Integración Clientjoy MakeAutomatiza Clientjoy con Make.
¿Y si tus leads, clientes y facturas de Clientjoy pasaran solos de una herramienta a otra? La integración Clientjoy Make trae 19 módulos: 9 disparadores, 8 acciones y 2 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta, montas tu primer escenario y eliges el módulo adecuado.
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¿Para qué sirve la integración Clientjoy Make?
La integración Clientjoy Make conecta tu cuenta de Clientjoy con Make para que un lead, un cliente, una propuesta o una factura ponga en marcha un escenario o le pase datos. Un escenario es la automatización que construyes en Make, una cadena de módulos; cada módulo es una pieza: un disparador que vigila, una acción que escribe o una búsqueda que localiza un registro.
Clientes que pasan a producción sin papeleo. Cuando Watch Lead Status detecta que un lead avanza de etapa, Create Customer from Lead lo convierte en cliente, y el equipo que gestiona la cuenta arranca con los mismos datos que usó ventas.
Prospectos que entran solos. Con tu formulario web o tu herramienta de reservas delante y Create a Lead detrás, el embudo se llena sin que nadie vuelva a teclear un correo.
Cobros que avisan a quien toca. Watch Invoice Sent y Watch Invoice Paid arrancan un escenario en dos momentos distintos de la factura, así tu contabilidad o el canal del equipo saben qué cambió y cuándo.
Conviene conocer los límites. La documentación de Make sobre Clientjoy es escasa: nombra los módulos, pero no detalla campos, ni pasos de conexión propios de la app, ni consejos de resolución de problemas. Si los módulos no cubren tu caso, Make an API Call llega al resto de la API de Clientjoy con la misma conexión. Cuando una ejecución falla, la guía Depuración Make te ayuda a leer el error, y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.
¿Aún comparas herramientas? La comparativa n8n vs Make pone los criterios uno junto al otro.
¿Cómo conectas Clientjoy con Make?
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Añade un módulo de Clientjoy
En tu escenario, pulsa el +, busca Clientjoy y elige cualquiera de sus módulos. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Clientjoy vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de Clientjoy la reutilizan.
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Ponle un nombre
Es opcional, pero un nombre que diga a qué espacio o equipo pertenece la cuenta te ahorra confusiones si alguien del equipo añade una segunda cuenta de Clientjoy más adelante.
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Autoriza y guarda
Según lo que pida Clientjoy, aprueba el acceso de Make en la página de Clientjoy que se abre o pega la clave que te da Clientjoy. Después pulsa Save y el módulo mostrará lo que puede leer de tu cuenta.
Tu primer escenario con Clientjoy
ObjetivoCuando alguien rellena el formulario de tu web, Make crea el lead correspondiente en Clientjoy.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para elegir el primer módulo. Saldrá de tu herramienta de formularios, que es donde aparecen los prospectos.
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Coloca el disparador del formulario
Busca tu app de formularios, elige el módulo que vigila respuestas nuevas y conecta tu cuenta. Make te muestra la lista de formularios que puede leer; selecciona el de tu página de contacto.
- 03
Añade Create a Lead
Pulsa el + a la derecha del módulo del formulario, busca Clientjoy y elige Create a Lead. Si aún no lo has hecho, vincula tu cuenta con Create a connection.
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Asigna las respuestas
Haz clic en cada campo del lead que muestra Make y elige la respuesta del formulario que corresponde. Cada respuesta viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Prueba con Run once
Envía una respuesta de prueba desde tu formulario y pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez; la burbuja sobre cada módulo enseña el bundle recibido. Comprueba el lead en Clientjoy.
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Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Desde ahí, cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
¿Qué disparadores de Clientjoy pueden iniciar un escenario?
9 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Clientjoy. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Clientjoy en cuanto ocurre.
Watch Customers
programadoSolo en la docRecibes cada cliente nuevo de Clientjoy como punto de partida: una carpeta compartida, un correo de bienvenida o una tarea de alta en tu gestor de proyectos se preparan sin abrir el CRM.
Watch Invoice Paid
programadoSolo en la docTu escenario arranca cuando Make encuentra una factura de Clientjoy marcada como pagada, la señal justa para dar las gracias al cliente, cerrar el recordatorio de cobro o avisar a quien lleva la contabilidad.
Watch Invoice Sent
programadoSolo en la docRegistras cada factura que sale de Clientjoy: Make puede anotarla en una hoja de cálculo, publicar un aviso para el equipo o crear un recordatorio de seguimiento en tu gestor de tareas.
Watch Invoices
programadoSolo en la docCapturas las facturas de Clientjoy sin esperar a una etapa concreta, para copiarlas en tu programa de contabilidad o en una hoja compartida en cuanto Make las detecta.
Watch Lead Status
programadoSolo en la docReaccionas cuando un lead cambia de etapa en tu embudo de Clientjoy, de modo que el expediente llega a la persona adecuada o se prepara la documentación de esa fase.
Watch Leads
programadoSolo en la docCada lead que llega a Clientjoy se convierte en un punto de partida: un aviso en el canal de ventas, una fila en una hoja de seguimiento o una propuesta preparada con Create a Proposal.
Watch Proposals
programadoSolo en la docMantienes al día al resto de herramientas con las propuestas redactadas en Clientjoy, por ejemplo archivando cada una en tu gestor de proyectos o avisando a quien entregará el trabajo si el cliente acepta.
Watch Updated Customers
programadoSolo en la docUn cambio en la ficha de un cliente de Clientjoy se replica en todas las herramientas donde vive ese cliente, para que un teléfono o una razón social nueva no se queden atrapados en un solo sitio.
Watch Updated Leads
programadoSolo en la docCualquier retoque en un lead de Clientjoy, no solo un cambio de etapa, llega a las herramientas que siguen a tus prospectos, como una lista de correo o una hoja de seguimiento compartida.
¿Qué puede hacer Clientjoy dentro de un escenario?
Clientjoy te da 10 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create Customer from Lead
AcciónSolo en la docConviertes un lead que ya tienes en cliente de un solo paso, sin volver a teclear a la misma persona en una ficha de cliente nueva.
Create a Customer
AcciónSolo en la docDas de alta un cliente totalmente nuevo en Clientjoy con datos de otra app, como un contrato firmado en tu herramienta de firma o un pedido de tu tienda.
Create a Lead
AcciónSolo en la docUn prospecto nuevo entra en tu embudo de Clientjoy desde la herramienta que lo captó primero: un formulario web, una reserva de cita, una conversación de chat o la lista de contactos de una feria.
Create a Proposal
AcciónSolo en la docConsigues una propuesta preparada en Clientjoy con datos reunidos en otro sitio, y tu comercial parte de un documento en lugar de una página en blanco.
Create an Invoice
AcciónSolo en la docGeneras una factura en Clientjoy a partir de algo que ocurre en otra herramienta, un proyecto entregado o un hito cerrado, y la facturación deja de depender de la memoria de alguien.
Find a Customer
BúsquedaSolo en la docLocalizas un cliente en Clientjoy para que el resto del escenario trabaje sobre la ficha correcta en lugar de crear otra.
Find a Lead
BúsquedaSolo en la docRastreas tus leads de Clientjoy para reutilizar un prospecto existente, actualizarlo o convertirlo, en lugar de sumar un duplicado al embudo.
Make an API Call
AcciónSolo en la docAbres el resto de la API de Clientjoy a tu escenario, con la conexión que ya creaste, para todo lo que los módulos de la lista dejan fuera.
Update a Customer
AcciónSolo en la docActualizas un cliente existente en Clientjoy con datos de otra herramienta, y el CRM sigue al día cuando el cliente cambia su perfil en tu app de facturación o de soporte.
Update a Lead
AcciónSolo en la docCompletas un lead que ya está en Clientjoy: las respuestas de un segundo formulario, una llamada reservada o un correo de vuelta acaban en su ficha sin teclear nada.
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