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Intégration Lofty ZapierAutomatiser Lofty avec Zapier.

L'intégration Lofty Zapier compte 7 déclencheurs, 5 actions et 1 recherche. Les sept déclencheurs sont instantanés : un lead qui change de pipeline ou une transaction ouverte part vers Zapier dès que Lofty le signale. Dans l'autre sens, les actions créent et modifient leads et transactions.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Lofty Zapier

L'intégration Lofty Zapier relie Lofty, le CRM et la suite d'outils où les agents immobiliers suivent leurs leads et leurs ventes, à Zapier, un service qui fait passer un événement d'une app à une autre. Le lien marche dans les deux sens : Lofty peut lancer une automatisation, et il peut aussi recevoir des leads ou des mises à jour de transaction venues d'ailleurs.

Trois usages reviennent souvent. Des relances qui ne s'oublient plus : Lead Pipeline Changed crée une tâche dans ton outil de suivi dès qu'un lead entre dans le pipeline où un appel s'impose. Un e-mail envoyé au bon moment d'un Smart Plan : Smart Plan Action passe la main à Zapier quand une étape précise de ta séquence tourne pour un lead, et ton outil d'e-mail prend le relais. Un tableau des ventes tenu à jour sans ressaisie : New Transaction ajoute une ligne à ton tableur pour chaque transaction ouverte dans Lofty.

Ce que Zapier ne fait pas avec Lofty compte autant. Aucune action ne supprime un lead ou une transaction. La seule recherche, Find Record, ne trouve un enregistrement que par son identifiant Lofty, jamais par un nom. Et Smart Plan Action reste une bêta ouverte à un groupe restreint de comptes.

Si ces limites gênent ton projet, regarde les autres plateformes avant de construire : les comparatifs n8n vs Zapier et Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent dans toute la page. Les voici en langage courant, une fois pour toutes.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Avec Lofty : un lead qui arrive, qui change de segment ou de pipeline, ou une transaction qui bouge.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme créer un lead dans Lofty.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Ton plan compte ça, et rien d'autre.
Interrogation ou instantané
Zapier va voir à intervalle régulier un déclencheur par interrogation. Un déclencheur instantané, c'est l'app qui prévient Zapier.
Filtre
Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément existant dans une app pour que les étapes suivantes s'en servent. Chez Lofty : Find Record.
Connexion
Ton compte Lofty relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Lofty.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap Lofty

Le déclencheur Lofty ne consomme jamais de tâche. Seules les actions qui suivent comptent, et seulement quand elles réussissent.

  • Déclencheur Lofty0 tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Taille d'un Zap en gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
  • Réservée aux plans payantsNon, Lofty marche dès le plan gratuit

Une action qui échoue n'est pas décomptée ; un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Lofty n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit, mais ce plan s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche Find Record ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. La grille ci-dessous donne la fréquence de vérification des déclencheurs par interrogation selon le plan ; elle ne concerne pas les sept déclencheurs Lofty, tous instantanés.

Connexion

Connecter Lofty à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre tes connexions

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. À ce stade, il te faut seulement un compte Lofty sur lequel tu peux te connecter.

  2. 02

    Choisis Lofty

    Tape Lofty dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Lofty pour la suite.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Lofty dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. Si les leads ou transactions visés appartiennent à un collègue, ton identifiant doit avoir les droits de lecture ou d'écriture dessus.

Premier Zap

Ton premier Zap Lofty : une relance pour chaque lead qui avance

ObjectifQuand un lead entre dans le pipeline choisi, une tâche de relance se crée dans ton outil de suivi, à condition de passer le filtre que tu as posé.

  1. 01

    Crée le Zap

    Lance un nouveau Zap, choisis Lofty comme app de départ et Lead Pipeline Changed comme événement. Sélectionne ta connexion, puis le pipeline à surveiller.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier rapporte les trois éléments les plus récents de ton compte. Prends un vrai lead comme modèle plutôt qu'un exemple vide.

  3. 03

    Pose le filtre

    Clique sur le plus, choisis Filter et remplis les trois cases : le champ, la règle, la valeur. Une règle de texte pour du texte, une règle de nombre pour des nombres.

  4. 04

    Ajoute la tâche

    Ajoute l'action de ton outil de tâches et glisse le nom du lead dans le titre. Teste l'étape. Pour prendre le pli sur tes propres Zaps, la formation Zapier est l'étape suivante.

  5. 05

    Publie

    Clique sur Publish pour allumer le Zap. Le filtre en fait un Zap multi-étapes, donc un plan payant ; sans lui, le Zap tient dans le plan gratuit.

Déclencheurs

Les 7 déclencheurs Lofty

7 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Lofty, et 7 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Segment Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a lead is moved to the selected group.”

Dès qu'un lead est rangé dans le segment que tu as choisi, Lofty lance le Zap avec la fiche de ce lead. Le tri que tu fais dans le CRM devient ainsi le point de départ d'une suite automatique.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
inscrire le lead dans une liste de ton outil d'e-mailing quand on le classe parmi les contacts à réchauffer.
Attention
le segment se choisit obligatoirement dans le déclencheur ; crée-le dans Lofty avant de monter le Zap.
2

Lead Pipeline Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a lead is moved to the selected pipeline.”

Le passage d'un lead dans le pipeline sélectionné déclenche le Zap. Ici, on suit une progression, pas une arrivée : le lead existe déjà, il franchit une étape de ton processus.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir ton équipe dans sa messagerie quand un lead atteint le pipeline des rendez-vous.
Attention
le pipeline est un réglage obligatoire, il doit donc exister dans Lofty avant de monter le Zap.
3

New Transaction

Déclencheur instantané

Dans Zapier“New transaction trigger”

Chaque transaction créée dans Lofty lance le Zap et transmet la nouvelle affaire à l'étape suivante. C'est la porte d'entrée de tout ce qui doit suivre l'ouverture d'un dossier.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ajouter une ligne au tableau de suivi des ventes que partage ton équipe.
Attention
si ce même Zap ouvre lui-même des transactions avec Create Transaction, il écrit là où son déclencheur regarde et repart en boucle.
4

New Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new lead is assigned to you. Does not work for lender-type accounts.”

Ce déclencheur réagit quand un nouveau lead t'est attribué, et pas à chaque lead créé dans le compte. Ses coordonnées partent ensuite vers l'étape que tu as prévue.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
créer une fiche dans ton agenda pour rappeler le lead que tu viens de recevoir.
Attention
Lofty précise qu'il ne fonctionne pas pour les comptes de type prêteur.
5

Smart Plan Action

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Trigger this zap when a specific Smart Plan step with a unique "Zap Trigger ID" is run for a lead.”

Un Smart Plan Lofty peut contenir une étape qui passe la main à Zapier. Quand cette étape précise tourne pour un lead, ton Zap démarre : la séquence atteint alors des outils que Lofty ne couvre pas.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un e-mail depuis ton propre outil à un moment précis de la séquence.
Attention
il faut le Zap Trigger ID généré dans le Smart Plan, et la fonction est une bêta réservée à certains comptes.
6

Transaction File Uploaded

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Fires when a new file is uploaded to a Transaction in Lofty.”

Un fichier ajouté à une transaction dans Lofty lance le Zap avec ce document. Il peut alors rejoindre l'endroit où tu ranges le reste de tes pièces.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir le collègue chargé du dossier qu'une nouvelle pièce vient d'arriver.
Attention
les fichiers déjà joints avant la publication du Zap ne partent jamais, seuls les nouveaux comptent.
7

Update Transaction

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Update transaction trigger”

Toute modification d'une transaction existante lance le Zap, avec l'affaire telle qu'elle est désormais. À choisir quand l'évolution d'un dossier compte plus que sa création.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
mettre à jour ton tableau des ventes quand l'étape d'une transaction change.
Attention
l'action Update Transaction modifie elle aussi une transaction ; placée dans ce même Zap, elle le relance en boucle.
Actions

Les 5 actions Lofty

Lofty te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a new lead.”

Crée un lead dans Lofty à partir de ce qu'une étape précédente a apporté : le contact entre directement dans le CRM.

Quand l'utiliser
chaque demande reçue par ton formulaire de contact doit devenir un lead à suivre.
Attention
un réglage décide si Lofty envoie son e-mail de bienvenue ; choisis-le en connaissance de cause.
2

Create Transaction

Action

Dans Zapier“Create Transaction Action”

Ouvre une transaction dans Lofty, pour qu'une affaire conclue ailleurs apparaisse dans le CRM sans ressaisie.

Quand l'utiliser
une ligne marquée « signée » dans ton tableur doit ouvrir le dossier dans Lofty.
Attention
quatre champs sont obligatoires (nom de la transaction, prénom du lead, type et étape) ; les étapes précédentes doivent fournir les quatre.
3

Update Lead

Action

Dans Zapier“Updates an existing lead.”

Modifie un lead existant dans Lofty, pour que le CRM suive ce que tes autres outils apprennent sur lui.

Quand l'utiliser
un contact corrige ses coordonnées dans un formulaire et Lofty doit garder la bonne version.
Attention
le Zap doit savoir quel lead modifier ; une étape Find Record placée avant le lui donne.
4

Update Transaction

Action

Dans Zapier“Update Transaction Action”

Modifie une transaction existante, par exemple pour la faire passer à l'étape suivante quand un événement se produit hors de Lofty.

Quand l'utiliser
une ligne passée à « conclue » dans ton tableur doit faire avancer le dossier.
Attention
elle demande les mêmes quatre champs obligatoires que Create Transaction, étape comprise.
5

API Request (Beta)

Action

Dans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”

Une étape avancée qui envoie ta propre requête à Lofty en réutilisant la connexion déjà en place, pour les cas que les actions toutes prêtes ne couvrent pas.

Quand l'utiliser
quelqu'un de technique doit atteindre une opération Lofty absente de cette liste.
Attention
elle ne vise que des adresses de Lofty, et un réglage décide si une erreur arrête le Zap.
Recherches

La recherche Lofty, et ce qui se passe quand elle ne trouve rien

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Lofty, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Dans l'éditeur, une étape de recherche se trouve en bas de la liste des actions, sous l'intitulé SEARCH. Trois réglages décident de la suite.

1

Find Record

Recherche

Dans Zapier“FindRecord”

Retrouve un lead ou une transaction dans Lofty et le passe aux étapes suivantes : c'est ainsi qu'Update Lead ou Update Transaction sait quoi modifier.

Quand l'utiliser
ton tableur garde l'identifiant Lofty de chaque transaction.
Attention
elle ne cherche que par identifiant, Lead ID ou Transaction ID ; un nom ne donne rien.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap là, et les étapes qui en dépendaient sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Sur les apps qui le proposent, cette case fait d'une recherche un « trouver ou créer ». Lofty n'a pas cette variante pour Find Record : un enregistrement absent reste absent.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Lofty casse

Zapier n'affiche aucune limite propre à Lofty. Les pannes viennent du fonctionnement de Zapier, et quatre cas couvrent l'essentiel.

Chaque cas ci-dessous est une règle de Zapier, pas un défaut de Lofty. Si un Zap déraille encore après ces vérifications, la page Dépannage Zapier prend le relais.

  • Les anciens leads n'arrivent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les leads et transactions déjà là ne sont pas repris ; transférer cet historique est un travail séparé.

  • Un Zap qui se relance tout seul

    Update Transaction en déclencheur et en action dans le même Zap forme une boucle : chaque modification relance le Zap et vide le compteur de tâches.

  • Un import massif mis de côté

    Quand un déclencheur envoie soudain un énorme lot, après un import de leads ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir ces éléments.

  • Find Record bloque la suite

    Si l'identifiant transmis ne correspond à rien, la recherche arrête le Zap par défaut et la mise à jour ne tourne jamais. Vérifie le réglage décrit plus haut.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Lofty avec Zapier ?

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FAQ

Lofty et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Lofty Zapier est-elle gratuite ?
Oui, Lofty ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : elle tourne avec le plan gratuit. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Une transaction ouverte qui ajoute une ligne à ton tableur, ça passe. Dès que tu ajoutes un filtre sur le pipeline, une recherche Find Record ou une deuxième action, comme une tâche de relance, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Lofty ?
Le déclencheur ne coûte rien, quel que soit le nombre de leads ou de transactions qui passent. Chaque action réussie compte pour une tâche, une action en échec ne compte pas. Un Zap qui crée une tâche de relance à chaque changement de pipeline consomme une tâche par lead qui avance. Ajoute un message à l'équipe derrière, et ce même lead en coûte deux. Rapporte ce volume aux 100 tâches mensuelles du plan gratuit avant de choisir ton plan.
03L'intégration Lofty Zapier est-elle en temps réel ?
Oui, sur ses sept déclencheurs. Tous sont instantanés : l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. Un lead qui change de segment ou un fichier ajouté à une transaction lance ton Zap sans attendre la vérification périodique réservée aux déclencheurs par interrogation. La grille d'intervalle des plans ne te concerne donc pas ici. Un éclair sur le Zap dans l'éditeur le confirme.
04Que faut-il pour connecter Lofty à Zapier ?
Un compte Lofty, et des droits de lecture ou d'écriture sur les leads et transactions qui ne t'appartiennent pas et que le Zap doit toucher. Dans Zapier, ouvre la page Apps, clique sur + Add connection, cherche Lofty, clique sur Add connection, connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et accorde l'accès. La connexion se fait une fois, puis chaque étape Lofty la réutilise. Pense aussi à créer dans Lofty les segments et pipelines que tes déclencheurs surveilleront.
05Pourquoi New Lead ne se déclenche-t-il pas sur un compte Lofty ?
Deux raisons possibles, toutes deux tirées de la description de Lofty. D'abord, ce déclencheur réagit aux leads qui te sont attribués, pas à chaque lead créé dans le compte : un lead confié à un collègue ne le lance pas. Ensuite, il ne fonctionne pas pour les comptes de type prêteur. Vérifie le type de ton compte et l'attribution du lead avant de chercher une panne ailleurs ; un Zap ne rattrape pas non plus les leads attribués avant sa publication.
06Et si l'action Lofty dont tu as besoin n'existe pas ?
Il n'existe par exemple aucune action pour supprimer un lead. Pour ce genre de manque, la porte de sortie s'appelle API Request (Beta) : une action avancée qui envoie une requête à Lofty avec la connexion déjà en place. Elle ne vise que des adresses de Lofty et suppose quelqu'un capable de lire la documentation de l'app. Si personne ne peut s'en charger, compare les plateformes pour voir si l'une d'elles propose l'opération toute prête.
07Zapier, Make ou n8n pour Lofty ?
Tranche par critères, pas par un classement. La couverture d'abord : sur Zapier, Lofty offre 7 déclencheurs instantanés, 5 actions et 1 recherche par identifiant, sans suppression ; vérifie ces points sur les autres plateformes. Le coût ensuite : Zapier facture chaque action réussie, jamais le déclencheur, donc multiplie ton volume de leads et de transactions par tes actions. La maintenance enfin : une étape comme API Request (Beta) demande quelqu'un pour la suivre dans la durée, quelle que soit la plateforme retenue.
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