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Intégration Agency Elephant ZapierAutomatiser Agency Elephant avec Zapier.

L'intégration Agency Elephant Zapier compte 5 déclencheurs, 4 actions et 1 recherche. Les cinq déclencheurs sont instantanés : un tag, un groupe ou un statut qui bouge sur un lead part tout de suite, même en plan gratuit. Voici le détail, le coût et les pièges.

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Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

À quoi sert l'intégration Agency Elephant Zapier

Agency Elephant est un CRM pensé pour la prospection sortante et le suivi des leads. Branché à Zapier, il sert de point de départ à un Zap, c'est-à-dire une automatisation qui attend un événement puis enchaîne les étapes que tu as prévues. Et dans l'autre sens, un Zap peut créer, mettre à jour, classer ou retrouver un lead sans que personne ouvre le CRM.

Prends un cabinet de recrutement qui prospecte des entreprises clientes. Premier résultat, un dossier qui change de main tout seul : quand un consultant déplace un lead dans le groupe « Mandats signés », Lead Copied or Moved part et Add/Remove Pipeline Status From Lead lui pose le statut qui alerte le chargé de compte. Deuxième résultat, des contacts entrants déjà rangés : une demande reçue par le formulaire du site passe par Create or Update Lead et atterrit dans le bon groupe, mise à jour plutôt que dupliquée si l'entreprise est déjà connue. Troisième résultat, un tri par tag sans ressaisie : Find Lead retrouve la fiche à partir du téléphone avant qu'Add/Remove Tag From Lead la marque comme relancée.

Ce que Zapier ne fait pas avec Agency Elephant : supprimer un lead, modifier un groupe, ou réagir à une simple modification des coordonnées d'un lead quand ni tag, ni statut, ni groupe ne bouge. Et rien ne remonte d'avant la mise en route du Zap.

Pour comparer Zapier aux autres outils sur tes propres critères, passe par n8n vs Zapier ou par l'Avis Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Huit mots suffisent pour lire toute la page. Chacun expliqué une fois, simplement.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier reste à l'affût de cet événement.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une app.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte exactement ça.
Interrogation ou instantané
Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. Instantané, l'app prévient Zapier elle-même. Ici, tout est instantané.
Filtre
Une étape qui laisse passer la suite du Zap seulement si l'élément reçu remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, par exemple un lead, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Connexion
Ton compte Agency Elephant relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche l'app.
Coût

Ce que coûte vraiment Agency Elephant sur Zapier

Agency Elephant n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. Tout se compte en tâches, et seules les actions réussies comptent.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Taille d'un Zap en gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
  • Réservée aux plans payantsNon, accessible dès le plan gratuit
  • Coût d'un déclencheurAucune tâche

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, l'attente d'un événement non plus. Chaque action réussie compte une fois : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le piège du plan gratuit, c'est sa taille : deux étapes, un déclencheur et une action, pas plus. Un filtre, une recherche ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, donc payant. La grille d'interrogation ci-dessous ne concerne pas cette app, dont les cinq déclencheurs sont instantanés.

Connexion

Connecter Agency Elephant à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. La connexion se fait une fois : ensuite, chaque Zap qui utilise Agency Elephant la propose dans une liste, sans te redemander d'identifiants.

  2. 02

    Choisis Agency Elephant

    Tape le nom de l'app dans la fenêtre de recherche, sélectionne Agency Elephant puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Agency Elephant pour la suite.

  3. 03

    Connecte-toi et donne l'accès

    Identifie-toi sur Agency Elephant dans cet onglet et autorise Zapier à accéder au compte. Il te faut ton propre compte, plus des droits de lecture ou d'écriture sur les groupes et leads qui ne t'appartiennent pas mais que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap Agency Elephant : statut automatique sur les mandats

ObjectifQuand un consultant déplace une entreprise dans le groupe des mandats signés, lui poser le statut qui prévient le chargé de compte.

  1. 01

    Crée le Zap et choisis le déclencheur

    Lance un nouveau Zap, prends Agency Elephant comme app et Lead Copied or Moved comme événement, puis sélectionne ta connexion.

  2. 02

    Règle l'événement et le groupe

    Les deux champs sont obligatoires : choisis l'Event qui t'intéresse et le Group qui regroupe les mandats signés. Le Zap ignore tous les autres groupes.

  3. 03

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte. Choisis une vraie entreprise pour régler les étapes suivantes dessus.

  4. 04

    Ajoute l'action de statut

    Ajoute Add/Remove Pipeline Status From Lead, reporte le lead du déclencheur dans Lead ID, règle Action sur l'ajout et choisis le statut du chargé de compte.

  5. 05

    Teste puis publie

    Teste l'action, vérifie le statut sur la fiche dans Agency Elephant, puis clique sur Publish. Le Zap tourne à partir de ce moment.

Déclencheurs

Les déclencheurs Agency Elephant sur Zapier

5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Agency Elephant, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Pipeline Status Added or Removed From Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Pipeline Status is added or removed from a Lead.”

Lance un Zap dès qu'un lead gagne ou perd un statut de pipeline dans Agency Elephant. Un changement d'étape commerciale peut alors se répercuter ailleurs, dans un agenda partagé ou un tableau de suivi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une agence immobilière passe un propriétaire au statut « estimation planifiée » et l'agent terrain doit le savoir avant de prendre la route.
Attention
Event et Pipeline Status sont obligatoires, donc choisis entre ajout et retrait et nomme le statut précis avant le test.
2

Tag Added or Removed From Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Tag is added or removed from a Lead.”

Un tag, c'est le signal le plus rapide qu'un commercial laisse sur une fiche. Ce déclencheur en fait un point de départ : poser ou retirer le tag suffit à lancer le Zap avec le lead concerné.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un consultant tague « rappel demandé » sur un DRH, et l'assistante veut une ligne dans sa liste d'appels du jour.
Attention
Event et Tag sont obligatoires. Couplé à Add/Remove Tag From Lead sur le même tag, le Zap se relance en boucle.
3

Lead Copied or Moved

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Lead is copied or moved to Group.”

Réagit quand un lead est copié ou déplacé vers un groupe. Changer un lead de groupe veut souvent dire changer de responsable ou de campagne, et c'est typiquement le genre de mouvement que d'autres outils doivent connaître.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
les entreprises passées dans le groupe des mandats signés doivent apparaître dans le tableau que suit l'équipe de recrutement.
Attention
Event et Group sont obligatoires : un déclencheur écoute un seul groupe, et un seul type de mouvement.
4

New Group

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Group is created.”

Part au moment où quelqu'un crée un groupe dans le compte Agency Elephant. C'est le seul déclencheur ici qui porte sur le contenant et pas sur le lead, pratique pour garder les autres outils rangés de la même façon.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
chaque nouveau secteur prospecté par le cabinet a son groupe, et l'équipe veut le dossier partagé correspondant créé dans la foulée.
Attention
il ne réagit qu'à la création ; pour les leads qui rejoignent le groupe ensuite, il faut New Lead Added to Group.
5

New Lead Added to Group

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Lead is added to a Group.”

Fait entrer dans le Zap chaque lead qui arrive dans le groupe choisi. C'est la porte d'entrée naturelle pour tout ce qui doit arriver à un prospect tout neuf, du message d'accueil à la ligne de reporting.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
les vendeurs d'un salon de l'immobilier arrivent dans leur propre groupe et l'agence veut leur envoyer un SMS de bienvenue.
Attention
Group est obligatoire, chaque Zap écoute donc un seul groupe ; plusieurs groupes, plusieurs Zaps.
Actions

Les actions Agency Elephant sur Zapier

Agency Elephant te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add/Remove Pipeline Status From Lead

Action

Dans Zapier“Add or remove a pipeline status from Lead”

Fait avancer ou reculer un lead dans le pipeline depuis l'extérieur du CRM, en ajoutant ou en retirant un statut.

Quand l'utiliser
un compromis signé dans ton outil de signature électronique passe le lead au statut gagné.
Attention
Lead ID, Action et Pipeline Status sont obligatoires ; le statut doit déjà exister dans ton pipeline.
2

Add/Remove Tag From Lead

Action

Dans Zapier“Add or remove a tag from Lead”

Colle ou décolle un tag sur un lead à partir d'un événement venu d'ailleurs. Tes commerciaux gardent leurs tags manuels, Zapier gère ceux qui suivent une règle.

Quand l'utiliser
un prospect qui répond à une campagne SMS reçoit le tag « a répondu » dans le CRM.
Attention
Lead ID, Action et Tags sont obligatoires, et le tag posé peut réveiller un Zap basé sur Tag Added or Removed From Lead.
3

Copy/Move Lead

Action

Dans Zapier“Copy or move a Lead to group”

Range un lead existant dans un autre groupe, soit en copie qui reste aux deux endroits, soit en déplacement qui quitte l'ancien.

Quand l'utiliser
une entreprise qui signe son mandat passe du groupe prospection au groupe clients actifs.
Attention
Lead ID, Action et Group sont obligatoires, une étape précédente doit donc fournir l'identifiant du lead.
4

Create or Update Lead

Action

Dans Zapier“Create a new lead, or updates an existing lead.”

Ajoute un lead dans Agency Elephant, ou le met à jour s'il existe déjà : une fiche par prospect, pas trois doublons.

Quand l'utiliser
les demandes d'estimation reçues par le site entrent dans le CRM sans que personne ne les recopie.
Attention
Select a group est obligatoire, le groupe doit donc exister avant que le Zap tourne.
Recherches

L'étape de recherche Agency Elephant

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Agency Elephant, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un lead qui existe déjà, pour que la suite du Zap travaille dessus. Dans l'éditeur, elle se trouve en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de ce qui se passe quand la recherche ne se passe pas comme prévu.

1

Find Lead

Recherche

Dans Zapier“Finds a lead by keywords like- name, email, phone, city, etc”

Retrouve un lead à partir d'un mot-clé, nom, email, téléphone ou ville, et le passe aux étapes suivantes. C'est ainsi qu'un Zap obtient un Lead ID que son déclencheur n'apportait pas.

Quand l'utiliser
un appel entrant noté dans ta téléphonie doit retrouver la fiche par numéro avant d'y poser un tag.
Attention
une ville ou un prénom peut renvoyer beaucoup de leads, règle donc l'option des résultats multiples en connaissance de cause.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche vide arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher la case transforme la recherche en « trouver ou créer ». L'extrait d'Agency Elephant ne liste aucune variante de ce type : prévois Create or Update Lead comme étape à part.
  3. If multiple search results are found?
    Plusieurs leads correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre tous d'un coup aux étapes suivantes.
Quand ça casse

Quand un Zap Agency Elephant casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Agency Elephant et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Ce qui casse, c'est ce qui casse sur tout Zap.

Voici quatre situations qui guettent tout Zap, vues avec cette app. Les opérations de tag et de statut sont les plus sensibles, parce qu'elles existent dans les deux sens. Pour aller plus loin, la page Dépannage Zapier prend le relais.

  • Les anciens leads ne remontent pas

    Un Zap ne voit que ce qui se passe après sa mise en route. Les leads déjà tagués ou rangés restent où ils sont : reprendre l'historique est un chantier à part.

  • Le Zap de tag qui se relance seul

    Écouter Tag Added or Removed From Lead et poser le même tag avec Add/Remove Tag From Lead fait tourner le Zap en boucle, et le quota de tâches fond.

  • Les imports massifs freinés

    Importer d'un coup une grosse liste de leads dans un groupe surveillé peut déclencher la protection de Zapier contre les afflux, qui retient le lot.

  • Une recherche vide stoppe tout

    Quand Find Lead ne trouve rien, le réglage par défaut arrête le Zap et les étapes suivantes sautent. Une étape qui échoue ne coûte pas de tâche.
Besoin d'aide

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FAQ

Intégration Agency Elephant Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Agency Elephant Zapier est-elle gratuite ?
Oui, tant que chaque Zap se limite à un déclencheur et une action. Agency Elephant n'est pas réservée aux plans payants : le plan gratuit y donne accès avec 100 tâches par mois et autant de Zaps que tu veux. La limite arrive dès que tu en veux plus : un filtre, une étape de recherche comme Find Lead ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. Un montage gratuit typique, c'est Tag Added or Removed From Lead qui alimente une seule action dans un autre outil. Les grilles bougent souvent, vérifie le tableau des plans de Zapier avant de t'engager.
02Combien de tâches consomme un Zap Agency Elephant ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Si un lead tagué « rappel demandé » lance un Zap qui le déplace de groupe puis crée une ligne dans un tableur, chaque passage coûte deux tâches. Un passage où le déplacement échoue n'est pas facturé. L'attente des événements ne coûte rien non plus, donc un déclencheur instantané qui part rarement revient presque gratuit. Le plan gratuit inclut 100 tâches par mois, mais deux actions dans un même Zap demandent déjà un plan payant.
03Agency Elephant envoie-t-il ses données à Zapier en temps réel ?
Oui. Les cinq déclencheurs d'Agency Elephant sont instantanés : l'app prévient Zapier elle-même quand un tag, un statut ou un groupe change, et le Zap part aussitôt. Les intervalles du tableau des plans, 15 minutes en Free et moins sur les plans payants, ne s'appliquent pas ici. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur l'un de ces déclencheurs affiche un éclair. C'est l'app qui décide de ce fonctionnement, pas l'éditeur : il n'y a pas de version par interrogation à régler.
04Que faut-il pour connecter Agency Elephant à Zapier ?
Un compte Agency Elephant, et des droits de lecture ou d'écriture sur les groupes et leads qui ne t'appartiennent pas mais que le Zap doit toucher. La connexion passe par la page Apps, le bouton + Add connection, une recherche de l'app, puis une identification dans un nouvel onglet où tu autorises Zapier. Avant de monter quoi que ce soit, crée au moins un groupe : Create or Update Lead et New Lead Added to Group, entre autres, ne fonctionnent pas sans.
05Pourquoi un Zap de statut Agency Elephant tourne-t-il en boucle ?
Parce qu'il s'alimente probablement lui-même. Si le déclencheur est Pipeline Status Added or Removed From Lead et qu'une action pose un statut sur le même lead avec Add/Remove Pipeline Status From Lead, chaque action crée un nouvel événement et le Zap repart, en brûlant des tâches. La parade : écouter un statut et en écrire un autre, ou placer un filtre entre les deux étapes pour ne laisser passer que le cas voulu. Le filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant.
06Et si l'opération Agency Elephant dont tu as besoin n'existe pas sur Zapier ?
Alors l'intégration Zapier ne la fait pas pour l'instant. La liste visible s'arrête à 5 déclencheurs, 4 actions et 1 recherche : pas de suppression, pas de modification de groupe, pas de déclencheur sur une simple édition de fiche. Il reste deux pistes. Recomposer le besoin avec les pièces existantes, par exemple Find Lead suivi de Create or Update Lead pour rafraîchir une fiche. Sinon, demander à Agency Elephant si l'opération est prévue, ou faire appel à un développeur qui branche l'app autrement.
07Zapier, Make ou n8n pour Agency Elephant ?
Tout dépend du critère qui compte le plus pour toi. Zapier propose une intégration Agency Elephant prête à l'emploi, avec des déclencheurs instantanés : c'est la voie la plus courte pour une équipe commerciale sans développeur. Côté Make et n8n, aucune intégration Agency Elephant n'est décrite ici : avant de choisir, vérifie dans chaque outil si l'app y figure. Trois critères à peser : qui maintient les automatisations, le volume de passages attendu chaque mois, et le besoin d'opérations absentes de la liste Zapier.
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