Integración Monax ZapierAutomatiza Monax con Zapier.
La integración Monax Zapier ofrece 2 disparadores, 4 acciones y 2 búsquedas. Los dos disparadores son instantáneos: un contrato que se mueve en Monax arranca el Zap al momento, y las acciones crean contratos, adjuntan archivos, añaden términos y cierran obligaciones.
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Para qué sirve la integración Monax Zapier
Conectar Monax con Zapier hace que tus contratos digitales hablen con el resto de tus herramientas. Un contrato cambia en Monax y otra app reacciona; o pasa algo fuera y Monax crea un contrato, guarda un documento o da por cumplida una obligación. Monax no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito.
Obligaciones cerradas sin entrar en Monax. Otra herramienta registra que un trabajo está hecho; Find an Obligation localiza la obligación por su nombre dentro del contrato y Complete Obligation on an Agreement la marca como cumplida. Nadie tiene que acordarse de hacerlo a mano.
Avisos en el momento justo. An Agreement Has Status arranca el Zap cuando un contrato o un borrador llega al estado que elegiste, y el aviso sale por correo o por el chat del equipo.
Contratos que se completan solos. Add Document to Agreement sube un archivo como documento nuevo de un contrato existente, y Add Terms to Agreement le añade términos como campos estructurados, decidiendo si todas las partes pueden verlos.
Lo que la ficha de la app no cuenta. Los dos disparadores de Monax son instantáneos, así que el intervalo de consulta de los planes no los frena nunca, ni siquiera en el gratuito. En cambio, no hay acción para borrar o editar un contrato, ni para crear plantillas: las plantillas se preparan antes en Monax. Para ir más lejos con Zapier, consulta nuestro Curso de Zapier.
Zapier en un minuto
Ocho palabras bastan para seguir la página. Aquí van, sin jerga.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera: aquí, un evento o un estado de un contrato en Monax.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como cerrar una obligación.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa cada cierto intervalo fijo. Uno instantáneo lo avisa su app en el momento del evento, como los dos de Monax.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, como un contrato o una obligación, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Una segunda acción, un filtro o una búsqueda lo convierten en uno, con plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Monax
Zapier solo cobra las acciones que salen bien. Que un disparador de Monax se active no gasta ninguna tarea.
- App premiumNo, disponible en el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados de dos pasos
- Se cobraCada acción completada, nunca el disparador
- Disparadores de Monax2, los dos instantáneos
Cada acción completada cuenta como una tarea; la que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno de un disparador y una acción. Un paso de búsqueda o un filtro convierten el Zap en uno de varios pasos: buscar una obligación antes de cerrarla exige plan de pago. La tabla de abajo fija cada cuánto se revisa un disparador por consulta; no se aplica a los dos disparadores de Monax, que son instantáneos.
Conecta tu cuenta de Monax en 3 pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta en Monax, más acceso de lectura o escritura sobre todo lo que no sea tuyo y quieras que toque el Zap.
- 02
Elige Monax
Escribe Monax en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva para iniciar sesión en Monax.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Monax desde esa pestaña y da a Zapier acceso a la cuenta. La conexión queda guardada una sola vez y aparece en cada paso y cada Zap que use Monax.
Tu primer Zap: cada evento de contrato, avisado y registrado
ObjetivoCuando se inicia una obligación o una notificación en un contrato de Monax, sale un correo de aviso y el evento queda en una fila de tu hoja de cálculo.
- 01
Monta el disparador
Crea un Zap, elige Monax y An Agreement Event Has Occurred, y luego tu conexión. Pruébalo: Zapier trae los tres eventos más recientes para trabajar con uno real.
- 02
Envía el aviso
Añade tu app de correo como acción y compón el mensaje con los datos del contrato que trae el disparador. Revisa en la prueba qué campos llegan antes de usarlos.
- 03
Registra el evento
Añade tu hoja de cálculo como tercer paso y lleva los mismos datos a una fila nueva. Con tres pasos es un Zap de varios pasos: necesita un plan de pago.
- 04
Prueba cada paso
Ejecuta cada paso una vez y lee lo que devuelve. Si el evento de ejemplo no es del tipo que te interesa, plantéate añadir un filtro antes del correo.
- 05
Publica
Publica el Zap para activarlo. Solo los eventos que ocurran desde ese momento pasan por él; los anteriores no se recuperan.
Los 2 disparadores de Monax
2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Monax, y 2 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
An Agreement Event Has Occurred
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an agreement obligation or notification has been initiated.”
Arranca tu Zap cuando se inicia una obligación o una notificación en alguno de tus contratos de Monax. Es el más amplio de los dos disparadores: obligaciones y notificaciones despiertan el Zap, y los pasos siguientes deciden qué hacer con ellas.
An Agreement Has Status
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an agreement or agreement draft has a specific status.”
Despierta el Zap cuando un contrato, o un borrador de contrato, alcanza el estado que elegiste en los ajustes. Zapier lo destaca en la página de Monax, y es la opción limpia cuando te interesa una etapa concreta del ciclo de vida del contrato.
Las 4 acciones de Monax
Monax te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Document to Agreement
AcciónEn Zapier“Upload a file as a new document for an agreement.”
Sube un archivo y lo adjunta como documento nuevo a un contrato que ya existe, para que todo quede junto.
Add Terms to Agreement
AcciónEn Zapier“Add additional terms as structured fields to the agreement.”
Añade términos adicionales a un contrato como campos estructurados, en lugar de perderlos en texto libre.
Complete Obligation on an Agreement
AcciónEn Zapier“Complete an obligation of an agreement.”
Marca como cumplida una obligación de un contrato; es una de las dos acciones que Zapier destaca para Monax.
Create an Agreement From a Template
AcciónEn Zapier“Create a new agreement based on a pre-existing template.”
Crea un contrato nuevo en Monax a partir de una plantilla que ya tienes allí, con los datos de los pasos anteriores.
Las 2 búsquedas de Monax
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Monax, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un contrato o una obligación que ya existen en Monax y pasa sus datos a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es una coincidencia única.
Find an Agreement
BúsquedaEn Zapier“Search for an in-progress, active, or completed agreement by name or ID.”
Busca un contrato por su nombre o su identificador, esté en curso, activo o terminado, y pasa sus datos.
Find an Obligation
BúsquedaEn Zapier“Search for a an obligation by name.”
Localiza una obligación dentro de un contrato a partir de su nombre, o de parte de él, y la entrega a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con su valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte una búsqueda en buscar o crear. Monax no ofrece ninguna variante de este tipo: sus dos búsquedas solo encuentran.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap con Monax falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Monax: los fallos de abajo son los generales de cualquier Zap montado sobre ella.
Los disparadores instantáneos quitan la espera, no los errores de siempre. Para revisar una ejecución fallida, consulta nuestra guía de Depuración Zapier.
Los contratos anteriores al Zap no cuentan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los contratos que ya tenían su estado o sus eventos no se recogen, y traspasar ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se vuelve a lanzar
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez y agotar tus tareas. Mantén las acciones lejos de lo que escucha el disparador.Una avalancha que queda retenida
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.Una búsqueda vacía detiene el Zap
Con su ajuste por defecto, un paso Find an Agreement o Find an Obligation que no encuentra nada detiene el Zap, y los pasos siguientes se saltan.
¿Necesitas ayuda para automatizar Monax con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
