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Intégration Atlas ZapierAutomatiser Atlas avec Zapier.

L'intégration Atlas Zapier réunit 5 déclencheurs, 10 actions et 7 recherches. Les cinq déclencheurs sont instantanés, tout tourne dès le plan gratuit, et presque chaque étape dépend d'un détail : quel identifiant désigne quelle personne.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Atlas Zapier

Atlas est une plateforme de relations qui s'appuie sur le réseau de ton équipe pour repérer le prochain client, investisseur ou recrutement. Avec Zapier, une personne, une entreprise, un champ ou une liste qui bouge dans Atlas déclenche une suite, et Zapier peut y écrire personnes, notes, listes et valeurs de champ.

D'abord le piège, parce qu'il conditionne tout le reste. Presque chaque action réclame un Person ID, qui peut être ton propre identifiant ou l'identifiant interne d'Atlas : il faut savoir lequel tu transmets. Ensuite, aucun déclencheur ne part à la création d'une personne, d'une note ou d'une liste ; seules les mises à jour et l'appartenance aux listes sont surveillées. Enfin, aucune des sept recherches ne sait créer l'élément manquant.

Une fois ça posé, trois usages tiennent la route. Des listes qui se trient seules : Custom Field Value Updated repère le changement de champ, Add Person to List range la personne au bon endroit. Des sorties de liste qui laissent une trace : List Member Removed part au retrait, Create Note consigne ce qui s'est passé sur la fiche. Des fiches toujours à jour ailleurs : Person Updated et Company Updated partent dès qu'Atlas change, pour que les étapes suivantes travaillent sur une donnée fraîche.

La même app a sa page Intégration Atlas Make, et le comparatif Make vs Zapier aide à trancher entre les deux.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent sur cette page et dans l'éditeur de Zap. Chacun est expliqué une fois, puis employé tel quel.

Zap
L'automatisation que tu construis dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
Déclencheur
L'événement dans Atlas qui lance le Zap, comme une fiche modifiée. Zap activé, Zapier attend cet événement.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, modifie, ajoute ou supprime quelque chose dans Atlas.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action réussie. Ton plan correspond à un nombre de ces tâches par mois.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même, dès que l'événement a lieu. Les cinq d'Atlas fonctionnent ainsi.
Filtre
Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui va chercher ce qui existe déjà dans Atlas (personne, liste, note) pour que la suite puisse s'en servir.
Zap multi-étapes
Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une recherche, un filtre ou une deuxième action suffit : plan payant.
Coût

Ce que ça coûte vraiment

Atlas n'est pas une app réservée aux plans payants : tu peux démarrer avec le plan gratuit de Zapier. La facture se compte en tâches.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Étapes sur le gratuitDeux : un déclencheur, une action
  • App réservée aux plans payantsNon, disponible dès le gratuit
  • Déclencheurs instantanés5 sur 5, aucune attente quel que soit le plan

Avec Atlas, la limite du plan gratuit arrive tôt. Ce plan s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action, or une note réclame un créateur et une suppression l'identifiant de la note, deux valeurs qui viennent souvent d'une recherche. Une recherche, un filtre ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, donc payant. Côté tâches, le déclencheur ne coûte rien, chaque action réussie compte à part, et une action qui échoue ne compte pas : une note plus un ajout à une liste font deux tâches par passage.

Connexion

Connecter ton compte Atlas

  1. 01

    Partir de la page Apps

    Dans Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Atlas relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui parle à Atlas.

  2. 02

    Trouver Atlas

    Cherche Atlas dans la boîte de dialogue, sélectionne-le puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Atlas pour t'identifier avec le compte au nom duquel le Zap agira.

  3. 03

    S'identifier et autoriser

    Connecte-toi à Atlas dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. Il te faut un compte Atlas, plus un droit de lecture ou d'écriture sur les fiches que tu ne possèdes pas et que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap : tracer chaque départ en mission

ObjectifQuand un consultant sort de la liste « disponibles », une note signée par le responsable du staffing apparaît sur sa fiche.

  1. 01

    Build : le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Atlas puis List Member Removed, et sélectionne ta connexion. Le déclencheur est instantané : l'éditeur affiche un éclair.

  2. 02

    Tester le déclencheur

    Lance le test : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté. Choisis-en un, pour régler la suite sur un vrai consultant plutôt que sur un exemple vide.

  3. 03

    Retrouver le signataire

    Ajoute la recherche Get User et donne-lui l'e-mail avec lequel le responsable du staffing s'est inscrit sur Atlas. C'est elle qui fournit le créateur que la note exige.

  4. 04

    Écrire la note

    Ajoute l'action Create Note : le Person ID vient du déclencheur, le créateur de Get User, et le contenu indique le départ en mission. Avec une recherche, le Zap devient multi-étapes : plan payant.

  5. 05

    Tester, puis Publish

    Teste la recherche et l'action, puis ouvre la fiche dans Atlas : la note doit y être. Clique sur Publish. Chaque action réussie compte ensuite comme une tâche, à chaque passage.

Déclencheurs

Les 5 déclencheurs Atlas

5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Atlas, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Company Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a company is updated.”

Part dès qu'une fiche entreprise change dans Atlas. C'est le seul déclencheur de l'app au niveau de l'entreprise : les quatre autres suivent des personnes et des listes.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un cabinet de conseil veut réagir à chaque changement sur un compte cible, en relisant l'entreprise avec Get Company.
Attention
la plupart des actions Atlas portent sur des personnes, donc un Zap parti d'ici passe souvent par une recherche avant d'agir.
2

Custom Field Value Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a the custom field value for a person is updated.”

Se lance quand la valeur d'un champ personnalisé change pour une personne. Ces champs contiennent ce que ton équipe a choisi de suivre : ce déclencheur colle donc à ton propre process.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un cabinet de recrutement fait avancer un candidat d'étape et veut le voir rejoindre la bonne shortlist.
Attention
n'y réponds pas avec Upsert Custom Field Value for Person sur le même champ, sinon le Zap se relance.
3

List Member Added

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an person is added to a list.”

Démarre dès qu'une personne entre dans une liste Atlas. Les listes servent à regrouper des cibles : y être ajouté traduit en général une décision qu'on vient de prendre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un réseau de business angels ajoute un fondateur à sa liste de suivi et veut compléter sa fiche aussitôt.
Attention
un Zap qui répond par Add Person to List peut se redéclencher lui-même.
4

List Member Removed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an person is removed from a list.”

Le cas inverse : quelqu'un sort d'une liste. Un retrait veut souvent dire qu'une piste est refroidie, qu'une candidature est close ou qu'un dossier est signé, et ça mérite une trace.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une ESN sort un consultant de sa liste « disponibles » et veut consigner son départ en mission sur sa fiche.
Attention
les retraits faits avant la publication du Zap ne seront jamais repris.
5

Person Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person is updated.”

Réagit à toute modification d'une fiche personne dans Atlas. C'est le déclencheur le plus large côté personnes, celui à prendre quand n'importe quelle retouche compte, pas un champ précis.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une chargée de relations investisseurs veut relancer une vérification à chaque changement sur une fiche suivie.
Attention
combiné à Update Person sur les mêmes personnes, il boucle, car la mise à jour compte comme une modification.
Actions

Les 10 actions Atlas

Atlas te donne 10 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add Person to List

Action

Dans Zapier“Add a person to a list”

Inscrit une personne dans une liste. La liste et le Person ID sont obligatoires, et l'identifiant peut être le tien ou celui d'Atlas.

Quand l'utiliser
un changement de champ doit envoyer la personne dans une shortlist.
Attention
List Member Added verra chaque ajout qu'elle fait.
2

Create List

Action

Dans Zapier“Creates a list”

Crée une nouvelle liste dans Atlas, avec un nom pour seul champ obligatoire. C'est l'action la plus légère de l'app à régler.

Quand l'utiliser
chaque nouvelle campagne de recrutement doit avoir sa liste dès le départ.
Attention
les étapes suivantes auront besoin de son identifiant : teste une fois pour voir ce qui revient.
3

Create Note

Action

Dans Zapier“Creates a note”

Écrit une note sur la fiche d'une personne. Trois champs obligatoires : le Person ID, le créateur (l'utilisateur Atlas qui signe la note) et le contenu.

Quand l'utiliser
consigner un retrait de liste ou un événement venu d'ailleurs.
Attention
le créateur est un utilisateur ; avec un simple e-mail, passe par Get User.
4

Create Person

Action

Dans Zapier“Creates a person”

Crée une personne dans Atlas. Un seul champ obligatoire : l'External Person ID, l'identifiant que ton propre outil donne à cette personne.

Quand l'utiliser
un contact apparaît dans un autre outil et doit exister dans Atlas.
Attention
cet identifiant servira à retrouver la personne ensuite, garde-le stable.
5

Delete List

Action

Dans Zapier“Deletes a list”

Supprime une liste entière, désignée par son List ID. Cet identifiant figure aussi dans l'adresse de la liste quand tu l'ouvres dans Atlas.

Quand l'utiliser
fermer la liste d'une campagne terminée.
Attention
teste-la d'abord sur une liste jetable, puisque le Zap agit sur de vraies données.
6

Delete Note

Action

Dans Zapier“Deletes a note”

Supprime une note, avec deux valeurs obligatoires : le Person ID de la fiche concernée et l'identifiant de la note elle-même.

Quand l'utiliser
effacer des notes posées par une automatisation qui s'est trompée.
Attention
sans l'identifiant de la note, prévois Get Note avant.
7

Remove External Identifier From Person

Action

Dans Zapier“Removes a person”

Agit sur une personne via son seul External Person ID, et son nom contredit sa description : le libellé parle de retirer l'identifiant externe, Zapier dit qu'elle retire une personne.

Quand l'utiliser
seulement après un essai sur une fiche jetable, pour voir dans Atlas lequel des deux elle fait vraiment.
Attention
l'identifiant interne d'Atlas n'est pas accepté ici, seulement le tien.
8

Remove Person From List

Action

Dans Zapier“Remove a person from a list”

Sort une personne d'une liste sans toucher à sa fiche. La liste et le Person ID sont obligatoires.

Quand l'utiliser
un consultant part en mission et doit quitter la liste des disponibles.
Attention
List Member Removed partira à chaque retrait qu'elle effectue.
9

Update Person

Action

Dans Zapier“Update a person”

Modifie une personne existante, retrouvée par son Person ID : ton propre identifiant ou celui qu'Atlas expose dans ses déclencheurs.

Quand l'utiliser
les coordonnées changent dans ton CRM et Atlas doit suivre.
Attention
un Zap parti de Person Updated ne doit pas l'appliquer aux mêmes personnes, sinon il boucle.
10

Upsert Custom Field Value for Person

Action

Dans Zapier“Upsert a Custom Field Value”

Écrit une valeur de champ personnalisé sur une personne, qu'une valeur existe déjà ou non. Il lui faut le Person ID et le champ.

Quand l'utiliser
tenir à jour un champ « étape » à partir d'une autre étape du Zap.
Attention
Custom Field Value Updated réagira à ce qu'elle écrit.
Recherches

Les 7 recherches Atlas

7 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Atlas, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche récupère ce qui existe déjà dans Atlas et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches Atlas se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH, et certains champs proposent + Add search step pour en insérer une juste avant. C'est Atlas, pas Zapier, qui décide si une recherche veut la valeur exacte ou une valeur proche.

1

Get Company

Recherche

Dans Zapier“Triggers a company request.”

Récupère une entreprise par son Company ID, qui doit être l'identifiant interne d'Atlas exposé par les déclencheurs.

Quand l'utiliser
juste après Company Updated, pour relire l'entreprise complète avant d'agir.
Attention
tes propres identifiants d'entreprise ne sont pas acceptés ici, seul celui d'Atlas passe.
2

Get Custom Field

Recherche

Dans Zapier“Triggers a custom field request.”

Va chercher un champ personnalisé choisi : le champ lui-même, pas la valeur qu'il porte pour une personne.

Quand l'utiliser
une étape suivante a besoin des détails du champ, pas d'une fiche.
Attention
pour la valeur d'une personne donnée, c'est Get Custom Field Value for Person.
3

Get Custom Field Value for Person

Recherche

Dans Zapier“Triggers a custom field value request.”

Lit ce qu'un champ personnalisé contient pour une personne. Le Person ID et le champ sont obligatoires.

Quand l'utiliser
avant un filtre, pour ne laisser passer que les candidats arrivés à une étape donnée.
Attention
recherche plus filtre, c'est deux étapes de plus : plan payant.
4

Get List

Recherche

Dans Zapier“Triggers a list request.”

Retrouve une liste par son List ID : l'identifiant interne d'Atlas, visible aussi dans l'adresse de la liste.

Quand l'utiliser
vérifier une liste avant d'y inscrire des personnes.
Attention
elle cherche par identifiant, pas par nom de liste, donc garde cet identifiant sous la main.
5

Get Note

Recherche

Dans Zapier“Triggers a note request.”

Récupère une note précise grâce au Person ID et à l'identifiant de la note, tous deux obligatoires.

Quand l'utiliser
relire une note avant de décider de la supprimer à l'étape suivante.
Attention
la personne seule ne suffit pas, il faut les deux identifiants.
6

Get Person

Recherche

Dans Zapier“Triggers a person request.”

Retrouve une personne à partir d'un identifiant, le tien ou celui qu'Atlas utilise en interne.

Quand l'utiliser
un déclencheur de liste te donne une personne et l'étape suivante a besoin de sa fiche complète.
Attention
les déclencheurs transmettent l'identifiant interne d'Atlas ; le tien, c'est l'External Person ID posé à la création.
7

Get User

Recherche

Dans Zapier“Triggers a user request.”

Trouve un utilisateur Atlas, donc un membre de ton équipe, à partir de l'e-mail avec lequel il s'est inscrit.

Quand l'utiliser
remplir le créateur de Create Note depuis l'e-mail d'un collègue.
Attention
elle ne trouve que des comptes Atlas, pas les contacts stockés dans Atlas.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit, et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue sans résultat.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Aucune des sept recherches Atlas ne la propose : créer une personne ou une liste absente passe par une action à part.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, ce qui est le réglage par défaut, arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand ça casse

Quand ça casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Atlas et ne lui connaît pas de limite propre. Les pannes viennent de la mécanique générale des Zaps, et des identifiants sur lesquels Atlas repose.

Quatre cas à connaître avant de publier. Si un Zap déraille malgré tout, la page Dépannage Zapier prend le relais.

  • Le mauvais type d'identifiant

    Certains champs prennent ton identifiant ou celui d'Atlas, Get Company et Get List veulent celui d'Atlas, et Remove External Identifier From Person n'accepte que le tien. Quand une étape échoue, c'est le premier champ à vérifier.

  • Le Zap se relance lui-même

    Un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde repart : Update Person après Person Updated, Add Person to List après List Member Added. Il boucle et les tâches fondent.

  • Rien d'avant la publication

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les fiches modifiées ou les listes changées avant ne seront jamais reprises : l'historique, c'est un autre chantier.

  • Un import massif freiné

    Importer ou modifier beaucoup de personnes d'un coup fait remonter un énorme lot aux déclencheurs. La protection anti-afflux de Zapier peut alors retenir ces passages.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Atlas avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Atlas Zapier : questions fréquentes

01L'intégration Atlas Zapier est-elle gratuite ?
Oui, elle fonctionne sur le plan gratuit de Zapier, puisque Atlas n'est pas une app réservée aux plans payants. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur et une action. Avec Atlas, cette limite arrive vite : dès qu'il faut une recherche pour retrouver une personne ou un utilisateur, un filtre ou une deuxième action, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches Zapier consomme un Zap Atlas ?
Une tâche par action réussie, à chaque passage. Le déclencheur ne coûte rien. Un Zap qui écrit une note à chaque sortie de liste consomme une tâche par sortie ; s'il retire aussi la personne d'une autre liste, il en consomme deux. Une action qui échoue n'est pas comptée. Le point à surveiller, c'est le volume : Person Updated part à chaque modification, donc une équipe qui retouche ses fiches toute la journée peut faire tourner un Zap bien plus souvent que prévu.
03Les déclencheurs Atlas sont-ils en temps réel ?
Oui, les cinq. Ce sont des déclencheurs instantanés : Atlas prévient Zapier dès que l'événement a lieu, et le plan ne change rien, gratuit compris. Les intervalles d'interrogation des plans Zapier, de 15 minutes sur Free à une minute sur Team et Enterprise, ne concernent aucun déclencheur Atlas. Dans l'éditeur, un Zap qui part d'un déclencheur instantané affiche un éclair : c'est le moyen le plus simple de le vérifier avant de publier.
04Que faut-il pour connecter Atlas à Zapier ?
Un compte Atlas, plus un accès aux fiches que tu ne possèdes pas et que le Zap doit lire ou modifier. La connexion se fait depuis la page Apps de Zapier : ajouter une connexion, choisir Atlas, s'identifier dans l'onglet qui s'ouvre et accorder l'accès. Tous tes Zaps réutilisent ensuite cette connexion. Le vrai sujet vient après : la plupart des actions demandent un Person ID, et il faut décider si tu transmets tes propres identifiants ou ceux d'Atlas.
05Quel identifiant Atlas attend-il dans un Zap ?
Ça dépend de l'étape, et c'est le principal piège de cette app. La plupart des champs côté personnes acceptent ton propre identifiant ou l'identifiant interne qu'Atlas expose dans ses déclencheurs. Get Company et Get List veulent l'identifiant Atlas. Remove External Identifier From Person n'accepte que ton identifiant externe et refuse celui d'Atlas. Comme Create Person fixe cet identifiant externe dès le départ, le garder stable d'un outil à l'autre évite bien des étapes en échec.
06Et si l'opération Atlas dont tu as besoin n'existe pas ?
Vérifie d'abord si deux opérations combinées peuvent la remplacer. Aucun déclencheur ne part à la création d'une personne, d'une note ou d'une liste, mais Person Updated et les déclencheurs de liste couvrent beaucoup de cas, et une recherche suivie d'un filtre permet de resserrer, au prix d'un Zap multi-étapes. Côté écriture, les dix actions et sept recherches présentées ici sont tout ce qui existe, sans « trouver ou créer ». Si le manque persiste, la réponse passe souvent par un autre outil.
07Zapier, Make ou n8n pour Atlas ?
Tout dépend de critères, pas d'un classement. La couverture d'abord : vérifie que les 5 déclencheurs, 10 actions et 7 recherches listés ici répondent à ton besoin, car rien d'autre n'existe côté Zapier. Le nombre d'étapes ensuite : un Zap Atlas a souvent besoin d'une recherche avant d'agir, et chaque étape en plus pousse vers un plan payant. Puis le volume, chaque action réussie coûtant une tâche. Enfin, la réactivité : les cinq déclencheurs Atlas sont instantanés sur Zapier, donc l’intervalle du plan ne pèse pas dans ce choix.
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