Integración Maximizer CRM ZapierAutomatiza Maximizer CRM con Zapier.
La integración Maximizer CRM Zapier ofrece 18 disparadores, 20 acciones y 9 búsquedas. Leads, fichas de la libreta de direcciones, oportunidades, casos de soporte, citas y tareas pueden poner en marcha un Zap, crearse o actualizarse desde él, o buscarse a mitad de camino.
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Por qué conectar Maximizer CRM con Zapier
La integración Maximizer CRM Zapier conecta tu CRM con las demás herramientas que usas, a través de Zapier. Maximizer CRM reúne ventas, marketing y atención al cliente; Zapier hace que lo que ocurre ahí arranque trabajo en otras apps, y que otras apps escriban leads, notas, citas o casos dentro del CRM.
Tres resultados para empezar. Soporte al día: cuando un ticket cambia en tu herramienta de soporte, Find Case localiza el caso y Update Case lo pone al día, sin que nadie copie estados a mano. Cobros que se ven en el pipeline: un pago registrado en tu herramienta de facturación pasa por Find Opportunity y Update Opportunity lo refleja en la oportunidad. Presupuestos que cierran el círculo: un presupuesto firmado en otra app dispara Convert Lead Entry, que convierte el lead en cliente y puede abrir una oportunidad.
Lo que Zapier no hace aquí. Ninguna de las 20 acciones borra nada: la limpieza sigue siendo manual. Los cuatro disparadores instantáneos, los que llevan Via Webhook y Opportunity Stage Changed, solo funcionan con Maximizer Cloud; con otra edición te quedan los 14 disparadores por consulta. Y ningún Zap recupera lo que existía antes de publicarlo.
Si todavía eliges herramienta, consulta nuestra reseña de Zapier, y para formar al equipo, nuestro curso de Zapier.
El vocabulario de Zapier que verás aquí
Ocho términos, una línea cada uno. A partir de aquí la página los usa sin volver a explicarlos.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap, por ejemplo un caso nuevo en Maximizer CRM. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, actualiza o envía algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que Zapier factura: una acción que tu Zap completa con éxito. El volumen de tu plan se cuenta en tareas.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto intervalo, según tu plan. Uno instantáneo lo comunica la propia app cuando ocurre.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza un registro que ya existe para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción bastan, y pide plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Maximizer CRM
Maximizer CRM no es una app premium en Zapier, así que funciona desde el plan gratuito. Lo que gastas depende de las acciones, nunca del disparador.
- Cualquier disparador de Maximizer CRM0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
El disparador no cuesta nada, y las consultas de Zapier tampoco. Cada acción completada cuenta una tarea; un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola, y una acción que falla no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno de un disparador y una acción. Si añades un filtro o una búsqueda como Find Case, el Zap pasa a ser de varios pasos y pide plan de pago. La tabla indica cada cuánto revisa Zapier los 14 disparadores por consulta según el plan; no se aplica a los cuatro instantáneos.
Conecta tu cuenta de Maximizer CRM
- 01
Empieza en la página de apps
En Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Maximizer CRM y permiso de lectura o escritura sobre los registros de tus compañeros que vayan a tocar tus Zaps.
- 02
Elige Maximizer CRM
Escribe Maximizer CRM en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Maximizer CRM para que inicies sesión allí.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Maximizer CRM desde esa pestaña y autoriza a Zapier a usar la cuenta. La conexión aparece luego en Apps y cualquier paso de Maximizer CRM, en cualquier Zap, la reutiliza.
Tu primer Zap con Maximizer CRM: un registro de casos en tu hoja
ObjetivoCada caso de soporte nuevo o modificado que pase tu filtro se apunta como fila en tu hoja de cálculo.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo, elige Maximizer CRM como app de inicio y el evento New or Updated Case Entry. Selecciona tu conexión y rellena Criteria, que es obligatorio.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así configuras lo que sigue con un caso real y no con campos vacíos.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el signo más, añade Filter y completa sus tres casillas: el campo que se mira, la regla y el valor con el que se compara. Regla de texto para texto, de número para números.
- 04
Añade la hoja
Elige tu hoja de cálculo y el evento que añade una fila. Coloca en cada columna los datos del caso que trajo el disparador y prueba el paso.
- 05
Revisa y publica
Abre la hoja y comprueba la fila creada. Después pulsa Publish. Con el filtro, este Zap es de varios pasos y necesita un plan de pago.
Los disparadores de Maximizer CRM
18 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Maximizer CRM, y 4 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New or Updated Address Book Entry (Via Webhook)
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an Address Book entry is created, updated, or deleted through the Octopus API. Supported only for Maximizer Cloud.”
Arranca tu Zap cuando una empresa, un particular o un contacto de la libreta de direcciones se crea, se edita o se borra, y entrega la ficha a los pasos siguientes.
New or Updated Appointment (Via Webhook)
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an appointment is created, updated, or deleted through the Octopus API. Supported only for Maximizer Cloud.”
Salta con cada cita que se añade, se mueve o se elimina en Maximizer CRM, y pasa sus datos al resto del Zap.
New or Updated Lead Entry (Via Webhook)
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Lead entry is created, updated, or deleted. Supported only for Maximizer Cloud.”
Reacciona a cada lead creado, editado o borrado, de modo que tu cartera de leads alimenta otras herramientas según se mueve.
Opportunity Stage Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity stage is changed. Supported only for Maximizer Cloud.”
Vigila tu embudo de ventas y lanza el Zap cada vez que una oportunidad pasa a otra etapa.
New or Updated Address Book Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new or updated Address Book entry”
La versión por consulta del disparador instantáneo de la libreta: Zapier busca fichas nuevas o modificadas y lanza una pasada por cada una.
Date Notification for Address Book Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when Address Book entry reaches notification date”
Convierte la fecha de aviso de una ficha de la libreta en punto de partida: cuando llega, el Zap se ejecuta con esa ficha.
New or Updated Appointment Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new or updated Appointment entry”
Recoge las citas creadas o modificadas desde la última consulta de Zapier y manda cada una al Zap.
Date Notification for Appointment Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when Appointment entry reaches notification date”
Cuando llega la fecha de aviso de una cita, el Zap arranca con los detalles de esa cita.
New or Updated Case Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new or updated Case entry”
Saca de Maximizer CRM los casos de atención al cliente nuevos o modificados para que otra herramienta se ocupe de ellos.
Date Notification for Case
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when Case entry reaches notification date”
Persigue los casos que se alargan: el Zap se ejecuta cuando un caso alcanza su fecha de aviso.
New or Updated Interaction Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new or updated Interaction entry”
Envía a tu Zap cada interacción registrada o editada en Maximizer CRM.
New or Updated Lead Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new or updated Lead entry”
Detecta los leads que han aparecido o cambiado desde la consulta anterior y lanza una pasada por cada uno.
Date Notification for Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when lead entry reaches notification date”
¿Un lead llega a su fecha de aviso? El Zap arranca y ese lead olvidado vuelve a estar a la vista en otra app.
New or Updated Note Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new or updated Note entry”
Captura las notas añadidas o editadas en Maximizer CRM y deja su contenido disponible para lo que sigue.
New or Updated Opportunity Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new or updated Opportunity entry”
Consulta tus oportunidades y lanza el Zap por cada una que se crea o se edita, sea cual sea el cambio.
Date Notification for Opportunity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when Opportunity reaches notification date”
Cada oportunidad trae su propio recordatorio: en su fecha de aviso, el Zap se ejecuta con sus datos.
New or Updated Task Entry
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new or updated Task entry”
Vigila las tareas de Maximizer CRM y mete en tu Zap cada tarea nueva o modificada.
Date Notification for Task
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when Task reaches notification date”
Para que una tarea vencida no pase desapercibida: el Zap se ejecuta cuando alcanza su fecha de aviso.
Las acciones de Maximizer CRM
Maximizer CRM te da 20 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Subscriber to Campaign
AcciónEn Zapier“Add Subscriber to Campaign”
Apunta a una persona en una de tus campañas de Maximizer CRM.
Convert Lead Entry
AcciónEn Zapier“Converts Lead to new company or individual entry or to existing Address Book entry, and optionally creates opportunity”
Convierte un lead en ficha de empresa o particular, o lo une a una ficha existente de la libreta, y de paso puede abrir una oportunidad.
Create Address Book Entry
AcciónEn Zapier“Creates new company, individual or contact in your Address Book”
Añade a tu libreta de direcciones una empresa, un particular o un contacto con datos que vienen de otra app.
Create Appointment
AcciónEn Zapier“Creates new Appointment entry”
Crea una cita en Maximizer CRM para que las reuniones reservadas fuera aparezcan en el calendario del CRM.
Create Case
AcciónEn Zapier“Creates new Customer Service Case”
Abre un caso de atención al cliente en Maximizer CRM a partir de un evento de otra herramienta.
Create Document
AcciónEn Zapier“Creates new Document tiered to existing contact. NOTE: Create Document action only supports Maximizer CRM Version 2020R2 or later.”
Crea un documento vinculado a un contacto que ya existe en Maximizer CRM.
Version 2020R2; revisa tu versión primero.Create Favourite List
AcciónEn Zapier“Creates new Favourite list”
Crea una Favourite List nueva en Maximizer CRM desde un Zap, sin que nadie abra el CRM.
Create Hotlist Task
AcciónEn Zapier“Creates new Hotlist Task for Address Book/Opportunity/Lead/Case entry”
Coloca una Hotlist Task sobre una ficha de la libreta, una oportunidad, un lead o un caso, de modo que el seguimiento vive en el propio registro.
Create Lead Entry
AcciónEn Zapier“Creates new Lead Entry”
Registra un lead nuevo en Maximizer CRM con lo que trajo el disparador.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates new Note for Address Book/Opportunity/Lead/Case entry”
Engancha una nota escrita a una ficha de la libreta, una oportunidad, un lead o un caso.
Create Opportunity Entry
AcciónEn Zapier“Creates new Opportunity entry”
Abre una oportunidad nueva en tu embudo, lista para que el equipo comercial la trabaje.
Create Personal Task
AcciónEn Zapier“Creates new Personal Task”
Añade una tarea a la lista personal de un usuario, sin ligarla a un cliente.
Update Address Book Entry
AcciónEn Zapier“Updates existing Address Book entry”
Cambia los datos de una ficha de la libreta que ya existe.
Update Appointment
AcciónEn Zapier“Updates existing Appointment”
Mueve o edita una cita que ya figura en Maximizer CRM.
Update Case
AcciónEn Zapier“Updates existing Customer Service Case”
Modifica un caso de atención al cliente desde otra herramienta.
Update Favourite List
AcciónEn Zapier“Updates existing Favourite List”
Cambia una Favourite List que ya existe en Maximizer CRM.
Update Lead Entry
AcciónEn Zapier“Updates existing Lead Entry”
Reescribe los campos de un lead que ya está en Maximizer CRM.
Update Note
AcciónEn Zapier“Updates existing Note”
Reescribe una nota existente en Maximizer CRM.
Update Opportunity
AcciónEn Zapier“Updates existing Opportunity”
Edita una oportunidad de tu embudo.
Update Task
AcciónEn Zapier“Updates existing Task”
Edita una tarea existente, por ejemplo cuando el trabajo avanza en otro lado.
Las búsquedas de Maximizer CRM
9 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Maximizer CRM, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un registro que ya existe y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH. Cada una añade un paso, así que un Zap que la usa es de varios pasos.
Find Appointment
BúsquedaEn Zapier“Searches for existing Appointment entry”
Localiza una cita que ya está en Maximizer CRM para que un paso posterior la use.
Find Campaign
BúsquedaEn Zapier“Searches for existing Campaign”
Trae una de tus campañas existentes a partir de los datos que le das.
Find Case
BúsquedaEn Zapier“Searches for existing Case entry”
Recupera un caso de atención al cliente que existe en Maximizer CRM.
Find Lead
BúsquedaFind or createEn Zapier“Searches for existing Lead entry”
Comprueba si un lead ya está en Maximizer CRM y lo entrega si lo encuentra.
Find Note
BúsquedaEn Zapier“Searches for existing Note entry”
Encuentra una nota existente para que el Zap la lea o la cambie.
Find Opportunity
BúsquedaEn Zapier“Searches for existing Opportunity entry”
Busca una oportunidad que ya está en tu embudo.
Find Task
BúsquedaEn Zapier“Searches for existing Task entry”
Recupera una tarea existente de Maximizer CRM.
Find Address Book Entry
BúsquedaFind or createEn Zapier“Searches for existing Address Book entry.”
Rastrea la libreta de direcciones en busca de una empresa, un particular o un contacto que ya tienes.
Find Maximizer User
BúsquedaEn Zapier“Searches for existing Maximizer User”
Encuentra a un usuario de tu cuenta de Maximizer CRM: el compañero, no el cliente.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y los pasos que dependen de ella se saltan. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear»: el ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos para crear el registro que falta. Aquí solo lo ofrecen Find Lead y Find Address Book Entry.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios registros: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap con Maximizer CRM falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Maximizer CRM. Estos son los límites generales de Zapier que la afectan, más la restricción a Cloud que figura en la página de la app.
Aquí la mayoría de los fallos no aparecen como errores: son Zaps que nunca arrancan o que arrancan de más. Si algo no cuadra, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
Disparadores instantáneos solo para Cloud
Los tres disparadores Via Webhook y Opportunity Stage Changed solo son compatibles con Maximizer Cloud. Con otra edición, usa la versión por consulta del mismo evento.Lo anterior al Zap se ignora
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Leads, casos y fechas ya pasadas no se recogen; moverlos es un trabajo aparte.Un Zap que se relanza
Como precaución: un Zap que escribe justo donde mira su disparador puede volver a lanzarse y gastar tus tareas.Una importación masiva retenida
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.El mismo registro dos veces
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio, así que un elemento no lanza el Zap dos veces. Por precaución, no montes el mismo flujo sobre las dos versiones de un evento.Campos obligatorios vacíos
Criteria, Entry type y Parent Type son obligatorios en varios disparadores por consulta. Elígelos en los ajustes del disparador antes de la prueba y revisa lo que devuelve.
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