Integración Loanzify ZapierAutomatiza Loanzify con Zapier.
Integración Loanzify Zapier: 2 disparadores, 2 acciones, 0 búsquedas. Loanzify avisa a Zapier de cada lead nuevo y de cada préstamo creado, y tus otras herramientas pueden abrir leads y préstamos dentro. Aquí tienes qué hace cada paso y cuánto cuesta.
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Qué resuelve la integración Loanzify Zapier
Loanzify es donde un equipo de préstamos recibe a los solicitantes y sigue cada expediente de préstamo, con pantallas que adapta a su manera de trabajar. Con Zapier funciona en las dos direcciones: dos eventos de Loanzify pueden poner en marcha una automatización, y dos acciones dejan que otras herramientas creen leads y préstamos dentro. Menos datos copiados a mano entre pestañas.
Un préstamo abierto desde tu formulario. Alguien rellena una solicitud en tu formulario web y Create Loanzify Loan abre el préstamo en el pipeline con su email. Nadie lo vuelve a teclear.
Un registro de leads fuera de Loanzify. New Lead recoge cada formulario enviado desde LHP3 y lo deja como fila en tu hoja de cálculo, útil para quien revisa números sin entrar en la plataforma.
Un aviso por correo con cada préstamo. New Loan Created pasa el préstamo recién creado a tu correo para que la persona responsable lo vea en su bandeja.
Lo que Zapier no hace aquí: no edita ni borra leads o préstamos, y no puede buscar uno ya existente porque la app no tiene búsquedas. Además, los dos disparadores funcionan por consulta, así que lo nuevo llega cuando Zapier revisa, no en el momento en que nace. Si esas limitaciones pesan en tu caso, consulta nuestra comparativa Make vs Zapier y nuestra Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin rodeos
Ocho palabras que verás en el editor, explicadas en llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone el Zap en marcha. En Loanzify hay dos: un lead nuevo y un préstamo recién creado.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe o envía algo por ti, como abrir un préstamo en Loanzify.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que termina bien. El cupo de tu plan cuenta solo esas acciones completadas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo y se queda solo con lo que aún no había visto. Los dos de Loanzify van así.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier en cuanto pasa algo, sin esperar a la siguiente revisión. Loanzify no ofrece ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llegó cumple la condición que fijaste, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción lo convierten en uno y exige plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
Loanzify no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Zapier cobra por tareas, y un disparador nunca cuenta como tarea.
- App premiumNo
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos
- Coste de un disparador0 tareas
Ni New Lead ni New Loan Created gastan nada, por muchas veces que Zapier revise. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, sea Create Loanzify Loan o un paso en otra app; si falla, no se descuenta. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos. Un filtro o una segunda acción vuelven el Zap de varios pasos, y eso pide plan de pago. Como los dos disparadores funcionan por consulta, la tabla de abajo marca cada cuánto llegan las novedades.
Conectar Loanzify con Zapier
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Ten a mano tu acceso a Loanzify y permisos sobre los leads y préstamos que no son tuyos pero que el Zap tendrá que leer o crear.
- 02
Elige Loanzify
Escribe Loanzify en el buscador de la ventana, selecciona la app y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva de Loanzify donde ocurre el inicio de sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Loanzify desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión queda en tu lista y la reutiliza cada paso de Loanzify en todos tus Zaps.
Tu primer Zap: un correo por cada préstamo que cuenta
ObjetivoCada préstamo nuevo de Loanzify que cumple tu condición llega por correo a la persona que lleva el expediente.
- 01
Construye: empieza por Loanzify
Crea un Zap nuevo, elige Loanzify como app y New Loan Created como evento, y después la conexión de Loanzify que añadiste antes.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres préstamos más recientes de la cuenta. Elige uno real para hacer las correspondencias de los pasos siguientes.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade un paso Filter y rellena sus tres casillas: el campo, la regla y el valor. Una regla de texto solo funciona con texto. El Zap pasa a ser de varios pasos y pide plan de pago.
- 04
Envía el correo
Elige tu correo y su acción de envío, y coloca en el mensaje los datos del préstamo que la persona responsable necesita leer. Prueba el paso y revisa lo que vuelve.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Desde ese momento Zapier revisa Loanzify al intervalo de tu plan y manda un correo por cada préstamo que pasa el filtro.
Los disparadores de Loanzify
2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Loanzify. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a form is submitted from LHP3”
Arranca el Zap cuando alguien envía un formulario desde LHP3 y entrega ese lead a los pasos siguientes. Es la entrada natural para guardar, repartir o avisar de cada contacto recién llegado.
New Loan Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new loan is created.”
Se activa con cada préstamo nuevo en Loanzify y lo pasa al resto del Zap, listo para un aviso por correo, una fila de control o una copia en otra herramienta.
Las acciones de Loanzify
Loanzify te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Create a new lead in your account”
Da de alta un lead en tu cuenta de Loanzify con datos que vienen de otra herramienta, para que todos los contactos acaben en la misma lista.
Create Loanzify Loan
AcciónEn Zapier“Creates a new loan in your Loanzify pipeline”
Abre un préstamo nuevo en tu pipeline de Loanzify a partir de lo que trajo un paso anterior, de modo que el expediente existe desde la primera solicitud.
Cuando algo falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Loanzify: los casos de abajo salen del funcionamiento general de Zapier.
Cuatro situaciones explican casi todos los sustos. Ninguna se ve mientras montas el Zap; aparecen cuando ya está encendido. Si uno se atasca, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Lo anterior no se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los leads y préstamos que ya estaban en Loanzify se quedan fuera; moverlos es otro trabajo.El Zap que se alimenta a sí mismo
Si New Loan Created lanza un Zap que ejecuta Create Loanzify Loan, escribe donde mira su propio disparador: entra en bucle y agota tu cupo de tareas.Lotes enormes retenidos
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote muy grande, tras una importación masiva o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Sin duplicados por consulta
En sus dos disparadores, Zapier recuerda los leads y préstamos que ya vio, así que el mismo elemento no arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Loanzify con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
