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Intégration Anchor ZapierAutomatiser Anchor avec Zapier.

L'intégration Anchor Zapier compte 22 déclencheurs, 4 actions et 10 recherches. Tous les déclencheurs sont instantanés : une proposition acceptée ou un paiement refusé lance ton automatisation sur-le-champ, même en plan gratuit. Voici ce que fait chaque opération, et ce qu'elle coûte.

Voir les 36 opérations

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Anchor Zapier

Elle relie ton compte Anchor à Zapier. Résultat : chaque étape de ton cycle de facturation (proposition acceptée, facture réglée, virement en échec) peut lancer une automatisation ailleurs. Dans l'autre sens, Zapier sait créer un contact, préparer et publier une proposition, ou poser un crédit dans Anchor.

Commençons par ce qu'elle ne fait pas, parce que c'est là qu'on perd du temps. Aucune action ne modifie ni ne supprime quoi que ce soit : pas de mise à jour de facture, pas d'annulation, pas de correction de fiche contact. Les recherches ne retrouvent un élément que par son identifiant Anchor, ou listent les plus récents ; impossible de chercher un client par son email. Avec 4 actions pour 22 déclencheurs, l'intégration sert surtout à faire sortir l'information d'Anchor.

Et cette information, elle sort vite. Trois usages reviennent. La trésorerie sous surveillance : Invoice Payment Failed, Invoice Payment Disputed et Payout Failed préviennent ton responsable financier au moment même où Anchor les constate. L'accueil client qui démarre seul : Proposal Approved lance l'onboarding, et Add Credit to Agreement peut offrir un geste commercial sur l'accord. Les relances commerciales sans oubli : Proposal Reviewed ou Proposal Expired créent la tâche de rappel, et Create Proposal Draft From Template prépare une nouvelle version.

Pour comparer les outils, la même app a sa page Intégration Anchor Make, et un comparatif Make vs Zapier existe aussi.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Sept mots que tu croiseras sur chaque écran de Zapier, expliqués sans jargon.

Zap
L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui met le Zap en route. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement précis.
Action
Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui crée, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une app.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
Instantané ou par interrogation
Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès que l'événement a lieu. Un déclencheur par interrogation, Zapier va le vérifier à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Coût

Combien coûte un Zap Anchor

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, quel que soit le nombre de factures ou de propositions qu'Anchor signale. Seules les actions réussies sont comptées ; une action qui échoue ne l'est pas.

  • Déclencheuraucune tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Déclencheurs Anchor22 instantanés, aucune attente

Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant. Anchor n'est pas une app réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. La grille d'intervalle ci-dessous ne la concerne pas, puisque ses 22 déclencheurs sont instantanés.

Connexion

Connecter ton compte Anchor à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va dans Apps puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Anchor relié une fois pour toutes, puis réutilisé par chaque Zap qui touche à Anchor.

  2. 02

    Choisis Anchor

    Cherche Anchor par son nom dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour te connecter à Anchor.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise l'accès

    Identifie-toi sur Anchor et donne à Zapier l'accès au compte. Prends un compte qui voit les accords, factures et virements à automatiser, avec un droit d'écriture sur ce que tes Zaps devront modifier.

Premier Zap

Ton premier Zap : un crédit de bienvenue à chaque signature

ObjectifQuand un client accepte une proposition, ajouter automatiquement un crédit sur l'accord créé, mais seulement pour les offres que tu choisis.

  1. 01

    Build : pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Anchor comme app et Proposal Approved comme événement, puis sélectionne ta connexion Anchor quand Zapier demande le compte.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte Anchor. Choisis une vraie proposition acceptée, les étapes suivantes se règlent sur ces données réelles.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Ajoute une étape Filter : le champ à regarder, la règle, la valeur. Le filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant ; en plan gratuit, passe directement à l'action.

  4. 04

    Règle le crédit

    Ajoute Add Credit to Agreement. Associe l'identifiant d'accord renvoyé par le déclencheur, saisis un montant positif et choisis le modèle de service dans la liste.

  5. 05

    Test puis Publish

    Teste l'étape sur un accord interne, vérifie le crédit dans Anchor, puis clique sur Publish pour allumer le Zap. Chaque nouvelle signature passera par lui, sans délai.

Déclencheurs

Les déclencheurs Anchor sur Zapier

22 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Anchor, et 22 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Agreement Amended

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an agreement is amended.”

Ton Zap démarre dès qu'un accord existant est modifié dans Anchor. C'est le premier signal que les conditions bougent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un cabinet comptable qui veut que le collaborateur en charge du dossier soit averti de chaque changement de mission.
Attention
une modification n'est pas encore validée ; si seul l'accord du client compte, regarde Agreement Amendments Approved.
2

Agreement Amendments Approved

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when amendments to an agreement are approved.”

Il se lance quand les modifications d'un accord sont approuvées. C'est le moment où les nouvelles conditions deviennent réelles : le bon point de départ pour tout ce qui touche à l'argent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une agence web qui ne replanifie ses développeurs qu'une fois l'avenant accepté par le client.
Attention
si un autre Zap tourne sur Agreement Amended, le même changement lancera les deux.
3

Agreement Terminated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an agreement is terminated.”

Réagit à la fin d'un accord dans Anchor. De là, tu fermes la boucle partout ailleurs : accès, reporting, dossier client, étapes de départ.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un consultant RH qui veut une liste de clôture créée dès qu'une mission récurrente s'arrête, plutôt que de le découvrir en fin de mois.
Attention
seuls les accords terminés après l'allumage du Zap passent ; les plus anciens restent invisibles.
4

Invoice Paid

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice is paid in full (either collected by Anchor or marked paid externally).”

Signale qu'une facture est réglée en totalité. Il couvre à la fois l'argent encaissé par Anchor et les factures marquées payées en dehors d'Anchor : c'est le signal « c'est soldé » le plus complet.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un formateur indépendant qui envoie les accès à la session suivante dès que la facture est soldée.
Attention
un « marqué payé » manuel compte aussi, donc ce n'est pas la preuve que l'argent est sur ton compte.
5

Invoice Payment Collected

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when payment for an invoice is collected (Anchor received the funds, before settlement).”

Anchor a reçu l'argent du client pour une facture, avant de te le reverser : voilà ce que ce déclencheur t'annonce. Il se place entre le début du prélèvement et le virement sur ton compte.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un studio photo qui bloque la date du shooting dès que l'acompte est encaissé.
Attention
encaissé ne veut pas dire viré ; pour l'argent réellement arrivé, prends Payout Paid.
6

Invoice Payment Disputed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice payment is disputed by the client. Dispute details are at detailedStatus.paymentDisputed.”

Part quand un client conteste le paiement d'une de tes factures. Le Zap reçoit les détails de la contestation avec la facture : de quoi réagir sans fouiller.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un gérant de petite agence qui veut voir passer toute contestation dans sa boîte mail dans l'heure, pas au point mensuel avec l'expert-comptable.
Attention
une contestation ouverte avant l'allumage du Zap ne passera pas.
7

Invoice Payment Failed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when payment for an invoice fails. Failure details are at detailedStatus.paymentFailed.”

Lance le Zap quand le paiement d'une facture n'aboutit pas. La raison de l'échec voyage avec l'événement : ton message peut dire ce qui a coincé, au lieu d'une relance floue.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un cabinet d'architecture d'intérieur qui préfère qu'un associé appelle le client plutôt qu'un email automatique.
Attention
reprends les détails de l'échec dans l'alerte, c'est eux qui la rendent utile.
8

Invoice Payment Initiated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when payment for an invoice is initiated (a charge is in flight).”

Se déclenche dès qu'un paiement est en cours sur une facture, avant de savoir s'il passera. C'est le signal « paiement lancé ».

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une équipe qui note chaque tentative de paiement dans son propre tableau de suivi pour repérer les clients qui traînent.
Attention
ne confirme rien au client à ce stade ; attends Invoice Payment Collected ou Invoice Paid.
9

Invoice Payment Partially Refunded

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice payment is partially refunded.”

Repère les remboursements partiels d'un paiement de facture. Ce n'est pas le même événement qu'un remboursement total.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une dirigeante d'agence qui veut chaque remboursement partiel rattaché au projet pour que ses bilans de rentabilité soient justes.
Attention
un remboursement total est un autre événement ; il a son propre déclencheur.
10

Invoice Payment Refunded

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice payment is refunded in full.”

Un remboursement intégral au client met ce Zap en marche. C'est l'inverse d'Invoice Paid : la facture repart à zéro côté argent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un organisme de formation qui coupe l'accès à la plateforme et prévient le formateur à chaque remboursement complet.
Attention
les remboursements partiels ne passent pas par ici.
11

Invoice Payment Refund Failed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when refunding an invoice payment fails. Failure details are at detailedStatus.refundFailed (no message field by design).”

Couvre le cas où Anchor tente un remboursement qui n'aboutit pas. Le remboursement n'a pas eu lieu : quelqu'un doit reprendre la main.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une office manager qui veut qu'une tâche soit ouverte pour la compta avant que le client n'écrive pour réclamer.
Attention
les détails de l'échec arrivent sans message lisible ; construis l'alerte autour du statut.
12

Invoice Voided

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice is voided. No void-reason field exists on the wire — only the timestamp.”

Tombe quand une facture est annulée dans Anchor. Toute copie de cette facture ailleurs (prévisionnel, reporting, séquence de relance) peut être nettoyée à partir de là.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un freelance qui tient son prévisionnel de chiffre d'affaires hors d'Anchor et veut en retirer les factures annulées le jour même.
Attention
Anchor transmet l'heure de l'annulation, jamais le motif.
13

New Invoice Issued

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new invoice is issued.”

Tourne à chaque nouvelle facture émise par Anchor. C'est la porte d'entrée de tout ce qui doit suivre une facture : copie dans le dossier comptable, mot au chef de projet, ligne dans un tableau de bord.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un cabinet comptable qui range automatiquement une trace de chaque facture émise dans le dossier du client.
Attention
les factures émises avant l'allumage du Zap ne passeront pas.
14

New Proposal Sent

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is sent to a client.”

Chaque proposition envoyée à un client par Anchor met ce Zap en route. Elle ouvre ton suivi commercial.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une graphiste indépendante qui veut une tâche de relance dans son outil de projets à chaque devis parti.
Attention
si un autre Zap utilise Publish Proposal, les propositions qu'il envoie lanceront aussi celui-ci.
15

Payout Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payout is deleted.”

Un virement supprimé dans Anchor met ce Zap en marche. Il t'apprend qu'un virement attendu n'existe plus.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une responsable administrative qui pointe les virements attendus et doit savoir lequel n'arrivera plus.
Attention
garde l'alerte courte, adressée à une seule personne ; la suite demande une décision humaine.
16

Payout Failed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payout fails. Failure details are at status.failed.”

Prévient quand Anchor n'a pas pu verser les fonds sur ton compte bancaire. Les détails de l'échec sont joints, l'alerte peut donc porter la raison jusqu'à la personne qui gère la banque.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un dirigeant qui vient de changer de banque et veut repérer tout virement rejeté.
Attention
la correction se fait dans Anchor et à la banque ; le Zap ne fait que prévenir.
17

Payout Paid

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when funds are paid out to your bank.”

L'argent arrive sur ton compte : c'est ce que suit ce déclencheur, lancé une fois qu'Anchor t'a versé les fonds. De tous les événements d'argent, c'est celui qui colle à ton relevé bancaire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un expert-comptable qui reporte chaque versement dans un tableau de trésorerie pour le rapprocher des lignes de banque.
Attention
un versement n'est pas une facture ; transmets les données du versement, pas celles d'une facture.
18

Proposal Approved

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is approved. The payload is the resulting agreement (a proposal becomes an agreement on approval).”

L'acceptation d'une proposition, voilà l'événement. Dans Anchor, une proposition acceptée devient un accord : le Zap reçoit donc ce nouvel accord, pas la proposition.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une agence de communication qui veut lancer l'accueil du client et lui offrir un crédit avec Add Credit to Agreement dès la signature.
Attention
c'est l'identifiant de l'accord qu'il faut transmettre ensuite, pas celui d'une proposition.
19

Proposal Expired

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal expires before being approved.”

Tourne quand une proposition arrive à échéance sans être acceptée. Une perte silencieuse, sauf si quelque chose réagit.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un consultant en cybersécurité qui veut un rappel pour appeler le prospect avant de lui renvoyer une offre.
Attention
renvoyer automatiquement chaque proposition expirée peut agacer ceux qui ont dit non ; un filtre aide, en plan payant.
20

Proposal Published

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is published.”

La publication d'une proposition dans Anchor lance ce Zap. Publier, c'est l'étape qui rend un brouillon visible par le client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un responsable commercial qui suit son pipeline hors d'Anchor et veut y voir apparaître chaque offre publiée.
Attention
un Zap qui part d'ici et finit par Publish Proposal se relance lui-même en boucle.
21

Proposal Reviewed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is reviewed by the client.”

Indique que le client a examiné ta proposition. Le bon moment pour relancer, tant que le document est frais dans son esprit.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une architecte qui reçoit une notification sur son téléphone pour appeler le client le jour même.
Attention
un examen n'est pas un accord ; lis-le comme de l'intérêt, pas comme un oui.
22

Proposal Withdrawn

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is withdrawn by the service provider.”

Se produit quand toi, le prestataire, retires une proposition. C'est ta propre décision : ce déclencheur sert surtout à garder les autres outils à jour.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une équipe qui retire l'offre de son prévisionnel commercial avant que quelqu'un ne la compte.
Attention
les propositions expirées ne passent pas par ici, elles ont leur propre déclencheur.
Actions

Les actions Anchor sur Zapier

Anchor te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add Credit to Agreement

Action

Dans Zapier“Issues a credit on an agreement. Enter the credit amount as a positive number; Anchor records it as a credit automatically.”

Pose un crédit sur un accord. Tu saisis un montant positif, au moins 1, et Anchor l'enregistre de lui-même comme crédit. L'identifiant de l'accord et un modèle de service sont aussi obligatoires.

Quand l'utiliser
un crédit de bienvenue offert à chaque nouveau client dès la signature.
Attention
l'identifiant d'accord vient en général d'une étape précédente, comme Proposal Approved.
2

Create Contact

Action

Dans Zapier“Creates a new client contact in Anchor.”

Ajoute un nouveau contact client dans Anchor. Quatre champs sont obligatoires : prénom, nom, email et nom de l'entreprise.

Quand l'utiliser
un prospect remplit le formulaire de ton site et tu veux sa fiche dans Anchor avant de rédiger le devis.
Attention
aucune recherche par email n'existe, l'action ne peut donc pas vérifier les doublons avant de créer.
3

Create Proposal Draft From Template

Action

Dans Zapier“Clones a saved proposal template into a new draft. Optionally links it to an existing contact. Usually chained with Publish Proposal next.”

Copie un de tes modèles de proposition enregistrés dans un nouveau brouillon, que tu peux rattacher à un contact existant. Le modèle se choisit dans la liste ou s'associe depuis une étape précédente.

Quand l'utiliser
préparer d'avance la proposition de renouvellement d'une mission annuelle.
Attention
le champ du modèle est obligatoire, enregistre donc un modèle dans Anchor avant de construire l'étape.
4

Publish Proposal

Action

Dans Zapier“Publishes a proposal from an existing draft and sends it to the client for approval. Typically chained after Create Proposal Draft from Template.”

Transforme un brouillon existant en proposition publiée et l'envoie au client pour accord. Il lui faut le Draft ID, en général repris de Create Proposal Draft From Template juste avant.

Quand l'utiliser
la seconde moitié d'un Zap à deux actions qui prépare et envoie d'un coup.
Attention
l'envoi est réel ; teste sur un contact interne.
Recherches

Les recherches Anchor sur Zapier

10 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Anchor, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un élément qui existe déjà dans Anchor et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches d'Anchor sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Il y en a deux familles : Find by ID, qui récupère un élément par son identifiant Anchor, et List, qui renvoie les plus récents jusqu'à la limite que tu fixes. Une recherche rend le Zap multi-étapes.

1

Find Agreement by ID

Recherche

Dans Zapier“Looks up a single agreement by its Anchor ID.”

Récupère un accord quand tu as déjà son identifiant Anchor, celui qui commence par relationship-. Pratique quand une étape précédente ne portait que l'identifiant.

Quand l'utiliser
compléter une alerte avec le détail de l'accord avant de l'envoyer au chargé de clientèle.
2

Find Contact by ID

Recherche

Dans Zapier“Looks up a single contact by its Anchor ID.”

Ramène un contact client à partir de son identifiant Anchor, préfixé client-. Elle ne trouve personne par email ni par nom.

Quand l'utiliser
le Zap sait de quel client il s'agit et a besoin de ses coordonnées pour personnaliser un message.
Attention
associe l'identifiant depuis une étape précédente ; le taper à la main ne vaut que pour un seul client.
3

Find Invoice by ID

Recherche

Dans Zapier“Looks up a single invoice by its Anchor ID.”

Retrouve une facture grâce à son identifiant Anchor, qui débute par invoice-. Utile pour obtenir la facture complète quand ton déclencheur n'en donnait qu'une référence.

Quand l'utiliser
vérifier l'état actuel d'une facture avant qu'une étape de relance décide quel message envoyer au client.
4

Find Payout by ID

Recherche

Dans Zapier“Looks up a single payout by its Anchor ID.”

Charge un virement précis à partir de son identifiant Anchor, en payout-. Sert aux étapes de rapprochement qui ont besoin du virement lui-même.

Quand l'utiliser
un Zap qui rapproche un virement de ta comptabilité et veut tout ce qu'Anchor sait de lui.
5

Find Proposal by ID

Recherche

Dans Zapier“Looks up a single proposal by its Anchor ID.”

Trouve une proposition par son identifiant Anchor. Remarque le format : les propositions utilisent elles aussi le préfixe relationship-, le même que les accords.

Quand l'utiliser
tu veux la proposition, pas l'accord, dans un Zap parti d'ailleurs.
Attention
comme le préfixe est commun, vérifie que tu as associé le bon type d'identifiant.
6

List Agreements

Recherche

Dans Zapier“Returns up to {limit} of your most recent agreements in Anchor.”

Renvoie tes accords les plus récents, jusqu'à la limite que tu fixes. Pas de filtre : juste les derniers en date.

Quand l'utiliser
préparer un court récapitulatif des derniers accords pour le point d'équipe.
Attention
avec plusieurs résultats, le réglage ci-dessus décide si tu en gardes un ou tous.
7

List Contacts

Recherche

Dans Zapier“Returns up to {limit} of your most recent contacts in Anchor.”

Ramène les derniers contacts de ton compte Anchor, autant que ta limite le permet. Aucun filtre par nom ou email : vois-le comme une photo des clients arrivés récemment.

Quand l'utiliser
envoyer tes nouveaux clients vers un autre outil pour une séquence d'accueil.
8

List Invoices

Recherche

Dans Zapier“Returns up to {limit} of your most recent invoices, optionally filtered by status or agreement.”

Donne les factures les plus récentes jusqu'à ta limite, et c'est la seule liste qu'on peut affiner : par statut ou par accord.

Quand l'utiliser
rassembler les factures impayées d'un accord avant un rendez-vous de renouvellement.
Attention
sans filtre, tu récupères toutes les factures récentes, quel que soit leur statut.
9

List Payouts

Recherche

Dans Zapier“Returns up to {limit} of your most recent payouts in Anchor.”

Renvoie les derniers virements qu'Anchor a faits vers ta banque, dans la limite choisie.

Quand l'utiliser
regrouper les virements récents pour ton expert-comptable au moment de la clôture.
Attention
la liste suit l'ordre des dates, fixe donc une limite assez large pour couvrir la période voulue.
10

List Proposals

Recherche

Dans Zapier“Returns up to {limit} of your most recent proposals in Anchor.”

Liste tes propositions les plus récentes, plafonnées à ta limite. Une photo rapide de ce qui est en cours chez les clients, sans ouvrir Anchor.

Quand l'utiliser
une revue commerciale où tu veux les dernières offres réunies dans un seul résumé.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Anchor ne propose aucune variante de ce type, le réglage ne s'applique donc pas ici.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Anchor casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Anchor, et aucune limite de débit propre à l'app n'est documentée. Ce qui casse, ce sont les limites communes à tous les Zaps.

Aucune ne s'affiche comme une erreur le premier jour. Elles apparaissent plus tard, sous forme d'événement manquant ou de compteur de tâches qui grimpe trop vite. Dans ce cas, direction la page Dépannage Zapier.

  • Le passé ne remonte jamais

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son allumage. Les propositions acceptées ou factures réglées avant ne sont pas reprises ; rattraper l'historique est un autre chantier.

  • Un Zap qui se relance lui-même

    Un Zap qui démarre sur Proposal Published et finit par Publish Proposal relance le suivant à chaque passage. Il tourne en boucle et vide ton quota de tâches.

  • Un gros lot retenu

    Quand Anchor signale d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir ces exécutions au lieu de toutes les lancer.

  • Un filtre qui ne passe jamais

    Les règles de filtre sont typées : une règle de texte ne marche que sur du texte, une règle de nombre que sur des nombres. Une erreur sur un montant bloque le Zap à chaque fois.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Anchor avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Anchor Zapier : questions fréquentes

01L'intégration Anchor Zapier est-elle gratuite ?
Oui, côté Zapier. Anchor n'est pas une app réservée aux plans payants : elle fonctionne avec le plan gratuit, qui donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. La limite tient à la forme des Zaps : en gratuit, chacun compte exactement deux étapes, un déclencheur et une action. Un Zap qui prépare une proposition puis la publie, ou qui contient un filtre ou une recherche, devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Anchor ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Un Zap qui réagit à Invoice Paid et crée une seule fiche ailleurs consomme une tâche par facture soldée. Un Zap qui enchaîne Create Proposal Draft From Template puis Publish Proposal en consomme deux par passage. Les actions qui échouent ne sont pas comptées, et la surveillance des événements par Zapier ne coûte rien. Méfie-toi seulement des boucles : un Zap qui se relance lui-même consomme très vite.
03Les déclencheurs Anchor sont-ils en temps réel ?
Oui. Les 22 déclencheurs d'Anchor sont instantanés : Anchor prévient Zapier dès que l'événement a lieu, et le Zap part aussitôt. L'intervalle d'interrogation de ton plan, 15 minutes en gratuit, ne s'applique à aucun d'eux. Un paiement refusé ou une proposition acceptée arrive donc dans ton Zap sans attendre la vérification suivante, même sans payer Zapier. C'est un vrai confort pour suivre la trésorerie d'une petite structure : pas besoin de passer sur un plan payant pour être prévenu à temps d'un incident de paiement.
04Que faut-il pour connecter Anchor à Zapier ?
Un compte Anchor, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que le Zap doit toucher et qui ne t'appartient pas. Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, cherche Anchor, connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et autorise l'accès. Avant de construire un Zap de proposition ou de crédit, enregistre aussi au moins un modèle de proposition et un modèle de service dans Anchor : deux actions les exigent.
05Quel identifiant donner à Add Credit to Agreement ?
Celui d'un accord, jamais celui d'une proposition. Dans Anchor, une proposition acceptée devient un accord, et les deux identifiants commencent par le même préfixe relationship-, ce qui prête à confusion. Le déclencheur Proposal Approved transmet justement l'accord issu de l'acceptation : c'est cet identifiant-là qu'il faut associer au champ obligatoire. Pour un accord plus ancien, Find Agreement by ID le récupère à partir de son identifiant, qui commence lui aussi par relationship-. Vérifie simplement, au moment du test, que la valeur associée au champ est bien celle d'un accord et non celle d'une proposition encore en attente chez le client.
06Et si l'opération Anchor dont tu as besoin n'existe pas sur Zapier ?
Alors Zapier ne peut pas la faire avec l'app Anchor telle qu'elle est. L'intégration propose 4 actions (créer un contact, préparer une proposition depuis un modèle, la publier, ajouter un crédit) et 10 recherches par identifiant ou par date. Rien pour modifier une facture, l'annuler ou mettre à jour un contact. Dans ce cas, deux options honnêtes : garder l'étape manuelle, ou regarder si un autre outil d'automatisation l'expose pour Anchor.
07Zapier, Make ou n8n pour Anchor ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un vainqueur. Côté Zapier, les faits sont nets : 22 déclencheurs instantanés, 4 actions, 10 recherches, et un plan gratuit limité aux Zaps à deux étapes. Pour les deux autres, vérifie les mêmes points : quels événements et actions Anchor ils exposent, comment ils facturent une exécution, et si un filtre ou une deuxième action t'oblige à payer. Choisis l'outil dont la liste couvre les étapes de ton process.
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