Integración Bonsai ZapierAutomatiza Bonsai con Zapier.
La integración Bonsai Zapier ofrece 10 disparadores y 5 acciones, sin pasos de búsqueda. Los diez disparadores son instantáneos: una reunión reservada o un contrato firmado arranca tu Zap al momento, también en el plan gratuito, y cada acción crea algo nuevo en Bonsai.
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Para qué sirve la integración Bonsai Zapier
La integración Bonsai Zapier conecta Bonsai, la plataforma de gestión que usan agencias y empresas de servicios profesionales, con Zapier, la herramienta que automatiza el trabajo entre aplicaciones. Bonsai avisa cuando un cliente hace algo (reserva, firma, abre, paga) y Zapier crea el cliente, el trato, el proyecto o la tarea que viene después.
Imagina un estudio de arquitectura. Lo primero: cada reunión reservada se convierte en oportunidad. Event Scheduled arranca el Zap, Create Deal abre el trato y Create Task prepara la visita. Lo segundo: los contratos firmados ponen la obra en marcha. Contract Signed salta y Create Project abre el proyecto con su moneda. Lo tercero: ninguna factura abierta se olvida. Invoice Viewed indica que el cliente ya la ha visto y Create Task recuerda a la administración que haga seguimiento.
Ahora, lo que Zapier no hace con Bonsai. Las cinco acciones crean: ninguna edita un trato, actualiza una tarea o envía una factura. Tampoco hay pasos de búsqueda, así que un Zap no puede localizar un cliente existente antes de actuar.
La ventaja está en los disparadores: los diez son instantáneos y tu plan no los frena. Si dudas de la herramienta, las comparativas Make vs Zapier y n8n vs Zapier te dan criterios.
El vocabulario de Zapier, sin rodeos
Siete palabras aparecen por toda la página. Aquí van, explicadas sin jerga.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de Bonsai que arranca el Zap, como una reunión reservada. Con el Zap activo, Zapier espera a que ocurra.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que crea por ti un cliente, un trato, un proyecto o una tarea en Bonsai.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. Tu plan solo cuenta eso, nada más.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo: la app avisa a Zapier en cuanto pasa algo. Por consulta: Zapier pregunta cada cierto tiempo. Bonsai es instantáneo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo para en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Basta una segunda acción o un filtro, y entonces pide plan de pago.
Cuánto cuesta un Zap de Bonsai
Bonsai no es una app premium, así que funciona con el plan gratuito. Zapier solo cobra las acciones que salen bien, y como todos los disparadores de Bonsai son instantáneos, la tabla de intervalos no les afecta.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratis2 pasos: un disparador, una acción
- Disparadores de BonsaiTodos instantáneos, sin espera
- App premiumNo, Bonsai funciona en gratuito
El disparador nunca gasta tareas. Cada acción con éxito cuenta una vez: abrir un trato y luego una tarea son dos tareas por reunión reservada. Si una acción falla, no se descuenta. El plan gratuito se queda en dos pasos, un disparador y una acción. Con una segunda acción o un filtro, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita plan de pago. La tabla de abajo solo vale para disparadores por consulta: con Bonsai, el plan cambia tu volumen, no tu velocidad.
Conecta tu cuenta de Bonsai a Zapier
- 01
Abre Apps
En Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Bonsai enlazada una vez y reutilizada por cada paso de Bonsai en todos tus Zaps.
- 02
Busca Bonsai
Escribe Bonsai en el cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Bonsai activa, con los clientes y proyectos que usará el Zap.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Bonsai en la pestaña nueva y autoriza a Zapier. Para lo que no es tuyo, como el proyecto de una socia, tu cuenta necesita permisos de lectura o escritura.
Tu primer Zap: de la reunión reservada al trato abierto
ObjetivoCuando un cliente potencial reserva una reunión en Bonsai, Zapier abre el trato y crea una tarea para preparar esa cita.
- 01
Coloca el disparador
En Build, elige Bonsai y el evento Event Scheduled, y luego tu conexión. El rayo del editor te confirma que es instantáneo.
- 02
Prueba con una reserva real
Pulsa Test: Zapier trae las tres reservas más recientes de la cuenta. Elige una para configurar el resto con datos de verdad.
- 03
Añade Create Deal
Añade Bonsai con Create Deal. Rellena el título del trato y el email del cliente, los dos obligatorios, con lo que trajo la prueba si encaja.
- 04
Añade la tarea de preparación
Tercer paso: Create Task, con un título claro. Con dos acciones el Zap es de varios pasos; en el plan gratuito quédate solo con el trato.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada acción, revisa el resultado en Bonsai y pulsa Publish. La próxima reserva arrancará el Zap en el acto, sin esperar.
Disparadores de Bonsai
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Bonsai, y 10 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Contract Signed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contract is signed by your contact (client or contractor).”
Salta cuando tu contacto, sea cliente o colaborador externo, firma un contrato en Bonsai. En un estudio, esa firma suele ser el arranque real del encargo.
Contract Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contract is viewed.”
Te avisa de que alguien ha abierto un contrato, antes de cualquier firma. Va un paso por delante de Contract Signed, así que sirve para hacer seguimiento, no para producir.
Deal Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a deal is updated in Bonsai.”
Sigue tu embudo comercial: en cuanto un trato cambia en Bonsai, el Zap lo recoge. Es el disparador de los equipos que llevan las ventas desde la vista de tratos.
Form Submitted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new form response is submitted.”
Recoge cada respuesta nueva a un formulario de Bonsai, la puerta de entrada de las solicitudes de presupuesto y los briefs que mandan tus clientes potenciales.
Invoice Paid
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice is paid.”
Avisa de que ha llegado el dinero: una factura marcada como pagada en Bonsai arranca el Zap. Es la señal más limpia de que un trabajo está saldado.
Invoice Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice is viewed by the client.”
Se activa cuando el cliente abre una factura, lo que te confirma que ha llegado a quien debía. Junto a Invoice Paid, te enseña cuánto va de leer a pagar.
Event Scheduled
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new event is booked via Scheduling”
Reacciona cuando alguien reserva hueco con la función de agenda de Bonsai. En el editor aparece con el nombre Event Scheduled.
Proposal Accepted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is accepted by the client.”
La luz verde más clara que recibe una agencia: el cliente acepta una propuesta y el Zap arranca. Todo lo que viene después puede colgar de aquí.
Proposal Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is viewed by the client.”
Una propuesta abierta por el cliente, antes de decidir nada: eso es lo que trae este disparador. Le da al comercial un momento preciso para entrar.
Task Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a task is updated in Bonsai.”
Vigila tus tareas: en cuanto una cambia en Bonsai, el Zap arranca. Es el disparador de los equipos que siguen la producción dentro de Bonsai.
Acciones de Bonsai
Bonsai te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Client
AcciónEn Zapier“Creates a client lead on Bonsai”
Da de alta un cliente potencial en Bonsai a partir del evento que arrancó el Zap.
Create Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new deal in Bonsai”
Abre un trato en tu embudo de Bonsai, ligado a un cliente por su email.
Create Project
AcciónEn Zapier“Creates a project”
Crea un proyecto en Bonsai con su nombre, su cliente y su moneda.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task in Bonsai”
Crea una sola tarea en Bonsai, la acción más ligera del conjunto.
Create Tasks From Template
AcciónEn Zapier“Adds tasks from a task template in Bonsai”
Carga de una vez una serie completa de tareas en un proyecto, a partir de una de tus plantillas de Bonsai.
Cuando un Zap de Bonsai falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Bonsai ni le conoce límites propios. Los fallos que hay que prever son los de cualquier Zap, más los campos obligatorios de las acciones de Bonsai.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar, cada uno con su salida. Para todo lo demás, consulta Depuración Zapier.
Las propuestas antiguas no cuentan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Contratos firmados o facturas pagadas antes no se recogen; migrar ese historial es otro trabajo.El Zap se alimenta a sí mismo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador se relanza sin parar y se come tu cupo de tareas. Apunta las acciones a otro sitio.Una importación masiva se retiene
Cuando un disparador envía de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenar la ejecución.La segunda acción no pasa en gratuito
El plan gratuito solo monta Zaps de dos pasos. Un trato más una tarea, o un filtro delante de una acción, piden plan de pago antes de publicar.
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