Intégration FLOWii ZapierAutomatiser FLOWii avec Zapier.

C'est l'unique point d'entrée d'un Zap FLOWii : il part dès qu'un partenaire est ajouté au compte, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne. Tout le reste de cette page s'enchaîne derrière lui, ou derrière le déclencheur d'un autre outil.

Retrouve une société de ton compte FLOWii à partir de son nom. C'est l'étape derrière le champ Company Name que réclament presque toutes les autres actions et recherches FLOWii, d'où sa place habituelle tout en haut du Zap.

Renvoie les types d'activité définis dans ton compte chacun avec l'identifiant que FLOWii utilise en coulisse.

Sort la synthèse des présences du compte connecté : total payé, solde et congés encore disponibles.

Liste les fichiers joints à une affaire dès que tu lui donnes le Business Case ID, et transmet l'identifiant de chaque fichier aux étapes suivantes.

Récupère les mails que FLOWii a rattachés à une affaire, pour qu'un autre outil puisse lire l'échange sans ouvrir le CRM.

Fait remonter les événements consignés sur une affaire, autrement dit la chronologie de ce qui s'est passé depuis son ouverture.

Donne la liste des motifs de perte configurés pour les affaires de ta société.

Cherche des affaires en combinant plusieurs champs comme filtres et renvoie celle qui correspond, avec son identifiant. La faute de frappe du libellé vient de Zapier : c'est exactement ce que tu liras dans l'éditeur.

Énumère les origines de tes affaires, les sources de leads configurées dans FLOWii avec leurs identifiants.

Renvoie les étapes du pipeline de tes affaires, chacune avec son identifiant, seule valeur que FLOWii accepte pour ouvrir une affaire.

Rassemble les tâches rattachées à une affaire, pour voir ce qui reste à faire dessus avant d'y toucher.

Cherche des lignes de trésorerie avec des filtres de champ et renvoie celle qui correspond, avec le Cashflow ID dont les actions de trésorerie ont besoin.

Trouve des échanges, appels, rendez-vous ou messages, à partir de filtres de champ, et rend le Communication ID de celui qui correspond.

Affiche les fichiers rattachés à un échange une fois son Communication ID fourni, chacun avec son propre identifiant.

Renvoie les catégories d'échange liées à ta société, avec leurs identifiants : les étiquettes qui servent à ranger appels et rendez-vous.

Remonte les types d'échange utilisés par ta société chacun avec son identifiant.

Va chercher les données société du compte avec le Company Data ID réclamé par les étapes de trésorerie et de documents.

Rend la liste des pays connus de FLOWii, pour vérifier une valeur de pays avant de l'utiliser.

Liste les modes de livraison prévus pour tes commandes avec l'identifiant de chacun.

Présente les catégories de documents du Document Type choisi, un champ obligatoire : le résultat dépend donc de ce choix.

Lit la séquence de numérotation que FLOWii applique à un type de document pour un Company Data ID donné.

Liste les sous-catégories placées sous tes catégories de documents, pour un classement qui descend d'un niveau.

Montre les catégories de ton catalogue produits avec leurs identifiants, le premier niveau de rangement de ce que tu vends.

Cherche dans ton catalogue avec des filtres de champ et renvoie le produit qui correspond, avec son identifiant.

Fait apparaître les sous-catégories d'une catégorie de produits, dès que tu lui fournis le Goods Category ID.

Récupère les chiffres de la page d'accueil FLOWii, comme le nombre de tâches et de partenaires, sous une forme que les étapes suivantes peuvent réutiliser.

Liste les notifications FLOWii avec leurs identifiants. Chaque résultat porte le Notification ID qu'attend Update Notification, avec son champ obligatoire Is Read.

Compte les notifications encore non lues et renvoie ce seul chiffre.

Liste tous les fichiers joints à une commande, à partir de son Order ID, avec leurs identifiants.

Extrait les documents que FLOWii conserve pour une commande, les pièces produites autour de cette vente.

Lit l'historique des événements d'une commande, étape par étape, tel que FLOWii l'a consigné.

Cherche des commandes avec des filtres de champ et rend l'Order ID de celle qui correspond, la clé que réclament toutes les étapes de commande.

Renvoie les états qu'une commande peut traverser dans ton compte, avec leurs identifiants.

Affiche les sous-types d'un type de commande, à partir de son Order Type ID. L'Order Type ID vient de Find Order Type.

Regroupe les tâches liées à une commande, la liste de choses à faire que ton équipe a rattachée à cette vente.

Sort les types de commande définis dans le compte, avec leurs identifiants.

Dévoile les fichiers rangés sur la fiche d'un partenaire, contrat signé par exemple, avec leurs identifiants. Chaque identifiant peut ensuite servir à Get File by ID ou à Delete File.

Liste les affaires liées à un partenaire, ouvertes comme closes.

Récupère les interlocuteurs enregistrés sur une société partenaire. Pour un particulier, le partenaire est lui-même le contact principal.

Réunit en un seul résultat les documents que FLOWii garde pour un partenaire. Elle voisine avec Find Partner Attachment dans la liste : teste les deux sur un même partenaire pour voir laquelle contient ce qu'il te faut.

Fait ressortir les mails liés à un partenaire, pour que l'historique des échanges puisse voyager vers un autre outil.

Parcourt la chronologie des événements d'un partenaire, tout ce que FLOWii a enregistré sur cette fiche.

Cherche des partenaires avec des filtres de champ et renvoie le Partner ID.

Énumère les commandes passées par un partenaire, l'historique d'achat derrière sa fiche. Elle t'évite de filtrer les commandes champ par champ quand le client est tout ce que tu connais.

Renvoie les sous-types d'un type de partenaire, à partir de son Type ID. Le Type ID, lui, vient de Find Partner Type.

Livre la liste des étiquettes disponibles pour les partenaires de ta société.

Ramasse les tâches liées à un partenaire, en cours ou terminées.

Dresse la liste des types de partenaire du compte avec leurs identifiants. Dans FLOWii, un partenaire peut être une société ou une personne, et c'est le type qui tranche.

Liste les créneaux horaires enregistrés sur une activité d'une tâche. Oui, le mot apparaît deux fois dans le libellé Zapier.

Renvoie les activités contenues dans une tâche, à partir de son Task ID, chacune avec l'Activity ID que FLOWii utilise. Une tâche peut en compter plusieurs, suivies séparément.

Expose les fichiers joints à une tâche, avec l'identifiant de chacun, réutilisable plus bas dans le Zap par Get File by ID ou Delete File.

Produit la liste des catégories de tâches du compte, avec leurs identifiants.

Cherche des tâches avec des filtres de champ et rend le Task ID, la clé de toutes les actions sur une tâche.

Ramène les sous-catégories d'une catégorie de tâches, à partir de son Task Category ID. Elle n'a de sens que si ton compte utilise vraiment des sous-catégories.

Fournit les unités de mesure de ton catalogue.

Indique qui se cache derrière la connexion : elle renvoie les informations de l'utilisateur dont le compte FLOWii est relié à Zapier.

Trouve un utilisateur de ton compte FLOWii et rend son User ID, la valeur derrière chaque champ de responsable ou d'assigné.

Lit un type d'activité quand tu as déjà son identifiant, et renvoie son détail. Un identifiant brut ne dit rien à personne ; le nom, si.

Ouvre un motif de perte à partir de son identifiant et renvoie son détail, avec un libellé que les gens comprennent.

Charge une affaire à partir de son identifiant et transmet son détail. C'est l'étape à prendre quand tu sais déjà de quelle affaire il s'agit, plutôt que de chercher par filtres.

Résout une source de leads à partir de son identifiant. Utile quand une étape précédente a rendu un identifiant que personne dans l'équipe ne sait lire.

Retransforme un identifiant d'étape du pipeline en étape lisible. Associée à un filtre, elle permet de ne réagir qu'aux étapes qui t'intéressent.

Attrape une ligne de trésorerie complète à partir de son Cashflow ID. Pratique quand une étape précédente porte l'identifiant et qu'il te faut le reste de la ligne.

Tire un échange de FLOWii à partir de son identifiant, avec son détail. C'est la lecture directe, une fois que Find Communication ou une étape précédente t'a donné le Communication ID.

Convertit un identifiant de catégorie d'échange en fiche de catégorie. Exports et rapports se lisent mieux avec un nom qu'avec un numéro interne.

Répond à une seule question : quel type d'échange se cache derrière cet identifiant. Un filtre placé juste après peut alors séparer les appels des visites.

Atteint une fiche de données société à partir de son identifiant. Company Data ID n'est pas le nom de la société, et cette étape n'accepte que le premier.

Détaille un mode de livraison à partir de son identifiant. Transporteurs et entrepôts ont besoin du mode écrit en clair, pas d'un numéro interne.

Retrouve une catégorie de documents à partir de son identifiant. Tes dossiers de stockage restent ainsi alignés sur les catégories que l'équipe utilise déjà.

Récupère un fichier à partir de son File ID, quel que soit l'élément auquel il est joint.

Fait entrer dans le Zap un produit de ton catalogue à partir de son identifiant. À utiliser quand l'identifiant est déjà connu, par une ligne de commande ou une recherche précédente.

Consulte une catégorie de produits à travers son identifiant. Un rapport de ventes groupé par catégories lisibles se partage bien plus facilement.

Ouvre une commande précise à partir de son Order ID, avec tout son détail. C'est la voie directe quand la commande est connue, sans filtrer sur des champs.

Nomme l'état de commande qui correspond à un identifiant. Un client comprend « expédiée », pas le numéro que FLOWii stocke derrière.

Identifie un type de commande à partir de son identifiant. Tableaux de bord et exports affichent alors le type par son nom plutôt que par un identifiant interne.

Tire une fiche partenaire complète à partir de son Partner ID. C'est la lecture directe, quand l'identifiant est déjà en main et qu'aucun filtre n'est nécessaire.

Décode un identifiant de type de partenaire en type lisible. Comme la liste des types, le résultat dépend du Company Name que tu mappes.

Met une tâche entière entre tes mains à partir de son Task ID. À prendre quand une étape précédente porte déjà le Task ID et qu'aucun filtre n'est utile.

Fait correspondre un identifiant de catégorie de tâche à sa catégorie. Un export groupé par nom de catégorie se lit bien plus vite pour un responsable.

Traduit un identifiant d'unité de mesure en unité. Des quantités sans unité sont une source classique d'erreurs sur les documents.