Intégration Loanzify ZapierAutomatiser Loanzify avec Zapier.
Intégration Loanzify Zapier : 2 déclencheurs, 2 actions, 0 recherche. Loanzify lance une automatisation à l'arrivée d'un prospect ou à la création d'un prêt, et tes autres outils peuvent y ajouter prospects et prêts. Voici ce que fait chaque étape et ce qu'elle coûte.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que fait vraiment l'intégration Loanzify Zapier
Loanzify est l'outil où une équipe de crédit accueille les demandeurs et suit chaque dossier de prêt, avec des écrans qu'elle règle à sa façon. Côté Zapier, elle marche dans les deux sens : deux événements Loanzify peuvent lancer une automatisation, et deux actions permettent à tes autres outils d'y déposer prospects et prêts. Fini la recopie des noms et des e-mails.
Une équipe prévenue à chaque prêt. New Loan Created transmet chaque nouveau prêt à ta messagerie d'équipe, puis à ton tableur de suivi : personne n'a besoin de rafraîchir le pipeline Loanzify pour le repérer.
Des prospects extérieurs rapatriés. Quand quelqu'un s'inscrit dans un autre outil, Create Lead l'ajoute à Loanzify. Ta liste de prospects reste unique.
Des formulaires LHP3 qui ne dorment pas. New Lead repère chaque formulaire envoyé depuis LHP3 et peut le passer à n'importe quel outil après lui, sans export manuel depuis Loanzify.
Ce que Zapier ne fait pas ici : modifier ou supprimer un prospect ou un prêt, ni en retrouver un, faute de recherche. Les deux déclencheurs fonctionnent par interrogation : les nouveautés arrivent au rythme de Zapier, pas dès leur création. Si ces limites comptent pour toi, ouvre notre comparatif n8n vs Zapier et notre Avis Zapier avant de monter ton premier Zap.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots que tu croiseras dans l'éditeur, expliqués simplement.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Loanzify en propose deux : un nouveau prospect et un prêt tout juste créé.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit pour toi, par exemple ajouter un prospect dans Loanzify.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota de ton plan se compte en tâches réussies, rien d'autre.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va voir l'app à intervalle fixe et ne garde que ce qu'il n'a pas encore vu. Les deux déclencheurs Loanzify fonctionnent ainsi.
- Déclencheur instantané
- C'est l'app qui prévient Zapier dès que l'événement a lieu, sans attendre de vérification. Loanzify n'en propose aucun.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si les données reçues respectent ta condition, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre ou une seconde action suffit à en faire un, et il exige un plan payant.
Combien ça coûte, concrètement
Loanzify n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. Zapier facture des tâches, et un déclencheur n'en est jamais une.
- Réservée aux plans payantsNon
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Taille d'un Zap gratuit2 étapes
- Coût d'un déclencheur0 tâche
New Lead et New Loan Created ne coûtent rien, même si Zapier vérifie souvent. Chaque action réussie vaut une tâche, qu'il s'agisse de Create Lead ou d'une étape dans une autre app ; un échec n'est pas décompté. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes. Un filtre ou une seconde action rend le Zap multi-étapes, donc payant. Les deux déclencheurs fonctionnent par interrogation : la grille ci-dessous fixe la vitesse à laquelle les nouveautés remontent.
Connecter Loanzify à Zapier
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Garde sous la main tes identifiants Loanzify, et un accès aux prospects et prêts que le Zap devra toucher sans qu'ils t'appartiennent.
- 02
Choisis Loanzify
Tape Loanzify dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Loanzify pour la connexion elle-même.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Loanzify dans cet onglet, puis accorde à Zapier l'accès au compte. La connexion apparaît dans ta liste et sert à chaque étape Loanzify de tes Zaps.
Ton premier Zap : prévenir l'équipe et tenir le suivi des prêts
ObjectifChaque nouveau prêt Loanzify déclenche un message à l'équipe, puis s'inscrit en ligne dans ton tableur de suivi.
- 01
Construis : pars de Loanzify
Crée un nouveau Zap, choisis Loanzify comme app et New Loan Created comme événement, puis la connexion Loanzify ajoutée juste avant.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier remonte les trois prêts les plus récents du compte. Prends-en un vrai pour faire tes correspondances dans les étapes suivantes.
- 03
Ajoute le message
Choisis ta messagerie d'équipe et son action d'envoi, puis glisse dans le texte les valeurs du prêt que l'équipe doit lire. Teste l'étape et lis ce qui revient.
- 04
Ajoute la ligne
Ajoute une seconde action : ton tableur et sa création de ligne, avec une colonne par valeur à garder. Deux actions, donc Zap multi-étapes et plan payant.
- 05
Publie
Clique sur Publish pour activer le Zap. Zapier vérifie alors Loanzify à l'intervalle de ton plan et traite chaque prêt qu'il n'a pas encore vu.
Les déclencheurs Loanzify
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Loanzify. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a form is submitted from LHP3”
Lance ton Zap quand un formulaire est envoyé depuis LHP3 dans Loanzify, puis transmet ce prospect aux étapes suivantes. C'est la porte d'entrée pour toute personne qui vient de se manifester et attend un contact.
New Loan Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new loan is created.”
Se déclenche à chaque nouveau prêt créé dans Loanzify et le passe à la suite du Zap, pour l'annoncer, le consigner ou le recopier ailleurs.
Les actions Loanzify
Loanzify te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Lead
ActionDans Zapier“Create a new lead in your account”
Ajoute un nouveau prospect dans ton compte Loanzify à partir d'informations recueillies ailleurs, pour que tout le monde finisse dans la même liste.
Create Loanzify Loan
ActionDans Zapier“Creates a new loan in your Loanzify pipeline”
Ouvre un nouveau prêt dans ton pipeline Loanzify à partir des données d'une étape précédente, pour que le dossier existe dès la demande.
Quand ça casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Loanzify : les cas ci-dessous viennent du fonctionnement de Zapier lui-même.
Quatre situations expliquent l'essentiel des mauvaises surprises. Aucune ne se voit pendant la construction, elles surgissent une fois le Zap lancé. Pour la suite, ouvre notre page Dépannage Zapier.
L'historique reste dans Loanzify
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les prospects et prêts déjà présents sont ignorés ; reprendre cet historique est un chantier à part.Le Zap de prêts qui se nourrit lui-même
Un Zap lancé par New Loan Created qui exécute Create Loanzify Loan écrit là où regarde son propre déclencheur : il repart en boucle et vide ton quota.Les gros lots retenus
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir ces éléments.Pas de doublon en interrogation
Sur ses deux déclencheurs, Zapier garde la trace des prospects et prêts déjà vus : un même élément ne relance jamais le Zap une seconde fois.
Besoin d'aide pour automatiser Loanzify avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
