Ressources · Intégration Zapier

Intégration Follow Up Boss ZapierAutomatiser Follow Up Boss avec Zapier.

L'intégration Follow Up Boss Zapier compte 7 déclencheurs, 15 actions et 1 recherche pour faire circuler contacts, transactions et rappels dans ton CRM immobilier sans ressaisie. Tous les déclencheurs sont instantanés, et l'app tourne dès le plan gratuit.

Voir les 23 opérations

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Follow Up Boss Zapier

Elle branche ton compte Follow Up Boss sur Zapier. Un événement du CRM (nouveau contact, transaction qui change d'étape, tag posé, rendez-vous pris) peut lancer une suite d'étapes ailleurs. Et dans l'autre sens, tes autres outils peuvent écrire des contacts, des notes, des tâches ou des appels dans Follow Up Boss. Tu poses la règle une fois, Zapier l'applique à chaque fois.

Commençons par ce qu'elle ne fait pas. Aucune action ne supprime quoi que ce soit dans Follow Up Boss. Aucun déclencheur ne réagit à une nouvelle note, à une tâche ou à un appel enregistré. Et la seule recherche porte sur les contacts, jamais sur les transactions. Pour le reste, l'action API Request (Beta) sert de porte de sortie, à condition d'avoir quelqu'un qui lit une documentation d'API.

Ce qu'elle fait bien, en trois résultats concrets pour une agence. Un dossier de vente suivi à plusieurs : New Deal ajoute le coordinateur ou le partenaire financement au contact avec Add Collaborators, sans que personne n'y pense. Des rappels qui tombent au bon moment : quand un mandat change d'étape, Deal Stage Updated alimente Create Task et le négociateur trouve sa prochaine action notée. Les demandes de ton site dans le CRM : New Inquiry or Website Event fait entrer une demande de visite ou une inscription, qui peut lancer tes plans d'action.

Tu compares les outils ? L'intégration Follow Up Boss Make traite le même CRM côté Make, et Make vs Zapier met les deux plateformes face à face.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici en clair.

Zap
L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend et ne fait rien avant.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui crée, modifie ou enregistre quelque chose dans une app à ta place.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une action menée à bien compte pour une tâche dans le quota de ton plan.
Instantané ou interrogation
Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès que l'événement arrive. Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui laisse passer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Connexion
Ton compte Follow Up Boss relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque étape qui parle à Follow Up Boss.
Coût

Combien coûte un Zap Follow Up Boss

Le déclencheur ne coûte jamais rien. Seule une action réussie est facturée.

  • App réservée aux plans payantsNon, elle marche dès le plan gratuit
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Type de déclencheur7 instantanés, 0 par interrogation
  • FacturéChaque action réussie, une tâche chacune

Chaque action réussie compte à part : un Zap qui ajoute un collaborateur puis écrit une note consomme deux tâches par passage. Une action qui échoue ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois, autant de Zaps que tu veux, mais deux étapes par Zap, un déclencheur et une action. Ajoute un filtre, une recherche ou une deuxième action et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille d'interrogation ci-dessous ne ralentit pas cette app : ses sept déclencheurs sont instantanés.

Connexion

Connecter Follow Up Boss à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Follow Up Boss existant, et un accès aux fiches qui ne t'appartiennent pas mais que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisis Follow Up Boss

    Tape Follow Up Boss dans la recherche de la boîte de dialogue, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour l'identification.

  3. 03

    Identifie-toi et autorise l'accès

    Connecte-toi à Follow Up Boss dans cet onglet et accorde à Zapier l'accès au compte. Ensuite, chaque étape Follow Up Boss de chaque Zap reprend cette même connexion.

Premier Zap

Ton premier Zap : chaque nouvelle transaction suivie à deux

ObjectifÀ chaque transaction ouverte, ajouter le coordinateur au contact et laisser une note de passation sur la fiche.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Follow Up Boss comme app de départ et New Deal comme événement. Rien d'autre à régler sur cette étape.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier remonte les trois transactions les plus récentes de ton compte. Choisis-en une réelle pour faire tes correspondances de champs dessus.

  3. 03

    Ajoute les collaborateurs

    Ajoute Add Collaborators, glisse le contact venu du déclencheur dans le champ contact et choisis les utilisateurs à associer. Ce Zap à deux étapes reste gratuit.

  4. 04

    Ajoute la note de passation

    Ajoute Create Note sur le même contact et rédige le message. Cette troisième étape rend le Zap multi-étapes : il passe sur un plan payant.

  5. 05

    Teste, puis publie

    Teste chaque action une fois et vérifie la fiche dans Follow Up Boss. Clique ensuite sur Publish : le Zap est allumé et attend la prochaine transaction.

Déclencheurs

Les 7 déclencheurs Follow Up Boss

7 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Follow Up Boss, et 7 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Appointment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Fires when a new appointment is created in Follow Up Boss.”

Lance le Zap dès qu'un rendez-vous est créé dans Follow Up Boss, et transmet ce nouveau rendez-vous aux étapes suivantes.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un rendez-vous d'estimation est calé et le négociateur doit recevoir une tâche de préparation du dossier.
Attention
seule la création compte, aucun déclencheur de la liste ne suit un rendez-vous modifié.
2

New Deal

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Fires when a new deal is created in Follow Up Boss.”

Part dès qu'une transaction est ouverte sur un contact. C'est le bon point de départ pour tout ce que ton équipe fait quand un prospect devient un vrai dossier.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un compromis se prépare et l'assistante administrative doit être ajoutée au dossier de l'acquéreur.
Attention
l'avancée de la transaction ensuite est un autre événement, suivi par Deal Stage Updated.
3

Deal Stage Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Fires when the stage of a deal is updated in Follow Up Boss.”

Se réveille à chaque fois qu'une transaction passe d'une étape de son pipeline à une autre, pour suivre le dossier pas à pas et pas seulement à son ouverture.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
le dossier passe en attente de financement et le négociateur doit relancer le courtier.
Attention
il ne voit que les changements d'étape faits après l'allumage du Zap ; les transactions déjà à cette étape ne sont pas reprises.
4

New Contact

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Fires when a new contact is created in Follow Up Boss.”

Récupère chaque personne ajoutée à Follow Up Boss et la transmet aux étapes suivantes.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un propriétaire laisse ses coordonnées pour une estimation et doit recevoir un tag et un premier appel planifié.
Attention
un gros import crée beaucoup de contacts d'un coup, et la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.
5

Person Stage Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Fires when a contact's stage is updated in Follow Up Boss.”

Réagit quand un contact change d'étape dans ton CRM, ces étapes qui disent où en est chaque prospect.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un acquéreur passe en client actif et son plan de relance automatique doit s'arrêter.
Attention
ne le couple pas avec Change Stage of a Contact sur les mêmes contacts, sinon le Zap se relance tout seul.
6

Tag Added to Contact

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Fires when a tag is added to a contact in Follow Up Boss.”

Surveille un seul tag, celui que tu saisis au réglage, et part chaque fois qu'un agent ou un import le pose sur un contact.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tes négociateurs taguent les vendeurs prêts à signer un mandat, et ce tag doit réveiller le responsable d'agence.
Attention
le nom du tag est obligatoire, donc un Zap suit un tag ; un deuxième tag demande un deuxième Zap.
7

Updated Contact

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a contact is updated.”

Le plus large des sept : n'importe quelle modification d'une fiche contact lance le Zap, pas seulement une étape ou un tag.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ton fichier de suivi des mandats doit rester aligné sur le CRM à chaque correction.
Attention
une action Update Contact sur les mêmes contacts modifie la fiche, ce qui relance ce déclencheur, en boucle.
Actions

Les 15 actions Follow Up Boss

Follow Up Boss te donne 15 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add Collaborators

Action

Dans Zapier“Adds selected users as collaborated on a given contact.”

Associe des utilisateurs supplémentaires à un contact comme collaborateurs, sans le retirer à l'agent qui le suit.

Quand l'utiliser
l'assistante qui monte les dossiers doit suivre l'acquéreur dès l'ouverture de la transaction.
Attention
le contact se retrouve par téléphone, e-mail ou identifiant Follow Up Boss : l'un des trois doit arriver jusqu'à l'étape.
2

Add Tags to a Contact

Action

Dans Zapier“Adds tags to a contact.”

Pose un ou plusieurs tags sur un contact, séparés par des virgules quand il y en a plusieurs.

Quand l'utiliser
un prospect venu d'une journée portes ouvertes doit garder ce marqueur pour tes segmentations.
Attention
si un autre Zap surveille ce tag avec Tag Added to Contact, il part lui aussi.
3

Apply an Action Plan to a Contact

Action

Dans Zapier“Applies a selected action plan to a contact.”

Démarre sur un contact l'un de tes plans d'action, ces séquences automatiques que ton équipe a déjà construites dans Follow Up Boss.

Quand l'utiliser
un vendeur tagué « estimation faite » doit entrer dans une séquence de suivi.
Attention
le plan doit exister dans Follow Up Boss avant de construire le Zap.
4

Attach File to Contact

Action

Dans Zapier“Links a file to an existing contact.”

Rattache un document à un contact existant : Follow Up Boss va chercher lui-même le fichier au lien fourni.

Quand l'utiliser
le diagnostic ou l'offre signée stockés ailleurs doivent figurer sur la fiche.
Attention
l'URL doit pointer directement vers le fichier, et le nom du fichier est obligatoire.
5

Change Stage of a Contact

Action

Dans Zapier“Changes the stage of an existing contact.”

Fait passer un contact à l'étape choisie, comme un agent le ferait à la main.

Quand l'utiliser
un prospect prend rendez-vous pour une visite et doit quitter l'étape nouveau lead.
Attention
combinée à Person Stage Updated sur les mêmes contacts, elle crée une boucle.
6

Create Contact Without Triggering Action Plans

Action

Dans Zapier“Creates a new contact. This will not trigger action plans.”

Ajoute une personne dans Follow Up Boss sans bruit : la fiche existe, mais aucun de tes plans d'action automatiques ne démarre.

Quand l'utiliser
tu rapatries d'anciens clients pour l'historique, pas des prospects à relancer.
Attention
l'option Is Contacted? coupe en général les séquences d'e-mails pour cette personne ; ne la coche pas par réflexe.
7

Create Deal

Action

Dans Zapier“Creates a deal on a contact.”

Ouvre une transaction sur un contact existant, dans le pipeline et l'étape de ton choix, avec les membres d'équipe que tu désignes.

Quand l'utiliser
un mandat signé dans ton outil de signature doit devenir une transaction sans ressaisie.
Attention
contact, nom, pipeline, étape et membres d'équipe sont tous obligatoires.
8

Create Note

Action

Dans Zapier“Creates a note on a contact”

Écrit une note sur la fiche du contact, pour que l'historique lu par tes agents reste au même endroit.

Quand l'utiliser
les réponses d'un questionnaire acquéreur doivent rejoindre la fiche sous forme de note.
Attention
laisse Message is HTML sur non, sauf si le texte contient vraiment du HTML ; c'est le réglage habituel.
9

Create Task

Action

Dans Zapier“Create a task for a contact.”

Confie à quelqu'un de l'équipe une tâche liée à un contact, avec un nom, un type et un responsable.

Quand l'utiliser
chaque rendez-vous d'estimation doit produire une tâche de préparation pour le négociateur.
Attention
le type et la personne assignée sont obligatoires, pas seulement le nom de la tâche.
10

Log Call

Action

Dans Zapier“Logs a call on a contact.”

Enregistre un appel, entrant ou sortant, sur un contact, pour que les appels passés hors de Follow Up Boss apparaissent quand même dans l'historique.

Quand l'utiliser
ta téléphonie d'agence remonte les appels terminés et tu veux les rattacher au bon prospect.
Attention
le numéro et le sens de l'appel sont obligatoires tous les deux.
11

Pause an Action Plan for a Contact

Action

Dans Zapier“Pauses a selected action plan for a contact.”

Met en pause un plan d'action en cours choisi, pour un seul contact.

Quand l'utiliser
un acquéreur signe une offre et ne doit plus recevoir les relances de prospection.
Attention
le champ du plan d'action est obligatoire, le Zap doit savoir lequel suspendre.
12

Reassign Agent

Action

Dans Zapier“Assign a different agent to this contact.”

Transfère un contact à un autre membre de l'équipe, qui en devient l'agent attitré.

Quand l'utiliser
les demandes de location doivent aller au collaborateur qui gère la gestion locative.
Attention
le membre d'équipe est obligatoire et doit exister dans ton compte Follow Up Boss.
13

New Inquiry or Website Event

Action

Dans Zapier“Notify Follow Up Boss when a new inquiry is received or an event on your website happens. For example, someone inquiries about a property, views or saves property as a favorite, an IDX registration or contact form. This will trigger action plans if a new lead is created from the event.”

Signale à Follow Up Boss ce qui s'est passé sur ton site : demande sur un bien, bien mis en favori, annonce consultée, inscription. Si l'événement crée un nouveau lead, tes plans d'action partent.

Quand l'utiliser
le formulaire d'estimation de ton site doit alimenter le CRM comme un portail le ferait.
Attention
pour un formulaire de capture, choisis le type Registration.
14

Update Contact

Action

Dans Zapier“Updates an existing contact.”

Modifie les informations d'un contact déjà présent dans Follow Up Boss, au lieu de créer un doublon.

Quand l'utiliser
un vendeur corrige son numéro dans un formulaire et le CRM doit suivre.
Attention
les tags saisis ici remplacent ceux de la fiche, sauf si Merge Tags? est à vrai.
15

API Request (Beta)

Action

Dans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”

La sortie avancée : une requête brute envoyée à Follow Up Boss avec ta connexion, pour ce que les quatorze autres actions ne couvrent pas.

Quand l'utiliser
il te manque une opération et quelqu'un de l'équipe sait lire une documentation d'API.
Attention
seuls les domaines de l'app sont acceptés, et Stop on error décide si une erreur arrête le Zap.
Recherches

La recherche Follow Up Boss

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Follow Up Boss, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche ne modifie rien. Elle retrouve une fiche existante et la passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH, et certains champs proposent un bouton + Add search step qui en insère une pour toi. Comme toute étape en plus, elle rend le Zap multi-étapes.

1

Find a Contact

Recherche

Dans Zapier“Search for a contact by email, phone number, or Follow Up Boss ID.”

Retrouve un contact par e-mail, numéro de téléphone ou identifiant Follow Up Boss et renvoie sa fiche, pour qu'une action suivante sache exactement qui modifier.

Quand l'utiliser
ton formulaire de visite n'envoie qu'un numéro de portable et tu veux le contact avant d'y attacher un document.
Attention
sans variante « trouver ou créer », un numéro inconnu arrête le Zap, sauf si tu acceptes les résultats vides.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve personne arrête le Zap à cet endroit et saute les étapes qui avaient besoin du contact. Activé, le Zap continue sans contact.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Follow Up Boss ne propose pas cette variante sur Zapier, la case n'apparaît donc pas ici.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs contacts correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre tous ensemble.
Quand ça casse

Quand un Zap Follow Up Boss déraille

Des déclencheurs instantanés suppriment l'attente, pas les pièges.

Le centre d'aide de Zapier tient un article sur les problèmes courants avec Follow Up Boss. Les cas ci-dessous viennent du fonctionnement des Zaps et des champs obligatoires de l'app. Si un passage échoue malgré tout, la page Dépannage Zapier est l'étape suivante.

  • Un import massif reste bloqué

    Importer une grosse liste fait partir New Contact pour beaucoup de personnes d'un coup, et la protection anti-afflux de Zapier peut retenir ce lot.

  • Le Zap qui se relance lui-même

    Updated Contact avec Update Contact sur les mêmes fiches, ou Person Stage Updated avec Change Stage of a Contact : chaque passage relance le déclencheur et vide ton quota.

  • Aucun contact n'arrive à l'action

    La plupart des actions demandent le téléphone, l'e-mail ou l'identifiant Follow Up Boss du contact. Sans eux, l'action échoue, et une action échouée ne coûte pas de tâche.

  • Tes prospects existants sont ignorés

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les contacts, transactions et tags déjà là ne sont pas repris ; ce rattrapage est un chantier à part.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Follow Up Boss avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Follow Up Boss Zapier : les questions qu'on nous pose

01L'intégration Follow Up Boss Zapier est-elle gratuite ?
Oui, dès le plan gratuit, car Follow Up Boss n'est pas une app réservée aux plans payants. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps à deux étapes, un déclencheur et une action. Dès que tu ajoutes une deuxième action, un filtre ou une recherche, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant. Ajouter un collaborateur à chaque nouvelle transaction tient dans le gratuit ; ajouter aussi une note, non.
02Combien de tâches consomme un Zap Follow Up Boss ?
Une tâche par action réussie, à chaque passage. Le déclencheur ne coûte rien et une action échouée n'est pas comptée. Un Zap qui ajoute un collaborateur puis écrit une note consomme deux tâches par transaction ouverte. Le moyen le plus rapide de vider ton quota mensuel reste une boucle entre Updated Contact et Update Contact, puisque chaque passage relance le suivant. Compte donc tes tâches au nombre d'actions par passage, pas au nombre de déclencheurs.
03Follow Up Boss déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui. Les sept déclencheurs Follow Up Boss sont instantanés : l'app prévient Zapier dès que l'événement arrive et le Zap part aussitôt, quel que soit ton plan. Les intervalles d'interrogation des plans, 15 minutes en Free jusqu'à 1 minute en Team et Enterprise, ne s'appliquent pas ici. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur l'un de ces déclencheurs affiche un éclair. Ça vaut pour chacun des sept, sans exception. Aucun réglage à toucher pour en profiter.
04Que faut-il pour connecter Follow Up Boss à Zapier ?
Un compte Follow Up Boss et un compte Zapier. Tu ouvres la page Apps, tu ajoutes une connexion, tu choisis Follow Up Boss, tu t'identifies dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. Pour agir sur des fiches qui ne sont pas à toi, le compte utilisé doit y avoir accès. Les plans d'action, pipelines et membres d'équipe utilisés par tes étapes doivent exister avant. Prépare-les d'abord, et les listes de champs se remplissent de vrais choix.
05Pourquoi un Zap Follow Up Boss tourne-t-il en boucle ?
Parce qu'il écrit là où son propre déclencheur regarde. Updated Contact part sur toute modification d'une fiche, donc une étape Update Contact sur la même fiche la modifie à nouveau et relance le Zap. Même chose entre Person Stage Updated et Change Stage of a Contact. Chaque tour coûte des tâches. Choisis un déclencheur plus étroit, ou fais en sorte que l'action ne touche jamais les contacts qui ont lancé le passage.
06Et si l'opération Follow Up Boss dont tu as besoin n'existe pas ?
Passe par l'action API Request (Beta). Elle envoie une requête brute à Follow Up Boss avec la connexion déjà en place, et atteint ce que les quatorze autres actions ne couvrent pas. Elle n'accepte que les adresses des domaines de l'app et suppose quelqu'un capable de lire une documentation d'API. Côté déclencheurs, rien ne réagit à une nouvelle note, une tâche ou un appel. La suppression d'une fiche ne fait pas partie des quinze actions non plus.
07Zapier, Make ou n8n pour Follow Up Boss ?
Pas de vainqueur unique, tout dépend de tes critères. Côté Zapier, les faits sont sept déclencheurs instantanés, quinze actions, une recherche de contact, un plan gratuit limité aux Zaps à deux étapes et une tâche facturée par action réussie. Vérifie les mêmes points sur l'autre outil : comment les passages sont facturés, combien d'étapes permet l'offre d'entrée, et si ses déclencheurs Follow Up Boss réagissent tout de suite. Pèse ces trois points face au volume de prospects que ton agence traite.
Même plateforme

Autres docs utiles sur ce stack.

Voir toutes les intégrations