Integración Clientjoy ZapierAutomatiza Clientjoy con Zapier.
La integración Clientjoy Zapier trae 12 disparadores, 9 acciones y 3 búsquedas, y todos sus disparadores son instantáneos. Aquí tienes qué hace cada operación, cuántas tareas gasta y dónde suele fallar el flujo de una agencia.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Para qué sirve conectar Clientjoy con Zapier
Clientjoy agrupa leads, propuestas, clientes y facturas de una agencia en un solo sitio. Zapier se conecta a él y actúa por ti: cuando entra un lead, se registra un pago o un cliente acepta una propuesta, crea o actualiza fichas en Clientjoy sin que nadie abra la herramienta.
Hay tres resultados que una agencia pequeña suele buscar.
Ningún lead sin dueño. New Lead Is Added arranca el Zap, Find Team Member localiza al comercial y Update Lead se lo asigna.
Cobros que se reflejan solos. Payment Is Added detecta cada pago, también los parciales, y Add a New Activity (Todo, Meeting, Event, Etc.) deja la tarea de seguimiento en el calendario.
De la propuesta firmada a la factura. Proposal Is Accepted seguido de Convert Proposal to Invoice: la factura sale de la propuesta sin copiar líneas.
Lo que no hace: no hay acción para borrar un lead, un cliente o una factura. Las tres búsquedas, Find Lead, Find Client y Find Team Member, recuperan fichas que ya existen. A cambio, los 12 disparadores son instantáneos, así que el intervalo de comprobación de tu plan no los frena.
Si estás comparando herramientas, la integración Clientjoy Make cubre la misma app, y el curso de Zapier sirve para empezar desde cero si nunca has montado un Zap.
El vocabulario de Zapier, sin tecnicismos
Ocho palabras que salen en toda la página. Una línea para cada una.
- Zap
- La automatización que montas: un evento que la pone en marcha y uno o varios pasos que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap, por ejemplo un lead nuevo. Con el Zap activo, Zapier se queda esperándolo.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, convierte o actualiza una ficha en Clientjoy.
- Tarea
- Lo que Zapier cobra: cada acción que sale bien cuenta como una tarea, y tu plan incluye un número al mes.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app por novedades cada cierto tiempo y solo se queda con lo que aún no había visto.
- Disparador instantáneo
- Es la propia app la que avisa a Zapier en cuanto pasa algo. Todos los disparadores de Clientjoy son así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijas, y lo para si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza un lead, un cliente o un miembro del equipo ya existente para que los pasos siguientes lo usen.
Lo que cuesta en tareas
El disparador no cuesta nada. Solo se cobran las acciones que salen bien, una tarea cada una; una acción fallida no cuenta.
- DisparadorGratis, nunca se cobra
- Cada acción que sale bien1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. Con una segunda acción, un filtro o una búsqueda, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. Clientjoy no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito. La tabla de intervalos de abajo solo afecta a los disparadores por consulta, y Clientjoy no tiene ninguno: con cualquier plan, sus Zaps arrancan en cuanto pasa el evento.
Conecta tu cuenta de Clientjoy
- 01
Abre la página Apps
En Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Clientjoy enlazada una sola vez y reutilizada en cada paso que la necesite.
- 02
Elige Clientjoy
Busca Clientjoy por su nombre en el cuadro de diálogo, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva para iniciar sesión y terminar la conexión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Clientjoy desde esa pestaña y autoriza a Zapier. Necesitas una cuenta de Clientjoy y permisos de lectura o escritura sobre lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
Tu primer Zap con la integración Clientjoy Zapier
ObjetivoCada lead nuevo queda asignado al comercial de guardia sin que nadie lo reparta a mano.
- 01
Build: elige el disparador
En el editor, escoge Clientjoy como app de inicio y
New Lead Is Addedcomo evento. Selecciona tu conexión y el espacio de trabajo que quieres vigilar. - 02
Prueba con un lead real
Al probar el disparador, Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada. Elige uno para hacer las correspondencias con datos reales.
- 03
Busca al comercial
Añade
Find Team Membery escribe el email con el que el comercial de guardia está registrado en Clientjoy, tal cual figura en tu equipo. - 04
Asigna el lead
Añade
Update Lead, toma el lead del disparador y pon como responsable al que devolvió la búsqueda. Con una búsqueda, el Zap es de varios pasos: plan de pago. - 05
Test y Publish
Ejecuta cada paso una vez con Test y revisa lo que vuelve. Si todo cuadra, pulsa Publish para activar el Zap con cada lead que entre desde ahora.
Los 12 disparadores de Clientjoy
12 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Clientjoy, y 12 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Invoice Is Paid
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an Invoice is fully paid in Clientjoy”
Salta cuando una factura queda pagada del todo. Un pago parcial no basta: tiene que estar saldada.
Invoice Is Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an Invoice is sent to Client”
Arranca cuando la factura sale hacia el cliente. Crearla no cuenta, enviarla sí.
Lead Stage Is Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers, when the Lead comes to a specified stage.”
Se activa cuando un lead llega a una etapa concreta de tu embudo de ventas. La etapa se elige al configurarlo: un Zap por etapa.
New Client Is Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new client is added in Clientjoy”
Detecta cada ficha de cliente nueva en el espacio elegido.
New Invoice Is Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Invoice is created”
Se dispara en cuanto existe una factura, antes de enviarla. Es el primer momento en que puedes cazarla.
New Lead Is Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Lead is added in Clientjoy”
Recoge cada lead que entra en el embudo del espacio elegido, a mano o desde otra automatización.
New Proposal Is Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Proposal is created”
Arranca en el momento en que se crea una propuesta, mucho antes de que el cliente la vea.
Payment Is Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new payment record is added to Clientjoy”
Salta con cada pago registrado, parciales incluidos. Esa es la diferencia con Invoice Is Paid, que espera al importe completo.
Proposal Is Accepted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the Proposal is accepted”
Responde en el momento en que el cliente dice que sí a una propuesta. Es el enlace más directo entre ventas y facturación dentro de Clientjoy.
Proposal Is Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Proposal is sent from Clientjoy”
Reacciona cuando la propuesta sale de verdad de Clientjoy hacia el lead, la envíes tú o una acción.
Client Is Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when Client information is updated in Clientjoy”
Se dispara cada vez que cambia la información de una ficha de cliente en el espacio elegido.
Lead Is Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Lead's information is updated”
Reacciona a cualquier cambio en un lead, no solo al de etapa. Más amplio que Lead Stage Is Changed, y por eso más ruidoso.
Las 9 acciones de Clientjoy
Clientjoy te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Convert Lead to Client
AcciónEn Zapier“Auto converts a Clientjoy Lead to a Client in Clientjoy.”
Convierte un lead existente en cliente: la ficha pasa de ventas a facturación.
Convert Proposal to Invoice
AcciónEn Zapier“Convert your Proposal's to Invoice directly”
Saca la factura directamente de una propuesta, sin volver a teclear las líneas.
Add a New Activity (Todo, Meeting, Event, Etc.)
AcciónEn Zapier“Creates a new activity on your Clientjoy Calendar.”
Añade una tarea, reunión o evento al calendario de Clientjoy, con inicio, fin e invitaciones si quieres.
Create Client
AcciónEn Zapier“Creates a new Client in your Clientjoy workspace”
Abre una ficha de cliente con nombre, email, moneda de facturación y la persona que lo atiende.
Create Invoice
AcciónEn Zapier“Creates a new Invoice. You can choose to auto send the Invoice on creation. PLEASE NOTE: If the recipient is not present in Clientjoy then we'll auto-create it as a new client.”
Emite una factura, única o recurrente, con descuento opcional y la opción de enviarla en el acto.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Create a new Lead in your Clientjoy's Sales Pipeline.”
Mete un lead nuevo en una etapa de tu embudo, con responsable y nivel de privacidad.
Create Proposal
AcciónEn Zapier“Creates a new Proposal from the templates. You can choose to auto send the Proposal on creation. PLEASE NOTE: If the recipient is not present in Clientjoy then we'll auto-create it as a new Lead.”
Genera una propuesta a partir de una de tus plantillas, para un lead o un cliente, y puede enviarla al momento.
Update Client
AcciónEn Zapier“Update the information of Client”
Cambia los datos de una ficha de cliente, manteniendo o reasignando su moneda y su responsable.
Update Lead
AcciónEn Zapier“Update the Lead in Clientjoy”
Modifica un lead existente: etapa, origen, responsable, moneda y privacidad, todos obligatorios.
Las 3 búsquedas de Clientjoy
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Clientjoy, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda encuentra una ficha que ya existe para que un paso posterior la use. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH, y algunos campos ofrecen + Add search step para insertar una justo antes. Tres ajustes deciden qué pasa cuando la búsqueda se tuerce.
Find Client
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a Client in Clientjoy.”
Localiza un cliente por el campo que elijas y entrega su ID a los pasos siguientes. El editor también la muestra como Find or create customer: es la misma búsqueda con la casilla de creación marcada.
Find Lead
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a Lead in Clientjoy”
Encuentra un lead existente a partir del campo que indiques. Su gemela, Find or Create Lead, es esta misma búsqueda con la creación activada.
Find Team Member
BúsquedaEn Zapier“This will action will fetch you the team member by their email id or full name”
Devuelve a un miembro de tu equipo a partir del email o el nombre completo registrados en Clientjoy.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Actívalo y el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar la casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». El ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es lo predeterminado, parar el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuándo falla un Zap de Clientjoy
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Clientjoy ni le marca límites de uso. Los fallos vienen de las reglas generales de Zapier y de algunos campos obligatorios.
Repasa estos seis casos antes de publicar. Para lo demás, la página de depuración Zapier es el siguiente paso.
Nada de antes de activarlo
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los leads que entraron la semana pasada no se recogen; mover ese histórico es otra tarea.El Zap que se dispara solo
Lead Is Updated más Update Lead en el mismo espacio: cada cambio relanza el Zap, que vuelve a cambiar. El bucle gasta tareas a toda velocidad.Importaciones masivas frenadas
Importar de golpe una lista grande de leads puede activar la protección de Zapier contra avalanchas, que retiene las ejecuciones en vez de lanzarlas todas.Reuniones a deshora
Add a New Activity lee la hora de inicio y fin en GMT. Si le pasas la hora local, la reunión aparece desplazada.Clientes duplicados
Create Invoice crea un cliente cuando no reconoce el email del destinatario. Una errata y el mismo cliente existe dos veces.Leads que salen de propuestas
Create Proposal da de alta un lead para cualquier destinatario desconocido, y eso también puede activar un Zap que vigile New Lead Is Added.
¿Necesitas ayuda para automatizar Clientjoy con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
