Intégration Markate ZapierAutomatiser Markate avec Zapier.
Intégration Markate Zapier : 10 déclencheurs, 3 actions, aucune recherche. Markate gère clients, interventions et ventes des entreprises de services à domicile. Zapier le relie à tes autres outils par un Zap, une automatisation qui attend un événement puis agit pour toi.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que couvre l'intégration Markate Zapier
L'intégration Markate Zapier lit dix types de nouveautés dans ton compte Markate : appels notés par la réceptionniste IA, clients, groupes, sources, devis, factures, prospects, labels de prospects, interventions planifiées ou terminées. Tes autres outils peuvent y réagir. En retour, elle sait créer trois choses : un client, un prospect, une source de clients.
Trois usages concrets. Un suivi des factures sans export : New Invoice ajoute chaque facture dans ton tableur et prévient la personne qui tient la comptabilité. Des devis qui ne dorment pas : New Estimate envoie un message pour chaque devis créé, pour que personne n'oublie de le relancer. Des appels qui deviennent des rappels : chaque appel noté par Kate-AI Receptionist part vers ta liste de tâches, pour que quelqu'un rappelle.
Ce que Zapier ne fait pas avec Markate, maintenant. Aucune étape de recherche : un Zap ne peut pas vérifier qu'un client existe déjà avant Create Customer. Aucune action pour modifier, planifier ou supprimer : l'écriture se limite à trois créations. Et les dix déclencheurs fonctionnent par interrogation : Zapier va chercher les nouveautés à intervalle fixe, selon ton plan, jamais à l'instant où elles apparaissent.
Ce dernier point pèse lourd. Au plan gratuit, Zapier interroge Markate toutes les 15 minutes : correct pour tenir un registre, juste pour un appel à rappeler vite. Pour situer Zapier face à un autre outil, ouvre notre comparatif n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots pour lire la page sans buter. Chacun expliqué une fois.
- Zap
- L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions rejouées à chaque nouvel événement.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier le guette pour toi.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou crée quelque chose pour toi dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie de ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier demande à l'app ses nouveautés à intervalle fixe et ne garde que l'inédit. C'est le cas des dix déclencheurs Markate.
- Déclencheur instantané
- Un déclencheur que l'app signale elle-même au moment de l'événement. Markate n'en propose aucun chez Zapier.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si les données remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Combien coûte vraiment un Zap Markate
Le déclencheur ne coûte rien, même si Zapier interroge Markate sans arrêt. Seule une action réussie est facturée ; une action qui échoue ne compte pas.
- Tout déclencheur Markate0 tâche
- Chaque création réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Markate au plan gratuitOui
Markate n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit, avec 100 tâches par mois et des Zaps illimités de deux étapes. New Estimate suivi d'un message tient dans ce cadre. Un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes, donc payant. Les dix déclencheurs Markate fonctionnent par interrogation : la grille ci-dessous fixe le rythme des vérifications selon ton plan, réglable sur les plans payants.
Connecter Markate à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Markate, et un accès à ce que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher.
- 02
Sélectionne Markate
Tape Markate dans la recherche de la fenêtre, choisis l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Markate pour terminer le branchement.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à Markate dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. La connexion s'affiche ensuite sur la page Apps, prête pour chaque étape Markate de tous tes Zaps.
Ton premier Zap : chaque facture suivie et signalée
ObjectifQuand une facture est ajoutée dans Markate, l'inscrire dans ton tableau de suivi et prévenir par message la personne qui tient la comptabilité.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Markate comme app de départ et New Invoice comme événement. Regarde dans ses options si un tri par statut ou par client est proposé, comme l'annonce sa fiche chez Zapier.
- 02
Teste sur une vraie facture
Lance le test : Zapier ramène les trois factures les plus récentes du compte connecté. Tu fais la correspondance des champs sur une vraie facture, pas sur une supposition.
- 03
Ajoute la ligne
Ajoute une première action dans ton tableur et relie chaque colonne à ce que Markate a renvoyé. Si tu doutes du contenu d'un champ, vérifie au test avant de le relier.
- 04
Ajoute le message
Ajoute une deuxième action dans ta messagerie et rédige l'alerte avec les mêmes données. Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes : il demande un plan payant.
- 05
Teste puis publie
Teste chaque étape, lis ce qui revient, puis clique sur Publish. Pour t'exercer avec un formateur, il y a notre Formation Zapier.
Les dix déclencheurs Markate
10 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Markate. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Call From Kate-Ai Receptionist
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new call is added by Kate-AI Receptionist.”
Chaque appel enregistré par Kate-AI Receptionist dans Markate devient le point de départ d'un Zap, pour que la trace de l'appel rejoigne un autre outil.
New Customer
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new customer is added.”
Lance ton Zap pour chaque client ajouté dans Markate, saisi à la main ou créé par un autre Zap.
New Customer Group
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new customer group is created.”
Réagit à la création d'un groupe de clients dans Markate, pour qu'un autre outil reprenne ta façon de segmenter.
New Customer Source
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new customer source is created.”
Repère chaque nouvelle source de clients créée dans Markate, l'étiquette qui dit d'où vient un client.
New Estimate
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an estimate is added, also filter estimates by status and customer.”
Démarre un Zap à chaque devis ajouté dans Markate. Sa fiche chez Zapier annonce aussi un tri par statut et par client : vérifie-le au réglage.
New Invoice
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an invoice is added, also filter by status and customer.”
Se déclenche pour chaque facture ajoutée dans Markate ; d'après sa fiche chez Zapier, il peut aussi trier par statut et par client.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a lead is added, also filter by status, source type, customer source, lead label, lead stage.”
Fait entrer chaque nouveau prospect Markate dans un Zap. Sa fiche chez Zapier cite un tri par statut, type de source, source de clients, label ou étape du prospect : confirme-le au réglage.
New Lead Label
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new lead label is added.”
Surveille l'apparition de nouveaux labels de prospects, ces étiquettes que ton équipe crée dans Markate pour trier, et passe chacun à l'étape suivante.
Work Order Completed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a work order status changes to completed or invoiced.”
Ton Zap part quand le statut d'une intervention passe à terminé ou facturé, la fin naturelle d'un chantier dans Markate.
Work Order Scheduled
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a work order is scheduled.”
Lance un Zap quand une intervention reçoit un créneau dans le planning Markate, le moment où le rendez-vous devient concret pour le client.
Les trois actions Markate
Markate te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Customer
ActionDans Zapier“Create a new customer on Markate”
Crée une fiche client dans Markate, pour une personne que tu suis comme client et non plus comme prospect.
Create Customer Source
ActionDans Zapier“Add a new customer source on Markate”
Enregistre une nouvelle source de clients dans Markate, pour qu'un canal lancé ailleurs existe avant l'arrivée des premiers prospects.
Create Lead
ActionDans Zapier“Create a new lead on Markate”
Ajoute un prospect dans Markate à partir d'informations recueillies ailleurs, prêt à être qualifié par ton équipe.
Quand un Zap Markate casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Markate : voici les pannes que tout Zap peut rencontrer.
Avec dix déclencheurs et trois créations sur le même compte, la boucle est le piège à surveiller de plus près. Si une exécution reste étrange, ouvre notre page Dépannage Zapier.
L'historique ne remonte pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Prospects, factures ou interventions déjà créés ne sont pas repris ; les rattraper est un chantier à part.Un Zap qui se relance lui-même
Un Zap qui écrit là où regarde son déclencheur, New Lead avec Create Lead par exemple, peut se relancer sans fin et vider ton quota de tâches.Un import massif retenu
Si un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif ou une migration vers Markate, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Pas de double départ
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même prospect ou une même facture ne lance pas le Zap deux fois.
Besoin d'aide pour automatiser Markate avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
