Integración Lawmatics ZapierAutomatiza Lawmatics con Zapier.
La integración Lawmatics Zapier ofrece 8 disparadores, 8 acciones y 5 búsquedas para conectar el CRM legal de un despacho de abogados con el resto de sus herramientas. Todos los disparadores funcionan por consulta y la app sirve desde el plan gratuito. Aquí va qué hace cada uno y qué cuesta.
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Qué hace la integración Lawmatics Zapier por tu despacho
Con ella, Zapier vigila Lawmatics (expedientes, que allí se llaman «matters», contactos, citas, notas y respuestas de formularios) y también escribe en él: crea o actualiza contactos, empresas y expedientes, agenda citas y rellena formularios. Lo configuras una vez, como un Zap, y se repite con cada evento.
En un despacho, tres usos pesan más que el resto. Solicitudes de fuera que acaban en el CRM: una respuesta recogida en otra herramienta pasa por Create Contact o Create Matter y nadie la teclea dos veces. Expedientes que se reflejan fuera: Matter Updated lleva cada cambio de un expediente a la herramienta donde el equipo sigue sus asuntos. Citas pactadas fuera que aparecen dentro: Create Appointment agenda en Lawmatics una cita cerrada en otro sitio, siempre que el Zap traiga sus siete campos obligatorios.
Los límites, sin rodeos: ninguno de los 8 disparadores es instantáneo, así que en el plan gratuito un cambio puede tardar hasta 15 minutos en salir de Lawmatics. No hay acción para borrar, y ninguna de las 5 búsquedas crea lo que falta: eso pide una acción aparte. Lo que existía antes de activar el Zap no se recupera.
¿Aún dudas con la herramienta? Consulta nuestra reseña de Zapier y nuestra comparativa n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras aparecen en cada sección de esta página. Aquí van, en castellano llano y una sola vez.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap, como un expediente nuevo en Lawmatics. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear un contacto.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan cuenta solo eso.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto tiempo; uno instantáneo lo avisa la propia app al momento. En Lawmatics, todos son por consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, por ejemplo un expediente, para que los pasos siguientes lo usen.
Lo que cuesta de verdad
Lawmatics no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Lo que se paga son tareas, y no todos los pasos las generan.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño del Zap gratis2 pasos: un disparador, una acción
- App premiumNo, Lawmatics funciona en el plan gratuito
- Disparadores instantáneos0 de 8, todos por consulta
El disparador nunca gasta una tarea, por muchas veces que Zapier consulte Lawmatics. Cada acción que sale bien cuenta una: un Zap que crea un contacto y luego un expediente gasta dos por ejecución, y una acción fallida no se cobra. La trampa del plan gratuito es otra: solo permite Zaps de dos pasos, un disparador y una acción. Si añades un filtro, una segunda acción o una búsqueda como Find Matter, el Zap pasa a ser de varios pasos y exige un plan de pago.
Conecta tu cuenta de Lawmatics
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Lawmatics enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso que la necesite.
- 02
Elige Lawmatics
Escribe Lawmatics en el buscador del cuadro que aparece, selecciónala en los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva en el lado de Lawmatics.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Lawmatics en esa pestaña y concede el acceso a Zapier. Necesitas una cuenta en la app y permisos de lectura o escritura sobre lo que no es tuyo y el Zap debe tocar.
Tu primer Zap con Lawmatics
ObjetivoCuando se crea una cita en Lawmatics, copiarla en el calendario donde el equipo organiza su semana.
- 01
Configura el disparador
Crea un Zap, elige Lawmatics como app y Appointment Created como evento, y después selecciona la conexión de Lawmatics que acabas de crear.
- 02
Prueba con citas reales
Lanza la prueba: Zapier trae las tres citas más recientes de la cuenta. Elige una completa, para enlazar los campos con datos de verdad y no con huecos.
- 03
Añade el evento
Añade la acción de crear evento de tu calendario, elige el calendario del equipo y lleva a cada campo del evento los datos que trae la cita.
- 04
Prueba y publica
Prueba la acción, mira el evento en tu calendario y publica el Zap para activarlo. Un disparador y una acción: cabe en el plan gratuito, con hasta 15 minutos de espera.
Disparadores de Lawmatics
8 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Lawmatics. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Matter Converted
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a PNC Matter is converted.”
Arranca el Zap cuando un expediente PNC se convierte en Lawmatics. El expediente convertido llega con sus datos, listos para usarlos en los pasos siguientes.
Appointment Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an Appointment is created.”
Cada cita creada en Lawmatics pone en marcha el Zap. Zapier la destaca entre los disparadores de esta app, y es la entrada lógica cuando otra herramienta tiene que enterarse de las citas nuevas.
Contact Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Contact is created.”
Basta con una ficha de contacto nueva en Lawmatics. Da igual si alguien la escribió a mano o la creó otro Zap: el contacto arranca el Zap y entrega lo que contiene la ficha.
Filled Out a Form
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Custom Form Entry is submitted.”
Cuando alguien envía un formulario personalizado creado en Lawmatics, esa respuesta lanza el Zap con todo lo que se contestó. Para recibir solicitudes, suele ser el primer disparador que conviene montar.
Custom Form Added
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Custom Form is added.”
Aquí el evento no es una respuesta, sino un formulario nuevo: el Zap arranca cuando se añade un formulario personalizado a la cuenta de Lawmatics. Interesa a quien diseña formularios, no a quien los rellena.
New Note Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Note is created.”
Cada nota escrita en Lawmatics arranca el Zap y pasa su contenido. Mucho de lo que se sabe de un expediente acaba en las notas, y este disparador las saca del CRM.
Matter Added
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Matter is created.”
El disparador más directo de la app: se crea un expediente en Lawmatics y el Zap arranca con él en la mano. Zapier lo destaca entre los disparadores de la app.
Matter Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Matter is updated.”
Lo que cuenta aquí son los cambios, no las altas. Cada vez que se edita un expediente existente en Lawmatics, el Zap se ejecuta con el expediente tal como ha quedado, y las demás herramientas siguen al día.
Acciones de Lawmatics
Lawmatics te da 8 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Appointment
AcciónEn Zapier“Create a new Appointment.”
Agenda una cita en Lawmatics. Es la acción más exigente de la app: Event Name, All Day, Start Date, End Date, Attendee Type, Attendee ID y Description son todos obligatorios.
Create Company
AcciónEn Zapier“Create a new Company from values.”
Crea una ficha de empresa en Lawmatics. Company Name es el único campo que exige.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Create a new Contact from values.”
Da de alta un contacto en Lawmatics con los valores de los pasos anteriores. Solo First Name es obligatorio; el resto lo enlazas según convenga.
Submit Custom Form Entry
AcciónEn Zapier“Fill out a Custom Form with values.”
Rellena uno de los formularios personalizados del despacho con valores de pasos previos, como si alguien lo hubiera contestado. Primero eliges el Custom Form y luego enlazas sus respuestas.
Create Matter
AcciónEn Zapier“Create a new Matter from values.”
Abre un expediente nuevo en Lawmatics a partir de valores enlazados, con First Name como único campo obligatorio. Zapier la incluye entre las acciones destacadas de la app.
Update Company
AcciónEn Zapier“Update an existing Company with values.”
Reescribe los valores de una empresa que ya está en Lawmatics. Company Name también es obligatorio aquí.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Update an existing Contact with values.”
Modifica un contacto existente en lugar de crear otro. First Name sigue siendo obligatorio, incluso al actualizar.
Update Matter
AcciónEn Zapier“Update an existing Matter with values.”
Retoca un expediente que ya existe con los valores que trae el Zap. Zapier la destaca, y First Name es obligatorio.
Búsquedas de Lawmatics
5 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Lawmatics, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en Lawmatics y lo entrega a los pasos siguientes. En el editor, las cinco búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Cualquier búsqueda convierte el Zap en uno de varios pasos, que requiere plan de pago.
Find Company
BúsquedaEn Zapier“Find Company by email, name or phone”
Busca una empresa por email, nombre o teléfono. Indicas el Search Type y luego el Value a buscar, ambos obligatorios.
Find Contact
BúsquedaEn Zapier“Find Contact by email, name or phone”
Localiza un contacto existente a partir de un email, un nombre o un teléfono, elegido en Search Type, con el dato en Value.
Find Matter
BúsquedaEn Zapier“Find Matter by email, name or phone”
Devuelve un expediente que coincida con un email, un nombre o un teléfono. Search Type y Value son obligatorios.
Get Matter
BúsquedaEn Zapier“Find a Matter by ID.”
A diferencia de Find Matter, pide el identificador exacto del expediente y devuelve solo ese. El campo ID es obligatorio.
Get User
BúsquedaEn Zapier“Find User by ID.”
Recupera un usuario de Lawmatics, es decir, alguien que trabaja en la cuenta, a partir de su ID, que es obligatorio.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna búsqueda de Lawmatics la ofrece: crear lo que falta pide una acción aparte.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarte con la primera (por defecto), detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando el Zap de Lawmatics falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda ni límite documentado a Lawmatics. Lo que falla es lo mismo que falla en cualquier app por consulta.
Cuatro casos explican casi todas las sorpresas. Si tu Zap se para por otra razón, consulta nuestra guía de depuración de Zapier.
Los expedientes antiguos nunca llegan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Expedientes, contactos y notas anteriores se quedan donde están; moverlos es otro trabajo.El Zap se relanza solo
Matter Updated seguido de Update Matter, o Contact Created seguido de Create Contact: el Zap escribe donde mira su disparador y entra en bucle, gastando tareas.Una importación masiva se queda parada
Tras una importación en bloque o una migración, un disparador puede devolver un lote enorme de golpe. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.La misma ficha no se dispara dos veces
Zapier recuerda lo que ya vio en un disparador por consulta. Un elemento ya contado no vuelve a arrancar el Zap, aunque lo esperes.
¿Necesitas ayuda para automatizar Lawmatics con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
