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Intégration Legalboards ZapierAutomatiser Legalboards avec Zapier.

L'intégration Legalboards Zapier compte 9 déclencheurs, 3 actions et 0 recherche. Un Zap peut réagir aux cartes, dossiers, tâches, contacts et relances, et créer des cartes dans tes tableaux. Tous les déclencheurs sont instantanés, et le gratuit suffit pour démarrer.

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Aperçu

À quoi sert l'intégration Legalboards Zapier

Legalboards organise le travail en tableaux faits de cartes, et gère aussi des dossiers (les « matters »), des contacts, des tâches et des relances. Zapier relie les apps : un événement dans l'une lance un travail dans l'autre. Côté Legalboards, neuf événements peuvent lancer un Zap, et trois actions créent des cartes pour toi.

Trois usages reviennent souvent. Des relances qui ne se perdent plus d'abord : avec New Follow Up, chaque relance créée dans Legalboards devient une ligne dans ton gestionnaire de tâches, là où tu organises vraiment ta journée. Des contacts alignés partout ensuite : avec New Contact, la fiche créée dans tes tableaux rejoint ton CRM sans export. Des dossiers ouverts depuis l'extérieur enfin : avec Create Matter Card, une demande reçue ailleurs ouvre directement un dossier et sa carte.

Les cartes suivent la même logique. New Card et Move Card peuvent prévenir l'équipe dans sa messagerie, et Create Card transforme une demande entrante en carte sur le bon tableau.

Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. Aucune recherche : un Zap ne peut pas retrouver une carte, un dossier ou un contact existant avant d'agir. Aucune action pour déplacer, modifier ou supprimer une carte : les trois actions ne font que créer. Et rien de ce qui précède la publication du Zap n'est envoyé. Pour trancher entre les outils, le comparatif Make vs Zapier et l'avis Zapier sont les pages à ouvrir ensuite.

Vocabulaire

Les mots de Zapier derrière un Zap Legalboards

Sept termes suffisent pour la suite. Chacun est expliqué une fois ici, puis repris sans rappel.

Zap
L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque événement.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap ; une fois allumé, Zapier l'attend. Legalboards en propose neuf, des cartes aux dossiers.
Action
Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose, comme créer une carte.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action réussie de ton Zap. Rien à voir avec une tâche à l'intérieur de Legalboards.
Instantané ou interrogation
Instantané : l'app prévient Zapier dès que ça se passe. Par interrogation : Zapier va voir l'app à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive respecte ta condition, et l'arrête sinon.
Zap multi-étapes
Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre ou une seconde action suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Combien coûtent les Zaps Legalboards

Legalboards n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le gratuit. Ses neuf déclencheurs sont instantanés : les intervalles de vérification qui ralentissent les apps par interrogation ne les concernent pas.

  • DéclencheursGratuits, jamais décomptés
  • Action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
  • Déclencheurs LegalboardsInstantanés sur tous les plans

Un déclencheur ne coûte jamais de tâche : une carte déplacée ou un contact créé qui arrive chez Zapier, c'est gratuit. Ce qui se paie, ce sont les actions qui suivent, une tâche à chaque réussite, rien en cas d'échec. Une relance copiée dans ta liste d'à-faire, c'est une tâche Zapier. Le gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes seulement. Un filtre, pour ne suivre qu'un tableau par exemple, ou une seconde action, et le Zap devient multi-étapes : plan payant obligatoire. La grille ci-dessous ne concerne pas Legalboards, dont les déclencheurs sont tous instantanés.

Connexion

Connecter Legalboards à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvrir Apps

    Dans Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Legalboards relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque Zap qui en a besoin.

  2. 02

    Choisir Legalboards

    Cherche Legalboards dans la fenêtre, sélectionne l'app et clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre côté Legalboards pour t'identifier avec tes accès habituels.

  3. 03

    Te connecter et autoriser

    Identifie-toi sur Legalboards et laisse Zapier accéder au compte. Il te faut ton propre compte, et l'accès aux tableaux, cartes et dossiers des autres que le Zap doit lire ou compléter.

Premier Zap

Ton premier Zap : chaque relance Legalboards dans ta liste d'à-faire

ObjectifDès qu'une relance est créée dans Legalboards, l'ajouter à ton gestionnaire de tâches pour ne plus l'oublier.

  1. 01

    Poser le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Legalboards comme app de départ et New Follow Up comme événement, puis sélectionne ta connexion Legalboards.

  2. 02

    Tester sur une vraie relance

    Lance le test du déclencheur : Zapier ramène les trois relances les plus récentes du compte. Choisis-en une, c'est sur elle que tu bâtis la suite.

  3. 03

    Ajouter l'à-faire

    Ajoute l'action dans ton gestionnaire de tâches et glisse dans le titre les infos de la relance remontées par le test. Deux étapes : le Zap reste sur le gratuit.

  4. 04

    Vérifier la liste

    Lance le test de l'action et ouvre ton gestionnaire de tâches : l'à-faire doit y être. Sinon, corrige le titre transmis et reteste.

  5. 05

    Publier

    Clique sur Publish. Chaque nouvelle relance créée dans Legalboards apparaît désormais dans ta liste d'à-faire dans la foulée, sans aucune ressaisie.

Déclencheurs

Les neuf déclencheurs Legalboards

9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Legalboards, et 9 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Move Card

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a card is moved.”

Part quand une carte change de place sur un tableau, et passe cette carte aux étapes suivantes. Un déplacement signale en général qu'un travail a changé d'étape, ce que d'autres attendent de savoir.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour prévenir l'équipe ou mettre à jour un statut ailleurs quand une carte change de colonne.
Attention
il réagit à chaque déplacement ; ne garder qu'une colonne demande un filtre, donc un plan payant.
2

New Board Team

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a board team is added.”

Lance un Zap quand une équipe est ajoutée à un tableau. C'est l'instant où un groupe de personnes reçoit l'accès à un nouveau travail, donc le bon moment pour le leur dire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour prévenir les membres d'une équipe, dans leur messagerie ou par e-mail, qu'un tableau leur est ouvert.
Attention
les équipes ajoutées avant la publication du Zap ne remontent jamais, les anciens tableaux se traitent à la main.
3

New Card

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new card is created.”

Démarre ton Zap dès qu'une carte est créée sur un tableau. La carte étant l'unité de base de Legalboards, c'est le plus large des neuf déclencheurs, et le plus simple pour débuter.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour que chaque nouveau travail apparaisse dans la messagerie de l'équipe ou dans une liste partagée.
Attention
un Zap qui utilise aussi Create Card écrit là où ce déclencheur regarde, et peut tourner en boucle.
4

New Card Member

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a card member is added.”

Dès qu'une personne devient membre d'une carte, ce déclencheur lance un Zap. Concrètement, il te dit qui vient d'être mis sur un sujet, pour que cette personne en soit informée sans attendre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour envoyer un message direct ou un e-mail avec le détail de la carte au membre ajouté.
Attention
les membres ajoutés avant la publication du Zap ne remontent jamais, préviens-les autrement.
5

New Clio Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new clio task is created.”

Chaque nouvelle tâche Clio créée dans Legalboards lance le Zap, qui la transmet aux étapes suivantes. Il garde ce type de tâche visible en dehors du tableau où elle est née.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand ces tâches doivent devenir une ligne dans ton gestionnaire de tâches ou un message à l'équipe.
Attention
ce déclencheur est distinct de New Task : un Zap posé sur l'un ne voit pas ce que capte l'autre.
6

New Contact

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new contact is created.”

Un contact créé dans Legalboards suffit à démarrer ton Zap. C'est le moyen de garder tes autres carnets d'adresses alignés sur celui de tes tableaux, sans export ni import.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand chaque nouveau contact doit aussi exister dans ton CRM ou ton outil d'emailing.
Attention
les contacts créés avant la mise en route du Zap restent sur place, importe-les à part si besoin.
7

New Follow Up

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new follow up is created.”

Réagit à la création d'une relance dans Legalboards. Une relance, c'est une promesse de revenir vers quelque chose ; ce déclencheur fait exister cette promesse hors du tableau.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand chaque relance doit devenir un rappel dans ton gestionnaire de tâches.
Attention
les relances créées avant la publication du Zap ne remontent jamais, reporte-les à la main.
8

New Matter

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new matter is created.”

Ouvre la marche dès qu'un nouveau dossier est créé, et le passe aux étapes suivantes. C'est celui à prendre pour tout ce qui suit tes dossiers plutôt que des cartes isolées.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
pour qu'un nouveau dossier ouvre une ligne dans un registre ou déclenche un message à l'équipe.
Attention
utiliser Create Matter Card dans le même Zap revient à écrire là où il regarde, d'où un risque de boucle.
9

New Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new task is created.”

Démarre un Zap quand une nouvelle tâche est créée dans Legalboards. C'est le déclencheur généraliste des tâches, à prendre quand tu veux simplement que chaque à-faire voyage ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand ton équipe organise sa journée dans un autre outil et que les tâches Legalboards doivent y figurer.
Attention
les tâches Clio ont leur propre déclencheur ; vérifie lequel correspond aux tâches que tu crées.
Actions

Les trois actions Legalboards

Legalboards te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Card

Action

Dans Zapier“Creates a New Card”

Ajoute une carte sur le tableau de ton choix, remplie avec ce qu'une étape précédente a apporté.

Quand l'utiliser
quand une demande reçue par formulaire doit devenir une carte sans ressaisie.
Attention
Board, Title, Sub-Title et Note sont tous obligatoires ; mets une donnée dans chacun, sinon l'action s'arrête.
2

Create Contact Card

Action

Dans Zapier“Creates a Contact Card”

Crée une carte contact sur un tableau, pour qu'une personne venue d'un autre outil trouve sa place dans Legalboards.

Quand l'utiliser
quand un nouveau contact de ton CRM doit aussi apparaître dans tes tableaux.
Attention
Type et Board sont obligatoires ; choisis des valeurs qui existent dans ton compte avant de tester.
3

Create Matter Card

Action

Dans Zapier“Creates a Matter with a Card”

Ouvre en une fois un dossier et sa carte sur le tableau sélectionné.

Quand l'utiliser
quand une demande validée ailleurs doit lancer tout de suite un dossier dans Legalboards.
Attention
cinq champs sont obligatoires : Board, Client, Practice Area, Number/Title et Status. Un seul vide, et l'action s'arrête.
Quand ça casse

Quand un Zap Legalboards casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit propre à Legalboards. La plupart des pannes viennent des champs obligatoires des actions ou du fonctionnement de Zapier.

Six cas couvrent l'essentiel des surprises. Si un Zap déraille encore ensuite, le guide de dépannage Zapier est la page à ouvrir ensuite.

  • Les anciennes cartes n'arrivent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Cartes, dossiers et tâches d'avant restent dans Legalboards : les déplacer est un autre chantier.

  • Un Zap de cartes qui boucle

    Un Zap sur New Card qui lance aussi Create Card écrit là où son déclencheur regarde. Il se relance sans fin et vide ton quota de tâches.

  • Create Card bloque sur un champ vide

    Board, Title, Sub-Title et Note sont tous obligatoires. Si l'étape d'avant en laisse un vide, une note absente par exemple, l'action ne part pas.

  • Create Matter Card veut cinq valeurs

    Board, Client, Practice Area, Number/Title et Status doivent tous être remplis. Un formulaire aux champs facultatifs fera échouer l'action de temps en temps.

  • Un import massif retenu

    Quand un énorme lot de cartes ou de contacts arrive d'un coup, après un import ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.

  • Le gratuit s'arrête à deux étapes

    Filtrer les déplacements par colonne, ou ajouter une seconde action, rend le Zap multi-étapes. En gratuit, Zapier refuse de le publier tel quel.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Legalboards avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Legalboards Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Legalboards Zapier est-elle gratuite ?
Oui. Legalboards n'est pas réservée aux plans payants, donc ses déclencheurs et ses actions marchent sur le plan gratuit de Zapier. Ce plan couvre 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes, un déclencheur et une action. Un Zap qui copie chaque relance dans ta liste d'à-faire tient dedans. Dès que tu ajoutes un filtre, pour ne suivre qu'un tableau par exemple, ou une seconde action, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant. Les tarifs changent souvent : vérifie la page de prix de Zapier.
02Combien de tâches consomment les Zaps Legalboards ?
Une tâche par action réussie, aucune pour le déclencheur. Une carte déplacée, un dossier créé ou un contact ajouté ne coûte rien en arrivant chez Zapier. Si le Zap ajoute ensuite un à-faire dans ta liste, c'est une tâche. S'il l'ajoute et envoie un message, c'est deux par relance. Créer une carte dans Legalboards compte aussi pour une tâche. Une action en échec n'est pas décomptée. Garde en tête que Move Card peut partir très souvent sur un tableau animé.
03Les déclencheurs Legalboards sont-ils en temps réel ?
Oui. Les neuf déclencheurs Legalboards sont instantanés : Legalboards prévient Zapier dès qu'une carte est créée ou déplacée, qu'un dossier ou un contact apparaît, ou qu'une tâche ou une relance est créée, et le Zap part aussitôt. C'est vrai sur tous les plans, gratuit compris, donc les intervalles de vérification des plans ne s'appliquent pas. Dans l'éditeur, un déclencheur instantané affiche un éclair. Ce caractère dépend de l'app, pas de toi.
04Que faut-il pour connecter Legalboards à Zapier ?
Un compte Legalboards, et l'accès aux tableaux que le Zap doit lire ou compléter. Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, cherche Legalboards et clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre : tu te connectes et tu autorises Zapier. La connexion est gardée et réutilisée par chaque Zap Legalboards. Comme chaque action demande un Board, vérifie avant de commencer que le tableau existe et que ton compte peut y ajouter des cartes.
05Pourquoi Create Card échoue-t-elle sans arrêt ?
Le plus souvent parce qu'un de ses quatre champs obligatoires est vide. L'action demande un Board, un Title, un Sub-Title et une Note à chaque exécution. Si l'étape d'avant est un formulaire où le sous-titre ou la note sont facultatifs, l'action échoue dès qu'ils manquent. Rends ces questions obligatoires en amont, ou mets une valeur fixe dans le champ concerné. Une action en échec ne coûte pas de tâche, mais la carte n'est pas créée : surveille l'historique du Zap.
06Et si l'opération Legalboards dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors cette intégration ne la propose pas aujourd'hui. Sur Zapier, Legalboards offre neuf déclencheurs et trois actions, Create Card, Create Contact Card et Create Matter Card, sans aucune recherche. Un Zap ne peut ni retrouver une carte existante, ni la déplacer, la modifier ou la supprimer. Tout ce qui part d'un des neuf événements, ou finit par une nouvelle carte, est couvert. Pour le reste, la piste est hors de cette intégration, dans un autre outil d'automatisation par exemple.
07Zapier, Make ou n8n pour Legalboards ?
Aucun outil ne gagne d'office : pars de ce que tu veux automatiser. Si tes flux partent d'un événement Legalboards ou finissent par une carte créée, Zapier a déjà neuf déclencheurs instantanés et trois actions prêtes, sans code à écrire. Pour Make ou n8n, regarde d'abord s'il existe un connecteur Legalboards et si les événements y arrivent aussi sans attente. Compare ensuite la façon dont chacun compte les exécutions, la longueur de tes flux et la personne qui les fera vivre au cabinet.
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