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Intégration Bonsai ZapierAutomatiser Bonsai avec Zapier.

L'intégration Bonsai Zapier propose 10 déclencheurs et 5 actions, sans étape de recherche. Les dix déclencheurs sont instantanés : un devis accepté ou une facture payée lance ton Zap tout de suite, même en gratuit, et chaque action crée un nouvel élément dans Bonsai.

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Aperçu

Ce que change l'intégration Bonsai Zapier

L'intégration Bonsai Zapier relie Bonsai, l'outil de gestion des agences et des cabinets de prestations, à Zapier, le service qui automatise le travail entre applications. Bonsai prévient Zapier quand un client agit (il signe, consulte, paie, réserve) et Zapier crée le client, l'affaire, le projet ou la tâche qui suit.

Prends un cabinet de conseil indépendant. D'abord, des prospects qui entrent seuls dans le pipeline : Form Submitted capte la demande envoyée depuis ton formulaire, Create Client crée la fiche, Create Deal ouvre l'affaire. Ensuite, un projet ouvert au moment du oui : Proposal Accepted lance le Zap et Create Project prépare le dossier, devise comprise. Enfin, une relance au bon moment : Contract Viewed signale qu'un contrat vient d'être ouvert, et Create Task rappelle au consultant d'appeler le client.

Il y a aussi ce que Zapier ne fait pas avec Bonsai. Les cinq actions créent ; aucune ne modifie une affaire, ne met à jour une tâche ni n'envoie une facture. Pas d'étape de recherche non plus : un Zap ne peut pas retrouver un client existant avant d'agir.

Le point fort, c'est la vitesse : les dix déclencheurs sont instantanés, ton plan ne les ralentit pas. Pour choisir ton outil, les comparatifs Make vs Zapier et n8n vs Zapier posent les critères.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier, en clair

Sept mots reviennent dans toute la page. Les voici sans jargon.

Zap
L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque événement.
Déclencheur
L'événement Bonsai qui démarre le Zap, comme un contrat signé. Une fois le Zap actif, Zapier attend qu'il se produise.
Action
Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui crée pour toi un client, une affaire, un projet ou une tâche dans Bonsai.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action réussie. Ton plan ne compte rien d'autre que ces tâches.
Instantané ou interrogation
Instantané : l'app prévient Zapier dès que l'événement a lieu. Interrogation : Zapier vérifie à intervalle fixe. Bonsai est instantané.
Filtre
Une étape qui laisse passer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffisent, et il faut un plan payant.
Coût

Le vrai coût d'un Zap Bonsai

Bonsai n'est pas une app réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le gratuit. Zapier ne facture que les actions réussies, et comme tous les déclencheurs Bonsai sont instantanés, la grille d'intervalle ne les concerne pas.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Taille d'un Zap en gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
  • Déclencheurs BonsaiTous instantanés, aucune attente
  • Réservée aux plans payantsNon, Bonsai marche en gratuit

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche. Chaque action réussie compte une fois : créer un client puis une affaire, c'est deux tâches par formulaire reçu. Une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre rendent le Zap multi-étapes, donc payant. La grille ci-dessous ne vaut que pour les déclencheurs par interrogation : avec Bonsai, ton plan joue sur le volume, pas sur la vitesse.

Connexion

Connecter ton compte Bonsai à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Bonsai relié une fois, puis repris par chaque étape Bonsai de tous tes Zaps.

  2. 02

    Sélectionne Bonsai

    Cherche Bonsai dans la fenêtre, choisis l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte Bonsai actif, avec les clients et projets que le Zap utilisera.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Bonsai dans l'onglet qui s'ouvre et donne l'accès à Zapier. Pour ce qui ne t'appartient pas, le projet d'un associé par exemple, ton compte doit avoir les droits de lecture ou d'écriture.

Premier Zap

Ton premier Zap : du formulaire à l'affaire

ObjectifQuand un prospect remplit ton formulaire Bonsai, Zapier crée sa fiche client puis ouvre l'affaire correspondante dans ton pipeline.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    À l'étape Build, choisis Bonsai et l'événement Form Submitted, puis ta connexion. L'éclair dans l'éditeur indique un déclencheur instantané.

  2. 02

    Teste avec une vraie réponse

    Clique sur Test : Zapier remonte les trois réponses les plus récentes du compte. Choisis-en une pour régler la suite sur du concret.

  3. 03

    Ajoute Create Client

    Ajoute Bonsai avec Create Client. Renseigne le nom et l'e-mail du contact, deux champs obligatoires, à partir de la réponse testée.

  4. 04

    Ajoute Create Deal

    Troisième étape, Create Deal, avec un titre et l'e-mail du client. Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes : en gratuit, garde seulement la fiche client.

  5. 05

    Vérifie et publie

    Teste chaque action, regarde le résultat dans Bonsai, puis clique sur Publish. La prochaine réponse au formulaire lancera le Zap aussitôt.

Déclencheurs

Les déclencheurs Bonsai

10 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Bonsai, et 10 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Contract Signed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a contract is signed by your contact (client or contractor).”

Part quand ton contact, client ou sous-traitant, signe un contrat dans Bonsai. Pour beaucoup de cabinets, cette signature marque le vrai début de la mission.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un graphiste indépendant signe son contrat de sous-traitance, et sa tâche d'intégration doit être créée dans la foulée.
Attention
les contrats signés avant la publication du Zap ne seront pas repris.
2

Contract Viewed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a contract is viewed.”

Te prévient qu'un contrat a été ouvert, avant toute signature. Il se situe une marche avant Contract Signed, ce qui en fait un outil de relance plutôt que de production.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
le chargé de clientèle reçoit une tâche pour appeler le client pendant qu'il a le contrat sous les yeux.
Attention
une lecture n'est pas un accord, ne lance jamais la production là-dessus.
3

Deal Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a deal is updated in Bonsai.”

Suit ton pipeline commercial : dès qu'une affaire bouge dans Bonsai, le Zap la récupère. C'est le déclencheur des équipes qui pilotent leurs ventes depuis la vue des affaires.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une affaire avance, et le chef de projet trouve une tâche de préparation qui l'attend.
Attention
toute mise à jour compte. Pour ne garder qu'un type de changement, il faut un filtre, donc un Zap multi-étapes et payant.
4

Form Submitted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new form response is submitted.”

Récupère chaque nouvelle réponse à un formulaire Bonsai, la porte d'entrée des demandes de devis et des briefs envoyés par tes prospects.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une entreprise remplit ton formulaire de demande de mission, et tu veux sa fiche client et son affaire sans rien ressaisir, comme dans le Zap plus haut.
Attention
Create Client exige un nom et un e-mail, ton formulaire doit donc demander les deux.
5

Invoice Paid

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice is paid.”

Signale l'arrivée de l'argent : une facture marquée payée dans Bonsai lance le Zap. C'est le signal le plus net qu'une prestation est réglée côté client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
le paiement d'un acompte ouvre la tâche de démarrage pour l'équipe de production.
Attention
les factures payées avant la publication restent hors du Zap.
6

Invoice Viewed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice is viewed by the client.”

Se déclenche quand le client ouvre une facture, ce qui te confirme qu'elle est arrivée à bon port. Associé à Invoice Paid, il montre l'écart entre lecture et règlement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ton expert-comptable veut une tâche de suivi dès qu'une facture a été lue, pour relancer si rien n'arrive.
Attention
ouvrir n'est pas payer ; garde tes flux d'encaissement sur Invoice Paid.
7

Event Scheduled

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new event is booked via Scheduling”

Réagit quand quelqu'un réserve un créneau via la fonction de prise de rendez-vous de Bonsai. L'éditeur l'affiche sous le nom Event Scheduled.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un prospect réserve un premier rendez-vous et tu veux une affaire ouverte à son nom avec Create Deal.
Attention
seules les réservations passées par la prise de rendez-vous Bonsai comptent, pas les réunions ajoutées ailleurs.
8

Proposal Accepted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is accepted by the client.”

Le feu vert le plus clair qu'une agence puisse recevoir : le client accepte un devis, et le Zap démarre. Tout ce qui suit, du projet au lancement, peut s'y accrocher.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un devis signé par un client doit ouvrir le projet aussitôt, comme dans le Zap du haut de page.
Attention
Create Project derrière demande une devise et l'e-mail du client, vérifie les deux avant de publier.
9

Proposal Viewed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is viewed by the client.”

Un devis ouvert par le client, avant toute décision : c'est ce que ce déclencheur remonte. Il donne au commercial un moment précis pour intervenir.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
l'associé qui a rédigé le devis reçoit une tâche pour appeler le client pendant sa lecture.
Attention
les devis ouverts avant la mise en route du Zap ne remonteront pas après coup.
10

Task Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a task is updated in Bonsai.”

Surveille tes tâches : dès que l'une d'elles change dans Bonsai, le Zap démarre. C'est le déclencheur des équipes qui suivent la production dans Bonsai plutôt qu'ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un monteur vidéo met à jour sa tâche de montage, et la personne suivante reçoit la sienne.
Attention
chaque modification compte, une tâche très active peut entamer ton quota ; un filtre la cadre, sur un plan payant.
Actions

Les actions Bonsai

Bonsai te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Client

Action

Dans Zapier“Creates a client lead on Bonsai”

Ajoute un client à l'état de prospect dans Bonsai, à partir de l'événement qui a lancé le Zap.

Quand l'utiliser
les nouvelles demandes doivent arriver dans Bonsai sans copier-coller.
Attention
le nom et l'e-mail du contact sont obligatoires, le déclencheur doit fournir les deux.
2

Create Deal

Action

Dans Zapier“Creates a new deal in Bonsai”

Ouvre une affaire dans ton pipeline Bonsai, rattachée à un client par son e-mail.

Quand l'utiliser
un rendez-vous réservé ou un formulaire rempli doit devenir une opportunité à suivre.
Attention
le titre de l'affaire et l'e-mail du client sont obligatoires tous les deux.
3

Create Project

Action

Dans Zapier“Creates a project”

Crée un projet dans Bonsai, avec son nom, son client et sa devise.

Quand l'utiliser
le client a dit oui et le projet doit exister avant la réunion de lancement.
Attention
la devise attend un code ISO 4217 comme EUR ou USD, pas un symbole ni un nom de monnaie.
4

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a new task in Bonsai”

Crée une seule tâche dans Bonsai, l'action la plus légère du lot.

Quand l'utiliser
chaque événement client (paiement, signature, réservation) doit laisser une chose à faire à quelqu'un.
Attention
seul le titre est obligatoire, donne-lui un nom qui dit clairement de quoi il s'agit.
5

Create Tasks From Template

Action

Dans Zapier“Adds tasks from a task template in Bonsai”

Charge d'un coup toute une série de tâches dans un projet, à partir d'un de tes modèles Bonsai.

Quand l'utiliser
tes projets d'un même type suivent la même liste d'étapes, et tu veux la poser en une fois.
Attention
il faut l'identifiant du projet au format XXX-0000 et le nom exact du modèle ; un nom approchant ne suffit pas.
Quand ça casse

Quand un Zap Bonsai casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Bonsai et ne lui connaît aucune limite propre. Les pannes à prévoir sont celles de tout Zap, plus les champs obligatoires des actions Bonsai.

Quatre cas à connaître avant de publier, chacun avec sa parade. Pour le reste, direction la page Dépannage Zapier.

  • Les anciens devis sont ignorés

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les contrats signés ou factures payées avant ne sont pas repris ; reprendre l'historique est un chantier à part.

  • Le Zap s'alimente lui-même

    Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde se relance sans fin et dévore ton quota de tâches. Dirige tes actions ailleurs que sur ce que tu surveilles.

  • Un import massif est retenu

    Quand un déclencheur envoie soudain un gros lot, après un import ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir l'exécution au lieu de tout traiter.

  • La deuxième action ne passe pas en gratuit

    Le plan gratuit ne construit que des Zaps à deux étapes. Un client puis une affaire, ou un filtre devant une action, demandent un plan payant avant publication.
Besoin d'aide

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FAQ

Questions fréquentes sur Bonsai et Zapier

01L'intégration Bonsai Zapier est-elle gratuite ?
Oui. Bonsai n'est pas une app réservée aux plans payants, elle fonctionne avec le plan gratuit de Zapier, qui offre 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. La limite porte sur la forme de chaque Zap : un déclencheur et une action. Si tu veux qu'un formulaire crée un client puis une affaire, ou qu'un filtre trie tes affaires, le Zap devient multi-étapes et un plan payant s'impose. Les déclencheurs restent instantanés quel que soit le plan.
02Combien de tâches consomme un Zap Bonsai ?
Une par action réussie, aucune pour le déclencheur. Un Zap qui crée un client à partir d'un formulaire coûte une tâche par réponse. Un Zap qui crée une fiche client puis une affaire en coûte deux. Si une action n'aboutit pas, cette tentative ratée n'est pas décomptée de ton plan, quel qu'il soit. Surveille les déclencheurs qui partent souvent, comme Task Updated : chaque passage suivi d'une action coûte une tâche.
03Bonsai déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui. Les dix déclencheurs de Bonsai sont instantanés : Bonsai prévient Zapier dès qu'un contrat est signé, qu'une facture est payée ou qu'un formulaire arrive, et le Zap part aussitôt. L'intervalle d'interrogation de ton plan, 15 minutes en gratuit, ne s'applique pas à eux. Dans l'éditeur, un éclair signale ces déclencheurs. Avec Bonsai, le plan gratuit ne veut donc pas dire attendre. Ton plan change le nombre de tâches disponibles chaque mois, pas la vitesse à laquelle un devis accepté arrive dans ton Zap.
04Que faut-il pour connecter Bonsai à Zapier ?
Un compte Bonsai, et l'accès à tout ce que le Zap va toucher. Tu ajoutes la connexion depuis la page Apps de Zapier, tu cherches Bonsai, tu te connectes dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. Si le Zap crée des tâches dans le projet d'un associé, ton compte doit y avoir les droits d'écriture. Pour Create Tasks From Template, le projet et le modèle de tâches doivent déjà exister dans ce compte avant le test.
05Pourquoi Create Tasks From Template échoue-t-elle ?
Commence par ses deux valeurs obligatoires : toute l'étape repose sur elles. L'identifiant du projet doit suivre le format XXX-0000 de Bonsai, et le nom du modèle doit être exactement celui d'un modèle existant, caractère pour caractère. Copie le nom du modèle depuis Bonsai plutôt que de le retaper de mémoire, un nom approchant ne suffit pas. Teste l'étape sur un vrai projet avant de publier, puis vérifie dans Bonsai que les tâches sont bien arrivées dans le projet.
06Et si l'opération Bonsai dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne la propose pas pour Bonsai à ce jour. L'intégration compte 10 déclencheurs et 5 actions, et toutes les actions sont des créations. Aucune action ne met à jour une affaire, ne modifie une tâche ni n'envoie une facture, et aucune étape de recherche ne retrouve un client existant. Si ton scénario en dépend, repense-le autour de la création, ou regarde un autre outil d'automatisation qui accède à Bonsai avec ses propres opérations.
07Zapier, Make ou n8n pour Bonsai ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un classement. Côté Zapier, cette page te donne les faits : dix déclencheurs instantanés, cinq actions qui créent toutes quelque chose, aucune recherche, et un plan gratuit qui couvre les Zaps à deux étapes. Mets-les en face de ce que Make et n8n proposent pour Bonsai, regarde comment chacun compte l'usage et qui maintiendra les flux. Au fond, l'outil déjà en place chez toi tranche souvent la question.
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