Integración Atlas ZapierAutomatiza Atlas con Zapier.
La integración Atlas Zapier incluye 5 disparadores, 10 acciones y 7 búsquedas. Los cinco disparadores son instantáneos, todo funciona desde el plan gratuito y casi cada paso depende de un detalle: qué identificador apunta a qué persona.
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Qué hace de verdad la integración Atlas Zapier
Atlas es una plataforma de relaciones que usa la red de tu equipo, sus contactos de correo y su trayectoria para encontrar el próximo cliente, inversor o fichaje. Con Zapier, cuando cambia una persona, una empresa, un campo o una lista en Atlas, arranca una automatización que puede escribir de vuelta personas, notas, listas y valores.
Tres resultados para empezar. Fichas que se completan solas: List Member Added detecta la entrada en una lista, Get Person trae la ficha completa y Upsert Custom Field Value for Person rellena el campo que toca. Bajas que quedan documentadas: List Member Removed salta al sacar a alguien de una lista y Create Note deja constancia en su ficha. Cambios de empresa que no se escapan: Company Updated avisa en cuanto cambia una cuenta y Get Company la relee entera.
Y lo que Zapier no hace con Atlas. Ningún disparador salta al crear una persona, una nota o una lista: solo se vigilan las actualizaciones y la pertenencia a listas. Ninguna de las siete búsquedas puede crear lo que falta, porque la app no ofrece «buscar o crear». Y casi todas las acciones piden un Person ID, que puede ser tu propio identificador o el interno de Atlas, así que tienes que saber cuál estás pasando.
La misma app tiene su página Integración Atlas Make, y si quieres una visión de conjunto, está nuestra reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que vas a encontrar en esta página y en el editor. Cada una se explica aquí una vez y luego se usa tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento de Atlas que arranca el Zap, como una ficha que cambia. Con el Zap activado, Zapier espera ese evento.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, actualiza, añade o borra algo en Atlas por ti.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción completada con éxito. Tu plan es un número de tareas al mes.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica en cuanto ocurre el evento. Los cinco de Atlas funcionan así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que has puesto, y lo para si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en Atlas (una persona, una lista, una nota) para que los siguientes lo usen.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que vaya más allá de un disparador y una acción. Una búsqueda, un filtro o una segunda acción lo convierten en uno, y pide plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
Atlas no es una app premium en Zapier, así que puedes empezar con el plan gratuito. Lo que pagas se cuenta en tareas.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Pasos en el gratuitoDos: un disparador y una acción
- App premiumNo, funciona desde el plan gratuito
- Disparadores instantáneos5 de 5, sin esperas en ningún plan
El disparador nunca gasta una tarea. Cada acción que sale bien cuenta por separado, y una acción que falla no cuesta nada: un Zap que rellena un campo y luego escribe una nota gasta dos tareas por ejecución. El plan gratuito se queda en dos pasos, un disparador y una acción. Si añades una búsqueda, un filtro o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago, algo que con Atlas llega pronto porque una nota pide un creador y un borrado el identificador de la nota, dos datos que suelen salir de una búsqueda.
Conecta tu cuenta de Atlas
- 01
Empieza en Apps
En Zapier, abre la página Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Atlas enlazada con Zapier una sola vez; después la reutiliza cada paso que trabaje con Atlas.
- 02
Busca Atlas
Busca Atlas en el cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva de Atlas para que inicies sesión con la cuenta en cuyo nombre actuará el Zap.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Atlas desde esa pestaña y da acceso a Zapier. Necesitas una cuenta de Atlas y permiso de lectura o escritura sobre las fichas que no son tuyas y que el Zap tenga que tocar.
Tu primer Zap: completar la ficha al entrar en una lista
ObjetivoCada vez que alguien entra en una lista de Atlas, su ficha recibe el valor de campo que corresponde a esa lista.
- 01
Build: el disparador
Crea un Zap, elige Atlas como app de inicio y List Member Added como evento, y selecciona tu conexión. Es un disparador instantáneo: el editor muestra un rayo.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada. Elige uno, para configurar el resto sobre una persona real y no sobre un ejemplo vacío.
- 03
Añade la búsqueda Get Person
Añade un paso y elige Get Person en la sección de búsquedas. Pásale el identificador de la persona que llega del disparador para tener su ficha completa.
- 04
Añade el Upsert
Añade la acción Upsert Custom Field Value for Person, con el mismo Person ID, el campo y el valor que corresponde a la lista. Con una búsqueda, el Zap ya es de varios pasos: plan de pago.
- 05
Prueba y Publish
Prueba la búsqueda y la acción, y revisa la ficha en Atlas: el campo debe tener el valor nuevo. Pulsa Publish. A partir de ahí, cada acción que salga bien en una ejecución cuenta como una tarea.
Los 5 disparadores de Atlas
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Atlas, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Company Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a company is updated.”
Salta cada vez que cambia la ficha de una empresa en Atlas. Es el único disparador de la app que trabaja a nivel de empresa; los otros cuatro siguen a personas y listas.
Custom Field Value Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a the custom field value for a person is updated.”
Se ejecuta cuando cambia el valor de un campo personalizado de una persona. Esos campos guardan lo que tu equipo decidió seguir, así que este disparador va al ritmo de tu propio proceso.
List Member Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an person is added to a list.”
Arranca en cuanto alguien entra en una lista de Atlas. Las listas agrupan objetivos, así que entrar en una suele reflejar una decisión que alguien acaba de tomar.
List Member Removed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an person is removed from a list.”
El caso contrario: alguien sale de una lista. Una baja suele significar que una oportunidad se enfrió, que un candidato quedó descartado o que un acuerdo se cerró, y merece quedar registrada.
Person Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is updated.”
Reacciona a cualquier cambio en la ficha de una persona. Es el disparador más amplio del lado de las personas, el que conviene cuando cualquier retoque importa y no un campo concreto.
Las 10 acciones de Atlas
Atlas te da 10 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Person to List
AcciónEn Zapier“Add a person to a list”
Mete a una persona en una lista. La lista y el Person ID son obligatorios, y el identificador puede ser el tuyo o el de Atlas.
Create List
AcciónEn Zapier“Creates a list”
Crea una lista nueva en Atlas y solo pide un nombre. Es la acción más ligera de configurar de toda la app.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a note”
Escribe una nota en la ficha de una persona. Tiene tres campos obligatorios: el Person ID, el creador (el usuario de Atlas que firma la nota) y el contenido.
Create Person
AcciónEn Zapier“Creates a person”
Da de alta a una persona en Atlas. Solo hay un campo obligatorio: el External Person ID, el identificador que usa tu propio sistema para esa persona.
Delete List
AcciónEn Zapier“Deletes a list”
Borra una lista entera, indicada por su List ID. Ese identificador también aparece en la dirección de la lista cuando la abres en Atlas.
Delete Note
AcciónEn Zapier“Deletes a note”
Borra una nota, para lo que pide dos valores obligatorios: el Person ID de la ficha y el identificador de la propia nota.
Remove External Identifier From Person
AcciónEn Zapier“Removes a person”
Actúa sobre una persona solo a través de su External Person ID, y su nombre no cuadra con su descripción: el nombre habla de quitar el identificador externo y Zapier dice que elimina a una persona.
Remove Person From List
AcciónEn Zapier“Remove a person from a list”
Saca a una persona de una lista sin tocar su ficha. La lista y el Person ID son obligatorios.
Update Person
AcciónEn Zapier“Update a person”
Modifica a una persona existente, localizada por su Person ID: tu propio identificador o el que Atlas expone en sus disparadores.
Upsert Custom Field Value for Person
AcciónEn Zapier“Upsert a Custom Field Value”
Escribe el valor de un campo personalizado en una persona, tanto si ya tenía valor como si no. Pide el Person ID y el campo.
Las 7 búsquedas de Atlas
7 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Atlas, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda recupera algo que ya existe en Atlas y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas de Atlas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH, y algunos campos ofrecen + Add search step para insertar una justo antes. Si una búsqueda exige el valor exacto o uno parecido lo decide Atlas, no Zapier.
Get Company
BúsquedaEn Zapier“Triggers a company request.”
Recupera una empresa por su Company ID, que tiene que ser el identificador interno de Atlas que exponen los disparadores.
Get Custom Field
BúsquedaEn Zapier“Triggers a custom field request.”
Localiza un campo personalizado que eliges: el campo en sí, no el valor que tiene en una persona.
Get Custom Field Value for Person
BúsquedaEn Zapier“Triggers a custom field value request.”
Lee lo que contiene un campo personalizado para una persona. Pide el Person ID y el campo, ambos obligatorios.
Get List
BúsquedaEn Zapier“Triggers a list request.”
Encuentra una lista por su List ID: el identificador interno de Atlas, que también ves en la dirección de la lista.
Get Note
BúsquedaEn Zapier“Triggers a note request.”
Recupera una nota concreta con el Person ID y el identificador de la nota, los dos obligatorios.
Get Person
BúsquedaEn Zapier“Triggers a person request.”
Encuentra a una persona a partir de un identificador, el de tu sistema o el interno de Atlas.
Get User
BúsquedaEn Zapier“Triggers a user request.”
Localiza a un usuario de Atlas, es decir, a alguien de tu equipo, a partir del correo con el que se registró.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue sin resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna de las siete búsquedas de Atlas la ofrece, así que crear una persona o una lista que falta exige una acción aparte.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuándo se rompe
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Atlas ni le conoce límites propios. Los fallos que aparecen vienen del funcionamiento general de los Zaps y de los identificadores en los que se apoya Atlas.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si aun así un Zap se tuerce, la página de depuración Zapier es el siguiente paso.
Nada de lo anterior
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Las fichas cambiadas o las listas tocadas antes no se recogen nunca, y mover ese histórico es otro trabajo.El identificador equivocado
Unos campos aceptan tu identificador o el de Atlas, Get Company y Get List quieren el de Atlas, y Remove External Identifier From Person solo admite el tuyo. Si un paso falla, revisa primero ese campo.El Zap se dispara a sí mismo
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador vuelve a arrancar: Update Person tras Person Updated, Add Person to List tras List Member Added. Entra en bucle y gasta tareas.Una importación masiva se frena
Si importas o cambias muchas personas de golpe, los disparadores envían un lote enorme y la protección contra avalanchas de Zapier puede retener esas ejecuciones.
¿Necesitas ayuda para automatizar Atlas con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
