara a sí mismo
Escuchar New Lead Added to Group y copiar el lead a ese mismo grupo con Copy/Move Lead hace que el Zap se relance sin fin y agote las tareas.Importaciones masivas frenadas
Importar de golpe una lista grande de leads a un grupo vigilado puede activar la protección de Zapier contra avalanchas, que retiene el lote.Una búsqueda vacía lo para todo
Si Find Lead no encuentra nada, el ajuste por defecto detiene el Zap y los pasos siguientes se saltan. Un paso que falla no consume tarea.
¿Necesitas ayuda para automatizar Agency Elephant con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
