Integración Lofty ZapierAutomatiza Lofty con Zapier.
La integración Lofty Zapier ofrece 7 disparadores, 5 acciones y 1 búsqueda. Los siete disparadores son instantáneos: un archivo subido a una transacción o un lead que cambia de segmento llega a Zapier en cuanto Lofty lo comunica, y las acciones crean o editan leads y transacciones.
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Qué hace de verdad la integración Lofty Zapier
La integración Lofty Zapier conecta Lofty, el CRM y conjunto de herramientas con el que los agentes inmobiliarios gestionan leads y operaciones, con Zapier, un servicio que lleva un evento de una app a otra. Funciona en los dos sentidos: Lofty puede arrancar una automatización y también recibir leads o cambios de transacción desde tus otras herramientas.
Hay tres resultados que se repiten. Listas de correo que se ordenan solas: Segment Changed añade el lead a la lista correcta de tu herramienta de email marketing en cuanto alguien lo mueve de segmento en el CRM. Una agenda que sigue cada operación: Update Transaction crea o ajusta un evento en tu calendario cuando una transacción cambia de etapa. Datos corregidos desde tu hoja: Find Record localiza el lead por su ID de Lofty y Update Lead le aplica los cambios anotados en tu hoja de cálculo.
Lo que Zapier no hace con Lofty importa igual. No hay ninguna acción para borrar un lead ni una transacción. La única búsqueda, Find Record, solo encuentra registros por su ID, nunca por nombre ni por correo. Y Smart Plan Action es una beta abierta a un grupo reducido de cuentas.
Si esos límites pesan en tu proyecto, mira otras plataformas antes de montar nada: las comparativas n8n vs Zapier y Make vs Zapier ponen los criterios uno al lado del otro.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras sostienen el resto de la página. Aquí van en lenguaje llano, una sola vez.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. En Lofty: un lead nuevo, un lead que cambia de segmento o de pipeline, o algo que pasa en una transacción.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como editar un lead en Lofty.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta eso y nada más.
- Consulta o instantáneo
- Zapier revisa cada cierto intervalo un disparador por consulta. En un disparador instantáneo es la app la que avisa a Zapier.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app para que los pasos siguientes lo usen. En Lofty se llama Find Record.
- Conexión
- Tu cuenta de Lofty enlazada una vez con Zapier y reutilizada después por cada paso de cada Zap que toca Lofty.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Lofty
El disparador de Lofty nunca gasta una tarea. Solo cuentan las acciones que vienen después, y solo cuando salen bien.
- Disparador de Lofty0 tareas
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos: un disparador, una acción
- App premiumNo, Lofty funciona en el plan gratuito
Una acción que falla no se cobra, y un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Lofty no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito, pero ese plan se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda Find Record o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, y entonces hace falta un plan de pago. La tabla de abajo indica cada cuánto revisa Zapier los disparadores por consulta en cada plan; no afecta a los siete disparadores de Lofty, que son todos instantáneos.
Conecta Lofty con Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Por ahora solo necesitas una cuenta de Lofty con la que puedas iniciar sesión.
- 02
Elige Lofty
Escribe Lofty en el buscador de la ventana, selecciónala entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Lofty para el último paso.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Lofty desde esa pestaña y concede el acceso a Zapier. Si los leads o transacciones que quieres tocar son de un compañero, tu usuario necesita permiso de lectura o escritura sobre ellos.
Tu primer Zap de Lofty: cada cambio de segmento, en tu lista de correo
ObjetivoCuando un lead entra en el segmento elegido en Lofty, se añade como contacto en tu herramienta de email marketing, siempre que pase el filtro que pongas.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo, elige Lofty como app de inicio y Segment Changed como evento. Selecciona tu conexión y después el segmento que quieres vigilar.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta. Elige un lead real como modelo, mejor que un ejemplo vacío.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el signo más, elige Filter y rellena las tres casillas: el campo, la regla y el valor. Regla de texto para texto, regla numérica para números.
- 04
Añade el contacto
Añade la acción de tu herramienta de email marketing y coloca el nombre y el correo del lead. Prueba el paso. Si quieres soltarte con tus propios Zaps, el curso de Zapier es el paso siguiente.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. El filtro lo convierte en un Zap de varios pasos y pide un plan de pago; sin filtro, cabe en el plan gratuito.
Los 7 disparadores de Lofty
7 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Lofty, y 7 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Segment Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead is moved to the selected group.”
Cuando un lead entra en el segmento que elegiste, Lofty arranca el Zap con los datos de ese lead. La forma en que clasificas contactos en el CRM se convierte así en el inicio de una secuencia automática.
Lead Pipeline Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead is moved to the selected pipeline.”
Mover un lead al pipeline seleccionado pone en marcha el Zap. Aquí no se sigue una llegada sino un avance: el lead ya existía y acaba de pasar a otra fase de tu proceso.
New Transaction
Disparador instantáneoEn Zapier“New transaction trigger”
Cada transacción creada en Lofty arranca el Zap y pasa la operación nueva al siguiente paso. Es el punto de partida de todo lo que debe ocurrir al abrir un expediente.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new lead is assigned to you. Does not work for lender-type accounts.”
Este disparador reacciona cuando se te asigna un lead nuevo, no cada vez que aparece un lead en la cuenta. Sus datos pasan después al paso que hayas previsto.
Smart Plan Action
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger this zap when a specific Smart Plan step with a unique "Zap Trigger ID" is run for a lead.”
Un Smart Plan de Lofty puede incluir un paso que cede el turno a Zapier. Cuando ese paso concreto se ejecuta para un lead, tu Zap arranca, y la secuencia llega a herramientas que Lofty no cubre.
Transaction File Uploaded
Disparador instantáneoEn Zapier“Fires when a new file is uploaded to a Transaction in Lofty.”
Subir un archivo a una transacción de Lofty arranca el Zap con ese documento. Desde ahí puede ir adonde guardas el resto de la documentación.
Update Transaction
Disparador instantáneoEn Zapier“Update transaction trigger”
Cualquier cambio en una transacción existente arranca el Zap, con la operación tal como queda. Elígelo cuando importa más la evolución del expediente que su apertura.
Las 5 acciones de Lofty
Lofty te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead.”
Crea un lead en Lofty con lo que trae un paso anterior, para que el contacto entre directo en el CRM.
Create Transaction
AcciónEn Zapier“Create Transaction Action”
Abre una transacción en Lofty, para que una operación cerrada en otra herramienta aparezca en el CRM sin volver a teclearla.
Update Lead
AcciónEn Zapier“Updates an existing lead.”
Edita un lead que ya existe en Lofty, para que el CRM recoja lo que tus otras herramientas saben de él.
Update Transaction
AcciónEn Zapier“Update Transaction Action”
Edita una transacción existente, por ejemplo para pasarla a la etapa siguiente cuando algo ocurre fuera de Lofty.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Un paso avanzado que envía tu propia petición a Lofty con la conexión ya configurada, para lo que las acciones listas no cubren.
La búsqueda de Lofty y qué pasa cuando no encuentra nada
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Lofty, para que un paso posterior lo use.
En el editor, un paso de búsqueda aparece al final de la lista de acciones, bajo el título SEARCH. Tres ajustes deciden qué hace el Zap con el resultado.
Find Record
BúsquedaEn Zapier“FindRecord”
Localiza un lead o una transacción en Lofty y lo entrega a los pasos siguientes, que así saben qué editar con Update Lead o Update Transaction.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?En las apps que lo ofrecen, esta casilla convierte la búsqueda en buscar o crear. Lofty no tiene esa variante para Find Record: si el registro no existe, no se crea.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de Lofty falla
Zapier no documenta ningún límite propio de Lofty. Lo que falla viene del funcionamiento de Zapier, y cuatro casos cubren casi todo.
Cada caso de abajo es una regla de Zapier, no un fallo de Lofty. Si un Zap sigue sin portarse bien después de revisarlos, la página de depuración Zapier es el siguiente paso.
Los leads antiguos no aparecen
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los leads y transacciones que ya existían no se recogen; trasladar ese historial es un trabajo aparte.Un Zap que se dispara a sí mismo
Update Transaction como disparador y como acción en el mismo Zap forma un bucle: cada edición lo arranca otra vez y agota las tareas.Una importación grande queda retenida
Si un disparador envía de golpe un lote enorme, tras importar leads en bloque o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Find Record corta el Zap
Si el ID que pasas no coincide con nada, la búsqueda detiene el Zap por defecto y la actualización nunca se ejecuta. Revisa el ajuste explicado más arriba.
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