Integración Documint ZapierAutomatiza Documint con Zapier.
La integración Documint Zapier se resume en 0 disparadores, 1 acción y 0 búsquedas. Otra app pone en marcha el trabajo y Documint convierte los datos que recibe en un documento terminado, a partir de una de tus plantillas.
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Qué hace de verdad la integración Documint Zapier
La integración conecta Documint con las demás herramientas que ya usas en Zapier, de modo que un documento se genera sin que nadie copie datos a mano. Aquí Documint siempre va al final de la cadena: no tiene ningún evento propio para arrancar, así que otra app va primero y le pasa lo que tiene.
Hay tres usos que se repiten, todos con la única acción Create Document. Un contrato de alquiler por cada solicitud aprobada: la inmobiliaria recibe el formulario y el borrador ya existe. Una hoja de inscripción por alumno nuevo: la academia no vuelve a rellenar fichas. Un albarán por pedido confirmado: el almacén lo tiene listo antes de preparar el envío, sin teclear ni una línea. Tres documentos distintos, la misma acción detrás.
Ahora, lo que Zapier no hace con Documint. No puede arrancar un Zap desde Documint, porque nada en la app inicia una automatización. Tampoco puede localizar un documento ya generado, ya que la app no tiene ninguna búsqueda. Y la plantilla se diseña en Documint, nunca desde Zapier (el Zap solo elige cuál rellenar).
¿Dudas entre herramientas? La integración Documint Make trata la misma app en Make, y la comparativa Make vs Zapier explica en qué se diferencian antes de decidir.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que verás en el editor. Una vez explicadas aquí, se usan sin repetir la definición.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un evento de inicio y luego uno o varios pasos que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera. Documint no tiene ninguno propio.
- Acción
- Lo que hace el Zap tras arrancar: escribir, enviar o generar algo. En Documint solo existe una, Create Document.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta exactamente eso.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en el momento en que pasa.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Conexión
- Tu cuenta de Documint enlazada con Zapier una sola vez y reutilizada después por cada paso que la necesite.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap con algo más que un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción bastan, y entonces pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Documint
Primero lo bueno: Documint no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito.
- Tareas del plan gratuito100 al mes
- Zaps del plan gratuitoIlimitados, de dos pasos
- ¿Documint es premium?No, vale el plan gratuito
- Coste del disparadorCero tareas
El disparador nunca cuesta nada, por mucho que Zapier consulte la otra app. Cada documento generado con éxito cuenta como una tarea. Un intento fallido no se descuenta. La trampa está en otro sitio: el plan gratuito se queda en dos pasos, es decir, un disparador y Create Document. Si añades un filtro o una segunda acción (avisar al equipo en un canal, por ejemplo), el Zap pasa a ser de varios pasos y exige un plan de pago. Cada acción extra que salga bien se cobra aparte.
Conecta Documint con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre tus conexiones
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Documint y acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y el Zap vaya a tocar.
- 02
Busca Documint
Escribe Documint en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Zapier abre una pestaña nueva donde Documint te pide iniciar sesión.
- 03
Concede el acceso
Inicia sesión en Documint en esa pestaña y autoriza a Zapier. A partir de ahí, la conexión aparece en cada Zap que use Documint, así que no tienes que repetirlo.
Tu primer Zap: una solicitud aprobada, un contrato avisado
ObjetivoCada envío de Jotform aprobado se convierte en un contrato de Documint, con aviso en Slack.
- 01
Monta el inicio
Crea un Zap y elige Jotform con su evento New Submission como disparador. Conecta el formulario de solicitudes y prueba: Zapier trae los tres envíos más recientes.
- 02
Añade el filtro
Pulsa el icono más, elige Filter y rellena las tres casillas: el campo de estado que viste en la prueba, una regla de texto y el valor aprobada. El resto se detiene aquí.
- 03
Rellena la plantilla
Añade Documint con Create Document. Elige la plantilla del contrato y enlaza las respuestas del formulario con sus campos: nombre del inquilino, dirección, importe, fechas.
- 04
Avisa al equipo
Añade Slack con Send Channel Message y mete en el mensaje lo que devuelve el paso de Documint. El equipo comercial lo ve en su canal.
- 05
Prueba y publica
Ejecuta cada paso una vez y revisa lo que devuelve antes de avanzar. Cuando el contrato esté bien, pulsa Publish. Con cuatro tarjetas, el Zap requiere un plan de pago.
La acción de Documint en Zapier
Documint te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Document
AcciónEn Zapier“Creates a document by merging your data into your Documint template.”
Toma una de tus plantillas de Documint y vuelca en ella los datos de los pasos anteriores, de modo que sale un documento completo sin copiar ni pegar nada.
Cuando un Zap con Documint falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Documint, así que los problemas de abajo son los generales que afectan a cualquier Zap montado a su alrededor.
Casi todas las sorpresas vienen de la app de inicio, no de Documint. Estos son los casos que conviene conocer antes de publicar.
Lo anterior no cuenta
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los envíos que ya existían nunca se convierten en documentos, y recuperar ese histórico es otro trabajo.Una importación masiva queda retenida
Si la app de inicio devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener esos elementos en vez de generar cientos de documentos.Sin documentos duplicados
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto, así que el mismo envío no arranca el Zap dos veces y no pagas dos veces el mismo documento.Lista de plantillas vacía
Sin una plantilla guardada en Documint, Create Document no tiene nada que ofrecer en su campo obligatorio y el paso no se puede configurar. Empieza por la plantilla.
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