Intégration Maximizer CRM ZapierAutomatiser Maximizer CRM avec Zapier.
L'intégration Maximizer CRM Zapier propose 18 déclencheurs, 20 actions et 9 recherches. Prospects, fiches du carnet d'adresses, opportunités, dossiers clients, rendez-vous et tâches peuvent lancer un Zap, être créés ou modifiés par lui, ou retrouvés en cours de route.
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Pourquoi brancher Maximizer CRM sur Zapier
L'intégration Maximizer CRM Zapier fait dialoguer ton CRM avec tes autres outils, par l'intermédiaire de Zapier. Maximizer CRM regroupe ventes, marketing et service client ; Zapier permet à ce qui s'y passe de déclencher du travail ailleurs, et aux autres outils d'y inscrire prospects, notes, tâches ou rendez-vous.
Trois montages pour commencer. Le rendez-vous pris en ligne qui arrive tout seul dans l'agenda du CRM : ton outil de réservation lance le Zap, Find Maximizer User retrouve le commercial concerné, Create Appointment pose le créneau. Le prospect chaud qu'on rappelle : New or Updated Lead Entry (Via Webhook) signale le nouveau venu et Create Hotlist Task met l'appel à faire sur sa fiche. Le webinaire qui alimente une campagne : chaque inscrit passe par Find Campaign, puis Add Subscriber to Campaign l'ajoute à la bonne campagne.
Ce que Zapier ne fait pas ici. Aucune des 20 actions ne supprime quoi que ce soit : le ménage reste manuel. Les quatre déclencheurs instantanés, ceux marqués Via Webhook et Opportunity Stage Changed, ne fonctionnent qu'avec Maximizer Cloud ; sur une autre édition, il te reste les 14 déclencheurs par interrogation. Enfin, rien n'est rattrapé : un Zap ignore les fiches créées avant sa publication.
Pas encore sûr de l'outil ? Ouvre notre avis Zapier. Et si ton équipe doit monter en compétence, ouvre notre page formation Zapier.
Le vocabulaire Zapier de cette page
Huit mots, une ligne chacun. Ensuite, la page s'en sert sans les réexpliquer.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une appli, qui lance le Zap : un nouveau prospect dans Maximizer CRM, par exemple. Zapier l'attend une fois le Zap actif.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, modifie ou envoie quelque chose à ta place dans une appli.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le volume de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe, selon ton plan. Un déclencheur instantané est signalé par l'appli elle-même.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse passer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve une fiche existante pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap Maximizer CRM
Maximizer CRM n'est pas réservée aux plans payants de Zapier : elle fonctionne dès le plan gratuit. Ce que tu dépenses dépend des actions, jamais du déclencheur.
- Tout déclencheur Maximizer CRM0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Le déclencheur ne coûte rien, pas plus que les vérifications de Zapier. Chaque action réussie compte une tâche ; un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action, et une action qui échoue n'est pas comptée. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, chacun limité à un déclencheur et une action. Ajoute un filtre ou une recherche comme Find Opportunity et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille ci-dessous donne l'intervalle de vérification des 14 déclencheurs par interrogation selon le plan ; elle ne concerne pas les quatre instantanés.
Relier ton compte Maximizer CRM
- 01
Pars de la page des applis
Dans Zapier, ouvre Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Maximizer CRM, et un accès en lecture ou en écriture aux fiches de tes collègues que tes Zaps vont toucher.
- 02
Choisis Maximizer CRM
Tape Maximizer CRM dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Maximizer CRM pour que tu t'y identifies.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Maximizer CRM dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion apparaît ensuite dans Apps, réutilisable par chaque étape Maximizer CRM de chaque Zap.
Ton premier Zap Maximizer CRM : ne plus laisser dormir un prospect
ObjectifQuand un prospect atteint sa date de notification et passe ton filtre, ta messagerie d'équipe prévient la personne qui le suit.
- 01
Crée le Zap
Lance un nouveau Zap, choisis Maximizer CRM comme appli de départ et l'événement Date Notification for Lead. Sélectionne ta connexion.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte. Tu règles la suite sur un vrai prospect, pas sur des champs vides.
- 03
Pose le filtre
Clique sur le plus, ajoute Filter et remplis ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur de comparaison. Règle texte pour du texte, règle nombre pour des nombres.
- 04
Ajoute le message
Choisis ta messagerie d'équipe et l'événement qui publie un message. Glisse dans le texte le nom du prospect et les infos utiles ramenées par le déclencheur.
- 05
Teste et publie
Teste l'étape et lis le message envoyé, puis clique sur Publish. Avec son filtre, ce Zap est multi-étapes : il lui faut un plan payant.
Les déclencheurs Maximizer CRM
18 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Maximizer CRM, et 4 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New or Updated Address Book Entry (Via Webhook)
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an Address Book entry is created, updated, or deleted through the Octopus API. Supported only for Maximizer Cloud.”
Lance ton Zap dès qu'une société, un particulier ou un contact du carnet d'adresses est créé, modifié ou supprimé, et transmet la fiche à la suite.
New or Updated Appointment (Via Webhook)
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an appointment is created, updated, or deleted through the Octopus API. Supported only for Maximizer Cloud.”
Part à chaque rendez-vous ajouté, déplacé ou annulé dans Maximizer CRM, avec ses détails pour les étapes suivantes.
New or Updated Lead Entry (Via Webhook)
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new Lead entry is created, updated, or deleted. Supported only for Maximizer Cloud.”
Réagit à chaque prospect créé, modifié ou supprimé : ta liste de prospects peut nourrir d'autres outils au fil de l'eau.
Opportunity Stage Changed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an opportunity stage is changed. Supported only for Maximizer Cloud.”
Surveille ton pipeline de ventes et lance le Zap chaque fois qu'une opportunité passe à une autre étape.
New or Updated Address Book Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a new or updated Address Book entry”
Version par interrogation du déclencheur instantané du carnet : Zapier repère les fiches nouvelles ou modifiées et lance un passage pour chacune.
Date Notification for Address Book Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when Address Book entry reaches notification date”
Transforme la date de notification d'une fiche du carnet en point de départ : quand elle arrive, le Zap tourne avec la fiche.
New or Updated Appointment Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a new or updated Appointment entry”
Récupère les rendez-vous créés ou modifiés depuis le dernier passage de Zapier et envoie chacun dans le Zap.
Date Notification for Appointment Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when Appointment entry reaches notification date”
Quand la date de notification d'un rendez-vous arrive, le Zap démarre avec les détails de ce rendez-vous.
New or Updated Case Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a new or updated Case entry”
Fait sortir de Maximizer CRM les dossiers du service client nouveaux ou modifiés, pour qu'un autre outil s'en charge.
Date Notification for Case
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when Case entry reaches notification date”
Relance automatiquement les dossiers qui traînent : le Zap tourne quand un dossier atteint sa date de notification.
New or Updated Interaction Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a new or updated Interaction entry”
Envoie dans ton Zap chaque interaction enregistrée ou modifiée dans Maximizer CRM.
New or Updated Lead Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a new or updated Lead entry”
Repère les prospects apparus ou modifiés depuis la vérification précédente et lance un passage pour chacun.
Date Notification for Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when lead entry reaches notification date”
Un prospect atteint sa date de notification ? Le Zap démarre, et un prospect oublié redevient visible ailleurs.
New or Updated Note Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a new or updated Note entry”
Capte les notes ajoutées ou modifiées dans Maximizer CRM et rend leur contenu disponible pour la suite.
New or Updated Opportunity Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a new or updated Opportunity entry”
Interroge tes opportunités et lance le Zap pour chaque affaire créée ou modifiée, quel que soit le changement.
Date Notification for Opportunity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when Opportunity reaches notification date”
Chaque affaire a son propre pense-bête : à sa date de notification, le Zap tourne avec ses informations.
New or Updated Task Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a new or updated Task entry”
Surveille les tâches de Maximizer CRM et fait entrer chaque tâche nouvelle ou modifiée dans ton Zap.
Date Notification for Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when Task reaches notification date”
À utiliser pour qu'une tâche arrivée à échéance ne passe pas inaperçue : le Zap tourne quand elle atteint sa date de notification.
Les actions Maximizer CRM
Maximizer CRM te donne 20 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Subscriber to Campaign
ActionDans Zapier“Add Subscriber to Campaign”
Inscrit une personne à l'une de tes campagnes Maximizer CRM.
Convert Lead Entry
ActionDans Zapier“Converts Lead to new company or individual entry or to existing Address Book entry, and optionally creates opportunity”
Change un prospect en fiche société ou particulier, ou le rattache à une fiche existante du carnet, et peut ouvrir une opportunité au passage.
Create Address Book Entry
ActionDans Zapier“Creates new company, individual or contact in your Address Book”
Inscrit dans ton carnet d'adresses une société, un particulier ou un contact à partir de données venues d'un autre outil.
Create Appointment
ActionDans Zapier“Creates new Appointment entry”
Ajoute un rendez-vous dans Maximizer CRM, pour que les rencontres réservées ailleurs figurent dans l'agenda du CRM.
Create Case
ActionDans Zapier“Creates new Customer Service Case”
Ouvre un dossier de service client dans Maximizer CRM à partir d'un événement venu d'ailleurs.
Create Document
ActionDans Zapier“Creates new Document tiered to existing contact. NOTE: Create Document action only supports Maximizer CRM Version 2020R2 or later.”
Crée un document rattaché à un contact déjà présent dans Maximizer CRM.
Version 2020R2 ; vérifie ta version d'abord.Create Favourite List
ActionDans Zapier“Creates new Favourite list”
Crée une nouvelle Favourite List dans Maximizer CRM depuis un Zap, sans que personne ouvre le CRM.
Create Hotlist Task
ActionDans Zapier“Creates new Hotlist Task for Address Book/Opportunity/Lead/Case entry”
Pose une Hotlist Task sur une fiche du carnet, une opportunité, un prospect ou un dossier : le suivi reste attaché à la fiche.
Create Lead Entry
ActionDans Zapier“Creates new Lead Entry”
Enregistre un nouveau prospect dans Maximizer CRM avec les infos apportées par le déclencheur.
Create Note
ActionDans Zapier“Creates new Note for Address Book/Opportunity/Lead/Case entry”
Accroche une note écrite à une fiche du carnet, une opportunité, un prospect ou un dossier.
Create Opportunity Entry
ActionDans Zapier“Creates new Opportunity entry”
Ouvre une nouvelle affaire dans ton pipeline, prête à être travaillée par les commerciaux.
Create Personal Task
ActionDans Zapier“Creates new Personal Task”
Ajoute une tâche dans la liste personnelle d'un utilisateur, sans lien avec une fiche client.
Update Address Book Entry
ActionDans Zapier“Updates existing Address Book entry”
Modifie les informations d'une fiche du carnet d'adresses qui existe déjà.
Update Appointment
ActionDans Zapier“Updates existing Appointment”
Déplace ou modifie un rendez-vous déjà inscrit dans Maximizer CRM.
Update Case
ActionDans Zapier“Updates existing Customer Service Case”
Change un dossier de service client existant depuis un autre outil.
Update Favourite List
ActionDans Zapier“Updates existing Favourite List”
Modifie une Favourite List qui existe déjà dans Maximizer CRM.
Update Lead Entry
ActionDans Zapier“Updates existing Lead Entry”
Réécrit les champs d'un prospect déjà présent dans Maximizer CRM.
Update Note
ActionDans Zapier“Updates existing Note”
Réécrit une note existante dans Maximizer CRM.
Update Opportunity
ActionDans Zapier“Updates existing Opportunity”
Met à jour une affaire de ton pipeline.
Update Task
ActionDans Zapier“Updates existing Task”
Modifie une tâche existante, par exemple quand le travail avance de l'autre côté.
Les recherches Maximizer CRM
9 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Maximizer CRM, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche existante et la passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH. Chacune ajoute une étape : un Zap qui en contient une est multi-étapes.
Find Appointment
RechercheDans Zapier“Searches for existing Appointment entry”
Retrouve un rendez-vous déjà inscrit dans Maximizer CRM pour qu'une étape suivante s'en serve.
Find Campaign
RechercheDans Zapier“Searches for existing Campaign”
Va chercher l'une de tes campagnes existantes à partir des infos que tu lui donnes.
Find Case
RechercheDans Zapier“Searches for existing Case entry”
Ressort un dossier de service client présent dans Maximizer CRM.
Find Lead
RechercheFind or createDans Zapier“Searches for existing Lead entry”
Vérifie si un prospect figure déjà dans Maximizer CRM et le transmet s'il le trouve.
Find Note
RechercheDans Zapier“Searches for existing Note entry”
Localise une note existante pour que le Zap la lise ou la modifie.
Find Opportunity
RechercheDans Zapier“Searches for existing Opportunity entry”
Retrouve une affaire déjà présente dans ton pipeline.
Find Task
RechercheDans Zapier“Searches for existing Task entry”
Récupère une tâche existante de Maximizer CRM.
Find Address Book Entry
RechercheFind or createDans Zapier“Searches for existing Address Book entry.”
Fouille le carnet d'adresses à la recherche d'une société, d'un particulier ou d'un contact déjà connu.
Find Maximizer User
RechercheDans Zapier“Searches for existing Maximizer User”
Retrouve un utilisateur de ton compte Maximizer CRM : le collègue, pas le client.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer la fiche manquante. Ici, seules Find Lead et Find Address Book Entry le proposent.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, c'est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre toutes d'un coup.
Quand un Zap Maximizer CRM casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Maximizer CRM. Voici donc les limites générales de Zapier qui la concernent, plus la restriction au Cloud tirée de la page de l'appli.
Certains cas ne s'affichent pas comme des erreurs : ce sont des Zaps qui ne partent jamais, ou qui partent trop souvent. En cas de doute, ouvre notre guide de dépannage Zapier.
Des déclencheurs instantanés réservés au Cloud
Les trois déclencheurs Via Webhook et Opportunity Stage Changed ne sont pris en charge que pour Maximizer Cloud. Sur une autre édition, prends la version par interrogation du même événement.Les fiches d'avant le Zap sont ignorées
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Prospects, dossiers et dates déjà passées ne sont pas repris ; les déplacer est un autre chantier.Un Zap qui se relance
Par précaution : un Zap qui écrit là où regarde son déclencheur peut se relancer et dévorer tes tâches.Un import massif bloqué
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un lot énorme, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.La même fiche en double
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un élément ne lance pas le Zap deux fois. Par précaution, ne monte pas un même circuit sur les deux versions d'un événement.Des champs obligatoires oubliés
Criteria, Entry type et Parent Type sont obligatoires sur plusieurs déclencheurs par interrogation. Choisis-les dans les réglages du déclencheur avant le test, puis lis ce qu'il ramène.
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Une personne lit chaque message.
