Integración Custify MakeAutomatiza Custify con Make.

Quien se registra en otra herramienta obtiene su ficha de contacto en Custify sin que nadie la teclee, y sus datos de salud y conversaciones se asocian desde el primer día.

Un cargo nuevo en el CRM o un teléfono corregido en un formulario pasan a la ficha de Custify que ya existe, y tu equipo deja de trabajar con datos viejos.

Traer la ficha completa de un contacto conocido deja a los módulos siguientes usar todo lo que Custify sabe de él, no solo los pocos valores que pasó el disparador.

Localizar contactos por criterios, o listarlos todos, le da a tu escenario las personas sobre las que actuar después: a quién etiquetar, actualizar o avisar.

Borrar una ficha de contacto mantiene limpias tus cuentas cuando alguien deja un cliente o pide que lo eliminen de tus herramientas.

Ponerle una etiqueta a un contacto lo mete directamente en el segmento correcto, y los playbooks y filtros de Custify lo tienen en cuenta sin clasificar a mano.

Quitar una etiqueta a un contacto lo saca de un segmento cuando desaparece el motivo, y tus listas de Custify siguen siendo fiables.

Un cliente recién cerrado en tu CRM o en tu herramienta de facturación aparece enseguida en Custify, listo para el health score y el onboarding.

Tu equipo ve en Custify el mismo plan, el mismo responsable y el mismo segmento que en el resto de herramientas, porque los datos de la cuenta siguen al resto del stack.

Cargar entera una empresa conocida entrega a los módulos siguientes todo lo que Custify guarda de ella, más allá de lo que pasó el paso anterior.

Buscar cuentas por criterios, o listar todas las empresas, deja que el escenario decida con qué clientes trabajar antes de escribir nada.

Todos los contactos de una empresa llegan juntos, justo lo que necesitas para dirigirte a la cuenta entera y no a una sola persona.

Eliminar una empresa de Custify limpia las cuentas que ya no hay que seguir, como fichas de prueba o clientes fusionados con otra cuenta.

Escribir una nota en una ficha de Custify desde otra herramienta concentra el historial de la cuenta en un solo lugar: el resumen de una llamada, la respuesta a una encuesta o un apunte comercial.

Corregir o completar una nota existente deja un solo registro limpio de la conversación, en lugar de un rastro de copias a medias en la cuenta.

Sacar todas las notas de Custify te permite archivar, analizar o compartir el historial que tu equipo ha construido sobre sus cuentas.

El propio escenario crea la etiqueta, de modo que el segmento existe en Custify antes de meter en él a ningún contacto ni empresa.

Leer una etiqueta conocida confirma que existe y pasa sus datos a los módulos siguientes. Una comprobación pequeña que evita que falle un paso de etiquetado.

Renombrar o editar una etiqueta sin borrarla conserva todos los contactos y empresas que la llevan, mucho más cómodo que rehacer el segmento.

El conjunto de etiquetas llega de golpe y tu escenario obtiene el mapa de segmentos que existen en Custify, útil para sincronizar o poner orden.

Retirar una etiqueta elimina de Custify un segmento caducado, para que tu equipo deje de filtrar por nombres que ya no significan nada.

Etiquetar una entidad, el término genérico que usa este módulo para una ficha, te deja segmentar algo más que contactos desde el mismo escenario.

Quitar una etiqueta de una entidad saca esa ficha de un segmento cuando termina la situación que lo justificaba, sin tocar la etiqueta en sí.

Las solicitudes de soporte de otros canales se convierten en tickets de Custify, y tus gestores ven los problemas abiertos junto a la salud de la cuenta.

¿Cambia el estado o el contenido de una solicitud en otra herramienta? El ticket equivalente de Custify lo refleja y la vista de la cuenta sigue siendo exacta.

Eliminar un ticket libra a Custify de entradas de prueba o solicitudes registradas por error que distorsionarían la imagen de la cuenta.

Una respuesta escrita en otro sitio, por correo o por chat, se suma al hilo del ticket en Custify y toda la conversación queda en un único lugar.

Una tarea aterriza en la persona adecuada de Custify en cuanto pasa algo en otra herramienta, y los seguimientos dejan de depender de la memoria.

Cerrar o editar una tarea desde otra herramienta mantiene la lista de Custify alineada con el trabajo que tu equipo hizo de verdad.

Leer entera una tarea conocida mete sus datos en el escenario, listos para un recordatorio o un informe de avance.

Buscar tareas por criterios, o listarlas todas, te permite montar resúmenes, recordatorios o una limpieza a fondo sobre tu lista de Custify.

Este módulo te enseña los valores de filtro que Custify acepta, así no tienes que adivinar al configurar una búsqueda de tareas.

La actividad de tu producto o de otras herramientas entra en Custify como eventos, que alimentan la cronología que tu equipo repasa antes de hablar con un cliente.

Agrupar varias llamadas en una petición por lotes es la opción para escenarios que ya hablan la API de Custify y quieren enviarlo todo de una vez.

Un comentario publicado por el escenario deja el contexto directamente en la ficha de Custify, donde el responsable de la cuenta lo verá en su próxima revisión.

Editar un comentario existente permite al escenario corregir o completar lo que publicó, con un solo comentario por tema en vez de un montón de versiones.

Todos los comentarios salen de Custify: material para una revisión de cuenta, una exportación o para encontrar el que hay que corregir.

Las oportunidades detectadas fuera de Custify, una petición de ampliación o una renovación en el CRM, quedan registradas como deals en la cuenta sin volver a teclearlas.

Un cambio de etapa o de importe llega al deal equivalente de Custify, y todo el que mira la cuenta sabe en qué punto está la oportunidad.

Todos los deals salen de Custify, con lo que puedes alimentar un informe de pipeline o sincronizarlos con la herramienta donde ventas lleva sus cifras.

Eliminar una oportunidad de Custify evita que un duplicado o un registro mal cargado siga distorsionando el pipeline que revisa tu equipo de customer success.

Registrar cada factura nueva en Custify pone el historial de cobros junto a la salud del cliente, sin que tus gestores de cuenta tengan que abrir otra herramienta.

Corregir una factura que ya está en Custify hace que el importe o el estado que ve tu equipo coincida con lo que dice contabilidad.

Todas las facturas guardadas en Custify salen de golpe, cada una como un bundle, es decir, un elemento que pasa al módulo siguiente para compararlo o filtrarlo.

Quitar una factura de Custify sirve para limpiar facturas de prueba o las que se anularon en tu herramienta de cobro.

Dar de alta cada suscripción en Custify hace que el plan que paga cada cliente aparece donde tu equipo vigila renovaciones y riesgo de baja.

Editar una suscripción que Custify ya conoce mantiene al día los datos del plan en los que se apoyan tus responsables de cuenta.

Todas las suscripciones salen de Custify, una por bundle, listas para enviarlas a una hoja de cálculo o pasarlas por un filtro.

Borrar una suscripción en Custify resulta útil cuando un plan se registró por error o nunca llegó a arrancar.

Cualquier endpoint de la API de Custify queda a tu alcance con la conexión que ya configuraste, y este módulo cubre lo que los demás módulos no ofrecen.

Subir un archivo a Custify deja un contrato, un informe o un documento de onboarding en la cuenta desde la que trabaja tu equipo.

Listar los archivos guardados en Custify te da un bundle por archivo, para que el escenario vea qué hay o los reenvíe a otra app.

Desvincular un archivo existente en Custify es el movimiento cuando un documento ya no pinta nada donde estaba asociado.

Un único módulo crea un objeto de datos personalizado en Custify, o lo actualiza si ya existe, y así tu propio modelo de datos sigue sincronizado.

Eliminar un objeto de datos personalizado de Custify deja limpios tus registros propios cuando el elemento equivalente desaparece de tu sistema.