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Intégration Clientjoy ZapierAutomatiser Clientjoy avec Zapier.

L'intégration Clientjoy Zapier compte 12 déclencheurs, 9 actions et 3 recherches, et ses déclencheurs sont tous instantanés. Ce que fait chaque opération, ce qu'elle coûte en tâches et où une agence se fait piéger, avant de construire quoi que ce soit.

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Aperçu

Ce que Zapier fait de ton Clientjoy

Clientjoy réunit le pipeline commercial, les propositions, les clients et la facturation d'une agence. Zapier se branche dessus pour réagir à ta place : un prospect change d'étape, un devis est signé, un paiement arrive, et une fiche se crée ou se met à jour dans Clientjoy sans que personne n'ouvre l'outil.

Trois usages reviennent chez les agences et les cabinets de conseil.

Une proposition prête dès que le prospect est mûr. Lead Stage Is Changed surveille l'étape de ton choix, Create Proposal part du modèle et peut même l'envoyer.

Des prospects qui arrivent tout seuls dans le pipeline. Ton formulaire de contact ou ton outil d'emailing lance le Zap, Create Lead range le contact à la bonne étape avec son responsable.

Une facturation qui suit la signature. Proposal Is Accepted puis Convert Proposal to Invoice, et la facture existe sans ressaisie.

Les limites, maintenant. Aucune action ne supprime un prospect, un client ou une facture. Trois recherches complètent le tout : Find Lead, Find Client et Find Team Member retrouvent une fiche qui existe déjà. En revanche, les 12 déclencheurs sont instantanés : la cadence de vérification de ton plan ne les ralentit jamais.

Tu hésites encore sur l'outil ? L'intégration Clientjoy Make existe aussi, et le comparatif Make vs Zapier pose les critères.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent partout sur cette page. Une ligne chacun, sans jargon.

Zap
L'automatisation que tu construis : un événement qui la lance, puis une ou plusieurs étapes qui s'exécutent à chaque fois.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap, par exemple un prospect qui change d'étape. Une fois le Zap actif, Zapier l'attend.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, convertit ou modifie une fiche dans Clientjoy.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action réussie vaut une tâche, et ton plan fixe un nombre de tâches par mois.
Déclencheur par interrogation
Zapier va demander à l'app ses nouveautés à intervalle fixe et ne garde que ce qu'il n'a pas encore vu.
Déclencheur instantané
C'est l'app qui prévient Zapier dès que l'événement se produit. Tous les déclencheurs de Clientjoy marchent ainsi.
Filtre
Une étape qui laisse passer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un prospect, un client ou un membre de l'équipe déjà existant, pour que la suite s'en serve.
Coût

Combien ça coûte vraiment

Le déclencheur ne coûte rien. Chaque action réussie compte pour une tâche, et une action en échec n'est pas facturée.

  • DéclencheurGratuit, jamais facturé
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • App réservée aux plans payantsNon

Le plan gratuit donne 100 tâches par mois, mais seulement des Zaps à deux étapes : un déclencheur, une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Clientjoy n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. La grille d'intervalle ci-dessous ne vaut que pour les déclencheurs par interrogation, et Clientjoy n'en a aucun.

Connexion

Connecter ton compte Clientjoy

  1. 01

    Ajouter une connexion

    Dans Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Clientjoy relié une fois, puis réutilisé par chaque étape qui en a besoin.

  2. 02

    Choisir Clientjoy

    Cherche Clientjoy par son nom dans la boîte de dialogue, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour l'identification.

  3. 03

    S'identifier et autoriser

    Connecte-toi à Clientjoy dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. Il te faut un compte Clientjoy, et des droits de lecture ou d'écriture sur ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap avec l'intégration Clientjoy Zapier

ObjectifQuand un prospect arrive à l'étape du pipeline que tu as choisie, rédiger la proposition depuis ton modèle et caler un rappel de relance pour le commercial.

  1. 01

    Build : poser le déclencheur

    Dans l'éditeur, choisis Clientjoy comme app de départ et Lead Stage Is Changed comme événement. Sélectionne ta connexion.

  2. 02

    Régler l'étape surveillée

    Indique l'espace de travail, puis l'étape du pipeline qui doit lancer le Zap. Au test, Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte : tu fais tes correspondances sur un vrai prospect.

  3. 03

    Ajouter la proposition

    Ajoute Create Proposal, indique qu'elle vise un prospect, reprends son nom et son email depuis le déclencheur, puis choisis le titre.

  4. 04

    Programmer la relance

    Ajoute Add a New Activity (Todo, Meeting, Event, Etc.) en tâche à faire. Deux actions : le Zap devient multi-étapes et passe sur un plan payant.

  5. 05

    Test, puis Publish

    Lance chaque étape une fois avec Test et vérifie ce qui revient. Quand tout est juste, clique sur Publish pour activer le Zap.

Déclencheurs

Les 12 déclencheurs Clientjoy

12 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Clientjoy, et 12 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Invoice Is Paid

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Invoice is fully paid in Clientjoy”

Se lance quand une facture est réglée en totalité. Un acompte ne suffit pas : il faut que le solde soit entièrement payé.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un cabinet comptable peut clore le dossier de mission et prévenir l'associé dès que la dernière facture est soldée.
Attention
tu choisis un espace de travail ; une facture payée dans un autre n'arrive jamais jusqu'à ce Zap.
2

Invoice Is Sent

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Invoice is sent to Client”

Démarre au moment où la facture part chez le client. La simple création ne compte pas, l'envoi oui.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
inscrire une relance de paiement dans le calendrier de la personne qui suit le compte, à chaque facture expédiée.
Attention
une facture créée mais pas encore envoyée ne déclenche rien ; pour ce moment-là, c'est New Invoice Is Created.
3

Lead Stage Is Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers, when the Lead comes to a specified stage.”

Réagit quand un prospect atteint une étape précise de ton pipeline. Cette étape se choisit au réglage du déclencheur : un Zap, une étape.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
dès qu'un prospect atteint l'étape où tu chiffres, faire préparer la proposition commerciale, comme dans le Zap plus haut.
Attention
l'étape est un réglage obligatoire. Pour réagir à deux étapes, il faut deux Zaps.
4

New Client Is Added

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new client is added in Clientjoy”

Repère chaque nouvelle fiche client de l'espace de travail choisi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une agence de communication peut ouvrir sa checklist d'onboarding pour chaque nouveau client, sans dépendre de la mémoire du chef de projet.
Attention
si le même Zap crée aussi des clients dans cet espace, il se relance lui-même.
5

New Invoice Is Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Invoice is created”

Part dès qu'une facture existe, avant même son envoi. C'est le moment le plus précoce pour attraper une facture.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
faire relire chaque nouvelle facture par la personne qui valide les montants avant tout envoi.
Attention
un Zap qui crée lui-même des factures dans cet espace avec Create Invoice se relance sans fin.
6

New Lead Is Added

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Lead is added in Clientjoy”

Capte chaque prospect ajouté au pipeline de l'espace choisi, par un humain ou par une autre automatisation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un studio de motion design peut caler un premier appel de découverte pour chaque demande entrante.
Attention
Create Proposal crée un prospect quand le destinataire est inconnu, et ce prospect peut lui aussi lancer ce déclencheur.
7

New Proposal Is Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Proposal is created”

Se déclenche à la rédaction d'une proposition, bien avant que le prospect la voie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
demander une relecture à l'associé sur chaque nouvelle proposition, pour que rien ne parte sans validation.
Attention
il réagit à la création, pas à l'envoi ; pour l'envoi, il y a Proposal Is Sent.
8

Payment Is Added

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new payment record is added to Clientjoy”

Réagit à chaque paiement enregistré, acomptes compris. C'est toute la différence avec Invoice Is Paid, qui attend le solde.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un formateur payé en plusieurs fois peut noter chaque versement sur la fiche client au moment où il tombe.
Attention
un paiement en trois fois lance le Zap trois fois, et ses actions sont facturées à chaque passage.
9

Proposal Is Accepted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when the Proposal is accepted”

Part quand le client accepte une proposition. C'est le pont le plus direct entre la vente et la facturation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
transformer le devis signé en facture avec Convert Proposal to Invoice, sans ressaisir une seule ligne.
Attention
Convert Proposal to Invoice demande lui aussi un espace de travail : reprends celui du déclencheur.
10

Proposal Is Sent

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Proposal is sent from Clientjoy”

Prend le relais quand la proposition quitte vraiment Clientjoy pour le prospect, envoyée par toi ou par une action.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
programmer un appel de suivi pour le commercial dès que le devis est dans la boîte du prospect.
Attention
Create Proposal peut envoyer à la création ; dans ce cas, ce déclencheur peut partir juste derrière.
11

Client Is Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Client information is updated in Clientjoy”

Surveille chaque modification d'une fiche client dans l'espace de travail choisi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tenir à jour un annuaire clients dans un autre outil quand une adresse ou un responsable change.
Attention
une étape Update Client dans le même Zap modifie la fiche surveillée et relance le Zap en boucle.
12

Lead Is Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Lead's information is updated”

Réagit à toute modification d'un prospect, pas seulement aux changements d'étape. Plus large que Lead Stage Is Changed, donc plus bavard.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
reporter les changements de montant ou de responsable dans le tableau de bord que lit ta direction.
Attention
combiné à Update Lead sur le même espace, le Zap se relance lui-même sans fin.
Actions

Les 9 actions Clientjoy

Clientjoy te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Convert Lead to Client

Action

Dans Zapier“Auto converts a Clientjoy Lead to a Client in Clientjoy.”

Transforme un prospect existant en client : la fiche passe du côté vente au côté facturation.

Quand l'utiliser
à la dernière étape du pipeline, faire basculer le prospect sans que personne ne clique.
Attention
le prospect doit déjà exister ; retrouve-le avec Find Lead si le déclencheur ne le fournit pas.
2

Convert Proposal to Invoice

Action

Dans Zapier“Convert your Proposal's to Invoice directly”

Tire directement une facture d'une proposition, sans retaper les lignes.

Quand l'utiliser
l'associer à Proposal Is Accepted pour que chaque devis signé devienne une facture.
Attention
l'étape demande un espace de travail : prends celui où la proposition a été acceptée.
3

Add a New Activity (Todo, Meeting, Event, Etc.)

Action

Dans Zapier“Creates a new activity on your Clientjoy Calendar.”

Inscrit une tâche, une réunion ou un événement dans le calendrier Clientjoy, avec un début, une fin et des invitations au besoin.

Quand l'utiliser
caler une relance pour le commercial chaque fois qu'une proposition part.
Attention
les heures sont lues en GMT : convertis ton heure locale avant, y compris une heure relative comme « demain 10 h ».
4

Create Client

Action

Dans Zapier“Creates a new Client in your Clientjoy workspace”

Ouvre une fiche client avec un nom, un email, la devise de facturation et la personne qui suit le compte.

Quand l'utiliser
quand une affaire se signe dans un autre outil de vente, créer le client dans Clientjoy pour lancer la facturation.
Attention
la devise choisie ici sera celle des factures de ce client.
5

Create Invoice

Action

Dans Zapier“Creates a new Invoice. You can choose to auto send the Invoice on creation. PLEASE NOTE: If the recipient is not present in Clientjoy then we'll auto-create it as a new client.”

Émet une facture, ponctuelle ou récurrente, avec une remise possible et l'option de l'envoyer tout de suite.

Quand l'utiliser
facturer la maintenance d'un site depuis ton outil de gestion de projet, sans ouvrir Clientjoy.
Attention
si l'email du destinataire n'existe pas dans Clientjoy, un nouveau client est créé.
6

Create Lead

Action

Dans Zapier“Create a new Lead in your Clientjoy's Sales Pipeline.”

Place un nouveau prospect à une étape de ton pipeline, avec un responsable et un niveau de confidentialité.

Quand l'utiliser
chaque demande reçue par ton formulaire de contact devient un prospect assigné à un commercial.
Attention
étape, responsable, devise et confidentialité sont obligatoires : tranche-les avant de construire.
7

Create Proposal

Action

Dans Zapier“Creates a new Proposal from the templates. You can choose to auto send the Proposal on creation. PLEASE NOTE: If the recipient is not present in Clientjoy then we'll auto-create it as a new Lead.”

Produit une proposition à partir d'un de tes modèles, pour un prospect ou un client, et peut l'envoyer dès sa création.

Quand l'utiliser
préparer automatiquement le devis d'accompagnement mensuel quand un prospect arrive à l'étape où tu chiffres.
Attention
un email de destinataire inconnu crée un nouveau prospect : vérifie l'orthographe à la source.
8

Update Client

Action

Dans Zapier“Update the information of Client”

Change les informations d'une fiche client, en gardant ou en réattribuant sa devise et son responsable.

Quand l'utiliser
réaffecter tous les clients d'une chargée de compte qui quitte l'agence.
Attention
l'identifiant client est obligatoire ; Find Client te le donne à partir du champ de ton choix.
9

Update Lead

Action

Dans Zapier“Update the Lead in Clientjoy”

Modifie un prospect existant : étape, source, responsable, devise et confidentialité, tous obligatoires.

Quand l'utiliser
faire avancer un prospect d'une étape quand il réserve un créneau dans ton outil d'agenda.
Attention
il faut l'identifiant du prospect ; une étape Find Lead juste avant est le moyen habituel de l'obtenir.
Recherches

Les 3 recherches Clientjoy

3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Clientjoy, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve une fiche qui existe déjà, pour qu'une étape suivante s'en serve. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH, et certains champs proposent + Add search step pour en insérer une juste avant. Trois réglages décident de la suite quand la recherche tourne mal.

1

Find Client

RechercheFind or create

Dans Zapier“Find a Client in Clientjoy.”

Retrouve un client à partir du champ que tu choisis et passe son identifiant aux étapes suivantes. L'éditeur l'affiche aussi sous Find or create customer : c'est la même recherche, case de création cochée.

Quand l'utiliser
récupérer le client avant Update Client, qui ne marche pas sans identifiant.
Attention
c'est Clientjoy, pas Zapier, qui décide si la correspondance doit être exacte ou approchée.
2

Find Lead

RechercheFind or create

Dans Zapier“Find a Lead in Clientjoy”

Remonte un prospect existant depuis le champ de ton choix. Sa jumelle, Find or Create Lead, est cette même recherche avec la création activée.

Quand l'utiliser
avant Update Lead ou Convert Lead to Client, retrouver la bonne fiche à partir de ce que le déclencheur fournit.
Attention
création activée, une faute de frappe dans la valeur cherchée ajoute un prospect sans prévenir.
3

Find Team Member

Recherche

Dans Zapier“This will action will fetch you the team member by their email id or full name”

Ramène un membre de ton équipe à partir de l'email ou du nom complet enregistré dans Clientjoy.

Quand l'utiliser
renseigner le responsable dans Create Lead quand ton formulaire ne transmet que l'email du commercial.
Attention
le nom ou l'email doit être celui enregistré dans Clientjoy, pas un surnom.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit, et les étapes qui en dépendaient sautent. Active-le et le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer ». Le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer l'élément manquant.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Clientjoy casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Clientjoy et n'y signale aucune limite de débit. Les pannes viennent des règles générales de Zapier et de quelques champs obligatoires.

Six cas à relire avant de publier. Pour le reste, la page Dépannage Zapier prend le relais.

  • Rien d'avant l'activation

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les devis signés la semaine dernière restent où ils sont ; rattraper l'historique est un chantier à part.

  • Le Zap qui se relance seul

    Lead Is Updated et Update Lead sur le même espace : chaque modification relance le Zap, qui modifie à nouveau. La boucle brûle les tâches très vite.

  • Import massif retenu

    Importer d'un coup un gros fichier de prospects peut activer la protection de Zapier contre les afflux, qui retient les exécutions au lieu de toutes les lancer.

  • Réunions au mauvais horaire

    Add a New Activity lit les heures de début et de fin en GMT. Envoie-lui une heure française et le rendez-vous se décale de l'écart de fuseau.

  • Des clients en double

    Create Invoice crée un client quand l'email du destinataire est inconnu. Une coquille dans l'adresse, et le même client existe deux fois.

  • Des prospects surgis des devis

    Create Proposal ajoute un prospect pour tout destinataire inconnu, ce qui peut aussi lancer un Zap branché sur New Lead Is Added.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Clientjoy avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes

01L'intégration Clientjoy Zapier est-elle gratuite ?
Oui, dès le plan gratuit, car Clientjoy n'est pas une app réservée aux plans payants. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps à deux étapes : un déclencheur, une action. Dès que tu ajoutes une deuxième action, un filtre ou une recherche, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant. Le Zap d'exemple de cette page, avec sa proposition et sa relance, est donc déjà au-delà du gratuit. Un Zap à une seule action, lui, reste gratuit.
02Combien de tâches consomme un Zap Clientjoy ?
Une tâche par action réussie, et rien pour le déclencheur. Un Zap Proposal Is Accepted vers Convert Proposal to Invoice coûte une tâche par devis signé. Ajoute une relance et tu passes à deux. Une action en échec n'est pas comptée. Méfie-toi des déclencheurs fréquents comme Payment Is Added avec des paiements en plusieurs fois : chaque versement relance les actions et les refacture. Compte tes événements par mois pour estimer le volume de tâches à prévoir.
03Est-ce que Clientjoy déclenche les Zaps en temps réel ?
Oui. Les 12 déclencheurs de Clientjoy sont instantanés : Clientjoy prévient Zapier dès que l'événement a lieu, et le Zap démarre tout de suite, quel que soit ton plan. L'attente de 15 minutes du plan gratuit ne concerne que les déclencheurs par interrogation, et Clientjoy n'en a aucun. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. Rien à régler, rien à payer de plus pour gagner en vitesse.
04Que faut-il pour connecter Clientjoy à Zapier ?
Un compte Clientjoy, et des droits de lecture ou d'écriture sur ce que tu ne possèdes pas et que le Zap doit modifier. La connexion se fait depuis la page Apps avec + Add connection, puis tu t'identifies dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. Chaque étape demande ensuite un espace de travail : le compte connecté doit pouvoir y accéder. Un premier test du déclencheur te confirme que les bonnes données remontent.
05Pourquoi un rendez-vous Clientjoy tombe-t-il à la mauvaise heure ?
Parce qu'Add a New Activity lit ses heures en GMT. Une heure française, ou une heure relative comme demain matin, se retrouve décalée de l'écart de fuseau. Convertis l'heure en GMT avant qu'elle n'arrive à cette étape, puis contrôle les premiers rendez-vous créés. L'aide des champs dans l'éditeur fait le même avertissement pour le début et la fin. Un seul test suffit à repérer le décalage. Les deux champs sont obligatoires : impossible de les laisser vides pour contourner le problème.
06Et si l'opération Clientjoy dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne sait pas la faire avec Clientjoy aujourd'hui. La liste compte 9 actions et 3 recherches : rien pour supprimer un prospect, un client ou une facture. Un détour existe parfois, par exemple Update Lead pour basculer une fiche vers une autre étape du pipeline au lieu de la supprimer. Sinon, le manque est réel, et mieux vaut le savoir avant de construire. Les deux opérations de conversion couvrent déjà le gros du cycle vente-facture.
07Zapier, Make ou n8n pour Clientjoy ?
Ça dépend de tes critères, pas d'un vainqueur. Côté Zapier, tous les déclencheurs Clientjoy sont instantanés. Le coût se compte en tâches, une par action réussie. Si le prix ou la finesse de la logique comptent davantage pour toi, compare la façon dont chaque outil facture et ce qu'il propose pour Clientjoy. Un petit Zap de test de chaque côté en dit plus qu'un tableau de fonctions. Sur Zapier, une deuxième action, un filtre ou une recherche suffit à sortir du plan gratuit.
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