Integración Membrain ZapierAutomatiza Membrain con Zapier.
Integración Membrain Zapier: 24 disparadores, 21 acciones, 22 búsquedas. Prospectos, proyectos de venta, tickets, flujos y contactos pueden iniciar un Zap (una automatización creada en Zapier), crearse o actualizarse con él, o localizarse por el camino.
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Qué hace por ti la integración Membrain Zapier
La integración Membrain Zapier une tu CRM de ventas con el resto de tus herramientas. Veinticuatro eventos de Membrain pueden arrancar una automatización, veintiuna acciones escriben en él y veintidós búsquedas localizan una ficha existente para que un paso posterior la actualice. Todos los disparadores se revisan por intervalos.
Cada empresa nueva, en tu hoja de cálculo. Company Created recoge las empresas que entran en Membrain. El Zap añade una fila por cada una y el equipo de cuentas tiene su lista al día sin exportar nada.
Llamadas que quedan registradas. Tu centralita guarda un resumen de cada llamada. Create Call lo lleva a Membrain como texto, y la ficha refleja también lo que pasó fuera del CRM.
Tickets resueltos que avisan al cliente. Ticket Resolved detecta cada ticket cerrado como resuelto. El Zap envía el mensaje de cierre desde tu herramienta de correo y nadie tiene que acordarse.
Lo que Zapier no hace aquí. Ningún disparador es instantáneo: Zapier consulta Membrain según el intervalo de tu plan. Ninguna acción borra nada. Cada actualización exige el Id (GUID) de la ficha, así que antes va una búsqueda cuando el disparador no lo trae. Y no hay variante de buscar o crear: si la ficha no existe, hace falta un paso Create aparte.
Antes de decidir, consulta nuestra reseña de Zapier. Si quieres comparar opciones, consulta nuestra guía alternativas a Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin tecnicismos
Ocho palabras bastan para seguir la página. Más abajo se usan exactamente con este sentido.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera. Membrain ofrece veinticuatro.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. La cuota de tu plan se cuenta en tareas y en nada más.
- Disparador por consulta
- Un disparador que Zapier revisa cada cierto intervalo, pidiendo novedades a la app. Todos los de Membrain funcionan así.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app notifica en el momento del evento, sin esperar revisión. Membrain no tiene ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha que ya existe, para que los pasos siguientes usen lo que encontró, por ejemplo un Id.
Cuánto te cuesta Membrain en tareas de Zapier
El disparador nunca cuesta una tarea, y las consultas de Zapier a Membrain en busca de novedades tampoco, por muchas que haga. Solo se cobra una acción completada, una tarea cada una; una acción que falla no cuenta.
- Disparador y consultas0 tareas
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
Membrain no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito: 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos. Un filtro, una segunda acción o una búsqueda convierten el Zap en uno de varios pasos, que pide plan de pago. Un Zap de actualización que primero tiene que localizar su ficha lleva una búsqueda: es de varios pasos y, por tanto, de pago. La tabla de abajo marca cada cuánto revisa Zapier los disparadores de Membrain según el plan.
Conecta Membrain a Zapier en tres pasos
- 01
Abre Apps y añade una conexión
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Se abre un buscador: escribe Membrain y elígela entre los resultados que aparecen.
- 02
Inicia sesión en Membrain
Pulsa Add connection. Membrain se abre en otra pestaña: entra con la cuenta en cuyo nombre actuarán los Zaps. Necesitas una cuenta en la app y permiso de lectura o escritura sobre las fichas que no sean tuyas.
- 03
Autoriza el acceso
Inicia sesión en Membrain en la pestaña que se abre y da acceso a Zapier a la cuenta. La conexión se guarda una vez y cada paso de Membrain la ofrece después en una lista.
Tu primer Zap: un prospecto avanza y entra en tu lista de correo
ObjetivoCuando un prospecto llega a la etapa que eliges en Membrain, añadirlo a tu herramienta de correo, con un filtro que solo deja pasar los casos que decides.
- 01
Crea el Zap con Prospect Moved to Stage
Crea un Zap, elige Membrain como app disparadora y Prospect Moved to Stage como evento. Selecciona la etapa en el campo Stage, que es obligatorio.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada y asignas los campos sobre un prospecto real, no sobre un ejemplo vacío.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade un filtro y rellena sus tres casillas: el campo que mirar, la regla y el valor. Regla de texto para texto, de número para números. El filtro hace el Zap de varios pasos.
- 04
Añade el paso de correo
Elige tu herramienta de correo y su acción para añadir un contacto. Asigna los datos del prospecto que llegan de Membrain, comprobando en la prueba qué valores aparecen de verdad.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción y busca el contacto en la herramienta de correo. Después publica el Zap para activarlo. Los prospectos que cambiaron de etapa antes no se recogen.
Los 24 disparadores de Membrain
24 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Membrain. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Account Growth Project Archived
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an Account Growth Project is archived”
Arranca un Zap cuando se archiva un proyecto de crecimiento de cuenta en Membrain, para que las herramientas que lo siguen cierren también su parte.
Account Growth Project Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Account Growth Project is created”
Recoge cada proyecto de crecimiento de cuenta nuevo en Membrain, lo cree quien lo cree y en el proceso que sea.
Account Growth Project Moved to Stage
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an Account Growth Projects is moved to a specific Stage”
Reacciona cuando un proyecto de crecimiento llega a la etapa que eliges. Cada etapa de tu proceso puede tener su propia continuación fuera de Membrain.
Account Growth Project Won
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an Account Growth Project is won”
Salta con los proyectos de crecimiento marcados como ganados: un resultado anotado en Membrain se convierte en señal para tus otras herramientas.
Activity Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Activity is created in Membrain. An Activity can be any of an Email, Call, Note, Appointment or Task”
Capta cualquier actividad nueva en Membrain, y una actividad puede ser un correo, una llamada, una nota, una cita o una tarea. Es el disparador más amplio de la lista.
Company Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Company is created”
Ejecuta tu Zap con cada empresa que entra en Membrain, y así la lista de cuentas sigue alineada con las herramientas que rodean al CRM.
Content Hub Item Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Content Hub Item Created.”
Vigila el Content Hub de Membrain y arranca un Zap por cada elemento nuevo que se añade.
Flow Archived
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Flow is archived”
Indica que un flujo se ha archivado. Un flujo vive en un proceso de Membrain, y este disparador avisa a tus otras herramientas de que se ha guardado.
Flow Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Flow is created”
Pasa a Zapier cada flujo nuevo creado en un proceso, venga de una persona o de otra automatización.
Flow Moved to Stage
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Flow has moved to a specific Stage”
Acompaña un flujo hasta la etapa que eliges: avanzarlo en Membrain se convierte en la señal para trabajar en otra herramienta.
Flow Won
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Flow is won”
Informa de los flujos que terminan ganados, para que un buen resultado en cualquier proceso salga de Membrain.
Contact Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Contact is created”
Manda a tu Zap cada persona de contacto nueva de Membrain. Son las personas ligadas a empresas dentro de Membrain.
Prospect Disqualified
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a prospect has been disqualified.”
Se activa cuando un prospecto queda descalificado. Perder una oportunidad también es información, y este disparador permite actuar con ella.
Prospect Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Prospect is created”
Trae a tu Zap cada prospecto nuevo, de cualquier proceso de prospección.
Prospect Moved to Stage
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Prospect is moved to a specific Stage”
Mantiene la vista en una etapa de tu proceso de prospección y arranca el Zap cuando un prospecto entra en ella.
Prospect Won
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Prospect is converted to a Sales Project.”
Se dispara cuando un prospecto se convierte en proyecto de venta, que es lo que significa ganado para un prospecto en Membrain.
Sales Project Archived
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Sales Project is archived”
Permite que un Zap reaccione al archivado de un proyecto de venta, para actualizar lo que sigue el trato fuera de Membrain.
Sales Project Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Sales Project is created”
Reúne cada proyecto de venta nuevo, sea cual sea su proceso y quien lo haya creado.
Sales Project Moved to Stage
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Sales Project is moved to a specific Stage”
Sigue los proyectos de venta que entran en una etapa elegida de tu proceso, para que cada escalón del pipeline pida su propia acción.
Sales Project Won
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Sales Project is won”
El disparador de los traspasos: arranca un Zap por cada proyecto de venta marcado como ganado.
Ticket Archived
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Ticket is archived”
Detecta los tickets archivados en Membrain y los pasa adelante, para cerrar también su rastro en otras herramientas.
Ticket Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Ticket is created”
Abre una ejecución del Zap por cada ticket nuevo, escrito en Membrain o creado por otra automatización.
Ticket Moved to Stage
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Ticket is moved to a specific Stage”
Vigila una etapa de tu proceso de tickets e informa de cada ticket que llega a ella.
Ticket Resolved
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a Ticket is Resolved”
Anuncia los tickets resueltos, para que quien espera la respuesta se entere fuera de Membrain.
Las 21 acciones de Membrain
Membrain te da 21 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Account Growth Project
AcciónEn Zapier“Creates a new Account Growth Project”
Abre un proyecto de crecimiento de cuenta en el proceso que eliges.
Create Completed Task
AcciónEn Zapier“Creates a new Completed Task shown in the Activity Stream”
Registra una tarea ya hecha: aparece en el flujo de actividad como historial, no como algo pendiente.
Create Appointment
AcciónEn Zapier“Creates an Appointment in Membrain”
Coloca una cita en Membrain con título, inicio y fin.
Create Call
AcciónEn Zapier“Create a Call in Membrain”
Anota una llamada en Membrain a partir del texto que le pasas, como el resumen de tu centralita.
Create Company
AcciónEn Zapier“Creates a new Company”
Añade una empresa en Membrain con solo su nombre, el único campo obligatorio.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new Contact”
Crea una persona de contacto ligada a una empresa.
Create Content Hub Item
AcciónEn Zapier“Creates a new Content Hub Item”
Añade un elemento al Content Hub de Membrain.
Create Flow
AcciónEn Zapier“Creates a new Flow in a specific Process”
Inicia un flujo nuevo en un proceso concreto de Membrain, con el nombre que le das.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a Note in Membrain”
Escribe una nota sencilla en Membrain con cualquier texto que traiga un paso anterior.
Create Prospect
AcciónEn Zapier“Creates a new Prospect”
Crea un prospecto en el proceso de prospección elegido, ligado a una empresa.
Create Read Only Rich Text Note
AcciónEn Zapier“Creates a Read Only Rich Text Note”
Añade una nota con formato que después no se puede editar en Membrain.
Create Sales Project
AcciónEn Zapier“Creates a new Sales Project”
Crea un proyecto de venta, la ficha de oportunidad de Membrain, en el proceso de venta que eliges.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a Task in Membrain”
Deja una tarea pendiente en Membrain, redactada con el texto que envías.
Create Ticket
AcciónEn Zapier“Creates a new Ticket”
Abre un ticket en un proceso de Membrain, asociado a una empresa.
Update Account Growth Project
AcciónEn Zapier“Updates an Account Growth Project in Membrain”
Cambia en su sitio un proyecto de crecimiento de cuenta existente.
Update Company
AcciónEn Zapier“Update an existing Company”
Corrige los datos de una empresa que ya está en Membrain.
Update Flow
AcciónEn Zapier“Updates a Flow in Membrain”
Reescribe campos de un flujo que ya existe en un proceso.
Update Sales Project
AcciónEn Zapier“Updates a Sales Project in Membrain”
Actualiza un proyecto de venta, la ficha de trato de Membrain.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Update an existing Contact”
Edita una persona de contacto que ya existe en Membrain.
Update Prospect
AcciónEn Zapier“Updates a Prospect in Membrain”
Modifica un prospecto que ya está en un proceso de prospección.
Update Ticket
AcciónEn Zapier“Updates a Ticket in Membrain”
Cambia un ticket que ya existe en Membrain.
Las 22 búsquedas de Membrain
22 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Membrain, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha que ya existe en Membrain y pasa lo que encontró a los pasos siguientes. Aquí es, sobre todo, la forma de obtener el Id (GUID) que pide cada actualización. Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo su propio encabezado SEARCH. Cada una convierte el Zap en uno de varios pasos.
Find Account Growth Project by Id
BúsquedaEn Zapier“Find an Account Growth Project by its Id”
Trae un proyecto de crecimiento de cuenta del que ya tienes el Id, el identificador largo y no la clave legible AGP-123.
Find Account Growth Project by Key
BúsquedaEn Zapier“Find an Account Growth Project by its Key”
Encuentra un proyecto por su clave legible, del tipo AGP-123.
Find Account Growth Project by Name
BúsquedaEn Zapier“Find an Account Growth Project by its Name”
Busca proyectos de crecimiento por su nombre, el asidero más sencillo cuando no viaja ninguna clave.
Find Company by External Identifier
BúsquedaEn Zapier“Find a Company by its External Identifier”
Localiza una empresa con el identificador que le dio otro sistema, guardado en la ficha de Membrain.
Find Company by Id
BúsquedaEn Zapier“Returns all data for a Company”
Devuelve todos los datos de una empresa a partir de su Company Id (GUID).
Find Company by Name
BúsquedaEn Zapier“Find a Company by its Name”
Hace coincidir una empresa por su nombre, útil cuando una herramienta externa solo conoce el nombre.
Find Flow by Id
BúsquedaEn Zapier“Find a Flow by its Id”
Recupera un único flujo a partir de su Id, el identificador largo que también pide Update Flow.
Find Flow by Key
BúsquedaEn Zapier“Find a Flow by its Key”
Sitúa un flujo con una clave del estilo F-123, y pasa su Id a Update Flow.
Find Flow by Name
BúsquedaEn Zapier“Find a Flow by its Name”
Busca flujos por su nombre.
Find Sales Project by Id
BúsquedaEn Zapier“Find a Sales Project by its Id”
Saca un proyecto de venta a partir de su Id, no desde la clave SP-123 que cita el equipo.
Find Sales Project by Key
BúsquedaEn Zapier“Find a Sales Project by its Key”
Encuentra un trato por su clave, con la forma SP-123, y entrega su Id a Update Sales Project.
Find Sales Project by Name
BúsquedaEn Zapier“Find a Sales Project by its Name”
Busca un proyecto de venta por su nombre.
Find Contact by Company Name and Name
BúsquedaEn Zapier“Find a Contact by the name of the Company that Contact belongs to and the Contacts full name”
Combina el nombre de la empresa y el nombre completo de la persona para encontrar un contacto.
Find Contact by Primary Email Address
BúsquedaEn Zapier“Finds a Contact by its Email Address”
Identifica un contacto por su dirección de correo principal.
Find Contact by External Identifier
BúsquedaEn Zapier“Find a Contact by its External Identifier”
Llega a un contacto mediante el identificador que le asignó otro sistema.
Find Contact by Id
BúsquedaEn Zapier“Find a Contact by its Id”
Devuelve un contacto a partir de su Id, con lo que Membrain sabe hoy de esa persona.
Find Prospect by Id
BúsquedaEn Zapier“Find a Prospect by its Id”
Recupera un prospecto desde su Id, no desde la clave legible P-123 que usan los comerciales.
Find Prospect by Key
BúsquedaEn Zapier“Find a Prospect by its Key”
Encuentra un prospecto con una clave escrita como P-123.
Find Prospect by Name
BúsquedaEn Zapier“Find a Prospect by its Name”
Busca prospectos por su nombre cuando los datos no traen ni clave P-123 ni Id.
Find Ticket by Id
BúsquedaEn Zapier“Find a Ticket by its Id”
Lee un ticket a partir de su Id, el identificador largo que también pide Update Ticket.
Find Ticket by Key
BúsquedaEn Zapier“Find a Ticket by its Key”
Sitúa un ticket con una clave en formato T-123, la que los clientes pueden citar.
Find Ticket by Name
BúsquedaEn Zapier“Find a Ticket by its Name”
Busca tickets por su nombre, sin necesitar clave ni Id.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependen de ella. Activado, el Zap sigue sin resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte una búsqueda en buscar o crear. Zapier no lista ninguna variante así para Membrain: no cuentes con ella aquí, comprueba en la prueba si la casilla llega a aparecer y prevé un paso Create aparte para la ficha que falte.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuándo falla un Zap de Membrain
Zapier no documenta ningún límite de ritmo ni mensaje de error propio de Membrain. Lo que falla viene de las reglas generales de Zapier y de cómo están construidas las acciones de Membrain.
Seis casos que conviene conocer antes de activar un Zap: tres vienen de Zapier y tres de los campos obligatorios de Membrain.
Nada anterior a la activación
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los tratos ganados o los tickets creados antes no se recogen; mover ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede volver a arrancar y gastar tus tareas. Mantén separados el origen y el destino.Importaciones masivas frenadas
Un disparador que devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, puede quedar frenado por la protección de Zapier contra avalanchas.Actualizar sin Id
Cada acción Update de Membrain exige el Id (GUID) de la ficha. Cuando el disparador no lo trae, coloca una búsqueda antes de la actualización para encontrarlo.El Owner tiene que existir
Create Sales Project y Create Account Growth Project piden un Owner que ya sea usuario de Membrain, indicado por nombre, correo o Id.Nota enriquecida rechazada
Create Read Only Rich Text Note solo acepta un contenido con formato HTML. El texto plano de un paso anterior no basta.
¿Necesitas ayuda para automatizar Membrain con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
