Integración Map My Customers ZapierAutomatiza Map My Customers con Zapier.
La integración Map My Customers Zapier trae 5 disparadores, 7 acciones y 5 búsquedas. Detectas empresas, personas, oportunidades, actividades y usuarios nuevos, y desde otras apps creas o actualizas fichas, añades notas y archivos y ordenas registros en grupos.
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Para qué sirve conectar Map My Customers con Zapier
Map My Customers es un CRM de ventas hecho para usarse desde el móvil, por comerciales que pasan el día en la calle. Zapier lo conecta con tus otras apps. Con la integración, las fichas nuevas salen hacia otras herramientas, y esas herramientas pueden crear o actualizar empresas, personas, oportunidades y actividades dentro del CRM.
Fichas sincronizadas desde otra app. Create or Update Person y Create or Update Deal trabajan con un Unique ID: si ya existe, actualizan la ficha; si no, la crean. Una sola acción cubre los dos casos.
Un registro de empresas fuera del CRM. New Company arranca el Zap con cada empresa nueva, una fila en tu hoja de cálculo la apunta y Add Record to Group la coloca en su grupo.
Actividades al día en los dos sentidos. New Activity puede limitarse a las actividades completadas o públicas, y Create or Update Activity escribe en el CRM las que nacen en otra herramienta.
Lo que Zapier no hace aquí: los cinco disparadores funcionan por consulta, así que una ficha nueva espera a la siguiente revisión. Ninguna operación borra fichas. Y ningún disparador reacciona a una ficha que cambia: solo las fichas nuevas arrancan un Zap. Si empiezas con la herramienta, consulta nuestro curso de Zapier; para comparar opciones, consulta nuestra comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras salen en toda la página. Aquí van, dichas en llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier queda pendiente de ese evento.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o cambia algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta esas tareas.
- Consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto tiempo, según tu plan. Uno instantáneo lo avisa la propia app.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para pasárselo a los pasos que vienen después.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción bastan, y exige plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Map My Customers
Zapier cobra acciones completadas, nunca disparadores. Revisar si hay fichas nuevas no cuesta nada, por muchas veces que mire.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Se cobraCada acción completada con éxito
- No se cobraRevisiones y acciones fallidas
- App premiumNo, funciona con el plan gratuito
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, y cada una por separado: apuntar una empresa en tu hoja y luego meterla en un grupo gasta dos tareas por empresa. Una acción fallida no se cobra. Map My Customers no es una app premium: el plan gratuito la acepta, con 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos. Un filtro, una segunda acción o una de las cinco búsquedas lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago.
La tabla de abajo sí se aplica a los cinco disparadores de Map My Customers, todos por consulta: lo que tarda una ficha en llegar a Zapier depende de tu plan.
Conecta tu cuenta de Map My Customers con Zapier
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Map My Customers y acceso a las fichas que no sean tuyas si el Zap tiene que tocarlas.
- 02
Elige Map My Customers
Busca Map My Customers en el cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Map My Customers donde inicias sesión con la cuenta que usarán tus Zaps.
- 03
Concede el acceso
Inicia sesión en esa pestaña y da acceso a Zapier. Todos los pasos de Map My Customers de tus Zaps reutilizan esa conexión, así que se hace una sola vez.
Tu primer Zap: registrar cada empresa nueva y agruparla
ObjetivoCada empresa nueva de Map My Customers se apunta en una fila de tu hoja de cálculo y entra en el grupo que le corresponde dentro del CRM.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Map My Customers y New Company. Al probarlo, Zapier trae las tres empresas más recientes de la cuenta, así que mapeas sobre una real.
- 02
Apunta la empresa
Añade tu hoja de cálculo como acción y coloca en cada columna los datos que la prueba devolvió de verdad. No supongas campos que no aparecen.
- 03
Métela en un grupo
Añade Map My Customers y Add Record to Group. Elige Company como Object Type, mapea la empresa con lo que devolvió el disparador (compruébalo en la prueba) y elige el grupo.
- 04
Revisa el plan
Con dos acciones, este Zap es de varios pasos y pide plan de pago. Gasta dos tareas por empresa, siempre que las dos acciones salgan bien.
- 05
Prueba y publica
Ejecuta cada paso una vez y lee lo que devuelve. Comprueba la fila y el grupo de la empresa de prueba, y pulsa Publish para activar el Zap.
Disparadores de Map My Customers en Zapier
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Map My Customers. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Company
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Company is added to your organization.”
Pone en marcha el Zap cuando se añade una empresa a tu organización en Map My Customers. Zapier lo destaca, y es la entrada de todo lo que una cuenta nueva deba lanzar en otra herramienta.
New Person
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Person is added to your organization.”
Salta cuando se añade una persona a tu organización. Es la vía por la que un contacto nuevo sale del CRM hacia tus otras apps, y Zapier también lo destaca.
New Activity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Activity is added to your organization.”
Arranca cuando se añade una actividad nueva a tu organización. Dos opciones lo acotan: Completed? deja solo las actividades completadas y Public? solo las públicas.
New Deal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Deal is added to your organization.”
Se dispara cuando se añade una oportunidad a tu organización. Zapier lo destaca, y es el inicio natural de lo que deba seguir a una oportunidad nueva.
New User
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new user is added to your organization.”
Arranca el Zap cuando un usuario nuevo entra en tu organización de Map My Customers: un compañero de equipo, no una ficha de cliente.
Acciones de Map My Customers en Zapier
Map My Customers te da 7 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Record to Group
AcciónEn Zapier“Add a Company, Person, or Deal to a group.”
Coloca una empresa, una persona o una oportunidad en uno de tus grupos.
Add File
AcciónEn Zapier“Add file to a Company, Person, or Deal”
Adjunta un archivo a una empresa, una persona o una oportunidad en Map My Customers.
Create Note
AcciónEn Zapier“Create Note on a Company, Person, or Deal”
Añade una nota a una empresa, una persona o una oportunidad, con texto montado a partir de pasos anteriores.
Create or Update Company
AcciónEn Zapier“Creates or Updates a Company.”
Crea una empresa, o actualiza la que ya tiene el mismo Unique ID. Zapier la destaca.
Create or Update Person
AcciónEn Zapier“Creates or Updates a Person.”
Crea una persona, o actualiza la que ya lleva ese Unique ID. Zapier también la destaca.
Create or Update Activity
AcciónEn Zapier“Creates or Updates an Activity.”
Crea una actividad, o actualiza la que tiene ese Unique ID, y puede marcarla como completada o no, pública o privada.
Create or Update Deal
AcciónEn Zapier“Creates or Updates a Deal.”
Crea una oportunidad, o actualiza la existente con el mismo Unique ID. Zapier la destaca.
Búsquedas de Map My Customers en Zapier
5 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Map My Customers, para que un paso posterior lo use.
Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH. Cuatro de ellas tienen además una variante de buscar o crear: es la misma búsqueda con una casilla marcada, no una operación más. Tres ajustes deciden qué pasa cuando no sale exactamente un resultado.
Find Company
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a Company Record”
Localiza una ficha de empresa que ya existe para que los pasos siguientes la usen.
Find Person
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a Person Record.”
Trae una ficha de persona existente, lista para el resto del Zap.
Find Activity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an Activity Record.”
Encuentra una actividad, con la opción de limitarla a completadas o no, públicas o privadas.
Find Deal
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a Deal Record.”
Devuelve una oportunidad existente a los pasos que siguen.
Find User
BúsquedaEn Zapier“Find a User in Map My Customers.”
Busca un usuario de tu organización de Map My Customers, es decir, un compañero de equipo.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en buscar o crear: el ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos necesarios para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarte con la primera, que es lo predeterminado, parar el Zap o pasarlas todas.
Cuando un Zap con Map My Customers falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Map My Customers, ni hay límites propios de la app registrados. Los fallos son los de cualquier Zap, más el Unique ID.
Cuatro casos explican casi todos los sustos. Si uno te bloquea sin causa clara, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
Las fichas antiguas no entran
Un Zap solo reacciona a las fichas añadidas después de publicarlo. Las empresas, personas u oportunidades anteriores nunca lo disparan; moverlas es un trabajo aparte.El Zap se dispara a sí mismo
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede volver a arrancar y gastar tu cupo. Prueba cualquier Zap así con una sola ficha antes de publicar.Un lote grande queda retenido
Si un disparador devuelve de golpe un volumen enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.Duplicados en vez de actualizaciones
Las acciones de crear o actualizar solo actualizan si el Unique ID ya existe. Un identificador que cambia entre ejecuciones crea una ficha nueva cada vez.
¿Necesitas ayuda para automatizar Map My Customers con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
