Integración Mercury Connect ZapierAutomatiza Mercury Connect con Zapier.
La integración Mercury Connect Zapier reúne 7 disparadores, 5 acciones y 2 búsquedas. Personas y oportunidades van y vienen entre el CRM y tus otras herramientas, y los 7 disparadores son instantáneos: el Zap arranca en cuanto se crea, cambia o borra una ficha.
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Para qué sirve la integración Mercury Connect Zapier
Mercury Connect es un CRM para seguir personas y oportunidades, con cálculos de préstamos, comparación de productos y gestión del cumplimiento normativo. A través de Zapier arranca un Zap (una automatización en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento) cuando cambia una ficha, y otras herramientas pueden crear o actualizar sus fichas.
Tres resultados encajan bien. Tareas que salen del CRM: Updated Opportunity crea una tarea en tu gestor cada vez que una oportunidad cambia y cumple la condición que fijes. Fechas confirmadas sin teclear: cuando tu herramienta de firma registra un documento firmado, Find an Opportunity localiza la oportunidad por su nombre y Update an Opportunity marca Settlement Date Confirmed?. Un histórico de lo que se cae: Deleted Opportunity deja constancia en una hoja de cada oportunidad borrada, aunque ya no exista en el CRM.
Lo que Zapier no hace aquí. No hay ninguna acción para borrar una persona o una oportunidad, aunque un borrado sí puede arrancar un Zap. Las actualizaciones piden un ID: Person Id para Update a Person y Opportunity Id para Update an Opportunity, así que conviene poner una búsqueda delante. Y cada disparador exige un tipo: Contact Type en personas y Opportunity Type en oportunidades.
Para seguir, consulta nuestro Curso de Zapier o nuestra comparativa n8n vs Zapier, y confirma que otra herramienta conecta con Mercury Connect.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho términos, explicados una vez con palabras normales y luego usados tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan con cada evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap, por ejemplo una persona nueva o una oportunidad borrada en Mercury Connect.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo, como actualizar una oportunidad.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: cada acción que tu Zap completa con éxito cuenta como una tarea de tu plan.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo, la app avisa a Zapier sola; por consulta, Zapier pregunta cada cierto tiempo. En Mercury Connect todos son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, como una oportunidad, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta un filtro, una búsqueda u otra acción, y pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
Mercury Connect no es una app premium, así que funciona con el plan gratuito. Sus disparadores no cuestan nada: solo se cobran las acciones completadas.
- DisparadorSin tarea
- Acción con éxito1 tarea cada una
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
Cada acción que sale bien es una tarea; la que falla no cuenta. Un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una: crear una oportunidad y vincularle una persona son dos tareas por ejecución. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, de dos pasos cada uno; una búsqueda o un filtro convierten el Zap en uno de varios pasos, que pide plan de pago. La tabla de intervalos es para disparadores por consulta: no se aplica a los 7 de Mercury Connect, todos instantáneos.
Conecta Mercury Connect con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre tus conexiones
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta en Mercury Connect, además de acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que toque el Zap.
- 02
Elige Mercury Connect
Busca Mercury Connect en el cuadro que se abre, selecciónala entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña para iniciar sesión del lado del CRM.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Mercury Connect desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. Desde entonces, todos tus Zaps con Mercury Connect reutilizan esa misma conexión, sin repetir nada.
Tu primer Zap: una tarea cuando una oportunidad cambia
ObjetivoCuando una oportunidad de Mercury Connect se actualiza y cumple la condición que fijes, tu gestor de tareas recibe una tarea nueva.
- 01
Elige el disparador
Empieza un Zap, elige Mercury Connect como app y Updated Opportunity como evento, selecciona tu conexión y luego el Opportunity Type que quieres vigilar.
- 02
Prueba con una ficha real
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta, así que asignas los campos sobre una oportunidad real y no sobre una suposición.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el icono más, añade Filter y define el campo, la regla y el valor. Usa una regla de texto para texto; con el tipo de regla equivocado, el filtro nunca deja pasar nada.
- 04
Añade la tarea
Añade tu gestor de tareas como acción, elige el paso que crea una tarea y rellénala con los datos de la oportunidad de prueba. Comprueba en la prueba qué trae cada campo.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez, lee lo que devuelve y pulsa Publish. Con el filtro es un Zap de varios pasos, así que pide un plan de pago.
Disparadores de Mercury Connect
7 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Mercury Connect, y 7 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Deleted Opportunity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity is deleted.”
Salta cuando se borra una oportunidad. Como ninguna acción de Zapier borra nada en Mercury Connect, esta es la vía para que un borrado hecho en el CRM llegue a tus otras herramientas.
Deleted Person
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is deleted.”
Arranca el Zap cuando se borra una persona de Mercury Connect. Así puedes limpiar las copias de esa persona en otras herramientas, como una lista de correo o una hoja de contactos.
New Opportunity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity is created.”
Se activa con cada oportunidad creada en Mercury Connect. Es el punto de partida natural para un aviso, una tarea o una copia del pipeline en una hoja.
New Person
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is created.”
Reacciona cuando se crea una persona en el CRM. La ficha, la haya creado quien la haya creado, puede pasar después a las herramientas donde escribes a la gente o preparas seguimientos.
Opportunity Status Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the opportunity status is updated.”
Arranca cuando se actualiza el estado de una oportunidad. Sigue el avance por tu pipeline, mientras que Updated Opportunity ve todas las modificaciones.
Updated Opportunity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity is updated.”
Se pone en marcha cada vez que se modifica una oportunidad. Más amplio que el disparador de estado, encaja con copias que deben seguir cada cambio, como una hoja de pipeline.
Updated Person
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is updated.”
Lanza el Zap cuando se modifica la ficha de una persona. Los cambios hechos en el CRM pueden llegar así a las otras herramientas que siguen a esa persona; la prueba muestra qué datos llegan.
Acciones de Mercury Connect
Mercury Connect te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Person
AcciónEn Zapier“Creates a new person.”
Da de alta una persona en Mercury Connect a partir de un email y un nombre, ambos obligatorios. Hay opciones para la dirección postal por defecto, No Email Marketing, Mark as Private y Email Bounced.
Update a Person
AcciónEn Zapier“Updates an existing person.”
Modifica una persona existente a partir de su Person Id. Entre las opciones, Email Bounced hace que Mercury Connect marque la dirección en rojo, y aquí también está Add to DMH.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates a new opportunity.”
Abre una oportunidad nueva; solo el nombre es obligatorio. Entre los campos opcionales están Settlement Date Confirmed? y Security.
Attach a Person to an Opportunity
AcciónEn Zapier“Attaches an existing person to an opportunity.”
Vincula una persona existente a una oportunidad con una relación. Person Id, Opportunity Id y Relationship son obligatorios.
Update an Opportunity
AcciónEn Zapier“Updates an existing opportunity.”
Cambia una oportunidad a partir de su Opportunity Id, incluidos Settlement Date Confirmed? y Security.
Búsquedas de Mercury Connect
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Mercury Connect, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo en Mercury Connect y lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando no aparece exactamente un resultado.
Find a Person
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search for a person based on various criteria.”
Localiza a una persona según varios criterios y pasa lo que encuentra a los pasos siguientes, que toman de ahí el Person Id; compruébalo en la prueba. El editor muestra también Find or create person: la misma búsqueda con la casilla de crear marcada, no una operación más.
Find an Opportunity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Search for an opportunity based on various criteria.”
Busca una oportunidad por su nombre, que es obligatorio, y por otros criterios. Find or create opportunity, visible en el editor, es esta misma búsqueda con la creación activada.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcarlo convierte la búsqueda en «buscar o crear»: deja de ofrecer el ajuste anterior y pide los campos necesarios para crear lo que falta. Las dos búsquedas de Mercury Connect lo ofrecen.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando algo falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni ningún límite de uso a Mercury Connect. Los fallos que conviene conocer vienen de cómo encajan disparadores y acciones, y del propio Zapier.
Cuatro casos, cada uno ligado a cómo encajan los pasos. Si el Zap sigue raro después de descartarlos, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
El Zap se relanza solo
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede ponerse en marcha una y otra vez, y cada acción ejecutada gasta una tarea. Prueba cualquier Zap que escriba en Mercury Connect.Aparecen personas duplicadas
Create Person da de alta una persona nueva. Pon antes Find a Person, o marca su versión «buscar o crear», y compruébalo en la prueba.El historial no se envía
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las personas y oportunidades anteriores no se recogen; moverlas es un trabajo aparte.Un lote grande queda retenido
Si un disparador manda de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esos elementos.
¿Necesitas ayuda para automatizar Mercury Connect con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
