Integración Anchor ZapierAutomatiza Anchor con Zapier.
La integración Anchor Zapier ofrece 22 disparadores, 4 acciones y 10 búsquedas. Todos los disparadores son instantáneos, así que un cobro rechazado o un acuerdo cancelado llega a tu automatización al momento, incluso con el plan gratis. Aquí tienes qué hace cada operación y cuánto cuesta.
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Qué hace de verdad la integración Anchor Zapier
Conecta tu cuenta de Anchor con Zapier para que cada momento de tu ciclo de cobro (un acuerdo que termina, una factura pagada, una transferencia fallida) ponga en marcha una automatización en tus otras herramientas. También funciona al revés: Zapier puede crear contactos, preparar y publicar propuestas o añadir créditos dentro de Anchor.
Tres resultados aparecen una y otra vez. Avisos de dinero que llegan a tiempo: Invoice Payment Failed, Payout Failed e Invoice Payment Refund Failed arrancan un Zap en cuanto Anchor los detecta, y la persona que lleva las cuentas se entera antes que el cliente. Renovaciones que no se escapan: cuando un acuerdo termina, Create Proposal Draft From Template deja lista una propuesta nueva para revisar. Una ficha de cliente que nace en su sitio: Create Contact da de alta al cliente en Anchor desde la herramienta que lo capta primero.
Ahora, lo que no hace. Ninguna acción edita ni borra: no puedes modificar una factura, anularla ni corregir un contacto desde un Zap. Las búsquedas solo encuentran un registro por su identificador de Anchor o listan los más recientes; no hay búsqueda por email ni por nombre. Con 4 acciones frente a 22 disparadores, esta integración sirve sobre todo para sacar información de Anchor, no para manejarlo.
Si estás comparando herramientas, la misma app tiene su página Integración Anchor Make, y también hay una comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras que verás en cada pantalla de Zapier, explicadas sin jerga.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se queda esperando justo ese evento.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o mueve algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: cada acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la propia app en cuanto pasa algo. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo fijo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que ha encontrado.
Cuánto cuesta un Zap de Anchor
El disparador nunca gasta una tarea, da igual cuántas facturas o propuestas avise Anchor. Solo cuentan las acciones que salen bien; una acción que falla no se descuenta.
- Disparadorno gasta tareas
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratis100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Disparadores de Anchor22 instantáneos, sin espera
El plan gratis incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige un plan de pago. Anchor no es una app premium, así que funciona desde el plan gratis. La tabla de intervalos de abajo no le afecta: sus 22 disparadores son instantáneos y ninguno espera a la siguiente revisión.
Conecta tu cuenta de Anchor a Zapier
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Anchor enlazada una sola vez y reutilizada después por cada Zap que use Anchor.
- 02
Elige Anchor
Busca Anchor por su nombre en el cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva donde inicias sesión en tu cuenta de Anchor.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra con tu cuenta de Anchor y autoriza a Zapier. Usa una cuenta que vea los acuerdos, facturas y transferencias que quieres automatizar, con permiso de escritura en lo que tus Zaps vayan a cambiar.
Tu primer Zap: un borrador de renovación cuando termina un acuerdo
ObjetivoCuando un acuerdo termina, dejar preparada una propuesta nueva a partir de tu plantilla, sin enviarla, para revisarla antes de llamar al cliente.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige Anchor como app y Agreement Terminated como evento. Cuando Zapier pida la cuenta, selecciona tu conexión de Anchor.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta de Anchor. Escoge un acuerdo terminado real para que los pasos siguientes se configuren con datos de verdad.
- 03
Añade un filtro
Añade un paso Filter con el campo a mirar, la regla y el valor. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos, de pago; con el plan gratis, sáltatelo.
- 04
Prepara el borrador
Añade Create Proposal Draft From Template y elige la plantilla de propuesta guardada en la lista. El borrador se queda en Anchor sin enviarse: lo revisas tú.
- 05
Test y Publish
Prueba el paso, comprueba el borrador en Anchor y pulsa Publish para activar el Zap. Cada acuerdo que termine pasará por él al instante.
Disparadores de Anchor en Zapier
22 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Anchor, y 22 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Agreement Amended
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an agreement is amended.”
Arranca tu Zap cada vez que alguien cambia las condiciones de un acuerdo en Anchor. Es la primera señal de que las condiciones se mueven.
Agreement Amendments Approved
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when amendments to an agreement are approved.”
Llega en cuanto se aprueban las modificaciones de un acuerdo. Es el momento en que las nuevas condiciones son reales, el más seguro para cualquier cosa que toque dinero.
Agreement Terminated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an agreement is terminated.”
Reacciona cuando un acuerdo llega a su fin en Anchor. Desde aquí cierras el círculo en todo lo demás: accesos, informes, carpeta del cliente, pasos de baja.
Invoice Paid
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice is paid in full (either collected by Anchor or marked paid externally).”
Avisa cuando una factura queda pagada del todo. Cubre tanto el dinero que cobra Anchor como las facturas marcadas como pagadas fuera de Anchor, así que es la señal más completa de «saldada».
Invoice Payment Collected
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when payment for an invoice is collected (Anchor received the funds, before settlement).”
Te dice que Anchor ya tiene el dinero del cliente para una factura, antes de liquidártelo. Está entre el inicio del cobro y la transferencia a tu cuenta.
Invoice Payment Disputed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice payment is disputed by the client. Dispute details are at detailedStatus.paymentDisputed.”
Se activa cuando un cliente disputa el pago de una de tus facturas. El Zap recibe los detalles de la disputa junto con la factura, todo lo necesario para reaccionar.
Invoice Payment Failed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when payment for an invoice fails. Failure details are at detailedStatus.paymentFailed.”
Pone en marcha el Zap cuando el cobro de una factura no se completa. El motivo del fallo viaja con el evento, así que tu mensaje puede explicar qué ha pasado en vez de un recordatorio genérico.
Invoice Payment Initiated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when payment for an invoice is initiated (a charge is in flight).”
Se dispara en cuanto hay un cobro en curso sobre una factura, antes de saber si saldrá bien. Es la señal de «pago iniciado».
Invoice Payment Partially Refunded
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice payment is partially refunded.”
Detecta las devoluciones parciales de un pago. No es el mismo evento que una devolución total.
Invoice Payment Refunded
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice payment is refunded in full.”
Una devolución completa al cliente es lo que activa este Zap. Es lo contrario de Invoice Paid: el lado económico de la factura vuelve a cero.
Invoice Payment Refund Failed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when refunding an invoice payment fails. Failure details are at detailedStatus.refundFailed (no message field by design).”
Cubre el caso en que Anchor intenta devolver un pago y la devolución no sale. La devolución no se ha hecho, así que alguien tiene que intervenir.
Invoice Voided
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice is voided. No void-reason field exists on the wire — only the timestamp.”
Salta cuando se anula una factura en Anchor. Cualquier copia de esa factura en otro sitio (previsión, informe, secuencia de recordatorios) se puede limpiar desde aquí.
New Invoice Issued
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new invoice is issued.”
Corre con cada factura nueva que emite Anchor. Es la puerta de entrada para todo lo que debe seguir a una factura: copia para la gestoría, aviso al jefe de proyecto, fila en un panel.
New Proposal Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is sent to a client.”
Cada propuesta que sale de Anchor hacia un cliente pone en marcha este Zap. Marca el inicio de tu seguimiento comercial.
Payout Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a payout is deleted.”
Una transferencia eliminada en Anchor es lo que pone en marcha este Zap. Te avisa de que una transferencia que esperabas ya no existe.
Payout Failed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a payout fails. Failure details are at status.failed.”
Avisa cuando Anchor no ha podido enviar los fondos a tu banco. Los detalles del fallo van adjuntos, así que el aviso puede llevar el motivo a quien gestiona la cuenta bancaria.
Payout Paid
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when funds are paid out to your bank.”
El dinero llega a tu cuenta: eso sigue este disparador, que corre cuando Anchor te ha transferido los fondos. De todos los eventos de dinero, es el que coincide con tu extracto bancario.
Proposal Approved
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is approved. The payload is the resulting agreement (a proposal becomes an agreement on approval).”
La aprobación de una propuesta es el evento. En Anchor, una propuesta aprobada se convierte en acuerdo, así que el Zap recibe ese nuevo acuerdo, no la propuesta.
Proposal Expired
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal expires before being approved.”
Corre cuando una propuesta llega a su fecha límite sin aprobarse. Una venta perdida en silencio, salvo que algo reaccione.
Proposal Published
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is published.”
Publicar una propuesta en Anchor activa este disparador. Publicar es el paso que hace visible un borrador para el cliente.
Proposal Reviewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is reviewed by the client.”
Indica que el cliente ha revisado tu propuesta. Buen momento para hacer seguimiento, mientras la tiene reciente y aún la recuerda.
Proposal Withdrawn
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is withdrawn by the service provider.”
Ocurre cuando tú, como proveedor, retiras una propuesta. Es tu propia decisión, así que este disparador sirve sobre todo para mantener al día las demás herramientas.
Acciones de Anchor en Zapier
Anchor te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Credit to Agreement
AcciónEn Zapier“Issues a credit on an agreement. Enter the credit amount as a positive number; Anchor records it as a credit automatically.”
Emite un crédito sobre un acuerdo. Escribes el importe como número positivo, como mínimo 1, y Anchor lo registra como crédito por su cuenta. También son obligatorios el identificador del acuerdo y una plantilla de servicio.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new client contact in Anchor.”
Da de alta un nuevo contacto de cliente en Anchor. Pide cuatro datos obligatorios: nombre, apellido, email y nombre de la empresa.
Create Proposal Draft From Template
AcciónEn Zapier“Clones a saved proposal template into a new draft. Optionally links it to an existing contact. Usually chained with Publish Proposal next.”
Copia una de tus plantillas de propuesta guardadas en un borrador nuevo, que puedes vincular a un contacto existente. La plantilla se elige en la lista o se toma de un paso anterior.
Publish Proposal
AcciónEn Zapier“Publishes a proposal from an existing draft and sends it to the client for approval. Typically chained after Create Proposal Draft from Template.”
Convierte un borrador existente en propuesta publicada y la envía al cliente para su aprobación. Necesita el Draft ID, que normalmente tomas de Create Proposal Draft From Template justo antes.
Búsquedas de Anchor en Zapier
10 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Anchor, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en Anchor y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas de Anchor están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Hay dos familias: Find by ID, que trae un registro por su identificador de Anchor, y List, que devuelve los más recientes hasta el límite que fijes. Una búsqueda convierte tu Zap en uno de varios pasos.
Find Agreement by ID
BúsquedaEn Zapier“Looks up a single agreement by its Anchor ID.”
Trae un acuerdo cuando ya tienes su identificador de Anchor, el que empieza por relationship-. Útil cuando un paso anterior solo llevaba el identificador.
Find Contact by ID
BúsquedaEn Zapier“Looks up a single contact by its Anchor ID.”
Recupera un contacto de cliente a partir de su identificador de Anchor, con el prefijo client-. No encuentra a nadie por email ni por nombre.
Find Invoice by ID
BúsquedaEn Zapier“Looks up a single invoice by its Anchor ID.”
Localiza una factura con su identificador de Anchor, que empieza por invoice-. Sirve para tener la factura completa cuando tu disparador solo te daba una referencia.
Find Payout by ID
BúsquedaEn Zapier“Looks up a single payout by its Anchor ID.”
Carga una transferencia concreta desde su identificador de Anchor, con prefijo payout-. Para pasos de conciliación que necesitan el registro de la transferencia en sí.
Find Proposal by ID
BúsquedaEn Zapier“Looks up a single proposal by its Anchor ID.”
Encuentra una propuesta por su identificador de Anchor. Fíjate en el formato: las propuestas también usan el prefijo relationship-, el mismo que los acuerdos.
List Agreements
BúsquedaEn Zapier“Returns up to {limit} of your most recent agreements in Anchor.”
Devuelve tus acuerdos más recientes, hasta el límite que fijes. Sin filtros: solo los últimos.
List Contacts
BúsquedaEn Zapier“Returns up to {limit} of your most recent contacts in Anchor.”
Trae los últimos contactos de tu cuenta de Anchor, tantos como permita tu límite. No filtra por nombre ni por email: es una foto de los clientes que han llegado hace poco.
List Invoices
BúsquedaEn Zapier“Returns up to {limit} of your most recent invoices, optionally filtered by status or agreement.”
Da las facturas más recientes hasta tu límite, y es la única lista que se puede acotar: por estado o por acuerdo.
List Payouts
BúsquedaEn Zapier“Returns up to {limit} of your most recent payouts in Anchor.”
Devuelve las últimas transferencias que Anchor ha hecho a tu banco, dentro del límite que elijas.
List Proposals
BúsquedaEn Zapier“Returns up to {limit} of your most recent proposals in Anchor.”
Lista tus propuestas más recientes, con el tope de tu límite. Una foto rápida de lo que tienes abierto con clientes, sin entrar en Anchor.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Anchor no ofrece ninguna variante de este tipo, así que el ajuste no se aplica aquí.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarte con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de Anchor falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Anchor, y no hay documentado ningún límite de velocidad propio de la app. Lo que falla son los límites comunes a todos los Zaps.
Ninguno aparece como error el primer día. Se notan más tarde, como un evento que falta o un contador de tareas que sube demasiado rápido. Si te pasa, el siguiente paso es la página de Depuración Zapier.
Lo anterior nunca llega
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las propuestas aprobadas o facturas pagadas antes no se recogen; recuperar el histórico es otro trabajo.Un Zap que se dispara a sí mismo
Si un Zap empieza con Proposal Published y acaba con Publish Proposal, cada ejecución lanza la siguiente. Entra en bucle y agota tu cupo de tareas.Un lote grande retenido
Si Anchor avisa de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener esas ejecuciones en vez de lanzarlas todas.Un filtro que nunca deja pasar
Las reglas del filtro tienen tipo: una regla de texto solo funciona con texto, una de número solo con números. Si te equivocas con un importe, el Zap se para siempre.
¿Necesitas ayuda para automatizar Anchor con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
