Integración Custify ZapierAutomatiza Custify con Zapier.
La integración Custify Zapier ofrece 6 disparadores, todos instantáneos, 10 acciones y 2 búsquedas para conectar tu customer success con el resto de herramientas. Aquí ves qué hace cada operación, cuánto cuesta y dónde se rompe.
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Qué hace la integración Custify Zapier por tu equipo
La integración Custify Zapier une tu cuenta de Custify con Zapier. Un cambio en un segmento o en un playbook puede poner en marcha trabajo en otras herramientas, y lo que ocurre fuera puede entrar en Custify como empresa, contacto, nota, tarea o puntuación. Lo configuras una vez y funciona sin intervención manual.
Onboarding sin huecos. Un nuevo usuario de un cliente entra en tu segmento de onboarding: Person Enters Segment se dispara, Find Company localiza su empresa y Create Task deja una tarea con nombre y prioridad para su gestor. Nadie tiene que revisar listados a mano.
La voz del cliente donde se decide. Tu herramienta de encuestas recoge una valoración y Send NPS o Send CSAT la apunta en la persona correcta de Custify, localizada por su email o su ID. La puntuación queda en la ficha de la persona, no solo en la herramienta de encuestas.
El uso del producto en la ficha. Send Event registra algo que una persona o una empresa ha hecho en tu software, con su fecha y hora, localizada por ID o email si es una persona y por ID si es una empresa.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay disparador para una empresa recién creada, un contacto nuevo o una nota nueva. Todo pasa por segmentos y pasos de playbook, así que la señal tiene que existir antes como segmento en Custify. Tampoco hay acción para borrar: las acciones visibles crean, envían, actualizan o vinculan. Y un Zap solo ve lo que pasa después de activarlo, de modo que las cuentas que ya estaban en un segmento no se procesan.
¿Comparando herramientas? La integración Custify Make tiene su propia página, y si estás empezando con la plataforma, el curso de Zapier te da la base.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Siete palabras aparecen en toda la página. Aquí las tienes una sola vez, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo espera y no hace nada más hasta que llega.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o modifica algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan cuenta esas.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la propia app al momento. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo fijo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene sin ruido en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
Cuánto te cuesta un Zap de Custify
Zapier cobra acciones completadas, no eventos. El disparador nunca consume una tarea, y vigilar si hay datos nuevos tampoco.
- DisparadorGratis, nunca se cuenta
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Filtro o búsquedaZap de varios pasos, plan de pago
- App premiumNo, Custify va en el plan gratuito
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Una acción fallida no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de solo dos pasos: un disparador y una acción. Si añades un filtro, una búsqueda o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. Custify no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. La tabla de intervalos no le afecta: sus disparadores son todos instantáneos.
Conecta Custify con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Custify enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso que toque Custify.
- 02
Elige Custify
Busca Custify por su nombre en la ventana, selecciónalo y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Custify y acceso a las empresas y contactos que el Zap vaya a leer o modificar.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Custify en la pestaña que se abre y concede a Zapier acceso a la cuenta. A partir de ahí, cada Zap que montes puede elegir esta conexión sin pedirte de nuevo las credenciales.
Tu primer Zap de Custify: onboarding con tarea asignada
ObjetivoCuando un usuario entra en tu segmento de onboarding, localizar su empresa en Custify y crearle una tarea al gestor de la cuenta.
- 01
Build: el disparador
Crea un Zap nuevo, elige Custify y luego Person Enters Segment. Selecciona tu conexión y el segmento de personas que agrupa a los usuarios en onboarding.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta. Así configuras el resto sobre una persona real y no sobre una suposición.
- 03
Añade Find Company
Añade Custify y la búsqueda Find Company, por el nombre o el ID de empresa que trajo la prueba del disparador (comprueba antes que aparece). Es un paso de búsqueda: su resultado alimenta el paso siguiente.
- 04
Añade Create Task
Elige Create Task. Company ID, Task name y Task priority son obligatorios: toma el ID de la búsqueda, pon un nombre claro y fija la prioridad.
- 05
Test y Publish
Prueba cada paso y comprueba la tarea en Custify. Después pulsa Publish para activar el Zap. Al llevar una búsqueda, necesita un plan de pago.
Disparadores de la integración Custify Zapier
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Custify, y 6 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Company Enters Segment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a company enters the defined segment.”
Arranca el Zap en cuanto una empresa cumple las reglas de un segmento de Custify. La lógica de negocio se queda en el segmento; Zapier solo ejecuta lo que viene después.
Company Leaves Segment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when company leaves the defined segment.”
Reacciona a la salida, no a la entrada: una empresa que cumplía las reglas de un segmento deja de cumplirlas. Sigues a la cuenta que se descuelga de tus criterios, no a la que entra.
Person Enters Segment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person enters the defined segment.”
La misma idea a nivel de contacto. Cuando un usuario concreto encaja en un segmento de personas, el Zap arranca con él. Útil cuando la señal tiene que ver con una persona clave y no con toda la cuenta.
Person Leaves Segment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person leaves the defined segment.”
Se activa cuando un contacto deja de encajar en un segmento de personas. Detectas el momento en que un usuario importante se enfría, según las reglas que tú mismo fijaste en Custify.
Person Playbook Step
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person enters the selected playbook step.”
Pone en marcha el Zap cuando una persona llega al paso del playbook que elijas. Custify mantiene la secuencia y Zapier añade lo que debe pasar justo en ese punto.
Playbook Step
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a company enters the selected playbook step.”
La versión de empresa del anterior: el Zap arranca cuando una empresa llega al paso elegido de un playbook. Encaja con secuencias pensadas para la cuenta entera, como la renovación o la implantación.
Acciones de Custify: lo que tu Zap puede escribir
Custify te da 10 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Company
AcciónEn Zapier“Create a company”
Da de alta una empresa en Custify con lo que llegó al Zap. Es la puerta de entrada cuando tus clientes nacen en otra herramienta.
Send CSAT
AcciónEn Zapier“Send a new CSAT score for an existing person matched on user_id or email”
Apunta una puntuación de satisfacción en una persona que ya existe en Custify, localizada por ID o email. La nota queda junto a los datos de uso y no aislada en tu herramienta de soporte.
Send Event
AcciónEn Zapier“Send a new event for an existing person and/or, matched on user_id or email for people and company_id for companies.”
Registra un evento sobre una persona o empresa existente, localizada por ID o email en el caso de personas y por ID en el de empresas.
Link Person to Company
AcciónEn Zapier“Link a person to a company.”
Vincula una persona a una empresa en Custify que indiques. User ID y Company ID son obligatorios.
Create Note
AcciónEn Zapier“Create a note”
Escribe una nota en Custify, justo donde tu equipo de customer success ya mira. Solo el texto es obligatorio, y puedes armarlo con valores de pasos anteriores.
Send NPS
AcciónEn Zapier“Send a new NPS for an existing person matched on user_id or email”
Envía una respuesta NPS a una persona existente en Custify, localizada por ID o email. La respuesta queda en la ficha del propio cliente.
Create Person
AcciónEn Zapier“Create a person entity”
Crea un contacto en Custify, la persona detrás de los accesos y las valoraciones. Luego vincúlala a su empresa con Link Person to Company.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task.”
Abre una tarea en Custify sobre una empresa concreta. La señal se convierte en trabajo pendiente, con nombre y prioridad que tu equipo puede ordenar.
Update Company
AcciónEn Zapier“Update a company based on company ID”
Modifica una empresa existente, localizada por su ID en Custify. La ficha de cuenta sigue lo que cambió en otro sistema.
Update Person
AcciónEn Zapier“Update a person based on email.”
Actualiza un contacto existente, localizado por su email. Útil cuando la persona cambia de puesto o de datos primero en otro sitio.
Búsquedas de Custify: encontrar antes de escribir
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Custify, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en Custify y lo pasa a los pasos siguientes. En la lista de acciones, las búsquedas están abajo, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Find Company
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a company by searching by company name or ID.”
Localiza una empresa en Custify por su nombre o su ID y entrega su ficha a los pasos que siguen.
Find Person
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a person by searching for email.”
Encuentra un contacto en Custify a partir de su email, para que el resto del Zap trabaje sobre su ficha real.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y los pasos que dependen de ella se saltan. Actívalo y el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marca la casilla y la búsqueda pasa a ser «buscar o crear»: el ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas si varios elementos coinciden: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos.
Cuándo falla un Zap de Custify
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Custify y no hay límites propios de la app documentados. Los fallos vienen del funcionamiento general de los Zaps.
Cuatro casos se repiten en automatizaciones de segmentos y playbooks. Ninguno es un error del sistema: cada uno sale de cómo Zapier lee los eventos. Si alguno te bloquea, la página de depuración Zapier es el siguiente paso.
Las cuentas que ya estaban en el segmento no cuentan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las empresas que ya estaban en el segmento antes de publicar nunca lo arrancan; mover ese histórico es otro trabajo.El Zap que se dispara a sí mismo
Si tu acción cambia los datos en los que se basa un segmento, la empresa puede entrar y salir en bucle, relanzar el Zap y agotar tus tareas. Escribe lejos de lo que vigila el segmento.Una importación masiva que satura
Una migración que mete de golpe cientos de empresas en un segmento puede quedar frenada por la protección contra avalanchas de Zapier.El mismo elemento dos veces
Zapier recuerda lo que ya ha visto para que un mismo elemento no arranque el Zap dos veces. Eso te protege de duplicados, no del bucle descrito arriba.
¿Necesitas ayuda para automatizar Custify con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
