Integración Mortgage iQ ZapierAutomatiza Mortgage iQ con Zapier.
La integración Mortgage iQ Zapier tiene 1 disparador, ninguna acción y ninguna búsqueda. New Lead/Loan va por consulta: Zapier mira Mortgage iQ al ritmo de tu plan y entrega cada lead o préstamo nuevo a las herramientas que elijas. Aquí ves cómo usarlo y cuánto cuesta.
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Qué hace de verdad la integración Mortgage iQ Zapier
Mortgage iQ es un CRM hipotecario con gestión de leads y marketing incluidos, pensado para prestamistas minoristas, mayoristas, corresponsales y de venta directa al consumidor. La integración lo conecta con Zapier: un Zap (la automatización que montas en Zapier, un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez) lleva cada expediente nuevo a tus otras herramientas.
Un único disparador, así que el valor está en lo que pongas detrás. Tres ejemplos. Una tarea para cada expediente: con un filtro delante, los leads que cumplen tu condición abren una tarea en tu gestor de tareas, asignada a quien debe llamar. Un aviso al equipo: cada préstamo nuevo aparece en el chat del equipo sin que nadie tenga que abrir el CRM. Un registro para dirección: todo lo que entra queda como fila en una hoja que se puede ordenar y resumir.
Lo que Zapier no hace aquí importa igual. Mortgage iQ no ofrece ninguna acción en Zapier, así que un Zap no puede escribir en él: ni estado, ni nota, ni asignación. Tampoco hay paso de búsqueda, de modo que no puedes recuperar un expediente creado antes. El disparador va por consulta: un expediente nuevo te llega en la siguiente consulta, no en el instante en que se crea. Y nada de lo anterior al encendido del Zap se envía.
Si estás comparando herramientas, consulta nuestra comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras bastan para esta página. Cada una se explica aquí una vez y luego se usa tal cual.
- Zap
- La automatización en sí: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. En Mortgage iQ solo hay uno: la llegada de un lead o un préstamo nuevo.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe o envía algo. Con Mortgage iQ, las acciones ocurren en tus otras herramientas.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Tu plan cuenta esas tareas y solo esas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo por sus últimos elementos y se queda solo con los que aún no ha visto.
- Disparador instantáneo
- Es la app la que avisa a Zapier cuando ocurre el evento. Mortgage iQ no tiene ninguno: su disparador espera a la siguiente consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción lo convierten en uno y piden plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
Mortgage iQ no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Pagas en tareas, y el disparador en sí no cuesta nada.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados de dos pasos
- ConsultasNunca se facturan
- Acción con éxito1 tarea cada una
- App premiumNo
Consultar si hay leads o préstamos nuevos nunca gasta una tarea, por muchas veces que Zapier mire. Cada acción con éxito en tus otras herramientas cuenta una vez: un lead que abre una tarea y además avisa en el chat son dos tareas, y una acción fallida no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, cada uno de dos pasos como máximo. La tabla de intervalos de abajo fija cada cuánto se consulta New Lead/Loan según el plan.
Conecta Mortgage iQ a Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Mortgage iQ enlazada una vez y reutilizada por cada Zap que parte de ella.
- 02
Elige Mortgage iQ
Busca Mortgage iQ en el cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta en Mortgage iQ, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña en Mortgage iQ. Inicia sesión con la cuenta cuyos leads y préstamos debe ver el Zap y concede el acceso a Zapier. La conexión queda lista.
Tu primer Zap: una tarea por cada lead que encaja
ObjetivoCada lead o préstamo nuevo de Mortgage iQ que cumple tu condición abre una tarea en tu gestor de tareas para la persona que debe seguirlo.
- 01
Elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Mortgage iQ como app de inicio y New Lead/Loan como evento, y selecciona la conexión que creaste antes.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada. Elige un expediente real y mira qué campos trae antes de seguir.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter con el icono más y rellena el campo, la regla y el valor. Usa una regla de texto para texto y una numérica para números. El filtro pide plan de pago.
- 04
Añade la tarea
Elige tu gestor de tareas y su acción para crear una. Enlaza el título y la descripción con datos del ejemplo de Mortgage iQ y asigna a la persona responsable.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción y abre la tarea creada. Si todo cuadra, publica el Zap: desde ese momento, Zapier mirará Mortgage iQ al ritmo de tu plan.
El disparador de Mortgage iQ
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Mortgage iQ. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Lead/Loan
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new lead/loan is added to MiQ.”
Entrega a tu Zap cada lead o préstamo que se añade en Mortgage iQ, de uno en uno, para que los pasos siguientes lo registren, lo asignen o lo anuncien en otra herramienta. Es la única puerta de entrada de los datos de Mortgage iQ a Zapier.
Cuando un Zap de Mortgage iQ falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Mortgage iQ: los puntos de fallo conocidos son los de cualquier Zap montado sobre un disparador por consulta.
Repasa estos tres casos antes de publicar. Si un Zap se detiene igualmente, consulta nuestra página Depuración Zapier.
Nada de antes del Zap
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Los leads y préstamos añadidos antes no se recogen: mover ese histórico es otro trabajo.Un lote grande retenido
Tras una importación masiva o una migración, un disparador puede devolver de golpe un lote enorme. La protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.El mismo expediente, una vez
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto, así que un mismo lead o préstamo no lanza el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Mortgage iQ con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
