Integración FLOWii ZapierAutomatiza FLOWii con Zapier.

Es la única puerta de entrada a un Zap de FLOWii: se activa cada vez que alguien da de alta un partner en la cuenta, sea empresa o persona. Todo lo demás de esta página se encadena detrás de él, o detrás del disparador de otra herramienta.

Localiza una empresa de tu cuenta de FLOWii a partir de su nombre. Es el paso que hay detrás del campo Company Name que piden casi todas las demás acciones y búsquedas de FLOWii, por eso suele ir arriba del todo en el Zap.

Devuelve los tipos de actividad definidos en tu cuenta cada uno con el identificador que FLOWii usa por dentro.

Saca el resumen de presencia de la cuenta conectada: total pagado, saldo y vacaciones disponibles.

Lista los archivos adjuntos a una oportunidad en cuanto le das el Business Case ID, y pasa el identificador de cada archivo a los pasos siguientes.

Recupera los correos que FLOWii ha vinculado a una oportunidad, para que otra herramienta lea la conversación sin abrir el CRM.

Trae los eventos registrados en una oportunidad, es decir, la cronología de lo que ha pasado desde que se abrió.

Da la lista de motivos de pérdida configurados en tu empresa.

Busca oportunidades combinando varios campos como filtros y devuelve la que encaja, con su identificador. La errata de la etiqueta es de Zapier: es exactamente lo que verás en el editor.

Enumera los orígenes de tus oportunidades, las fuentes de leads configuradas en FLOWii con sus identificadores.

Devuelve las etapas del embudo de tus oportunidades, cada una con su identificador, el único valor que FLOWii acepta al abrir una.

Reúne las tareas vinculadas a una oportunidad, para ver qué queda pendiente antes de tocarla.

Busca partidas de tesorería con filtros por campo y devuelve la que coincide, con el Cashflow ID que necesitan las acciones de tesorería.

Encuentra comunicaciones, llamadas, reuniones o mensajes, a partir de filtros por campo, y entrega el Communication ID de la que encaja.

Muestra los archivos que cuelgan de una comunicación una vez das su Communication ID, cada uno con su propio identificador.

Devuelve las categorías de comunicación de tu empresa con sus identificadores, las etiquetas que sirven para ordenar llamadas y reuniones.

Obtiene los tipos de comunicación que usa tu empresa cada uno con su identificador.

Va a buscar los datos de empresa de la cuenta con el Company Data ID que piden los pasos de tesorería y documentos.

Entrega la lista de países que conoce FLOWii, para comprobar un valor de país antes de usarlo.

Lista los tipos de entrega configurados para tus pedidos con el identificador de cada uno.

Presenta las categorías de documento del Document Type que elijas, un campo obligatorio: el resultado depende de esa elección.

Lee la serie de numeración que FLOWii aplica a un tipo de documento para un Company Data ID concreto.

Lista las subcategorías que cuelgan de tus categorías de documento, para una clasificación que baja un nivel más.

Enseña las categorías de tu catálogo de productos con sus identificadores, el primer nivel de orden de lo que vendes.

Busca en tu catálogo con filtros por campo y devuelve el producto que encaja, con su identificador.

Hace aparecer las subcategorías de una categoría de productos en cuanto le pasas el Goods Category ID.

Recoge las cifras de la página de inicio de FLOWii, como el número de tareas y de partners, en un formato que los pasos siguientes pueden reutilizar.

Lista las notificaciones de FLOWii con sus identificadores. Cada resultado lleva el Notification ID que pide Update Notification, junto con su campo obligatorio Is Read.

Cuenta las notificaciones aún sin leer y devuelve solo esa cifra.

Lista todos los archivos adjuntos a un pedido, a partir de su Order ID, con sus identificadores.

Extrae los documentos que FLOWii guarda para un pedido, el papeleo generado alrededor de esa venta.

Lee el historial de eventos de un pedido, paso a paso, tal como lo registró FLOWii.

Busca pedidos con filtros por campo y entrega el Order ID del que coincide, la llave que piden todos los pasos de pedidos.

Devuelve los estados por los que puede pasar un pedido en tu cuenta, con sus identificadores.

Muestra los subtipos de un tipo de pedido, a partir de su Order Type ID.

Agrupa las tareas ligadas a un pedido, la lista de pendientes que tu equipo asoció a esa venta.

Saca los tipos de pedido definidos en la cuenta, con sus identificadores.

Descubre los archivos guardados en la ficha de un partner, un contrato firmado por ejemplo, con sus identificadores. Cada ID sirve después a Get File by ID o a Delete File.

Lista las oportunidades vinculadas a un partner, abiertas y cerradas.

Recupera las personas de contacto registradas en una empresa partner. Si el partner es una persona, ella misma es el contacto principal.

Junta en un solo resultado los documentos que FLOWii conserva de un partner. Está junto a Find Partner Attachment en la lista: prueba las dos con un mismo partner para ver cuál guarda lo que buscas.

Hace salir los correos vinculados a un partner, para que el historial de mensajes pueda viajar a otra herramienta.

Recorre la cronología de eventos de un partner, todo lo que FLOWii ha anotado en esa ficha.

Busca partners con filtros por campo y devuelve el Partner ID.

Enumera los pedidos de un partner, su historial de compras. Te ahorra filtrar pedidos campo a campo cuando lo único que sabes es el cliente.

Devuelve los subtipos de un tipo de partner, a partir de su Type ID.

Proporciona la lista de etiquetas disponibles para los partners de tu empresa.

Recoge las tareas relacionadas con un partner, pendientes o terminadas.

Hace la lista de tipos de partner de la cuenta con sus identificadores. En FLOWii un partner puede ser empresa o persona, y el tipo es lo que lo decide.

Lista las franjas horarias registradas en una actividad de una tarea. Sí, la palabra aparece dos veces en la etiqueta de Zapier.

Devuelve las actividades que contiene una tarea, a partir de su Task ID, cada una con el Activity ID que usa FLOWii. Una tarea puede tener varias, cada una con su seguimiento.

Expone los archivos adjuntos a una tarea, con el identificador de cada uno, reutilizable más abajo por Get File by ID o Delete File.

Genera la lista de categorías de tareas de la cuenta, con sus identificadores.

Busca tareas con filtros por campo y entrega el Task ID, la llave de todas las acciones sobre una tarea.

Trae las subcategorías de una categoría de tareas, a partir de su Task Category ID. Solo tiene sentido si tu cuenta usa de verdad subcategorías.

Facilita las unidades de medida de tu catálogo.

Te dice quién está detrás de la conexión: devuelve la información del usuario cuya cuenta de FLOWii está enlazada con Zapier.

Encuentra a un usuario de tu cuenta de FLOWii y entrega su User ID, el valor detrás de cada campo de responsable o asignado.

Lee un tipo de actividad cuando ya tienes su identificador y devuelve su detalle. Un ID suelto no le dice nada a nadie; el nombre, sí.

Abre un motivo de pérdida a partir de su identificador y devuelve su detalle, con una etiqueta que la gente entiende.

Carga una oportunidad a partir de su identificador y entrega su detalle. Es el paso que toca cuando ya sabes de qué oportunidad se trata, sin buscar por filtros.

Resuelve una fuente de leads a partir de su identificador. Útil cuando un paso anterior ha devuelto un ID que nadie del equipo sabe leer.

Vuelve a convertir el identificador de una etapa del embudo en una etapa legible. Con un filtro detrás, permite reaccionar solo a las etapas que te importan.

Coge una partida de tesorería completa a partir de su Cashflow ID. Práctico cuando un paso anterior trae el ID y necesitas el resto de la partida.

Saca una comunicación de FLOWii a partir de su identificador, con su detalle. Es la lectura directa cuando Find Communication o un paso anterior ya te ha dado el Communication ID.

Convierte el identificador de una categoría de comunicación en su ficha. Exportaciones e informes se leen mejor con un nombre que con un número interno.

Responde a una sola pregunta: qué tipo de comunicación hay detrás de este identificador. Un filtro justo después puede separar llamadas de visitas.

Alcanza una ficha de datos de empresa a partir de su identificador. Company Data ID no es el nombre de la empresa, y este paso solo acepta lo primero.

Detalla un tipo de entrega a partir de su identificador. Transportistas y almacenes necesitan el método escrito con claridad, no un número interno.

Recupera una categoría de documento a partir de su identificador. Así tus carpetas de almacenamiento siguen alineadas con las categorías que el equipo ya usa.

Obtiene un archivo a partir de su File ID, esté adjunto a lo que esté.

Mete en el Zap un producto de tu catálogo a partir de su identificador. Úsala cuando el ID ya se conoce, por una línea de pedido o una búsqueda anterior.

Consulta una categoría de productos a través de su identificador. Un informe de ventas agrupado por categorías legibles se comparte mucho mejor.

Abre un pedido concreto a partir de su Order ID, con todo su detalle. Es la vía directa cuando el pedido ya se conoce, sin filtrar por campos.

Pone nombre al estado de pedido que corresponde a un identificador. Un cliente entiende enviado, no el número que FLOWii guarda detrás.

Identifica un tipo de pedido a partir de su identificador. Cuadros de mando y exportaciones muestran así el tipo por su nombre y no por un ID interno.

Extrae una ficha de partner completa a partir de su Partner ID. Es la lectura directa, cuando el ID ya está en la mano y no hace falta filtrar.

Descifra el identificador de un tipo de partner y lo convierte en un tipo legible.

Pone una tarea entera en tus manos a partir de su Task ID. Úsala cuando un paso anterior ya trae el Task ID y no hace falta filtrar.

Empareja el identificador de una categoría de tareas con su categoría. Una exportación agrupada por nombre de categoría se lee mucho más rápido.

Traduce el identificador de una unidad de medida en la unidad. Cantidades sin unidad son una fuente clásica de errores en los documentos.