Integración Follow Up Boss ZapierAutomatiza Follow Up Boss con Zapier.
La integración Follow Up Boss Zapier trae 7 disparadores, 15 acciones y 1 búsqueda para mover contactos, operaciones y tareas por tu CRM inmobiliario sin volver a teclear nada. Todos los disparadores son instantáneos y la app funciona desde el plan gratuito.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué hace de verdad la integración Follow Up Boss Zapier
Conecta tu cuenta de Follow Up Boss con Zapier. Así, algo que pasa en el CRM (un contacto nuevo, una operación que cambia de etapa, una etiqueta, una cita) puede poner en marcha una cadena de pasos, y tus otras herramientas pueden escribir contactos, notas, tareas o llamadas dentro de Follow Up Boss. Defines la regla una vez y Zapier la aplica siempre.
Tres resultados que una inmobiliaria nota desde el primer día. Ningún lead sin llamar: New Contact pasa cada alta a Create Task y el agente encuentra la llamada apuntada. Las consultas de tu web dentro del CRM: New Inquiry or Website Event registra una consulta sobre un piso o un alta en tu web, y si nace un lead nuevo arrancan tus planes de acción. El reparto de leads, resuelto: cuando un contacto cambia de etapa, Person Stage Updated puede alimentar Reassign Agent y el cliente pasa al agente que toca.
Y lo que no hace. Ninguna acción borra nada en Follow Up Boss. Ningún disparador reacciona a una nota, una tarea o una llamada nueva. La única búsqueda localiza contactos, no operaciones. Para lo que falta queda la acción API Request (Beta), pensada para alguien que sepa leer documentación de API.
¿Estás comparando herramientas? La integración Follow Up Boss Make cubre el mismo CRM en Make, y Make vs Zapier pone las dos plataformas frente a frente.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que vas a leer en toda la página, explicadas sin jerga.
- Zap
- La automatización que construyes: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier lo espera y no hace nada antes.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, cambia o registra algo en una app por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Cada acción que termina bien cuenta como una tarea en el cupo de tu plan.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la propia app en cuanto ocurre. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
- Conexión
- Tu cuenta de Follow Up Boss enlazada con Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso que habla con Follow Up Boss.
Lo que te cuesta un Zap de Follow Up Boss
El disparador nunca gasta una tarea. Solo se cobra la acción que sale bien.
- App premiumNo, funciona desde el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Tipo de disparador7 instantáneos, 0 por consulta
- Se cobraCada acción que sale bien, una tarea
Cada acción que funciona cuenta por separado: un Zap que etiqueta un contacto y luego crea una tarea gasta dos tareas por ejecución. Una acción fallida no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes, Zaps ilimitados y dos pasos por Zap, un disparador y una acción. Si añades un filtro, una búsqueda o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y requiere plan de pago. La tabla de consulta de abajo no frena esta app: sus siete disparadores son instantáneos.
Conecta Follow Up Boss con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Follow Up Boss y acceso a las fichas que no son tuyas pero que el Zap va a tocar.
- 02
Elige Follow Up Boss
Escribe Follow Up Boss en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva para identificarte. Comprueba que el nombre es Follow Up Boss antes de confirmar.
- 03
Entra y da permiso
Inicia sesión en Follow Up Boss en esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. Desde ahí, cada paso de Follow Up Boss de cualquier Zap reutiliza esta conexión.
Tu primer Zap: cada lead nuevo, etiquetado y con su llamada
ObjetivoCuando entra un contacto, etiquetarlo según su origen y asignar al agente la tarea de llamarlo.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Follow Up Boss como app de inicio y New Contact como evento. Este disparador no necesita más ajustes.
- 02
Pruébalo
Lanza la prueba: Zapier trae los tres contactos más recientes de tu cuenta. Elige uno real para mapear los campos de los pasos siguientes.
- 03
Añade la etiqueta
Añade Add Tags to a Contact, pasa el contacto del disparador al campo de contacto y escribe la etiqueta. Con dos pasos, el Zap sigue siendo gratis.
- 04
Añade la tarea de llamada
Añade Create Task sobre el mismo contacto, con nombre, tipo y agente asignado. Este tercer paso hace el Zap de varios pasos: necesita plan de pago.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada acción una vez y revisa la ficha en Follow Up Boss. Después pulsa Publish: el Zap queda encendido y espera al siguiente contacto.
Los 7 disparadores de Follow Up Boss
7 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Follow Up Boss, y 7 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Appointment
Disparador instantáneoEn Zapier“Fires when a new appointment is created in Follow Up Boss.”
Pone en marcha el Zap cada vez que se crea una cita en Follow Up Boss.
New Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Fires when a new deal is created in Follow Up Boss.”
Salta en cuanto se abre una operación sobre un contacto, el momento en que un interesado se convierte en una compraventa o un alquiler de verdad.
Deal Stage Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Fires when the stage of a deal is updated in Follow Up Boss.”
Reacciona cada vez que una operación pasa de una etapa de su pipeline a otra, para acompañar la venta paso a paso y no solo al principio.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Fires when a new contact is created in Follow Up Boss.”
Recoge cada persona que entra en Follow Up Boss y la pasa a los pasos siguientes.
Person Stage Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Fires when a contact's stage is updated in Follow Up Boss.”
Responde cuando un contacto cambia de etapa en tu CRM, esas etapas que indican en qué punto está cada lead.
Tag Added to Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Fires when a tag is added to a contact in Follow Up Boss.”
Vigila una sola etiqueta, la que escribes al configurarlo, y arranca cada vez que un agente o una importación la pone en un contacto.
Updated Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is updated.”
El más amplio de los siete: cualquier cambio en la ficha de un contacto pone en marcha el Zap, no solo la etapa o una etiqueta.
Las 15 acciones de Follow Up Boss
Follow Up Boss te da 15 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Collaborators
AcciónEn Zapier“Adds selected users as collaborated on a given contact.”
Suma usuarios a un contacto como colaboradores, sin quitárselo al agente que lo lleva.
Add Tags to a Contact
AcciónEn Zapier“Adds tags to a contact.”
Pone una o varias etiquetas en un contacto, separadas por comas si son varias.
Apply an Action Plan to a Contact
AcciónEn Zapier“Applies a selected action plan to a contact.”
Arranca en un contacto uno de tus planes de acción, las secuencias automáticas que tu equipo ya montó en Follow Up Boss.
Attach File to Contact
AcciónEn Zapier“Links a file to an existing contact.”
Vincula un documento a un contacto existente: Follow Up Boss descarga el archivo por su cuenta desde el enlace que le das.
Change Stage of a Contact
AcciónEn Zapier“Changes the stage of an existing contact.”
Mueve un contacto a la etapa que elijas, como lo haría un agente a mano.
Create Contact Without Triggering Action Plans
AcciónEn Zapier“Creates a new contact. This will not trigger action plans.”
Da de alta a una persona en Follow Up Boss sin ruido: la ficha existe, pero no arranca ninguno de tus planes de acción automáticos.
Create Deal
AcciónEn Zapier“Creates a deal on a contact.”
Abre una operación sobre un contacto existente, en el pipeline y la etapa que elijas, con los miembros del equipo que indiques.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a note on a contact”
Escribe una nota en la ficha del contacto, para que el historial que leen tus agentes esté en un solo sitio.
Create Task
AcciónEn Zapier“Create a task for a contact.”
Encarga a alguien del equipo una tarea ligada a un contacto, con nombre, tipo y persona asignada.
Log Call
AcciónEn Zapier“Logs a call on a contact.”
Registra una llamada, entrante o saliente, en un contacto, para que las llamadas hechas fuera de Follow Up Boss aparezcan igualmente en su historial.
Pause an Action Plan for a Contact
AcciónEn Zapier“Pauses a selected action plan for a contact.”
Pausa un plan de acción en curso elegido, para un solo contacto.
Reassign Agent
AcciónEn Zapier“Assign a different agent to this contact.”
Pasa un contacto a otro miembro del equipo, que se convierte en su agente asignado.
New Inquiry or Website Event
AcciónEn Zapier“Notify Follow Up Boss when a new inquiry is received or an event on your website happens. For example, someone inquiries about a property, views or saves property as a favorite, an IDX registration or contact form. This will trigger action plans if a new lead is created from the event.”
Avisa a Follow Up Boss de lo que pasó en tu web: una consulta sobre un inmueble, un favorito guardado, una ficha vista, un registro. Si el evento crea un lead nuevo, arrancan tus planes de acción.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates an existing contact.”
Cambia los datos de un contacto que ya está en Follow Up Boss, en lugar de crear un duplicado.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
La salida avanzada: una petición directa a Follow Up Boss que reutiliza tu conexión, para lo que no cubren las otras catorce acciones.
La búsqueda de Follow Up Boss
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Follow Up Boss, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda no cambia nada. Localiza una ficha que ya existe y se la pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH, y algunos campos ofrecen un botón + Add search step que la inserta por ti. Como cualquier paso extra, hace el Zap de varios pasos.
Find a Contact
BúsquedaEn Zapier“Search for a contact by email, phone number, or Follow Up Boss ID.”
Localiza un contacto por email, teléfono o ID de Follow Up Boss y devuelve su ficha, para que una acción posterior sepa a quién tocar.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra a nadie detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que necesitaban el contacto. Activado, el Zap sigue sin contacto.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». Follow Up Boss no ofrece esa variante en Zapier, así que aquí no aparece.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios contactos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos juntos.
Cuando un Zap de Follow Up Boss falla
Los disparadores instantáneos quitan la espera, no las trampas.
El centro de ayuda de Zapier mantiene un artículo sobre problemas frecuentes con Follow Up Boss. Los casos de abajo salen de cómo funcionan los Zaps y de los campos obligatorios de la app. Si una ejecución falla igualmente, sigue con Depuración Zapier.
Falta el contacto en la acción
Casi todas las acciones piden el teléfono, el email o el ID de Follow Up Boss del contacto. Si el paso anterior no lo trae, la acción falla, y una acción fallida no gasta tarea.Tus leads antiguos no cuentan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Contactos, operaciones y etiquetas que ya existían no se recogen; recuperarlos es otro trabajo.El Zap que se dispara solo
Updated Contact con Update Contact sobre las mismas fichas, o Person Stage Updated con Change Stage of a Contact: cada ejecución relanza el disparador y agota tareas.Una importación masiva se frena
Importar una lista grande hace saltar New Contact para muchas personas a la vez, y la protección contra avalanchas de Zapier puede retener ese lote.
¿Necesitas ayuda para automatizar Follow Up Boss con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
