Integración MobiCRM ZapierAutomatiza MobiCRM con Zapier.
La integración MobiCRM Zapier trae 2 disparadores, los dos instantáneos, y 5 acciones, sin paso de búsqueda. Funciona con el plan gratuito. Aquí verás qué hace cada operación para tu equipo comercial de calle, cuánto gasta y dónde se rompe.
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Qué hace de verdad la integración MobiCRM Zapier
Zapier conecta MobiCRM, el CRM pensado primero para el móvil de los comerciales que pasan el día fuera de la oficina, con las demás herramientas del equipo. Un Zap (la automatización que montas en Zapier) arranca con algo que pasa en una app y deja el resultado en otra, sin copiar datos a mano.
Con esta app salen tres resultados claros. El primero, un aviso al equipo por cada contacto nuevo: Contact Created manda la ficha a tu chat interno para que nadie se entere tarde. El segundo, actas de reunión guardadas en el CRM: las notas de una visita pasan por Create Minutes y quedan junto al historial del cliente. El tercero, cuentas nuevas que ya traen persona de contacto: Account Created lanza Create Contact y la empresa no se queda sin interlocutor.
Ahora, lo que Zapier no hace con MobiCRM. No hay acción para modificar ni para borrar: las cinco acciones crean. Tampoco hay paso de búsqueda, así que un Zap no puede comprobar si un registro ya existe. Y solo dos eventos arrancan un Zap, una cuenta nueva y un contacto nuevo; un lead, una tarea pendiente o un acta creados en MobiCRM no disparan nada.
Si esas carencias te frenan, consulta nuestra página Integración MobiCRM Make antes de elegir herramienta, y nuestra guía n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras salen en toda la página. Aquí van en español llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se queda esperando ese evento.
- Acción
- Lo que hace el Zap después de arrancar: el paso que crea, escribe o envía algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se mide en tareas.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica: llama a Zapier cuando ocurre el evento, sin esperar a ninguna comprobación programada.
- Disparador por consulta
- Un disparador que Zapier revisa cada cierto intervalo fijo, pidiendo a la app lo nuevo. MobiCRM no tiene ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo cuando los datos que llegan cumplen tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Una segunda acción o un filtro lo convierten en uno, y pide plan de pago.
Lo que cuesta de verdad MobiCRM en Zapier
MobiCRM no es una app premium (las que Zapier reserva a los planes de pago y a la prueba gratuita), así que funciona con el plan gratuito. Todo se mide en tareas, y solo las acciones las generan.
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Zaps en el plan gratuitoIlimitados, de dos pasos
- DisparadorNunca se cobra
- Acción fallidaNo se descuenta
El disparador nunca gasta una tarea. Cada acción que sale bien cuenta una: un Zap con dos acciones consume el doble que uno con una sola. Una acción que falla no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de dos pasos cada uno: con un filtro o una segunda acción necesitas un plan de pago. La tabla de abajo indica cada cuánto revisa Zapier un disparador por consulta; no se aplica a los dos disparadores de MobiCRM, que son instantáneos.
Conecta MobiCRM con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de MobiCRM enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de MobiCRM.
- 02
Elige MobiCRM
Escribe MobiCRM en el cuadro de búsqueda del diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de MobiCRM, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña de MobiCRM. Inicia sesión con la cuenta en cuyo nombre deben actuar los Zaps y da a Zapier acceso a ella. Después podrás elegirla en cualquier paso de MobiCRM del editor.
Tu primer Zap: avisar al equipo de cada contacto nuevo
ObjetivoCada contacto que un comercial guarda en MobiCRM, si cumple tu condición, llega como mensaje al chat del equipo.
- 01
Crea el Zap
Desde tu panel de Zapier, empieza un Zap nuevo. Elige MobiCRM como app de inicio, Contact Created como evento y la conexión de MobiCRM que acabas de añadir.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres contactos más recientes de la cuenta conectada, así mapeas los pasos siguientes sobre un contacto real y no sobre un ejemplo vacío.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter desde el icono más. Indica el campo que se mira, la regla y el valor con el que se compara. Ojo: el filtro convierte el Zap en uno de varios pasos y pide un plan de pago.
- 04
Añade el mensaje
Añade la acción de tu herramienta de chat para enviar un mensaje. Inserta en el texto los datos del contacto que trajo la prueba, como el apellido, y elige el canal del equipo.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y revisa lo que llegó al chat antes de seguir. Después pulsa Publish para activar el Zap y que cada contacto que pase el filtro llegue al chat.
Disparadores de MobiCRM
2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en MobiCRM, y 2 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Account Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new account has been created in MobiCRM.”
Pone en marcha tu Zap con cada cuenta nueva que se registra en MobiCRM y pasa esa cuenta a los pasos siguientes. Es el punto de partida lógico para todo lo que debe ocurrir una vez por cliente nuevo.
Contact Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact has been created in MobiCRM.”
Salta con cada persona nueva guardada en MobiCRM y entrega su ficha al paso siguiente. Revisa en la prueba qué datos devuelve de verdad tu cuenta antes de mapear nada.
Acciones de MobiCRM
MobiCRM te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Account
AcciónEn Zapier“Creates a new account in MobiCRM”
Da de alta una cuenta en MobiCRM con los datos del disparador. Name es obligatorio; también se ofrece una casilla opcional Is Individual, de sí o no.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact in MobiCRM”
Añade una persona a MobiCRM. Solo Lastname es obligatorio, así que entra incluso una ficha mínima sacada de una hoja de inscripción.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead”
Mete un lead nuevo en MobiCRM con un Title obligatorio y una casilla Is Favorite opcional.
Create Minutes
AcciónEn Zapier“Creates a new minutes in MobiCRM.”
Guarda un acta de reunión en MobiCRM. Title es el único campo que tienes que rellenar sí o sí; mira en la prueba qué otros campos ofrece el paso para el contenido.
Create Todo
AcciónEn Zapier“Creates a new todo”
Crea una tarea pendiente en MobiCRM. Detail, el contenido de la tarea, es obligatorio; dos opciones aparte la marcan como Important o Urgent.
Cuando un Zap de MobiCRM falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a MobiCRM, así que los límites de abajo son los generales de cualquier Zap.
Estos casos dependen de lo que el Zap espera, no de MobiCRM. Hay cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Para lo demás, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
El historial no llega
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las cuentas y contactos que ya estaban en MobiCRM no se recogen; pasarlos es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede ponerse en marcha una y otra vez, y el cupo de tareas se agota rápido. Compruébalo en la prueba.Una importación masiva frenada
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.Un filtro en el plan gratuito
El plan gratuito solo admite Zaps de dos pasos. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, y entonces pide plan de pago.
¿Necesitas ayuda para automatizar MobiCRM con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
