Integración OpSemble ZapierAutomatiza OpSemble con Zapier.
Integración OpSemble Zapier: 5 disparadores, 4 acciones, 1 búsqueda. Leads, contactos, cambios de etapa, facturas y pagos pueden arrancar un Zap, y Zapier puede crear en OpSemble contactos, leads, tareas de proyecto e incidentes de seguridad. La app sigue en beta en Zapier.
App en beta Zapier todavía marca esta integración como beta.
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Qué cubre la integración OpSemble Zapier
OpSemble es un software de gestión para pymes que reúne CRM, facturación, proyectos, RR. HH. y prevención de riesgos en una sola plataforma. En Zapier puede tanto arrancar automatizaciones como recibirlas: cinco eventos de entrada, cuatro altas de salida y una búsqueda.
Tres resultados prácticos, sin programar:
Un proyecto que arranca cuando se cierra la venta. Deal Stage Changed se dispara cuando una oportunidad cambia de etapa en el embudo. Un filtro deja pasar solo la etapa que te interesa, y Create Project Task crea la tarea de arranque en el proyecto correcto.
Contabilidad al tanto de los cobros. Payment Recorded y New Invoice alimentan tu herramienta contable o avisan a administración. Se acabó copiar importes de una pantalla a otra.
Leads que entran en OpSemble vengan de donde vengan. Un formulario de la web arranca el Zap y Create Lead registra al interesado en el CRM. Find Contact puede comprobar antes si ya existe.
Lo que Zapier no hace con OpSemble: no hay acción para actualizar ni borrar registros, no se pueden crear facturas y no hay nada de RR. HH. La única búsqueda es de contactos. La app figura como beta en Zapier, así que sus operaciones aún pueden cambiar. Y como cualquier Zap, nada de lo que existía antes de encenderlo se repite. Si prefieres aprender con guía, consulta el Curso de Zapier.
Las palabras de Zapier que verás aquí
Ocho términos, explicados una vez y en lenguaje llano.
- Zap
- Una automatización en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que el evento se repite.
- Disparador
- El evento que arranca un Zap, como un lead nuevo o un pago registrado en OpSemble. Con el Zap encendido, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo, como crear un lead en OpSemble.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan es un cupo mensual de tareas.
- Instantáneo frente a consulta
- La app avisa ella misma de un disparador instantáneo; Zapier revisa cada cierto intervalo uno por consulta. Los cinco de OpSemble son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene si no la cumplen.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo ya existente para reutilizarlo después. Find Contact es la única búsqueda de OpSemble.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap con más de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción bastan, y pide plan de pago.
Lo que cuestan de verdad los Zaps de OpSemble
OpSemble no está reservada a los planes de pago de Zapier: un Zap sencillo funciona con el plan gratuito.
- Por evento de OpSemble0 tareas
- Por acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Plan de pago necesario paraFiltros, Find Contact, acciones extra
Un disparador nunca gasta tareas, sea cual sea el evento que avise OpSemble. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, y la que falla no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. El ejemplo de oportunidad a proyecto lleva un filtro, así que pasa a ser de varios pasos y exige plan de pago; poner Find Contact antes de Create Lead tiene el mismo efecto. La tabla de abajo no aplica aquí: los cinco disparadores de OpSemble son instantáneos.
Conectar OpSemble a Zapier
- 01
Abre la página Apps
En Zapier, entra en la página Apps, donde aparecen todas las cuentas ya vinculadas. Pulsa + Add connection para abrir el cuadro donde se elige una app.
- 02
Elige OpSemble
Busca OpSemble, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de OpSemble ya creada: la conexión la vincula a Zapier, no crea una nueva por ti.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en OpSemble desde la pestaña que se abre y concede acceso a Zapier. Usa una cuenta que pueda ver y editar los módulos que vas a automatizar: CRM, proyectos o prevención.
Tu primer Zap: una venta cerrada abre la tarea del proyecto
ObjetivoCrear una tarea de arranque en un proyecto de OpSemble cada vez que una oportunidad llega a la etapa que elijas.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, selecciona OpSemble y el evento Deal Stage Changed, y luego tu conexión. Todos los cambios de etapa de todas las oportunidades llegarán al Zap; por eso sigue un filtro.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres cambios de etapa más recientes de tu cuenta. Así enlazas lo que sigue con una oportunidad real y no con un ejemplo vacío.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade un Filter sobre la información de etapa que devuelve el disparador, con una regla de texto y el nombre de la etapa. El Zap pasa a ser de pago.
- 04
Añade Create Project Task
Añade OpSemble con Create Project Task. Elige el Project y escribe un Title, ambos obligatorios, usando lo que devolvió el disparador para vincular la tarea a la oportunidad.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y comprueba que la tarea aparece en el proyecto. Después pulsa Publish. Los cambios de etapa anteriores a ese momento no se recuperan.
Los disparadores de OpSemble en Zapier
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en OpSemble, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Deal Stage Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity moves to a different pipeline stage.”
Arranca el Zap cada vez que una oportunidad pasa a otra etapa de tu embudo en OpSemble, y entrega esa oportunidad a los pasos siguientes.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Se pone en marcha con cada contacto que se crea en OpSemble y pasa ese contacto a los pasos que vienen detrás.
New Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new invoice is created.”
Reacciona a cada factura creada en OpSemble y la deja disponible para el resto del Zap, por ejemplo para copiarla en otra herramienta.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Pone en marcha tu Zap cada vez que se crea un lead nuevo en OpSemble y lo comparte con los pasos siguientes.
Payment Recorded
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a payment is recorded against an invoice.”
Se activa cuando se registra un pago contra una factura en OpSemble: es la señal más clara de que el dinero ha llegado.
Las acciones de OpSemble en Zapier
OpSemble te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a contact. Needs the crm.add scope.”
Da de alta un contacto en el CRM de OpSemble con los datos que otra app acaba de enviar, para que todo el equipo lo encuentre en un solo sitio.
crm.add.Report H&S Incident
AcciónEn Zapier“Reports a health & safety incident. Needs the hs.add scope.”
Registra un incidente de seguridad y salud en OpSemble, para que los avisos enviados por formulario o chat acaben en el registro oficial.
hs.add, distinto de los del CRM.Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a lead. Needs the crm.add scope.”
Registra un lead nuevo en el CRM de OpSemble con lo que otra app acaba de enviar, listo para que un comercial lo cualifique.
crm.add; usa antes Find Contact si te preocupan los duplicados.Create Project Task
AcciónEn Zapier“Adds a task to a project. Needs the projects.add scope.”
Añade una tarea a un proyecto existente de OpSemble, para que el trabajo que nace en otra herramienta aparezca en la vista de proyectos del equipo.
projects.add.La búsqueda de OpSemble en Zapier
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en OpSemble, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe y se lo pasa a los pasos siguientes. La única búsqueda de OpSemble aparece al final de la lista Action event, bajo SEARCH.
Find Contact
BúsquedaEn Zapier“Finds a contact by name or email. Needs the crm.view scope.”
Localiza un contacto de OpSemble por nombre o email y pasa lo encontrado a los siguientes pasos del Zap.
crm.view para leer el CRM.Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en buscar-o-crear. OpSemble no ofrece ninguna variante así en Zapier: Find Contact solo busca.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios contactos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de OpSemble falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a OpSemble. Los fallos de abajo son los de cualquier Zap, aplicados a esta app.
Casi ninguno se ve al configurar. Aparecen después: un contador de tareas que se dispara, un registro que falta o un paso que se detiene sin motivo aparente. Para profundizar, consulta Depuración Zapier.
El histórico no se repite
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Las oportunidades, facturas y pagos que ya existían se quedan como están, y sincronizarlos es otro trabajo.New Contact y Create Contact en bucle
Un Zap que escribe justo donde mira su disparador se relanza sin parar. Crear contactos desde un Zap con New Contact es el ejemplo de manual.Una importación masiva retenida
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración a OpSemble, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenarlo.Find Contact detiene el Zap
Por defecto, una búsqueda sin coincidencias detiene el Zap. Si en tu caso es normal que el contacto no exista, activa el ajuste que deja seguir al Zap.
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Una persona lee cada mensaje.
