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Intégration MobiCRM ZapierAutomatiser MobiCRM avec Zapier.

L'intégration MobiCRM Zapier compte 2 déclencheurs, instantanés tous les deux, et 5 actions, sans étape de recherche. Elle tourne sur le plan gratuit. Ici : ce que fait chaque opération pour tes commerciaux terrain, ce qu'elle coûte et ce qui casse.

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Aperçu

Ce que l'intégration MobiCRM Zapier fait vraiment

Zapier relie MobiCRM, le CRM pensé d'abord pour le smartphone des commerciaux itinérants, au reste de tes outils. Un Zap (l'automatisation que tu construis sur Zapier) part d'un événement dans une app et écrit le résultat dans une autre, sans ressaisie.

Trois usages reviennent avec cette app. D'abord, des demandes entrantes transformées en leads : la réponse à un formulaire de contact passe par Create Lead et arrive dans MobiCRM, prête à être traitée sur le terrain. Ensuite, une fiche client complète dès l'ouverture du compte : Create Account puis Create Contact posent la société et son interlocuteur l'un après l'autre. Enfin, un suivi qui ne s'oublie pas : quand un contact est créé, Create Todo laisse au commercial la prochaine action à mener.

Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. Aucune action ne modifie ni ne supprime : les cinq actions créent. Aucune étape de recherche non plus, donc un Zap ne vérifie pas qu'un compte existe avant d'en créer un. Et seuls deux événements lancent un Zap, un nouveau compte et un nouveau contact : un lead, une tâche ou un compte rendu créé dans MobiCRM ne déclenche rien.

Si ces manques te bloquent, ouvre notre page Intégration MobiCRM Make avant de choisir l'outil, et notre comparatif Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Huit mots reviennent tout au long de la page. Les voici en français courant.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier attend cet événement précis.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, écrit ou envoie quelque chose à ta place dans une app.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap réussit. Le quota de ton plan se compte en tâches.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même : elle appelle Zapier quand l'événement a lieu, sans attendre de vérification programmée.
Déclencheur par interrogation
Un déclencheur que Zapier vérifie à intervalle fixe, en demandant les nouveautés à l'app. MobiCRM n'en a aucun.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement quand les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Ce que MobiCRM sur Zapier coûte vraiment

MobiCRM n'est pas une app réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Tout se compte en tâches, et seules les actions en produisent.

  • Plan gratuit100 tâches par mois
  • Zaps sur le plan gratuitIllimités, deux étapes chacun
  • DéclencheurJamais facturé
  • Action échouéeNon décomptée

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche. Chaque action réussie en coûte une : un Zap à deux actions consomme le double d'un Zap à une action. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais limités à deux étapes : un filtre ou une seconde action et il te faut un plan payant. La grille ci-dessous indique l'intervalle de vérification des déclencheurs par interrogation ; elle ne s'applique pas aux deux déclencheurs de MobiCRM, qui sont instantanés.

Connexion

Connecter MobiCRM à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte MobiCRM relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape MobiCRM.

  2. 02

    Choisis MobiCRM

    Tape MobiCRM dans la boîte de dialogue, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte MobiCRM, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Un onglet s'ouvre sur MobiCRM. Connecte-toi avec le compte au nom duquel les Zaps doivent agir, puis donne à Zapier l'accès à ce compte. Il devient sélectionnable dans toute étape MobiCRM de l'éditeur.

Premier Zap

Ton premier Zap : d'un nouveau compte à un suivi complet

ObjectifChaque compte ouvert dans MobiCRM part dans ton tableur, puis laisse une tâche de suivi au commercial.

  1. 01

    Crée le Zap

    Depuis ton tableau de bord Zapier, lance un nouveau Zap. Choisis MobiCRM comme app de départ, Account Created comme événement, puis la connexion MobiCRM que tu viens d'ajouter.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test du déclencheur : Zapier remonte les trois comptes les plus récents du compte connecté. Tu fais la correspondance des champs sur un vrai compte, pas sur un exemple vide.

  3. 03

    Ajoute la ligne de tableur

    Ajoute une action dans ton tableur, avec son événement de nouvelle ligne. Fais correspondre chaque colonne à une valeur du compte MobiCRM, par exemple son nom.

  4. 04

    Ajoute Create Todo

    Ajoute une seconde action, Create Todo, et remplis Detail avec la consigne de suivi. Avec deux actions, ce Zap devient multi-étapes : il demande un plan payant.

  5. 05

    Teste, puis publie

    Teste chaque étape une fois et regarde ce qui est revenu dans le tableur et dans MobiCRM avant d'aller plus loin. Clique ensuite sur Publish pour activer le Zap.

Déclencheurs

Les déclencheurs MobiCRM

2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans MobiCRM, et 2 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Account Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new account has been created in MobiCRM.”

Lance ton Zap à chaque nouveau compte enregistré dans MobiCRM et transmet ce compte aux étapes suivantes. C'est le bon point de départ pour tout ce qui doit arriver une fois par nouveau client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
chaque nouveau compte MobiCRM doit aussi apparaître dans une liste clients tenue dans un autre outil, sans seconde saisie.
Attention
seuls les comptes créés après la publication du Zap passent ; ceux déjà présents dans MobiCRM ne remontent jamais.
2

Contact Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new contact has been created in MobiCRM.”

Réagit à chaque nouvelle personne ajoutée dans MobiCRM et passe la fiche à l'étape suivante. Regarde au test quelles informations ton compte renvoie vraiment avant de faire la moindre correspondance.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tu veux qu'un interlocuteur saisi dans MobiCRM par un commercial rejoigne ta liste d'envoi d'e-mails sans seconde saisie.
Attention
un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde peut se relancer lui-même ; vérifie au test si une étape suivante recrée des contacts.
Actions

Les actions MobiCRM

MobiCRM te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Account

Action

Dans Zapier“Creates a new account in MobiCRM”

Ouvre un compte dans MobiCRM à partir des données du déclencheur. Name est obligatoire ; une case Is Individual facultative, à cocher ou non, est aussi proposée.

Quand l'utiliser
un devis signé ou une nouvelle ligne client dans un autre outil doit donner au commercial un compte déjà prêt dans l'app.
2

Create Contact

Action

Dans Zapier“Creates a new contact in MobiCRM”

Enregistre une personne dans MobiCRM. Seul Lastname est exigé, ce qui laisse passer une fiche très courte venue d'une feuille d'inscription.

Quand l'utiliser
les inscrits à une démonstration doivent apparaître dans la liste de contacts que les commerciaux consultent sur leur téléphone.
Attention
sans étape de recherche, le Zap ne sait pas si la personne existe déjà et la crée quand même.
3

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a new lead”

Crée un lead dans MobiCRM avec un Title obligatoire, et une case Is Favorite facultative.

Quand l'utiliser
les demandes de devis arrivent par un formulaire du site et chacune doit devenir une piste à travailler.
Attention
aucun déclencheur ne surveille les nouveaux leads, donc un lead créé ainsi ne lance pas d'autre Zap.
4

Create Minutes

Action

Dans Zapier“Creates a new minutes in MobiCRM.”

Range un compte rendu de réunion dans MobiCRM. Title est le seul champ à remplir obligatoirement ; vérifie au test quels autres champs l'étape propose pour le contenu.

Quand l'utiliser
les notes prises dans un outil de prise de notes après une visite client doivent rejoindre l'historique du client dans le CRM.
5

Create Todo

Action

Dans Zapier“Creates a new todo”

Ajoute une tâche à faire dans MobiCRM. Detail, le contenu de la tâche, est obligatoire ; deux options facultatives la marquent Important ou Urgent.

Quand l'utiliser
chaque nouveau contact ou chaque demande entrante doit laisser au commercial une prochaine étape claire, rappeler ou envoyer un devis.
Attention
Important et Urgent sont deux cases facultatives distinctes ; regarde au test comment elles apparaissent dans MobiCRM.
Quand ça casse

Quand un Zap MobiCRM casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à MobiCRM : les limites ci-dessous sont celles qui valent pour tout Zap construit dessus.

Ces cas tiennent à ce que le Zap attend, pas à MobiCRM. Quatre cas à connaître avant de publier. Pour le reste, ouvre notre guide Dépannage Zapier.

  • L'historique ne remonte pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les comptes et contacts déjà dans MobiCRM ne sont pas repris ; les transférer est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance en boucle

    Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer encore et encore, et le quota de tâches fond vite. Vérifie au test.

  • Un import massif retenu

    Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import en masse ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.

  • Deux actions sur le plan gratuit

    Le plan gratuit ne construit que des Zaps à deux étapes. Une seconde action ou un filtre rend le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser MobiCRM avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration MobiCRM Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration MobiCRM Zapier est-elle gratuite ?
Oui, tant que chaque Zap reste à deux étapes. MobiCRM n'est pas réservée aux plans payants, donc le plan gratuit de Zapier l'accepte : 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, chacun fait d'un déclencheur et d'une action. Un Zap qui enchaîne une ligne de tableur et Create Todo, comme celui de cette page, compte trois étapes : il passe en multi-étapes et demande un plan payant. Pour rester gratuit, garde une seule action par Zap et multiplie les Zaps si besoin.
02Combien de tâches consomme un Zap MobiCRM ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Le Zap compte vers tableur puis tâche coûte deux tâches par nouveau compte : une pour la ligne, une pour Create Todo. Si Create Todo échoue, cette action n'est pas décomptée. Attendre un nouveau compte ou un nouveau contact ne coûte rien non plus, quel que soit le nombre d'événements. Sur le plan gratuit, tes 100 tâches mensuelles se partagent entre tous tes Zaps : fais le calcul avec ton volume de demandes avant de publier.
03MobiCRM déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui. Account Created et Contact Created sont deux déclencheurs instantanés : MobiCRM prévient Zapier quand l'événement a lieu, et le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. L'intervalle de vérification des plans, 15 minutes sur Free, ne les concerne pas. Ce type est fixé par l'app elle-même et ne se règle pas dans l'éditeur. Un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair dans l'éditeur, ce qui permet de le repérer d'un coup d'œil.
04Que faut-il pour connecter MobiCRM à Zapier ?
Un compte MobiCRM, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. La connexion se lance depuis la page Apps de ton compte Zapier avec + Add connection : tu cherches MobiCRM, tu cliques sur Add connection, tu te connectes à MobiCRM dans l'onglet qui s'ouvre, puis tu autorises Zapier. Cette connexion sert ensuite à toutes les étapes MobiCRM de tous tes Zaps, une seule fois suffit.
05Peut-on éviter les doublons de contacts dans MobiCRM ?
Pas avec Zapier seul. MobiCRM n'a ni étape de recherche ni action de mise à jour sur Zapier : un Zap ne peut pas vérifier qu'une personne existe avant de la créer, et Create Contact l'ajoute à chaque passage. Si la même adresse remplit deux fois ton formulaire, tu obtiens deux fiches. La parade consiste à choisir un déclencheur qui ne voit chaque personne qu'une fois, par exemple une inscription unique, et à vérifier au test ce qui passe réellement.
06Et si l'opération MobiCRM dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors cette connexion ne sait pas la faire aujourd'hui. La page de MobiCRM sur Zapier affiche la liste actuelle des déclencheurs et des actions, celle que l'éditeur propose. Si l'opération n'y figure pas, repense le Zap autour de l'existant : un nouveau lead ne déclenche rien, mais le formulaire qui l'a créé peut lancer le Zap, et Create Todo remplace un rappel qu'aucun déclencheur n'enverrait. Si le manque est bloquant, regarde ce que les autres plateformes d'automatisation proposent pour MobiCRM avant de construire.
07Zapier, Make ou n8n pour MobiCRM ?
Tranche sur trois critères plutôt que sur un classement. Le premier, c'est la couverture : sur Zapier, MobiCRM propose deux déclencheurs instantanés et cinq actions de création, sans recherche ni mise à jour ; compare avec ce que chaque autre plateforme liste pour MobiCRM. Le deuxième, c'est la longueur de tes Zaps : deux étapes passent sur le plan gratuit de Zapier, au-delà il faut un plan payant. Le troisième, c'est ton équipe : choisis l'outil que connaissent déjà ceux qui maintiendront l'automatisation.
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