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Intégration Monax ZapierAutomatiser Monax avec Zapier.

L'intégration Monax Zapier propose 2 déclencheurs, 4 actions et 2 recherches. Les deux déclencheurs sont instantanés : un contrat qui bouge dans Monax lance le Zap tout de suite, et les actions créent un contrat, joignent un fichier, ajoutent des clauses ou soldent une obligation.

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Aperçu

Ce que l'intégration Monax Zapier change pour toi

Relier Monax à Zapier, c'est faire dialoguer tes contrats numériques avec le reste de tes outils. Un contrat change dans Monax et une autre app réagit ; ou bien un événement arrive ailleurs et Monax crée un contrat, range un document ou solde une obligation. Monax n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit.

Un tableau de suivi qui se remplit seul. Avec An Agreement Event Has Occurred, chaque obligation ou notification lancée sur un contrat ajoute une ligne dans ton tableur. Tu vois passer l'activité de tes contrats sans ouvrir Monax.

Des pièces jointes au bon contrat. Un fichier arrive dans ton outil de stockage ; Find an Agreement retrouve le contrat par son nom, puis Add Document to Agreement y dépose le fichier comme nouveau document. Plus de pièce égarée dans un dossier à part.

Des contrats lancés depuis tes autres outils. Create an Agreement From a Template part d'un modèle déjà prêt dans Monax, et Add Terms to Agreement y ajoute des clauses sous forme de champs structurés.

Ce que la fiche de l'app ne dit pas. Les deux déclencheurs Monax sont instantanés : l'intervalle d'interrogation des plans ne les ralentit jamais, même en gratuit. En revanche, aucune action ne supprime ni ne modifie un contrat, et rien ne crée de modèle : les modèles se préparent dans Monax, en amont. Pour aller plus loin, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.

Vocabulaire

Zapier en une minute

Huit mots suffisent pour suivre la page. Les voici, sans jargon.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, un événement ou un statut de contrat Monax.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme joindre un document à un contrat.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe. Un instantané est signalé par son app au moment de l'événement, comme les deux de Monax.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition que tu as fixée, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément existant, un contrat par exemple, pour que les étapes suivantes se servent de ce qu'elle a trouvé.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap avec Monax

Zapier ne facture que les actions réussies. Un déclencheur Monax qui se déclenche ne coûte aucune tâche.

  • Réservée aux plans payantsNon, disponible dès le plan gratuit
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités à deux étapes
  • FacturéChaque action réussie, jamais le déclencheur
  • Déclencheurs Monax2, tous deux instantanés

Chaque action qui aboutit compte pour une tâche ; une action qui échoue ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, chacun limité à un déclencheur et une action. Une étape de recherche ou un filtre rend le Zap multi-étapes : retrouver un contrat avant d'y joindre un fichier demande donc un plan payant. La grille ci-dessous fixe la fréquence de vérification d'un déclencheur par interrogation ; elle ne s'applique pas aux deux déclencheurs de Monax, qui sont instantanés.

Connexion

Connecter ton compte Monax en 3 étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Monax, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisis Monax

    Tape Monax dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-la dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour te connecter côté Monax.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Monax dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée une fois, puis proposée dans chaque étape et chaque Zap qui utilise Monax.

Premier Zap

Ton premier Zap : un contrat qui atteint un statut, ton équipe prévenue

ObjectifQuand un contrat atteint le statut choisi dans Monax, une ligne s'ajoute à ton tableur, puis ta messagerie d'équipe reçoit un message.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Monax et An Agreement Has Status, puis ta connexion. Renseigne Agreement Status avec le statut à surveiller, puis teste : Zapier remonte les trois éléments les plus récents.

  2. 02

    Ajoute la ligne

    Ajoute ton tableur en action et relie aux colonnes les informations du contrat que l'échantillon de test a fait remonter.

  3. 03

    Préviens l'équipe

    Ajoute ta messagerie d'équipe en troisième étape et compose le message avec les mêmes données. Trois étapes, c'est un Zap multi-étapes : il demande un plan payant.

  4. 04

    Teste chaque étape

    Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient. Vérifie au test que le contrat d'exemple porte bien le statut que tu as choisi.

  5. 05

    Publie

    Publie le Zap pour l'allumer. Seuls les contrats qui atteignent ce statut après la publication passent ; ceux qui l'avaient déjà ne sont pas repris.

Déclencheurs

Les 2 déclencheurs Monax

2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Monax, et 2 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

An Agreement Event Has Occurred

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an agreement obligation or notification has been initiated.”

Lance ton Zap quand une obligation ou une notification démarre sur l'un de tes contrats Monax. C'est le plus large des deux déclencheurs : obligations et notifications réveillent le Zap, et les étapes suivantes trient ce qui t'intéresse.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
tu veux garder une trace, dans un tableur ou un outil de tâches, de chaque obligation qui démarre.
Attention
il capte plusieurs sortes d'événements ; regarde l'échantillon de test et ajoute un filtre si seuls certains comptent pour toi.
2

An Agreement Has Status

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an agreement or agreement draft has a specific status.”

Réveille le Zap quand un contrat, ou un brouillon de contrat, atteint le statut que tu as choisi dans les réglages. Zapier le met en avant sur la page de Monax, et c'est l'option nette quand une étape précise du cycle de vie du contrat t'importe.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ton équipe doit être prévenue au moment où un contrat atteint un statut donné.
Attention
Agreement Status est obligatoire ; choisis le statut dans les réglages, puis vérifie au test que le contrat d'exemple correspond.
Actions

Les 4 actions Monax

Monax te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add Document to Agreement

Action

Dans Zapier“Upload a file as a new document for an agreement.”

Envoie un fichier et l'attache comme nouveau document à un contrat déjà existant, pour que tout reste rangé au même endroit.

Quand l'utiliser
un fichier arrive dans ton outil de stockage et se rapporte à un contrat en cours.
Attention
Agreement ID est obligatoire ; récupère-le via un déclencheur ou via Find an Agreement.
2

Add Terms to Agreement

Action

Dans Zapier“Add additional terms as structured fields to the agreement.”

Ajoute des clauses supplémentaires à un contrat sous forme de champs structurés, plutôt que noyées dans du texte libre.

Quand l'utiliser
des conditions sont convenues après le brouillon, dans un formulaire ou un tableur, et le contrat doit les porter.
Attention
en plus d'Agreement ID, l'étape exige une réponse à Viewable by all parties?, qui décide si toutes les parties voient ces clauses.
3

Complete Obligation on an Agreement

Action

Dans Zapier“Complete an obligation of an agreement.”

Marque comme accomplie une obligation d'un contrat ; c'est l'une des deux actions que Zapier met en avant pour Monax.

Quand l'utiliser
une autre app enregistre que le travail lié à l'obligation est fait, et Monax doit le refléter.
Attention
il faut à la fois un Agreement ID et un Obligation ID ; Find an Obligation fournit le second.
4

Create an Agreement From a Template

Action

Dans Zapier“Create a new agreement based on a pre-existing template.”

Crée un nouveau contrat dans Monax à partir d'un modèle préparé là-bas, rempli avec les données des étapes précédentes.

Quand l'utiliser
un accord est conclu dans un autre outil et le contrat doit démarrer sans ressaisie.
Attention
Template ID est obligatoire, le modèle doit donc exister dans ton compte Monax.
Recherches

Les 2 recherches Monax

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Monax, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un contrat ou une obligation déjà présents dans Monax et transmet ses informations aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas une correspondance unique.

1

Find an Agreement

Recherche

Dans Zapier“Search for an in-progress, active, or completed agreement by name or ID.”

Retrouve un contrat par son nom ou son identifiant, qu'il soit en cours, actif ou terminé, et transmet ses informations.

Quand l'utiliser
un fichier ou un message cite un contrat et l'étape suivante a besoin de son Agreement ID.
Attention
un nom peut correspondre à plusieurs contrats ; vérifie ce que garde le réglage des résultats multiples.
2

Find an Obligation

Recherche

Dans Zapier“Search for a an obligation by name.”

Repère une obligation dans un contrat donné à partir de son nom, ou d'une partie de son nom, et la rend aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
juste avant Complete Obligation on an Agreement, pour obtenir l'Obligation ID qu'elle réclame.
Attention
Agreement ID et Obligation Name sont obligatoires ; le contrat doit donc être connu avant.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme une recherche en recherche-ou-création. Monax ne propose aucune variante de ce type : ses deux recherches se contentent de trouver.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, ce qui est le réglage par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Monax casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Monax : les pièges ci-dessous valent pour tout Zap construit dessus.

Des déclencheurs instantanés suppriment l'attente, pas les erreurs classiques. Pour comprendre un passage qui a échoué, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • Les contrats d'avant le Zap sont ignorés

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les contrats qui avaient déjà leur statut ou leurs événements ne sont pas repris ; rattraper cet historique est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance lui-même

    Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches. Garde les actions à l'écart de ce que le déclencheur écoute.

  • Un afflux soudain mis en attente

    Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces passages.

  • Une recherche vide arrête le Zap

    Avec son réglage par défaut, une étape Find an Agreement ou Find an Obligation qui ne trouve rien arrête le Zap, et les étapes suivantes sont sautées.
Besoin d'aide

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FAQ

Intégration Monax Zapier : tes questions

01L'intégration Monax Zapier est-elle gratuite ?
Oui. Monax n'est pas réservée aux plans payants, elle tourne avec le plan gratuit de Zapier. Ce plan donne 100 tâches par mois et un nombre illimité de Zaps, chacun limité à deux étapes : un déclencheur et une action. Ajouter une ligne dans ton tableur à chaque obligation lancée tient dedans. Retrouver un contrat avec Find an Agreement avant d'y joindre un fichier fait trois étapes : c'est un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Monax ?
Une tâche par action qui aboutit, et rien pour le déclencheur Monax. Ton suivi dans un tableur coûte une tâche par obligation lancée. Le Zap qui ajoute une ligne puis envoie un message à l'équipe en coûte deux par contrat. Si tu crées un contrat avec Create an Agreement From a Template puis y ajoutes des clauses avec Add Terms to Agreement, chaque passage coûte deux tâches. Une action qui échoue n'est pas décomptée de ton plan.
03Les déclencheurs Monax sont-ils en temps réel ?
Oui, et c'est le point fort de Monax sur Zapier. Ses deux déclencheurs sont instantanés : c'est Monax qui prévient Zapier au moment où une obligation démarre ou où un contrat atteint ton statut, sans attendre une vérification. Le plan gratuit ne change rien à cette rapidité, puisque la grille d'intervalle ne vise que les déclencheurs par interrogation. Tu le repères dans l'éditeur : un éclair accompagne un Zap bâti sur un déclencheur instantané. Aucun réglage de fréquence à prévoir.
04Que faut-il pour connecter Monax à Zapier ?
Côté Monax, un compte, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. Côté Zapier, une seule manipulation : page Apps, + Add connection, recherche de Monax, identification dans l'onglet qui s'ouvre, puis autorisation. Pense aussi aux modèles : Create an Agreement From a Template réclame un Template ID, donc le modèle doit exister dans Monax avant ton premier test.
05Pourquoi An Agreement Has Status demande-t-il un statut ?
Parce que ce déclencheur écoute un statut précis : le champ Agreement Status est obligatoire. Tu choisis dans les réglages le statut qui doit lancer le Zap, puis tu vérifies au test que le contrat d'exemple le porte bien. Si tu veux réagir à toute l'activité d'un contrat plutôt qu'à un statut, l'autre déclencheur, An Agreement Event Has Occurred, écoute les obligations et notifications qui démarrent. Les deux tournent dès le plan gratuit.
06Et si l'opération Monax dont tu as besoin n'existe pas sur Zapier ?
Dans ce cas, Zapier ne pourra pas la faire. Monax y propose deux déclencheurs, quatre actions et deux recherches : rien pour supprimer ou modifier un contrat, rien pour créer un modèle. La page de Monax sur Zapier affiche la liste actuelle, c'est elle qu'il faut consulter avant de bâtir ton Zap. Si l'opération n'y est pas, regarde si Make ou n8n proposent Monax avec elle. Pour les modèles, la voie reste de les préparer dans Monax avant d'automatiser.
07Zapier, Make ou n8n pour Monax ?
Pas de vainqueur unique : tout dépend de tes Zaps. Si tu veux surtout réagir vite à un contrat, Zapier a l'avantage de deux déclencheurs instantanés, utilisables dès le plan gratuit. Si tu enchaînes recherche et action, par exemple Find an Obligation puis Complete Obligation on an Agreement, le Zap devient multi-étapes et payant sur Zapier. Vérifie aussi que Make ou n8n listent Monax, et avec quelles opérations. Enfin, compte tes actions réussies : c'est l'unité que facture Zapier.
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