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Intégration Custify ZapierAutomatiser Custify avec Zapier.

L'intégration Custify Zapier tient en 6 déclencheurs, tous instantanés, 10 actions et 2 recherches. De quoi brancher ton customer success sur le reste de tes outils. Voici ce que fait chaque opération, ce qu'elle coûte et ce qui casse.

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Aperçu

Ce que l'intégration Custify Zapier fait pour ton équipe CS

L'intégration Custify Zapier relie ton compte Custify à Zapier. Un mouvement dans un segment ou dans un playbook peut lancer du travail ailleurs, et ce qui se passe dans tes autres outils peut revenir dans Custify sous forme de société, de contact, de note, de tâche ou de score. Tu règles une fois, ensuite ça tourne sans toi.

Des renouvellements qui ne passent plus entre les mailles. Ton playbook de renouvellement arrive à l'étape « revue de compte » : Playbook Step part, et Create Task pose une tâche nommée et priorisée sur la société. Personne n'a à surveiller un tableau.

Les avis clients au bon endroit. Ton outil de questionnaires recueille une note de satisfaction ? Send CSAT ou Send NPS l'inscrit sur la bonne personne dans Custify, retrouvée par son e-mail ou son identifiant. La note vit sur la fiche de la personne, plus seulement dans l'outil d'enquête.

L'usage produit sur la fiche. Send Event consigne une action faite dans ton logiciel (une configuration terminée, une fonctionnalité activée), avec sa date et son heure.

Ce que Zapier ne fait pas ici. Aucun déclencheur ne réagit à la création d'une société, d'un contact ou d'une note : tout passe par les segments et les étapes de playbook, donc le signal doit d'abord exister comme segment dans Custify. Aucune action ne supprime quoi que ce soit : les actions visibles créent, envoient, mettent à jour ou rattachent. Et un Zap ne voit que ce qui arrive après sa mise en route : les sociétés déjà présentes dans un segment ne sont pas rejouées.

Tu hésites entre plusieurs outils ? L'intégration Custify Make a sa propre page, et le comparatif Make vs Zapier met les deux plateformes côte à côte.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici une bonne fois, en français courant.

Zap
L'automatisation que tu construis dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap dans une app. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend et ne fait rien d'autre.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou modifie quelque chose à ta place dans une app.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action que ton Zap a réussie. Ton plan compte ces tâches-là.
Instantané ou par interrogation
Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès que ça arrive. Un déclencheur par interrogation, Zapier va le vérifier à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et qui l'arrête sans bruit sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
Coût

Combien coûte un Zap Custify

Zapier facture les actions réussies, pas les événements. Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et la surveillance de nouvelles données non plus.

  • DéclencheurGratuit, jamais décompté
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Filtre ou rechercheZap multi-étapes, plan payant
  • App réservée aux plans payantsNon, Custify marche en gratuit

Chaque action réussie compte pour une tâche : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais limités à deux étapes : un déclencheur, une action. Ajoute un filtre, une recherche ou une deuxième action, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Custify n'est pas une app réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. La grille d'intervalle ci-dessous ne la concerne pas, ses déclencheurs sont tous instantanés.

Connexion

Connecter Custify à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Custify relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui touche Custify.

  2. 02

    Choisis Custify

    Cherche Custify par son nom dans la fenêtre, sélectionne-le et clique sur Add connection. Il te faut un compte Custify existant, avec un accès aux sociétés et aux contacts que le Zap doit lire ou modifier.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Custify dans l'onglet qui s'ouvre, puis donne à Zapier l'accès au compte. Tes prochains Zaps pourront choisir cette connexion sans te redemander tes identifiants.

Premier Zap

Ton premier Zap Custify : préparer un renouvellement

ObjectifQuand une société atteint l'étape de revue de ton playbook de renouvellement, laisser une note, retrouver la société et créer une tâche pour son responsable.

  1. 01

    Build : le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Custify puis Playbook Step. Sélectionne ta connexion, le playbook de renouvellement et l'étape qui doit tout lancer.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte. Tu fais le reste du paramétrage sur une vraie société, pas sur une hypothèse.

  3. 03

    Ajoute la note

    Ajoute Custify et Create Note. Le texte est le seul champ obligatoire : écris ce que le CSM doit savoir en ouvrant le compte avant l'appel.

  4. 04

    Retrouve la société, crée la tâche

    Ajoute Find Company pour retrouver la société par le nom que le test du déclencheur a ramené (vérifie qu'il y figure), puis Create Task. Company ID, Task name et Task priority sont obligatoires : prends l'identifiant dans la recherche.

  5. 05

    Test, puis Publish

    Teste chaque étape et vérifie la note et la tâche dans Custify. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap. Avec trois actions, il faut un plan payant.

Déclencheurs

Les 6 déclencheurs de l'intégration Custify Zapier

6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Custify, et 6 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Company Enters Segment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a company enters the defined segment.”

Lance ton Zap dès qu'une société correspond à un segment Custify. Toute la règle métier reste dans le segment : Zapier se contente d'exécuter la suite, sans que tu aies à recoder tes critères ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un client entre dans ton segment « faible adoption » et ton CSM doit recevoir une tâche dans la journée.
Attention
le champ Segment est obligatoire, le segment doit donc exister dans Custify avant de construire le Zap.
2

Company Leaves Segment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when company leaves the defined segment.”

Réagit à la sortie plutôt qu'à l'entrée : une société qui remplissait les critères d'un segment ne les remplit plus. Tu suis le compte qui décroche de tes critères, pas celui qui y entre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un compte quitte ton segment « clients actifs » et tu veux une note sur sa fiche avant ton prochain rendez-vous avec lui.
Attention
le Segment est obligatoire, et une sortie survenue avant la publication du Zap ne sera jamais rattrapée.
3

Person Enters Segment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person enters the defined segment.”

La même logique, au niveau du contact. Dès qu'un utilisateur précis correspond à un segment de personnes, le Zap démarre avec lui. Pratique quand le signal concerne ton sponsor chez le client, pas le compte entier.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un nouvel administrateur côté client entre dans ton segment d'onboarding et mérite un premier contact rapide.
Attention
ici aussi, le champ Segment est obligatoire et doit viser un segment de personnes.
4

Person Leaves Segment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person leaves the defined segment.”

Part quand un contact cesse de correspondre à un segment de personnes. Tu captes le moment où un utilisateur clé décroche, selon les règles que tu as fixées dans Custify, et pas selon une intuition.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ton utilisateur le plus engagé chez un client sort du segment « utilisateurs actifs » et le chargé de compte doit le savoir.
Attention
le Segment reste obligatoire ; choisis-le avec soin, c'est lui qui décide de tout.
5

Person Playbook Step

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person enters the selected playbook step.”

Démarre le Zap quand une personne atteint l'étape de playbook que tu as choisie. Custify garde la séquence ; Zapier ajoute ce qui doit se passer à ce moment précis, dans Custify ou ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un utilisateur en période d'essai atteint l'étape où ton playbook prévoit un appel humain.
Attention
le champ Playbook est obligatoire, le playbook doit donc déjà tourner dans Custify.
6

Playbook Step

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a company enters the selected playbook step.”

La version société du précédent : le Zap part quand une société atteint l'étape choisie d'un playbook. C'est celui qu'il te faut pour les séquences pensées au niveau du compte, comme l'onboarding ou le renouvellement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un compte arrive à l'étape « préparer le renouvellement » et l'équipe a besoin d'une tâche datée.
Attention
ne le confonds pas avec Person Playbook Step, qui suit les personnes et non les sociétés.
Actions

Les actions Custify : ce que ton Zap peut écrire

Custify te donne 10 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Company

Action

Dans Zapier“Create a company”

Ajoute une société dans Custify à partir de ce que le Zap a reçu. C'est la porte d'entrée quand tes clients naissent dans un autre outil, ton CRM commercial par exemple.

Quand l'utiliser
une vente est signée et le nouveau client doit exister dans Custify avant le kick-off.
Attention
si la société existe peut-être déjà, Find Company avec sa case de création cochée la cherche d'abord.
2

Send CSAT

Action

Dans Zapier“Send a new CSAT score for an existing person matched on user_id or email”

Inscrit une note de satisfaction sur une personne déjà présente dans Custify, retrouvée par identifiant ou e-mail. La note rejoint les données d'usage au lieu de dormir dans ton outil de support.

Quand l'utiliser
un ticket se clôt avec une évaluation du client.
Attention
le score CSAT est obligatoire et la personne doit déjà exister.
3

Send Event

Action

Dans Zapier“Send a new event for an existing person and/or, matched on user_id or email for people and company_id for companies.”

Enregistre un événement sur une personne ou une société existante, retrouvée par son identifiant ou son e-mail pour une personne, par son identifiant pour une société.

Quand l'utiliser
un client vient de connecter son premier module dans ton logiciel.
Attention
le nom de l'événement et sa date et heure sont obligatoires.
5

Create Note

Action

Dans Zapier“Create a note”

Dépose une note dans Custify, là où tes CSM lisent déjà. Seul le texte est obligatoire, et tu peux le composer avec les valeurs des étapes précédentes.

Quand l'utiliser
un compte arrive à une étape clé de playbook et tu veux garder une trace écrite du contexte.
6

Send NPS

Action

Dans Zapier“Send a new NPS for an existing person matched on user_id or email”

Envoie une réponse NPS à une personne existante dans Custify, retrouvée par identifiant ou e-mail. La réponse se range sur la fiche du client lui-même.

Quand l'utiliser
ton outil de questionnaires recueille les réponses de ton enquête de recommandation.
Attention
le score NPS est obligatoire ; la personne doit déjà exister dans Custify.
7

Create Person

Action

Dans Zapier“Create a person entity”

Crée un contact dans Custify, la personne derrière les connexions et les notes de satisfaction. Associe-la ensuite à sa société avec Link Person to Company.

Quand l'utiliser
un utilisateur s'inscrit sur ton logiciel et tu veux le suivre dans Custify dès le premier jour.
8

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a new task.”

Ouvre une tâche dans Custify sur une société donnée. Le signal devient un travail à faire, avec un nom et une priorité que ton équipe peut trier.

Quand l'utiliser
un client entre dans un segment de risque et quelqu'un doit l'appeler.
Attention
Company ID, Task name et Task priority sont obligatoires ; Find Company te donne l'identifiant.
9

Update Company

Action

Dans Zapier“Update a company based on company ID”

Modifie une société existante, repérée par son identifiant Custify. Ta fiche compte suit ce qui a changé dans un autre système.

Quand l'utiliser
un client change d'offre dans ton outil de facturation.
Attention
il te faut l'identifiant de la société ; place Find Company avant si l'étape précédente ne l'a pas.
10

Update Person

Action

Dans Zapier“Update a person based on email.”

Met à jour un contact existant, retrouvé par son e-mail. Utile quand la personne change de poste ou de coordonnées ailleurs d'abord.

Quand l'utiliser
un utilisateur modifie son profil dans ton logiciel et Custify doit garder la même version.
Attention
la correspondance se fait sur l'e-mail ; utilise celui que Custify connaît.
Recherches

Les recherches Custify : retrouver avant d'écrire

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Custify, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un élément qui existe déjà dans Custify et le passe aux étapes suivantes. Dans la liste des actions, les recherches sont en bas, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui que tu attendais.

1

Find Company

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a company by searching by company name or ID.”

Retrouve une société dans Custify par son nom ou son identifiant et transmet sa fiche aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
avant Create Task ou Update Company, quand tu n'as que le nom de la société sous la main.
Attention
coche la case de création et elle devient Find or Create Company ; l'éditeur l'affiche sur une deuxième ligne, mais c'est la même recherche.
2

Find Person

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a person by searching for email.”

Retrouve un contact dans Custify à partir de son adresse e-mail, pour que la suite du Zap travaille sur sa vraie fiche.

Quand l'utiliser
avant Link Person to Company, quand un formulaire ne te donne que l'e-mail.
Attention
Find or Create People dans la liste n'est que cette recherche avec la case de création cochée.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sautent. Active-le et le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Coche la case et la recherche devient « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer l'élément manquant.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre.
Quand ça casse

Quand un Zap Custify casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Custify, et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Les pannes viennent du fonctionnement général des Zaps.

Quatre cas reviennent sur les automatisations de segments et de playbooks. Aucun n'est un bug : chacun découle de la façon dont Zapier lit les événements. Si l'un d'eux te bloque, la page Dépannage Zapier prend le relais.

  • Les comptes déjà dans le segment sont ignorés

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les sociétés déjà présentes dans le segment avant la publication ne le lancent jamais ; reprendre l'existant est un chantier à part.

  • Le Zap qui se relance lui-même

    Si ton action modifie les données sur lesquelles repose un segment, la société peut entrer et sortir en boucle, relancer le Zap et vider ton quota de tâches. Écris ailleurs que là où le segment regarde.

  • Un import massif qui sature

    Une migration qui fait entrer d'un coup des centaines de sociétés dans un segment peut être retenue par la protection anti-afflux de Zapier.

  • Le même élément deux fois

    Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu, pour qu'un même élément ne lance pas le Zap deux fois. Ça te protège des doublons, pas de la boucle décrite plus haut.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Custify avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes sur l'intégration Custify Zapier

01L'intégration Custify Zapier est-elle gratuite ?
Oui, dans les limites du plan gratuit. Custify n'est pas une app réservée aux plans payants, tu peux donc la connecter sans payer Zapier. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap se limite à deux étapes : un déclencheur et une action. Dès que tu ajoutes un filtre, une recherche comme Find Company ou une deuxième action, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Custify ?
Une tâche par action réussie, rien de plus. Le déclencheur, Playbook Step par exemple, est gratuit. Un Zap qui ne fait que Create Task coûte une tâche à chaque passage. Un Zap qui enchaîne Create Note puis Create Task en coûte deux. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Quelques apps et quelques actions prennent plus d'une tâche quand elles aboutissent. Ajouter une étape de recherche comme Find Company avant Create Task ne change pas cette règle, mais rend le Zap multi-étapes, donc payant.
03Les déclencheurs Custify sont-ils en temps réel ?
Oui. Les six déclencheurs Custify sont instantanés : Custify prévient Zapier dès qu'une société ou une personne entre dans un segment, en sort, ou atteint une étape de playbook. Le Zap part aussitôt. La grille d'intervalle, 15 minutes sur le plan gratuit, ne s'applique pas à eux. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. C'est un vrai atout si tu restes sur le plan gratuit. Ta réaction ne dépend donc pas de ton plan.
04Que faut-il pour connecter Custify à Zapier ?
Un compte Custify, et un accès aux sociétés et aux contacts que le Zap doit lire ou modifier. La connexion tient en trois gestes : ouvrir Apps dans Zapier, cliquer sur + Add connection et choisir Custify, puis te connecter à Custify et autoriser l'accès. Vérifie aussi que tes segments et tes playbooks existent déjà : chaque déclencheur t'oblige à en choisir un et ne peut pas le créer à ta place. Sans eux, le Zap reste vide.
05Pourquoi le Zap ne part-il pas pour les clients déjà dans le segment ?
Parce qu'un Zap ne voit que ce qui arrive après sa publication. Une société entrée dans le segment avant que tu allumes le Zap n'a plus d'événement d'entrée à envoyer, donc rien ne démarre. Seules les nouvelles entrées et sorties comptent. Pour traiter les sociétés déjà présentes, considère-le comme un travail ponctuel en dehors du Zap, puis laisse le Zap prendre le relais dès qu'il est en ligne. Rien ne se perd, mais rien ne remonte.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
Le Zap ne pourra pas la faire directement, et aucun réglage ne l'ajoutera. Les opérations visibles de Custify couvrent six déclencheurs de segments et de playbooks, dix actions qui créent, envoient, mettent à jour ou rattachent, et deux recherches. Pas de déclencheur sur la création d'une société, pas d'action de suppression. Si ça te bloque, un autre outil d'automatisation propose peut-être d'autres opérations. Retiens aussi que Find Company et Find Person peuvent créer l'élément manquant quand leur case de création est cochée.
07Zapier, Make ou n8n pour Custify ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un vainqueur. Zapier propose des déclencheurs Custify instantanés et un plan gratuit à deux étapes, ce qui convient bien aux relances simples à mettre en place vite. Si tu as besoin de logique conditionnelle poussée ou de nombreuses étapes par passage, compare la façon dont chaque outil compte ses exécutions et ce qu'il expose pour Custify. La page Custify de chaque plateforme te le montre.
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