Integración Contractbook ZapierAutomatiza Contractbook con Zapier.
La integración Contractbook Zapier trae 10 disparadores y 6 acciones, sin búsquedas. Ocho disparadores son instantáneos: una plantilla nueva o un borrador retocado ponen en marcha el resto del proceso al momento, también con el plan gratuito.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué hace de verdad la integración Contractbook Zapier
Contractbook es una herramienta para redactar, enviar y firmar contratos. Zapier conecta aplicaciones entre sí. Juntas, permiten que algo que pasa en Contractbook (una plantilla nueva, un borrador editado, un contrato que cambia de estado) arranque otros pasos, o que Zapier cree contratos, borradores y tareas por ti.
Tres resultados concretos. Una plantilla validada antes de usarse: New Template abre una tarea con Create Task para que el responsable legal la revise. Un control de versiones sin perseguir a nadie: Draft Edited salta en cada cambio del borrador, útil cuando una negociación va y viene. Contratos en serie que salen solos: Create Contract With Custom Parties envía documentos con varios firmantes a partir de una plantilla.
Lo que Zapier no hace con Contractbook: no hay pasos de búsqueda, así que un Zap no puede localizar por su cuenta un contrato, una empresa o una plantilla que ya existen. Tampoco hay acciones para borrar ni para modificar; las seis acciones crean algo nuevo. Cada valor que necesita una acción tiene que venir del disparador o escribirse una vez a mano en el editor.
Si comparas plataformas, la integración Contractbook Make trata la misma app, y la comparativa n8n vs Zapier ordena los criterios.
El vocabulario de Zapier sin rodeos
Siete palabras del editor, explicadas una sola vez. El resto de la página las usa con este sentido.
- Zap
- La automatización que montas: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se queda esperando a que ocurra.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o mueve algo en una app por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. Tu plan se mide en tareas, no en Zaps.
- Por consulta o instantáneo
- A un disparador por consulta Zapier lo revisa cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app, justo cuando ocurre.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos que llegan cumplen tu condición; si no, lo detiene.
- Conexión
- Tu cuenta de Contractbook vinculada una vez a Zapier y reutilizada por todos los pasos que hablan con Contractbook.
Lo que cuesta un Zap de Contractbook
Contractbook no es una app premium: funciona desde el plan gratuito.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Disparador y consultasNo se cobran
- Filtro o segunda acciónZap de varios pasos, plan de pago
Lo que se cobra es cada acción que sale bien, una por una: crear un borrador y luego una tarea son dos tareas por ejecución. El disparador no cuesta nada, y tampoco que Zapier consulte si hay datos nuevos. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero solo de dos pasos; con un filtro el Zap pasa a ser de varios pasos y exige plan de pago. Un disparador y una acción, nada más.
Conecta tu cuenta de Contractbook
- 01
Abre Apps
En Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Contractbook y permiso de lectura o escritura sobre lo que no sea tuyo y quieras que toque el Zap.
- 02
Elige Contractbook
Busca Contractbook en la ventana, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva con el acceso a Contractbook. Ahí inicias sesión con tu cuenta.
- 03
Da acceso
Inicia sesión con la cuenta cuyos contratos va a manejar el Zap y autoriza a Zapier. Desde ahí, todos los pasos de Contractbook de todos tus Zaps usan esta conexión.
Tu primer Zap: cada versión del borrador, revisada
ObjetivoCuando alguien edita un borrador, Contractbook crea una tarea de revisión para la persona que lleva el contrato.
- 01
Build: el disparador
Crea un Zap, elige Contractbook y el evento
Draft Edited, y después tu conexión. Es instantáneo, así que el editor muestra un rayo. - 02
Prueba el disparador
Pulsa Test. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta: elige uno real para mapear los campos. Edita un borrador antes si no hay ninguno.
- 03
Añade Create Task
Elige la acción
Create Task. Título, descripción e id del documento son obligatorios. Asocia el id a un campo del borrador que traiga la prueba, si lo trae; si no, la acción no sabe a qué documento colgar la tarea. - 04
Prueba la acción
Ejecuta la prueba una vez y abre Contractbook para ver la tarea creada. Si algo sale mal, corrige el mapeo antes de seguir.
- 05
Publish
Pulsa Publish para activarlo. Son dos pasos, así que funciona en el plan gratuito; cada edición del borrador gastará una tarea.
Disparadores de Contractbook
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Contractbook, y 8 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Contract
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contract is sent.”
Arranca tu Zap en cuanto sale un contrato de Contractbook. Es la puerta de entrada para todo lo que debe seguir a una petición de firma.
Contract Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contract transitions to a new state.”
Salta cada vez que un contrato pasa a un estado nuevo. Un mismo documento lo pone en marcha varias veces a lo largo de su vida.
Get Companies
Disparador por sondeoEn Zapier“Gets a list of companies.”
Lee la lista de empresas de tu cuenta y pasa al Zap cada una que Zapier aún no haya visto. Es uno de los dos únicos disparadores de la app que funcionan por consulta.
Get Questionnaires
Disparador por sondeoEn Zapier“Gets a list of questionnaires”
Recoge los cuestionarios de la cuenta y entrega al Zap los que todavía no conoce. Vigila los cuestionarios en sí, no las respuestas que la gente deja en ellos.
Drafter Questionnaire Has Been Completed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a user has completed a questionnaire”
Se activa cuando alguien termina un cuestionario de Drafter. A menudo es el verdadero inicio de un contrato: los datos ya están, falta darles forma.
New Draft
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new draft is created.”
Pone en marcha el Zap con cada borrador creado, antes de que se envíe nada. Es el momento en que todavía se puede corregir sin que el cliente lo vea.
Draft Edited
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a draft is edited.”
Responde a los cambios en un borrador existente, no a su creación. Cada retoque cuenta como un evento nuevo.
New Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new task is created.”
Sigue cada tarea nueva que se crea en Contractbook. Las tareas sirven para encargar un trabajo concreto alrededor de un documento.
Task Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a task is updated.”
Salta cuando una tarea que ya existe cambia. Donde New Task ve nacer la tarea, este sigue lo que le pasa después.
New Template
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new template is created.”
Se activa al añadir una plantilla a la cuenta. Las plantillas son la base de todos los contratos y borradores que crean las acciones, así que este disparador sigue tu biblioteca.
Acciones de Contractbook
Contractbook te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contract
AcciónEn Zapier“Creates and sends a new contract.”
Crea un contrato desde una plantilla y lo envía sin pasar por borrador. Nadie lo revisa antes de que salga, así que la plantilla tiene que estar cerrada.
Create Contract With Custom Parties
AcciónEn Zapier“Creates and sends a new contract with advanced parties setup.”
Envía un contrato con una configuración avanzada de firmantes, para documentos con varias partes.
Create Draft
AcciónEn Zapier“Creates a draft”
Genera un borrador desde una plantilla y lo deja a la espera, para que una persona lo revise antes de enviarlo.
Pre-Fill Questionnaire
AcciónEn Zapier“Pre-fills a questionnaire”
Rellena por adelantado parte de un cuestionario de Drafter, para que quien lo abra escriba menos.
Create Draft With Custom Parties
AcciónEn Zapier“Creates a new draft with advanced parties setup.”
Prepara un borrador con varios firmantes definidos, sin enviar nada todavía, para que alguien lo revise antes de que salga.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates and sends a new task.”
Crea una tarea en Contractbook, ligada a un documento que ya existe, y la envía. Así el seguimiento no depende de la memoria de nadie.
Cuando un Zap de Contractbook falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Contractbook: estos son los límites generales de Zapier, leídos para una herramienta de contratos.
Ninguno avisa con un error claro el primer día. Aparecen después, como una tarea que falta, un Zap que se relanza sin parar o un saldo de tareas que se agota antes de tiempo. Para el diagnóstico, sigue en Depuración Zapier.
Lo anterior no cuenta
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los contratos ya enviados no lo arrancan, y recuperarlos es otro trabajo.El Zap que se llama a sí mismo
New Draft con Create Draft, o New Task con Create Task: el Zap escribe donde mira su disparador, vuelve a saltar y se come tus tareas.Una avalancha retenida
Tras una importación masiva, un disparador puede devolver un lote enorme de golpe. La protección de Zapier contra avalanchas puede frenarlo.Nada se repite
En Get Companies y Get Questionnaires, Zapier recuerda lo que ya vio: un mismo elemento no arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Contractbook con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
