Integración Markate ZapierAutomatiza Markate con Zapier.
Integración Markate Zapier: 10 disparadores, 3 acciones, ninguna búsqueda. Markate gestiona clientes, trabajos y ventas de empresas de servicios a domicilio. Zapier lo conecta con tus otras herramientas mediante un Zap, una automatización que espera un evento y actúa por ti.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué cubre la integración Markate Zapier
La integración Markate Zapier lee diez tipos de novedades de tu cuenta de Markate (llamadas de su recepcionista con IA, clientes, grupos, fuentes, presupuestos, facturas, leads, etiquetas de leads y órdenes de trabajo programadas o terminadas) para que otras herramientas reaccionen. A la inversa, crea tres cosas: un cliente, un lead y una fuente de clientes.
Tres resultados que se montan con ella. Llamadas que no se quedan sin respuesta: cada llamada que registra Kate-AI Receptionist pasa por un filtro y, si cumple tu condición, se convierte en una tarea para quien devuelve llamadas. Una agenda compartida al día: Work Order Scheduled lleva cada trabajo programado a un calendario que ve todo el equipo. Leads que entran solos: un formulario de tu web alimenta Markate a través de Create Lead, sin copiar datos a mano.
Lo que Zapier no hace con Markate. No hay paso de búsqueda, así que un Zap no puede comprobar si un cliente ya existe antes de Create Customer. No hay acción para modificar, programar ni borrar: la escritura se queda en tres acciones de creación. Y los diez disparadores funcionan por consulta: Zapier busca novedades a intervalos fijos según tu plan, nunca en el instante en que aparecen.
Esto último pesa. En el plan gratuito, Zapier consulta Markate cada 15 minutos: suficiente para un registro, justo para una llamada urgente. Si aún comparas herramientas, consulta nuestra guía Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras bastan para el resto de la página. Cada una, explicada una vez.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones, que se repiten con cada evento nuevo.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo vigila por ti.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o crea algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se mide en tareas.
- Disparador por consulta
- Zapier pide a la app sus novedades cada cierto intervalo y se queda con lo nuevo. Así funcionan los diez de Markate.
- Disparador instantáneo
- Uno que la propia app comunica a Zapier cuando ocurre el evento. Markate no ofrece ninguno en Zapier.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos cumplen la condición que fijaste, y lo detiene si no.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción lo convierten en uno, con plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Markate
El disparador no cuesta nada, por mucho que Zapier consulte Markate. Solo se cobra la acción que sale bien; la que falla no se descuenta.
- Cualquier disparador de Markate0 tareas
- Cada creación que sale bien1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Markate en el plan gratuitoSí
Markate no está reservada a los planes de pago: funciona desde el plan gratuito, con 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos. New Customer seguido de una fila cabe ahí. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, que pide plan de pago. Los diez disparadores de Markate funcionan por consulta: la tabla de abajo marca cada cuánto revisa Zapier según tu plan, y en los planes de pago ese ritmo se ajusta.
Conecta Markate con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Markate y permiso sobre lo que no sea tuyo y quieras que toque el Zap.
- 02
Elige Markate
Escribe Markate en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del navegador del lado de Markate para terminar.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Markate desde esa pestaña y da acceso a Zapier. La conexión aparece luego en la página Apps y la reutiliza cada paso de Markate en todos tus Zaps.
Tu primer Zap: llamadas filtradas que se convierten en tareas
ObjetivoCuando Kate-AI Receptionist registra una llamada en Markate, dejar pasar solo las que cumplen tu condición y crear una tarea para devolverla.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Markate como app de inicio y New Call From Kate-Ai Receptionist como evento. Selecciona tu conexión para que Zapier sepa qué cuenta vigilar.
- 02
Prueba con llamadas reales
Lanza la prueba: Zapier trae las tres llamadas más recientes de la cuenta conectada. Así preparas los pasos siguientes con una llamada real y no con una suposición.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter desde el icono más y define el campo, la regla y el valor. Usa una regla de texto para texto y una de número para números, o no pasará nunca.
- 04
Crea la tarea
Añade la acción de tu gestor de tareas y redacta la tarea con los datos de la llamada. Verifica en la prueba qué campos envía Markate antes de relacionarlos.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso, lee lo que vuelve y pulsa Publish. El filtro lo convierte en un Zap de varios pasos, con plan de pago. Para practicar con guía, mira nuestro Curso de Zapier.
Los diez disparadores de Markate
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Markate. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Call From Kate-Ai Receptionist
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new call is added by Kate-AI Receptionist.”
Cada llamada que Kate-AI Receptionist añade en Markate pone en marcha un Zap, para que el registro de esa llamada llegue a otra herramienta.
New Customer
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer is added.”
Arranca tu Zap con cada cliente que entra en Markate, ya sea tecleado a mano o creado por otro Zap.
New Customer Group
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer group is created.”
Reacciona cuando alguien crea un grupo de clientes en Markate, para que otra herramienta copie tu forma de segmentar.
New Customer Source
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer source is created.”
Detecta cada fuente de clientes nueva en Markate, la etiqueta que indica de dónde viene un cliente.
New Estimate
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an estimate is added, also filter estimates by status and customer.”
Pone en marcha un Zap con cada presupuesto añadido en Markate. Su ficha en Zapier menciona también un filtro por estado y cliente: compruébalo al configurarlo.
New Invoice
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an invoice is added, also filter by status and customer.”
Salta con cada factura que se añade en Markate; según su ficha en Zapier, también puede filtrar por estado y cliente.
New Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a lead is added, also filter by status, source type, customer source, lead label, lead stage.”
Mete cada lead nuevo de Markate en un Zap. Su ficha en Zapier cita filtros por estado, tipo de fuente, fuente de clientes, etiqueta o etapa del lead: confírmalo al configurarlo.
New Lead Label
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new lead label is added.”
Vigila las etiquetas de leads nuevas, las que tu equipo crea en Markate para ordenar leads, y entrega cada una al paso siguiente.
Work Order Completed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a work order status changes to completed or invoiced.”
Tu Zap arranca cuando el estado de una orden de trabajo pasa a completada o facturada, el cierre natural de un trabajo en Markate.
Work Order Scheduled
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a work order is scheduled.”
Dispara un Zap cuando una orden de trabajo recibe hueco en la agenda de Markate, el momento en que la visita se vuelve real para el cliente.
Las tres acciones de Markate
Markate te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Customer
AcciónEn Zapier“Create a new customer on Markate”
Crea una ficha de cliente en Markate, para alguien que ya sigues como cliente y no como lead.
Create Customer Source
AcciónEn Zapier“Add a new customer source on Markate”
Registra una fuente de clientes nueva en Markate, para que un canal abierto en otra herramienta exista antes de que lleguen leads por él.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Create a new lead on Markate”
Añade un lead a Markate con datos recogidos en otra herramienta, listo para que tu equipo lo califique.
Cuándo falla un Zap con Markate
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Markate: estos son los fallos que cualquier Zap puede sufrir.
Con diez disparadores y tres creaciones en la misma cuenta, el bucle es la trampa que más conviene vigilar. Si una ejecución sigue rara, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
El histórico no entra
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Leads, facturas u órdenes creadas antes no se procesan; recuperarlas es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe donde mira su disparador, New Lead con Create Lead por ejemplo, puede arrancar una y otra vez y gastar tus tareas.Una importación masiva retenida
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración a Markate, la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.Sin arranques dobles
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto, así que un mismo lead o una misma factura no arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Markate con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
