Integración Legalboards ZapierAutomatiza Legalboards con Zapier.
La integración Legalboards Zapier incluye 9 disparadores, 3 acciones y 0 búsquedas. Un Zap puede reaccionar a tarjetas, asuntos, tareas, contactos y seguimientos, y crear tarjetas en tus tableros. Todos los disparadores son instantáneos y el plan gratuito basta para empezar.
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Para qué sirve la integración Legalboards Zapier
Legalboards organiza el trabajo en tableros de tarjetas, y lleva además asuntos (los «matters»), contactos, tareas y seguimientos. Zapier une aplicaciones: un evento en una pone en marcha un trabajo en otra. Desde Legalboards, nueve eventos pueden arrancar un Zap, y tres acciones crean tarjetas por ti.
Hay tres resultados que se repiten. Un equipo al tanto de los avances: con Move Card, cada tarjeta que cambia de columna se convierte en un mensaje en el chat del equipo, sin que nadie tenga que abrir el tablero. Tareas en un solo sitio: con New Task o New Clio Task, lo que se crea en Legalboards aparece también en el gestor de tareas donde tu equipo planifica el día. Contactos que llegan solos: con Create Contact Card, una persona registrada en otra herramienta obtiene su tarjeta en el tablero correcto.
Los asuntos siguen la misma lógica. New Matter puede abrir una fila en un registro, y Create Matter Card abre un asunto con su tarjeta desde otra herramienta.
Lo que Zapier no hace aquí. No hay búsquedas, así que un Zap no puede encontrar una tarjeta, un asunto o un contacto que ya existe antes de actuar. No hay acción para mover, editar o borrar una tarjeta: las tres acciones solo crean. Y nada de lo anterior a la publicación del Zap se envía. Si aún comparas herramientas, la lista de alternativas a Zapier y la agencia Zapier son las páginas que conviene abrir después.
Las palabras de Zapier detrás de un Zap de Legalboards
Siete términos bastan para el resto de la página. Se explican aquí una vez y después se usan sin repetir.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap; con el Zap encendido, Zapier lo espera. Legalboards ofrece nueve, de tarjetas a asuntos.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear una tarjeta.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción completada con éxito. No tiene nada que ver con una tarea dentro de Legalboards.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo: la app avisa a Zapier en cuanto pasa algo. Por consulta: Zapier revisa la app cada cierto tiempo.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene si no.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción ya lo convierten, y pide un plan de pago.
Cuánto cuestan los Zaps de Legalboards
Legalboards no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito. Sus nueve disparadores son instantáneos, así que los intervalos de revisión que frenan a las apps por consulta no les afectan.
- DisparadoresGratis, nunca se cuentan
- Acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Disparadores de LegalboardsInstantáneos en todos los planes
Un disparador nunca gasta una tarea: que llegue a Zapier una tarjeta movida o un asunto nuevo es gratis. Lo que pagas son las acciones que vienen después, una tarea por cada una que sale bien y nada si falla. Un aviso en el chat por cada tarjeta movida es una tarea. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de solo dos pasos. Si añades un filtro, por ejemplo para quedarte con una sola columna, o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y requiere un plan de pago. La tabla de intervalos de abajo no afecta a Legalboards, porque todos sus disparadores son instantáneos.
Conecta Legalboards con Zapier en tres pasos
- 01
Abre Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Legalboards enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada Zap que la necesite.
- 02
Elige Legalboards
Busca Legalboards en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Legalboards para que inicies sesión con tus datos de siempre.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Legalboards y da acceso a Zapier. Necesitas tu propia cuenta y acceso a los tableros, tarjetas y asuntos de otras personas que el Zap vaya a leer o completar.
Tu primer Zap: avisar al equipo cuando una tarjeta se mueve
ObjetivoCada vez que una tarjeta cambie de columna en Legalboards, enviar un mensaje al chat del equipo para que todos vean el avance sin abrir el tablero.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Legalboards como app de inicio y Move Card como evento, y después selecciona tu conexión de Legalboards.
- 02
Prueba con un movimiento real
Lanza la prueba del disparador: Zapier trae los tres movimientos más recientes de la cuenta. Elige uno y monta sobre él el paso siguiente.
- 03
Añade el mensaje
Añade la acción en tu chat de equipo, elige el canal y lleva al texto los datos de la tarjeta que trajo la prueba. Con dos pasos sigues en el plan gratuito.
- 04
Revisa el canal
Lanza la prueba de la acción y abre el canal: el mensaje debe estar ahí. Si falta un dato, ajusta el texto y vuelve a probar antes de seguir.
- 05
Publica
Pulsa Publish. Desde ese momento, cada tarjeta que cambia de columna avisa al equipo en cuanto se mueve, sin que nadie escriba el mensaje.
Los nueve disparadores de Legalboards
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Legalboards, y 9 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Move Card
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a card is moved.”
Salta cuando una tarjeta se mueve en un tablero y pasa esa tarjeta a los pasos siguientes. Un movimiento suele indicar que el trabajo cambió de fase, justo lo que otras personas quieren saber.
New Board Team
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a board team is added.”
Arranca un Zap cuando se añade un equipo a un tablero. Es el momento en que un grupo de personas recibe acceso a un trabajo nuevo, y por tanto el mejor para avisarles.
New Card
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new card is created.”
Pone en marcha tu Zap en cuanto se crea una tarjeta en un tablero. Como la tarjeta es la pieza básica de Legalboards, es el más amplio de los nueve disparadores y el más sencillo para empezar.
New Card Member
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a card member is added.”
Se activa cuando alguien pasa a ser miembro de una tarjeta. En la práctica te dice quién acaba de entrar en un trabajo, para que se entere sin esperar.
New Clio Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new clio task is created.”
Salta cuando se crea una nueva tarea de Clio en Legalboards y la entrega a los pasos siguientes. Mantiene ese tipo de tarea visible fuera del tablero donde nació.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Arranca tu Zap cada vez que se crea un contacto en Legalboards. Es la forma de mantener tus otras agendas de contactos al día con la de tus tableros, sin exportar nada.
New Follow Up
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new follow up is created.”
Se pone en marcha cuando se crea un seguimiento en Legalboards. Un seguimiento es un compromiso de volver sobre algo, y este disparador hace que ese compromiso exista también fuera del tablero.
New Matter
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new matter is created.”
Salta cada vez que se crea un asunto nuevo y lo pasa a los pasos siguientes. Es el disparador de todo lo que sigue los asuntos en conjunto, más allá de una sola tarjeta.
New Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new task is created.”
Toda tarea nueva creada en Legalboards puede iniciar un Zap. Es el disparador general de tareas, el que conviene cuando solo quieres que cada pendiente viaje a otro sitio.
Las tres acciones de Legalboards
Legalboards te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Card
AcciónEn Zapier“Creates a New Card”
Añade una tarjeta nueva al tablero que elijas, rellenada con lo que trajo un paso anterior.
Create Contact Card
AcciónEn Zapier“Creates a Contact Card”
Crea una tarjeta de contacto en un tablero, para que una persona que viene de otra herramienta tenga su sitio en Legalboards.
Create Matter Card
AcciónEn Zapier“Creates a Matter with a Card”
Abre de una vez un asunto y su tarjeta en el tablero que selecciones.
Cuándo falla un Zap de Legalboards
Zapier no enlaza ningún artículo de ayuda ni límite de uso propio de Legalboards. Casi todos los fallos vienen de los campos obligatorios de las acciones o de cómo funciona Zapier.
Seis casos cubren las sorpresas más probables. Si un Zap sigue fallando después, la guía de depuración de Zapier es la página que conviene abrir después.
Las tarjetas antiguas no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Tarjetas, asuntos y tareas anteriores se quedan en Legalboards, y moverlos es otro trabajo.Un Zap de tarjetas en bucle
Un Zap sobre New Card que también ejecuta Create Card escribe donde mira su propio disparador. Se relanza una y otra vez y agota tus tareas.Create Card se para por un campo vacío
Board, Title, Sub-Title y Note son obligatorios. Si el paso anterior deja uno vacío, por ejemplo la nota, la acción no se ejecuta.Create Matter Card pide cinco valores
Board, Client, Practice Area, Number/Title y Status deben llegar rellenos. Un formulario con campos opcionales hará fallar la acción de vez en cuando.Una importación masiva retenida
Cuando llega de golpe un lote enorme de tarjetas o contactos, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenarlo.El plan gratuito se queda en dos pasos
Filtrar los movimientos por columna, o añadir una segunda acción, convierte el Zap en uno de varios pasos. En el plan gratuito, Zapier no lo publica así.
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Una persona lee cada mensaje.
